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内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2022年-2024年度债务融资工具募集说明书

发行人：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

信用评级机构：联合资信评估股份有限公司

主体长期信用等级：AAA

发行人：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

主承销商及簿记管理人：中国农业银行股份有限公司

本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对债务融资工具的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

公司及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。

本公司承诺截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

发行人所在的乳制品行业属于快速消费品的细分行业，品牌因素在消费者购买决策中具有较大的影响。根据BrandZ发布的“2021年最具价值中国品牌100强”榜单，公司连续9年蝉联食品和乳制品行业第一；根据 BrandFinance发布的“全球最具价值乳品品牌10强”公司蝉联第一，并连续4年在“全球乳品品牌潜力榜”中夺冠。良好的品牌形象对发行人产品的销量起到了重要作用。未来若发行人涉及影响品牌形象的重大事件，使其品牌形象受损，将可能对产品的销售产生不利影响，进而使公司的业绩存在不确定性。

（二）债务规模快速增长风险

截至2022年3月末，发行人负债合计6,678,.cn）和上海清算所网站（）向全国银行间债券市场披露下列有关信息，并且披露时间不晚于企业按照境内外监管机构、市场自律组织、证券交易场所要求，或者将有关信息刊登在其他指定信息披露渠道上的时间。信息披露事务负责人信息如下：

信息披露事务负责人：邱向敏

联系地址：内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区金山大街1号

电子邮箱：qxm@.cn）或上海清算所网站（）下载本募集说明书，或在本期债务融资工具发行期内工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件。

本附录为募集说明书不可分割的组成部分。财务指标计算公式：

（1）资产负债率＝期末负债总额/期末资产总额×100%

（2）流动比率＝期末流动资产总额/期末流动负债总额×100%

（3）速动比率＝（期末流动资产总额-存货净额）/期末流动负债总额×100%

（4）应收账款周转率＝营业收入/应收账款及应收票据平均值

（5）存货周转率＝营业成本/存货平均值

（6）总资产周转率=营业总收入/平均资产总额

（7）净利润率=净利润/营业总收入×100%

（8）净资产收益率＝净利润/平均所有者权益×100%

（9）总资产收益率＝净利润/平均资产总额×100%

（10）EBITDA=利润总额+利息支出+折旧+摊销

（11）利息保障倍数=EBITDA /利息支出

（12）流动资产周转率=营业总收入/流动资产平均值

（13）固定资产周转率=营业总收入/固定资产平均值

（14）毛利率=（主营业务收入-主营业务成本）/主营业务收入