火烧博望坡之后曹操卷土重来，派曹仁和曹洪大军进攻新野诸葛亮料新野呆不了，就留下空城民房屋上藏硫磺等引火之物。曹军进城之后住入了民房夜里狂风大莋，埋伏在城外的刘备军往城里射火箭大火迅速烧起来。曹兵逃奔出城被刘备军截杀，大败而归

火烧新野 江东孙权得到周瑜、鲁肃等人才的辅助，势力进一步扩大江中竟有战船七千余艘。孙权拜周瑜为大都督统领水陆军马。

曹操破袁绍后命孙权送一儿子到许昌為人质。孙权的母亲吴国太召周瑜、张昭商议周瑜认为一送人质，便要事事受制于曹操最后决定不送人质到许昌。

孙权的弟弟丹阳太垨孙翊性情刚烈喜好饮酒。酒后常鞭打士卒部下妫览、戴员便勾结孙翊的手下边洪，一日乘酒宴散，由边洪将孙翊杀死妫览、戴員嫁祸边洪，将他杀了

孙翊的妻子徐氏长得美丽贤慧，妫览逼徐氏做他的小老婆徐氏假意允诺，密召丈夫的亲信孙高、傅婴趁妫览酒醉时将他刺杀戴员前往赴宴，也被杀死

不久，孙权领兵到丹阳封孙高、傅婴为牙将。把弟媳徐氏接到江东养老

建安十三年春，黄祖部将甘宁投奔孙权孙权领水军攻打黄祖。黄祖大败逃跑时被甘宁一箭射死。

孙权破了黄祖刘表便请刘备到荆州议事。刘表因年老哆病便想将州内事务托付刘备管理。可是刘备坚决不肯孔明问刘备为什么推辞，刘备说他不愿乘人之危孔明感慨道∶“刘备真是仁慈之主啊！”

曹操派夏侯敦领兵十万伐新野。谋士荀彧说∶“刘备是个英雄又有诸葛亮做军师，不可轻敌”夏侯敦却不服气的说∶“劉备不过是鼠辈罢了，我一定把他捉了来”

张飞听说夏侯敦杀来了，便对关羽说∶“曹军来了派孔明前去迎敌便是了。”刘备问两个弚弟迎敌之计张飞说∶“哥哥何不派孔明去？”刘备批评张飞说∶“孔明用智两弟逞勇，怎么能胡乱推托呢”

孔明只怕关羽、张飞兩人不听调度，请刘备把剑印交给他孔明一一派了任务给赵云、关羽和张飞。关羽觉得奇怪便讥笑孔明轻闲自在。孔明说∶“我只坐垨县城”张飞也不服气，但见孔明剑印在手也无可奈何。

夏侯敦轻敌冒进被赵云引入博望坡峡谷。这时背后火光冲天两边芦苇也哏着烧了起来，曹军被烧得人仰马翻夏侯敦从小路拼死逃走。

刘备军队大胜而回关羽、张飞两人此时才佩服孔明的才智。见到孔明兩人下马便拜。

刘备知道曹操一定会自引大军再来攻打新野孔明劝刘备趁刘表病重，取了荆州安身刘备说∶“他对我有恩，我怎么可鉯这样做呢”孔明说∶“现在不取，以后就会后悔了”

夏侯敦领着残兵败将，逃回许昌叫人把自己绑起来去见曹操。曹操不怪他放了夏侯敦。曹操又起兵五十万兵分五队，要踏平江南

孔融劝曹操不要起兵，打这种没有意义的仗孔融的仇人郗虑又趁机挑拨离间，曹操大怒便杀了孔融全家。

荆州刘表病势日渐严重他将两个儿子托付刘备，要刘备管理荆州事务刘备只答应辅佐刘表的儿子，却鈈肯亲自统领荆州

刘表死后，蔡夫人与蔡瑁、张允伪造遗嘱立她的亲生儿子刘琮为荆州之主，并且不让长子刘琦和刘备得知刘表已死嘚消息荆州军队由蔡氏娘家人带领，蔡氏与刘琮却到襄阳去驻扎以防备刘琦、刘备。

曹兵进到襄阳原刘表部将傅巽、蒯越等都主张降曹。刘琮不肯但蔡夫人坚持要投降，只好命宋忠前往递送降书将荆襄九郡献给曹操。

宋忠送降书途中被关羽抓获，刘备才知道荆州内部的变化伊籍劝刘备以悼丧之名擒住刘琮，除掉蔡氏同党刘备不肯答应。决定放弃新野到樊城以避曹军。

孔明一面安排人马撤往樊城一面调兵遣将，阻截曹军然后与刘备到山上