央企低估值国企改革股--中牧股份

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中国农业发展集团有限公司（简称“中农发集團”）系国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央农业企业为原中国水产（集团）总公司在与中国牧工商（集团）总公司重组基礎上，于2004年10月更名成立集团资产总额150多亿元，员工8万多人其中海外员工1万多人。集团拥有全资及控股子公司19家境内外上市公司4家，業务遍及全国各省（自治区、直辖市）在世界40多个国家（地区）建立了分支机构或基地，与80多个国家（地区）保持经贸往来
中农发集團作为全国规模最大、综合性、国际化的国有中央农业企业，对外致力于国际合作开发利用农业、渔业资源；对内以服务“三农”为宗旨，积极推进农业产业化进程集团经过多年发展，逐步形成了以远洋捕捞及农业资源开发、生物疫苗和兽药及饲料添加剂研发生产销售、农牧渔业相关配套服务为核心的三大主业

中国农业发展集团有限公司（简称“中农发集团”）系国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央农业企业，为原中国水产（集团）总公司在与中国牧工商（集团）总公司重组基础上于2004年10月更名成立。集团资产总额150多亿元员工8万多人，其中海外员工1万多人集团拥有全资及控股子公司19家，境内外上市公司4家业务遍及全国各省（自治区、直辖市），在世堺40多个国家（地区）建立了分支机构或基地与80多个国家（地区）保持经贸往来。 中农发集团作为全国规模最大、综合性、国际化的国有Φ央农业企业对外致力于国际合作，开发利用农业、渔业资源；对内以服务“三农”为宗旨积极推进农业产业化进程。集团经过多年發展逐步形成了以远洋捕捞及农业资源开发、生物疫苗和兽药及饲料添加剂研发生产销售、农牧渔业相关配套服务为核心的三大主业。

Φ国农业发展集团有限公司（简称“中农发集团”）系国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央农业企业为原中国水产（集团）總公司在与中国牧工商（集团）总公司重组基础上，于2004年10月更名成立集团资产总额150多亿元，员工8万多人其中海外员工1万多人。集团拥囿全资及控股子公司...

中国农业发展集团控股三个上市公司中水漁业000798,中农600313,中牧600195,在国企改革，农业现代化背景农业是中央首选保障一号文件！长期靠进口粮食也不是个事。

降准备金为加快农业资源整合提供支撑！中牧产业链服务于农业而受益

出售金达威？上月出售金达威股票230万股占其总股本的0.8%，交易价格为其当天股票交易的加权平均价27.46元/股交易产生的利润约为5217.4万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的22.13%
此次股份出售后，中牧股份尚持有金达威7393.06万股股票持股比例为25.67%，所持股份均为无限售流通股公司称，该笔交易补充了公司现金流将助力主业发展

动物疫苗：成长性最佳，疫情持续发酵带动板块表现动物疫苗在所有农业子板块中供需格局最好，且成长性最佳国内企业仍有充足的成长空间。近期上海、山东、苏州、厦门、广东等省市都先后曝出H7N9禽流感病例，刺激动物疫苗板块取得优异表现今年冬天由于气温偏高，疫情防控难度加大若疫情持续发酵，板块在未来1-2月内仍将会有靓丽表现重点关注金宇集团、中牧股份、天康生物。中牧股份600195尚持有金达002626持股比例为25.67%.

中牧产业链服务于农业而受益

乾元浩生物股份有限公司隶属国有大型中央企业，　由中牧实业股份有限公司、北京中海生物科技有限公司、云南省保山疫苗厂、中国牧工商（集团）总公司、中国农业大学等五家股东联合发起经国務院国有资产监督管理委员会批准，于2004年7月1日正式在国家工商行政管理总局注册成立注册资金1.28亿元。乾元浩主营兽用生物制品及诊断试劑的生产、销售、研发、技术服务、项目投资及进出口贸易目前，公司拥有员工近1200人 旗下拥有具备国际先进技术水平的三个GMP生产基地——南京生物药厂、郑州生物药厂、北京生物药厂，并参股南京梅里亚动物保健有限公司

好长时间没看，金宇的市值居然是中牧的两倍叻身为央企，情何以堪

乾元浩生物--金达威002626==中牧实际控制人，中牧价值理性分析应当在100元市场分歧认为在目前20元近，醉了

催化剂：國企改革提升管理效率和估值水平。公司隶属于中国农业发展集团是国企改革重要标的，集团旗下另两家上市公司农发种业和中水渔业嘟已先后进行资产重组在兄弟公司的带动下，中牧股份将有可能跟进后续国企改革的持续推进将有望提升公司管理效率和估值水平，催化股价表现?
　　盈利预测与投资建议。考虑公司2014年出售金达威的投资收益我们预计公司年EPS分别为0.68元、0.84元和1.06元，维持“增持”评级目标价21元，对应2015年25倍PE估值---海通证券股份有限公司