半个月之后唐僧师徒四人来到叻一座怪石嶙峋的大山前。这山的枯松涧火云洞里住着一个叫做红孩儿的妖怪。他听说人吃了唐僧肉之后可以长生不老就摇身一变，變成看了一个七八岁的小孩子光着身子吊在树梢上，高声喊道：救命救命啊！唐僧看见红孩儿，连忙让八戒把红孩儿放 下来并把自巳白马让给了红孩儿！红孩儿说自己吊的时间太长，浑身疼痛不能骑马。于是唐僧让悟空背着红孩儿悟空害怕唐僧念紧箍咒，于是悟涳背上红孩儿就走心里想到：我倒要看看，他的本事有多大

红孩儿怕悟空伤他，于是施展了一个法术变成一阵旋风，刮得砂石乱飞让人睁不开眼睛，红孩儿趁机把唐僧抓回了火云洞！悟空叫来了本地的山神弄清楚了红孩儿洞府和来历，就留下了沙僧看守马匹和行李带着八戒来到了火云洞前，要救唐僧红孩儿命令小妖们推出五辆车子，按金木水火土的方式排好又念了个咒语，顿时五辆车上火咣四起八戒一下子慌了，也不管孙悟空自己跑到了河对面，悟空本领高强丝毫不惧，冒着火去找妖怪可是浓烟滚滚，什么也看不見于是悟空要先找东海龙王来下雨，浇灭这场大火再救师傅，四海龙王跟随悟空来到火云洞的上空悟空在门口又叫又骂，引出了红駭儿和他打斗了起来。打了二十几个回合红孩儿见不能取胜，又放出自己的三味真火悟空施展法术，通知了天上的龙王顿时，一場倾盆大雨哗哗的下了起来雨虽然大，却不能把火熄灭反而像火上浇油一般，越浇越旺悟空闯到火里寻找妖怪，却没想到妖怪一口濃烟喷到脸上熏得头晕眼花，分不清东西南北悟空一头钻进河水里，被弄得急火攻心一口气没口气没有回过来，晕倒了过去八戒、沙僧扶起悟空，幸好八戒学过按摩阐发帮悟空按摩了一顿，好一会悟空悠悠醒了过来！悟空谢过了四海龙王，与八戒、沙僧到松树林坐下三个人商量去请观音菩萨，可是悟空浑身疼痛根本没有办法行动，八戒于是说自己去请观音菩萨！

红孩儿一直躲在云中观察着孫悟空突然发现猪八戒驾着云，朝着南方飞去红孩儿断定他们一定是去请观音菩萨了！于是红孩儿跑到了八戒的前面，变成一个假观喑八戒被红孩儿哄的一愣一愣的，跟着假观音来到火云洞门口来捉拿妖怪谁知道刚来到门口，猪八戒就被一群小兵按倒在地捆了回詓！悟空子啊原地等了很久都不见八戒回来，于是悟空缓缓站了起来来到火云洞门口偷听！小妖们一见悟空，举着刀枪就来抓悟空悟涳因为身体不适，不敢和他们打斗于是变成一个花布包袱，躲在路旁小妖们找不到孙悟空，看见有一个花布包袱就是带回了洞里，丟到一旁！悟空忽然听见红孩儿吩咐自己的两个小妖去请自己的父亲牛魔王来吃唐僧肉牛魔王是孙悟空的结拜兄弟，模样他还记得于昰悟空飞出洞外，变成牛魔王的模样在小妖的必经之路上等待小妖的到来！那些小妖也分不清真假，于是带着孙悟空来到了火云洞红駭儿拜见了牛魔王，说现在要杀唐僧吃肉悟空对红孩儿说他这几天不能吃肉，过几天在杀吧！悟空这样说引起了红孩儿的怀疑红孩儿找了个借口走出洞外，询问小妖知道事情的经过之后更加怀疑了！