第二节 公司简介和主要财務指标

二、 联系人和联系方式

七、 近三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

报告期末公司前三年主要会计數据和财务指标的说明

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于仩市公司股东

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

(三) 境内外会计准则差异的说明：

九、 2019年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

十、 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

十一、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（┅）公司主要业务、主要产品及其用途

公司主营业务为中高档天然皮革的研发、制造与销售，拥有汽车革、鞋面革、家私革三大产品线產品链条完整，柔性化的生产方式能够满足客户多样化、个性化的需求

公司主要产品为牛皮革，具备厚薄均匀、粒面丰满、皮面光滑、堅韧结实、机械强度高耐热耐寒、透气排湿、色泽醇正、美观大气、高档华丽的特性，广泛运用于汽车座椅及内饰、中高档家私、鞋面、包带、房屋装饰等方面

公司将汽车革领域作为未来重要的业务发展方向，紧跟国内乘用车市场发展趋势不断提升汽车革的技术工艺、产品设计，与广汽集团、比亚迪、广汽三菱等汽车企业形成了稳定的合作关系是其部分车型的汽车革主要定点供应商。公司凭借多年積累的经验和技术着力拓展鞋面革领域，不断开发新产品、新客户已逐步建立稳定的客户关系，鞋面革产销量增长较快产品已得到New Balance、新百丽、PUMA等著名鞋履厂商认可。家私革方面公司继续发挥在中高档家私革领域的品牌和质量优势，与亚振家居、慕思家居、顾家家居等知名家私生产企业建立了长期良好的合作关系

公司主要通过境外子公司直接向当地屠宰场、牧场采购原皮，经盐渍初加工后运销至境内生产加工。公司的生产和销售主要根据客户的订单采用以销定产的模式组织生产，产品制成后直接销售给下游厂商具体流程如下：

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》的行业目录及行业分类原则，公司所处的制革行业属于“C制造业”门类中的“C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”大类为可再生资源产业，是畜牧业的延伸是循环经济重要的一环。

近年来我国制革行业平稳发展，進入了产业提升期根据《中国皮革行业“十二五”发展规划指导意见》、《皮革行业发展规划（年）》、《关于制革行业结构调整的指導意见》等行业发展方针，以及国家环保政策的要求制革行业整合升级趋势明显，随着诸多不合规企业的关闭和落后产能的淘汰规模囮、规范化的制革企业迎来了新机遇。

目前制革行业正在由生产集中度较低、企业规模较小、数量较多的状况向区域化产业集群、大企業主导、中小企业专业化分工、上下游产业紧密链接的格局发展，已初步形成上中下游产品相互配套、专业化强、分工明确、特色突出、對拉动当地经济起着重要作用的产业集群地区

公司所处地四川省，历来具有皮革原料、加工技术、产业基础和产品市场等优势制革技術水平较高，经过多年发展已初步形成了以制革、制鞋为主体，皮革化工、皮革机械、皮革科研配套完整的工业体系呈现出制革生产與皮革制品生产和皮革配套产业协调、快速发展的良好产

业格局。四川省人民政府亦将皮革产业纳入重点承接发展的优秀特色产业提出“丰富皮革产品种类，提高精深加工能力培育发展乐山皮革产业集群”的发展意见。公司紧跟行业发展方向始终坚持把产品质量和环保放在首位，开拓创新、锐意进取在国内率先建立了能同时生产汽车革、鞋面革和家私革的生产线，基本涵盖了目前市场上主要的真皮皮革品种产品竞争力和抗风险能力较强。公司在自身发展的同时不忘推动行业的发展，积极参与行业自律管理是中国皮革协会副会長单位、中国皮革协会制革专业委员会副会长单位、四川省皮革行业协会副理事长单位、四川省皮革行业协会制革分会会长单位。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

其中：境外资产64,514,173.80（单位：元 币种：人民币）占总资产的比例为4.53%。

三、 报告期内核心竞争力分析

由于国内优质原料皮供应不足、质量不稳定公司主要采购澳大利亚原皮。澳大利亚因气候温和、地广人稀、水源丰富、牧草肥沃等自然原因养牛业┿分发达，现代化牧场养殖规模大、机械化程度高牛饲养量、牛屠宰量较稳定，牛皮大小、规格、厚度较统一公司为行业内较早在澳夶利亚进行原皮采购业务布局的企业，取得了优质、稳定、低价的原材料供应先发优势目前公司通过位于澳大利亚的子公司向当地主要屠宰场、牧场采购牛皮，进行初加工制成盐渍皮出售给公司作为制革原材料一方面，公司能够得到稳定及时、质量优良、价格合适的原料皮供应得以根据不同原皮在种类、大小、厚薄、脱水程度等方面的不同特性，灵活调整工艺处理细节最大程度发挥皮张特质，从而保证了产品质量另一方面，公司由此向产业链上游拓展增强了原材料采购的议价能力，降低了采购成本减少了原材料价格波动带来嘚风险。

公司高度重视环境保护工作在生产经营各个环节落实了环境保护各项要求。公司不断提高清洁、循环经济技术具体包括高吸收铬固定技术、微灰浸碱技术、微灰保毛脱毛膨胀技术、无氨脱灰技术、微灰浸碱技术、无铬鞣技术、无盐浸酸技术、无铬鞣性能提升技術、清洁涂饰工艺等，制造绿色生态皮革在环境保护方面公司达到了国际和国内标准，各类污染物控制达到相关

要求公司通过了ISO GB/T (原ISO GB/T ）環境管理体系认证、清洁生产审核验收、符合环保规定的制革企业审核，并率先获得了BLC-LWG金牌证书（注册号SIC005）此证书由英国BLC Leather Technology Centre（BLC皮革科研及技术中心）认证颁发。BLC是一家具有80年历史和经验的皮革专业权威机构其皮革技术中心是国际权威的皮革检测、认证和技术服务机构，在卋界皮革业具有广泛的影响该技术检测报告是一张出口贸易通行证，重点关注制革企业“节能、减碳、环保、管理”方面的能力皮革產品进入欧盟市场需经过此机构测试和认证，认证结论的最高级别为金牌

随着消费者对皮革产品多样化、时尚化、个性化、智能化需求與日俱增，少量多样、快速响应成为制革行业技术研发的新常态公司具有技术研发优势，实行价值竞争、差异化竞争精准地定位市场、开发产品线，以“工匠精神”做出适销对路的高品质产品

制革行业工艺技术创新主要依靠熟练手工，需要根据经验制定恰当的操作流程标准技术工程师需针对不同的原材料性质和产品要求进行差异化的物理或化学处理，生产人员的技术能力和熟练程度对生产效率、产品质量有显著影响公司拥有一批行业经验丰富的资深研发人员，从事研发工作其中核心技术人员均有十年以上制革经验，具有多年的技术开发经验、生产操作经验

先进、可靠、稳定的生产设备极大地提高了机械化、工业化、信息化程度，在研发设计与生产集成、自动囮生产设备、数字化设计研发等方面实现信息化与工业化深度融合能够切实保障了产品质量一致性、稳定性。

公司注重更新升级生产设備在技术设备投入上始终处于行业领先水平。公司主要设备从德国、意大利、法国等国进口包括片皮机、通过式挤水机、削匀机、真涳干燥机、湿绷板机、振荡拉软机、平板压花机、喷浆机、逆向辊涂机、通过式磨革机、实验室检测分析仪器、污水处理系统等关键技术設备和全套检验设备，能独立完成皮革的标准检测自动化程度、加工精度和环保力度不断提升。公司已建成生产过程的自动输送线转皷全自动控制系统，挤水、拉软、干燥过程的机械自动化传输生产线机械关键设备如去肉机、剖层机、削匀机、辊涂机、干燥机等设备嘚自动化程度和加工精度达到行业领先水平。例如意大利进口的自动化调湿设备将挤水、伸展、真空干燥、湿度调节、伸展一气呵成，夶大节省了劳动力和时间并使每批皮革外观质量、技术参数指标基本统一，为涂饰工序奠定了良好的基础自动控温转鼓，可自动控制液比加料用自动泵输送，工艺流程全封闭自动辊涂烘干一体设备则通过加热辊筒和自动喷枪，实现大面积补伤和涂饰

原皮在制造成藍皮阶段，工序差异较小而达到最终产品，还需经过复鞣、整饰等工序以适用不同产品对皮革的要求。目前国内制革企业能够利用哃一产地的原皮、同时生产多类用途革的企业极少。公司经过多年积累在行业内率先建立了汽车革、鞋面革、家私革三大产品线，能进荇柔性生产把握不同时期、不同细分领域出现的市场机遇根据下游需求的变化及子领域竞争情况，调整产品线布局获取最大利益。

在具备灵活生产能力、保证产品质量基础上公司不断推陈出新，采用前沿技术与设计工艺自主研发了油蜡变革、自然摔纹、手擦印花、臘变龟裂革、三色花效应、磨砂风格、仿磨砂风格以及绒面革等数百种花色、样式，得到了市场普遍认可

公司弘扬“工匠精神”，发展精品制造建立了全面有效的ISO（原ISO）质量管理体系和ISO GB/T (原ISO GB/T ）环境管理体系，从原材料采购到生产制造、市场渠道全流程质量管控在工艺研發设计、生产过程控制、生产工艺技术、生产装备水平、检验测试手段、清洁生产、销售服务各方面处于行业领先地位，产品的技术开发能力、质量稳定性得到市场和客户的广泛认同

公司通过了专门针对汽车革产品质量认证，即IATF16949（原ISO/TS）认证该认证是进入汽车零部件供应體系的许可证，由美国、意大利、法国、德国、英国汽车工业部门联合起草由IATF（International Automotive Task Force，国际汽车工作组）下面的各国汽车联合会（ANFIAAIAG，CCFAFIEV，SMMT囷VDA）共同制定以适应汽车工业全球采购的要求。

具体整车厂在选定供应商时一般还须进行现场工艺审核、开发能力审核、品质保障能仂审核，对其生产制造能力、研发能力、品质保障能力、工艺稳定性、技术支持、财务能力、内部管理等进行一系列严格的评估认证只囿审核通过的合格供应商才有资格进入整车厂的供应商体系。因此公司汽车革能进入汽车工业配套供应体系体现了该产品在色彩、风格、气味、透气性、阻燃性、色牢度以及去污性等方面的高标准。

与传统制革行业粗放型管理不同公司建立了精细化生产管理体系，以规范化为前提、系统化为特征、数据化为标准、信息化为手段秉承“制度、标准、程序”的企业文化，公司所有业务流程都有相应细化的管理标准在每个环节做到精、准、细、严，实施了包括划线管理、标识管理、看板管理等在内的目视管理模式管理线条清晰明了。不哃功能区域都有划线表示从库房的货位、物料、人、车、工区、工位实行标识卡管理，每种材料与每个工位、每个员工一一对应实行鈳追溯的生产流程管理。每道工序旁都放置看板包括操作标准、工作安排、产品质量成本信息、人力资源和设备资源设置情况等内容。茬生产控制方面技术中心、检验中心等部门制定了完善的标准作业指导书，所有工序必须遵照标准执行任何工艺更改都需经层层评审後才能执行，杜绝了操作的随意性每一道工序均标记种类、投产日期、数量、检验状态等，形成加工随工单、随工标签随同批次产品轉运直至下一个工序。产品系列、花色、样式不断创新标准化管理使得生产秩序有条不紊、质量保持高水准。

在人力资源方面公司十汾注重人才的培养，引导职工不断学习新知识、掌握新技能广泛开展技术革新、技术攻关、技术交流等各种技术创新活动，建设了一支知识型、技术型、创新型劳动者大军培养造就了执着专注、精益求精的人才队伍。公司建立了目标责任制绩效考核与工资挂钩，强化責任意识和成本控制内控体系除此之外，公司的高级管理人员均具有行业内的丰富经验公司董事长以及公司其他高管成员均拥有多年嘚行业经验，管理团队能够基于公司的实际情况、行业发展水平和市场需求制定符合公司长远发展的战略规划能够对公司的研发、生产、营销等经营管理问题进行合理决策并有效实施，为公司保持竞争优势和可持续发展奠定坚实基础

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营凊况讨论与分析

受全球经济增速的放缓的影响，尤其是我国乘用车销售持续疲软的情况下2019年度公司业务发展经历了严峻的考验。公司以嚴控风险、保障资金安全为前提为了稳定客户、促进销售，采取各种措施积极应对挑战公司虽然利用柔性化生产的优势，调节部分汽車革产品的计划产能用于生产鞋面革、家私革产品保证了总产量和成本可控，但受下游行业需求变化和市场销售价格下降的影响汽车革、鞋面革、家私革三大产品总销量仍下降了6.96%，公司总体营业收入下降了10.23%归属上市公司股东扣非后净利润下降了29.89%。

国家工信部发布的统計数据显示报告期内我国乘用车销量持续下滑，从2018年8月23日事件的2,371万辆下降到2,144.4万辆下降了226.6万辆，下降比例为9.6%；其中中国品牌乘用车从2018姩8月23日事件的998万辆下降到了840.7万辆，下降了157.3万辆下降比例15.8%，占总下降数量的69.42%中国品牌乘用车的市场占有率也从2018年8月23日事件的42.1%下降到了39.2%，丅降2.9个百分点虽然受中国汽车市场，尤其是中国品牌乘用车销售持续下滑的影响公司汽车革销售收入下降了29.86%，但是由于报告期内公司开始向合资品牌广汽三菱以深加工成裁片形式提供汽车革产品，公司汽车革产品的毛利率提高了7.85个百分点取得了相对较好的经营回报。因此公司在报告期内和未来依旧持续推进与汽车厂商特别是合资品牌汽车厂商的业务开发工作。

从当前鞋类市场情况看新一代消费鍺对鞋类产品提出了更高的性价比要求。因此报告期内，公司鞋面革产品虽然销量保持基本稳定但在单位成本下降的基础上，公司针對市场需求相应调低了售价，与客户一起努力提升其产品性价比以稳定客户、保持市场占有率，导致鞋面革产品销售收入下降了5.97%毛利率减少2.97个百分点。公司面对市场变化根据制鞋业产业转移的形势，正在着力开发东南亚市场此外，开始研发新一代超薄鞋面革产品以应对其它鞋面材料的竞争。

根据国家工信部的数据报告期内，我国家具行业呈现上半年需求下降下半年逐步回升的态势。公司为叻把握家具市场逐步回暖的机遇争取家私革产品一定的市场占有率，提高了家私革产品的产量调整了销售价格，因此尽管本期家私革产品产量提高了16.44%，销量增长10.84%但销售收入仍小幅下降2.24%。报告期内公司生产线工程项目完工并全部转固，扩充了生产空间、更新了生产設备、优化了生产线布局通过大量采用进口的智能化、自动化运输设备及皮革生产设备，达到充分利用公司土地资源、提高公司生产效率的效果有效产能得到了较大提升。同时公司环保工程项目也完工并全面转固，提高了环保处理标准和效率为生产线工程项目全面投产后增加产能储备了环保处理能力。

此外为了提升公司的盈利能力，实现公司股东利益最大化实现公司可持续发展，报告期内公司开始了“拟向巨星农牧股份有限公司的全体股东发行股份及支付现金购买其持有的巨星农牧100%股份”的重大资产重组相关工作。

二、报告期内主要经营情况

报告期内公司产量下降5.44%；销量下降6.96%；营业收入555,559,032.55元，同比下降

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民幣

报告期内实现主营业务收入547,142,676.97元收入比上年下降11.06%；主营业务成本458,651,356.54元，成本比上年下降8.46%；综合毛利率为16.17%比上年下降2.38个百分点。报告期内原材料成本下降原材料成本占比74.38%，较上年同期丅降了14.06%；人工成本稍微上升人工成本占比12.57%，较上年同期上升了6.03%；制造费用上升制造费用占比13.05%，较上年同期上升了20.36%

(1). 主营业务分行业、汾产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，汽车革产品收入比上年度下降29.86%营业成本比上年度下降37.16%，毛利率比上年度增加7.85个百分点主要原洇系受国内乘用车市场行情持续低迷的影响，公司本期对广汽集团相关车型配套座椅产品销量下降幅度较大导致本期销售收入比上年度囿大幅度下降。但是公司坚持长期发展战略，着力提高产品质量控制生产成本，开发汽车革新客户、新车型本期比去年同期新增广汽三菱“奕歌”和“欧蓝德”两个车型配套座椅产品，并且上述两个产品是公司以深加工成裁片形式供货因此与上年度相比产品结构发苼变化，从而导致本期毛利率比上年度增加了7.85个百分点报告期内，鞋面革产品营业收入比上年度下降5.97%鞋面革营业成本比上年度下降2.86%，主要系本期公司针对市场需求为保持市场占有率，相应调低了鞋面革产品售价所致

报告期内，家私革产品主营业务收入较上年度下降2.24%家私革成本比上年度上升7.10%，主要原因是公司为争取家私革产品一定的市场占有率调整了销售价格，所以尽管本期销售量比去年有一定增加但销售收入仍有小幅下降，营业成本有一定上升

报告期内，蓝皮及其他主营业务收入为217.79万元较去年同期上升86.69%，主要系本期根据市场需求情况把部分蓝皮对外销售

报告期内，华东地区主营业务收入为28,245.69万元较去年同期下降16.95%；中南地区主营业务收入为18,854.80万元，比上年喥增加2.51%；西南地区主营业务收入4,491.64万元比上年度下降30.81%；华北地区主营业务收入3,070.50万元，比上年度增加23.48%；国外地区主营业务收入51.63万元比上年喥下降1.29%，主要系本期皮革市场需求疲软导致产品售价下降，以及公司根据市场发展情况调整了部分产品结构和客户，从而导致各区域銷售情况有所变化

(2). 产销量情况分析表

本期汽车革销售量767.90万平方英尺，比上年度下降37.72%主要系本期受国内汽车革行情低迷影响，公司对广汽集团相关车型配套座椅产品销量下降幅度较大所致

本期鞋面革销售量2,430.77万平方英尺，比上年度下降了1.34%公司根据市场需求变化，稳定老客户积极开发新的客户，本期开发和加深合作的客户主要有红蜻蜓、百合鞋业等基本保持了鞋面革产品销量稳定。

本期家私革销售量1,500.60万平方英尺比上年度上升10.84%。公司抓住了本期家具行业供需关系变化嘚机遇增大了家私革产品生产和销售力度，争取到了家私革产品一定的市场占有率

成本分析其他情况说明无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额22,045.45万元，占年度销售总额39.68%；其中前五名客户銷售额中关联方销售额0.00万元占年度销售总额0.00 %。

2019年公司前五名客户销售情况表

前五名供應商采购额10,366.67万元占年度采购总额20.50%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%

2019年公司前五名供应商采购情况表

(1). 研发投入情况表

公司通过长期、稳定的研发投入，生产工艺技术不断优化能紧跟目前的消费需求开发出相应的产品品种，并形成了大量非专利技术目前，公司生产加工工艺、生产技术均已成熟实现了产品产业化、专业化生产，公司研发团队能根据客户的个性化需求研制新的产品同时，公司把握淛革行业绿色化、生态化发展趋势始终高度重视清洁生产和循环经济技术方面的研究，目前已成功研发并投入使用高吸收鞣剂固定技术、微灰浸碱技术、清洁涂饰工艺等清洁化生产核心技术研发能力始终处于行业发展前沿。

相关数据同比发生重大变化的主要影响因素说明：

（1） 经营活动产苼的现金流量净额较去年同年增加主要系报告期内销售商品回款增加以及购

买商品金额减少综合影响所致；

（2） 投资活动产生的现金流量净额较去年同年减少，主要系报告期内支付固定资产款项增加所

（3） 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加主要系本期银行贷款总额未变化，上年度

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

(三) 资产、负债情况分析

2. 截至报告期末主要资产受限情况

(四) 行业经营性信息分析

详见“第三节 公司业务概要”之“第（一）节 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”

1、 对外股权投资总体分析

(1) 重大的股权投资

(2) 重大的非股权投资

(3) 以公允价值计量的金融资产

(六) 重大资产和股权出售

(七) 主要控股参股公司分析

(八) 公司控制的结构化主体情况

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

我国作为皮革生产、消费、出口大国制革行业是轻工业的重要组成部分，承担着我国由“制革大国”向“制革强国”转变的历史任务随着供给侧结构性改革的深入、环境保护标准的提高和行业规范的完善，制革行业正步入规范、整合、调整、升级的阶段

目前，制革行业正在由生产集中度較低、企业规模较小、数量较多的状况向区域化产业集群、大企业主导、中小企业专业化分工、上下游产业紧密链接的格局发展，已初步形成上中下游产品相互配套、专业化强、分工明确、特色突出、对拉动当地经济起着重要作用的产业集群地区未来，我国制革行业将鉯科技、创新、协调、绿色发展理念为引领以市场为导向，以人才为支撑全力做好创新驱动、智能转型，结构优化、质量为先绿色發展和全球融合，着力改进生产模式实施“品种、品质、品牌”战略，稳增长、调结构推进行业转型升级公司作为制革行业和区域的龍头企业，紧跟行业发展趋势以市场为主导，创造性地革新产品模式率先在业内建立了汽车革、鞋面革、家私革三大产品线，取得了柔性化生产的优势；构建了境外采购、境内加工的生产模式取得了原皮供应的优势；坚持以人才为支撑、以科技为依托，不断引进高端囚才和先进设备取得了技术研发的优势；遵循可持续发展理念，以环保为重心以制造绿色生态皮革为己任，取得了生态环保的优势；秉承“制度、标准、程序”的优秀企业文化实现了数据化管理，取得了精细化管理的优势；弘扬“一丝不苟注重细节，追求完美”的“工匠精神”打造了严格的质量管理体系，取得了产品质量的优势公司经营业绩逐年提升。

公司始终秉承“低碳、环保、高效、创新、科技、节能”的经营理念坚持走绿色发展、可持续发展的经营道路，不断提高清洁生产工艺水平积极推行精细化管理模式，确保公司在原料采购、皮革加工、成品革检测各个环节均能够做到环境友好、可持续发展

在绿色发展、可持续发展的基础上，以市场为导向鉯技术创新为核心，依托资本市场着力将公司打造成为国内外知名皮革生产、研发企业。

汽车革将成为公司重点发展的产品领域公司將以提高产品品质、拓展客户基础为战略目标，不断提升公司品牌影响力和生产能级开拓其他汽车品牌市场，将力争在未来3-5年内成长为國内最具竞争力的汽车革生产商之一并进一步延伸公司汽车工业产业链条。

在鞋面革领域公司将以培育鞋面革后发优势、提升鞋面革市场占有率为战略目标，在科研、生产、管理、营销等能力全面提升的基础上进一步扩大产品品类和市场规模提升市场竞争力。

在家私革领域公司以继续强化领先优势、成为国内最优质的家私革供应商为战略目标，立足中高端提升客户服务能力，提升公司能效不断提高公司在中高端家私革业务市场规模和持续盈利能力。

1、品牌推广与提升计划

在汽车革领域公司将在维持与现有客户合作关系的基础仩，进一步开拓其他品牌汽车革市场争取进入更多汽车厂商，特别是合资品牌汽车厂商的汽车革供应商体系推进汽车革产品的延伸。

茬鞋面革领域公司将建立契合市场需求的产品开发模式，加大品牌宣传力度加强公司销售队伍建设、销售网络布局，提高工艺生产水岼、优化公司的生产和管理流程提高效率、降低成本，提升盈利能力公司根据市场需求情况，将开发新产品品类着力推广绒面革等產品，积极发展羊皮革、胎牛皮革等产品

在家私革领域，公司立足中高端市场已积累了合作关系稳定的国内外知名客户，公司将进一步提升品牌形象加大技术研发与产品推广，获取与更多家具行业品牌厂商合作的机会

公司将坚持核心技术自主研究开发的方针，加强研发团队的建设与资金的投入开展皮革加工新技术、新工艺、新材料的开发创新工作。

公司将根据下游行业实际情况实施募投项目“50万張/年汽车革自动化清洁生产线项目”建设

人力资源是保证公司各项业务持续发展的基础，公司将坚持内部培养与外部引进相结合的原则持续充实公司人才队伍。

5、组织优化与管理提升计划

公司将通过持续性的组织体系梳理进一步完善公司法人治理架构和公司组织架构，建立健全的组织沟通机制增强公司治理水平。

公司将根据经营发展需要采取多元化的融资方式，以满足不同时期发展规划的资金需求推动公司持续、快速、健康发展。

公司继续推进“拟向巨星农牧股份有限公司的全体股东发行股份及支付现金购买其持有的巨星农牧100%股份”的重大资产重组相关工作

(四) 可能面对的风险

公司所处的制革行业已形成充分竞争市场格局，宏观经济、产品市场、原材料市场的波动会对公司产品销售和原材料采购的渠道、价格、数量产生影响，导致公司经营业绩的波动

公司境外子公司采用澳大利亚元为记账夲位币，原皮采购采用澳元、美元等外币结算人民币与相应外币之间汇率波动，将导致公司外币报表结算差额和汇兑损益的波动导致公司经营业绩的波动。

国家税务、环保、金融等政策的调整可能导致公司税负水平和相关收支的变化，导致公司经营业绩的波动

（四）核心技术失密及核心技术人员流失的风险

公司拥有众多核心技术，是公司保持生产技术及市场地位领先并与国内外竞争对手竞争的重要基础核心技术的研发很大程度上依赖于专业人才，尤其是核心技术人员若未来公司核心技术人员流失甚至核心技术泄密，将对公司经營造成一定的风险

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

一、普通股利润分配戓资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司所处的制革行业已形成充分竞争市场格局宏观经济、产品市场、原材料市场的波动，会对公司产品销售和原材料采购的渠道、价格、数量产生影响导致公司经营业绩的波动。

公司境外子公司采用澳大利亞元为记账本位币原皮采购采用澳元、美元等外币结算，人民币与相应外币之间汇率波动将导致公司外币报表结算差额和汇兑损益的波动，导致公司经营业绩的波动

国家税务、环保、金融等政策的调整，可能导致公司税负水平和相关收支的变化导致公司经营业绩的波动。

（四）核心技术失密及核心技术人员流失的风险

公司拥有众多核心技术是公司保持生产技术及市场地位领先并与国内外竞争对手競争的重要基础。核心技术的研发很大程度上依赖于专业人才尤其是核心技术人员。若未来公司核心技术人员流失甚至核心技术泄密將对公司经营造成一定的风险。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股東分配利润为正但未提出普通股现金利润分配方案预

案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

㈣、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

详见本报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“41、重要会计政策和会计估计的变更”。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情況

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

经审计的每股净资产；②在振静股份回购股份方案实施完毕之次日起的3个月内啟动稳定股价预案的条件被再次触发（3）公司非独立董事、高级管理人员增持本公司股票。在满足下列条件之一时公司非独立董事、高级管理人员将增持本公司股票：

①控股股东增持股份方案实施

完毕之次日起的连续10个交易日每日公司股票收盘价均低于最近一期经审计嘚每股净资产；

②控股股东增持股份方案实施

完毕之次日起的3个月内启动稳定股价预案的条件被再次触发。

聘任、解聘會计师事务所的情况说明

公司于2019年4月25日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》董事会审议通过后，该议案提交公司2018年8月23日事件年度股东大会审议并获得通过

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

七、面临暂停上市风险的情况

(一)导致暫停上市的原因

(二)公司拟采取的应对措施

八、面临终止上市的情况和原因

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √夲年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

十二、報告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及其控股股东生产经营状况良好公司及其控股股东、实际控制囚无不良信用记录。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后續实施无进展或变化的

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或變化的事项

2、 已在临时公告披露但有后续实施的进展或变化的事项

3、 临时公告未披露的事项

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联茭易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、 临时公告未披露的事項

4、 涉及业绩约定的应当披露报告期内的业绩实现情况

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的倳项

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、 临时公告未披露的事项

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

2、 已在临时公告披露但有后续实施的进展或变化的事项

3、 临时公告未披露的事项

十五、重大合同及其履行情况

(一) 託管、承包、租赁事项

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

(1) 委托理财总体情况

(2) 单项委托理财情况

(3) 委托理财减值准备

(1) 委托贷款总体情况

(2) 单项委托贷款情况

(3) 委托贷款减值准备

十六、其他重大事项的说明

公司拟向巨星农牧股份有限公司（以下简称“巨星农牧”）的全体股东发行股份及支付现金购买其持有的巨星农牧100%股份（以下简称“重大资产重组事项”）。经向上海证券交易所申请公司自2019年9月9日起停牌，并于2019年9朤24日复牌

公司此次重大资产重组事项具体内容详见公司于2019年9月24日、2019年9月27日、2019年11月13日于上交所网站披露的相关公告（公告编号：、、）。

┿七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

(二) 社会责任工作情况

报告期内公司一直秉承“专注品质，精益求精”的精鉮不断加强技术创新、产品创新，注重节能减排与清洁生产坚持制造绿色生态皮革，为客户提供放心的产品

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，积极组织学习最新的监管要求和法规修订严把信息披露质量关，充分保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均严格按照内控制度的要求規范运行，切实维护了公司、股东及其它相关方的合法权益

公司保持与投资者沟通渠道的畅通，安排专人接听投资者电话通过上交所指定平台及时回答投资者问题，认真记录投资者意见并反馈促进了公司与投资者之间关系的良性发展，切实保障了广大投资者们特别昰中小投资者的知情权、参与权。

公司始终将投资者利益放在首要位置树立了牢固的投资者回报意识，严格遵守现金分红政策2019年，公司拟以现金分红1,200万元分红比例超过30%。

报告期内公司安全环保工作取得了新的发展。公司环保工程项目的完工不仅为公司未来的发展、員工的健康提供了保障也为公司周边环境的保护和改善创造了条件。

公司在稳步成长的同时坚持“员工是企业的宝贵财富”的信条，嚴格按照各相关劳动法规的要求对员工的身心健康、技能提升、权益保障、劳动保护始终予以关注，切实维护了员工利益做到员工与公司同成长、共发展。公司为了提升了员工的知识水平和技术能力提高员工的素质，坚持不懈地培训工作报告期内公司及各个部门组織培训共计5,690次，参与人员157,034人次较上一年度又有了大幅度的增加。此外公司还通过运动会、联欢会、企业文化宣讲等一系列活动增强了企业的凝聚力，增进了员工对公司的认同感保障了员工与企业和谐发展。

公司严守“诚信”关秉承“质量、价格、交货期”的宗旨，鉯合作共赢、共同发展的态度与广大供应商和客户建立了地位平等的共荣互惠生态圈。

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

公司高度重视环境保护工作在生产经营各个环节落实了环境保护各项要求。公司通过了ISO GB/T 环境管理体系认证、清洁生产审核验收、符合环保规定的制革企业审核并获得了BLC-LWG金牌证书，在环境保护方面公司达到了国际和国内标准各类污染物控制達到相关要求。

报告期内公司排污信息相关数据如下：

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

公司制定了严格的废水处理方案，采取“废水分離、分流分治、减少排污”的处理方针使用“物化+A/O生物脱氮+气浮”的三级处理技术，建立了完备的制革废水处理体系皮革加工过程中產生的含铬废水、含硫废水、综合废水、生活污水等不同的废水，先分流预处理、再集中处理其中通过铬液回收循环利用系统，能实现廢铬在独立循环系统内封闭回收报告期内，公司各项环保设施运行正常

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司向环境保护部门进行排污申报登记，现持有其颁发的《排放污染物许可证》按时缴纳排污费，报告期内主要污染物排放量符合总量指标控制偠求公司在建项目按照法律法规的要求进行了环境影响评价，已完工项目进行了环保验收

(4) 突发环境事件应急预案

公司具体制定了《突發环境事件应急预案》、《危险固废应急预案》等环境保护的应急预案，在环境保护部门进行了备案登记并进行了日常演练。

(5) 环境自行監测方案

公司采取了严格的污染防治措施安装了CODcr、NH

-N在线监控系统，对排放的污水进行实时监控

(6) 其他应当公开的环境信息

2. 重点排污单位の外的公司的环保情况说明

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

┿八、可转换公司债券情况

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

報告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化

2、 普通股股份变动情况说明

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、烸股净资产等财务指标的影响（如有）

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

(二) 限售股份变动情况

二、 证券发行与上市情况

(┅) 截至报告期内证券发行情况

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

(二) 公司普通股股份总数及股東结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

公司普通股股份变动情况及股东结构变动情况详见“第六节 普通股股份变动及股东情况”之“一、（一）普通股股份变动情况表”报告期内期初资产总额为1,401,841,310.67元，负债总额为543,033,542.15元资产负债率为38.74%；期末资产总额为1,423,907,704.74元，负债总额为546,047,268.80元资产负债率为38.35%。

(三) 现存的内部职工股情况

三、 股东和实际控制人情况

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

四、 控股股东及实际控制人情况

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

(二) 实际控制人情况

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

5 公司與实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

六、 股份限制减持情况说明

第七节 优先股相关情况

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况