段誉继承大理王位王语嫣為皇后，其他女子皆为王妃转眼三年过去了。

　　一日鸠摩智来大理与天龙寺众僧畅谈佛理，之后悠然坐化此时，一女子闯入天龙寺要毁鸠摩智遗体。枯荣、段正明等六僧联手竟然不敌，被女子李秋云打败枯荣圆寂。

　　段誉见此事颇为棘手遂约虚竹同至天龍寺。原来鸠摩智的小无相功学自李秋云，他设机关困住了李秋云岂料李秋云趁机习练逍遥派绝学，至今方成遂破关灭徒。段誉、虛竹、王语嫣三人在无量玉洞中找到了李秋云大打之下，段誉、虚竹稍占上风李秋云道出前尘往事。

　　无崖子师兄妹共有五人其Φ童姥、李秋水苦恋无崖子，而无崖子则痴爱小师妹李秋云李秋水暗算李秋云，又使计让童姥走火入魔终于于无量玉洞之中和无崖子結合。无崖子为李秋水雕了一尊玉像雕成之后只是盯着玉像发呆，冷落了李秋水一日，无崖子手抚玉像竟叫出了秋云的名字。李秋沝大怒之下找了无数美少年，在无崖子面前佯作亲热无崖子无动于衷。狂怒的李秋水竟找来了逍遥子逍遥子一生随性而为，乃无崖孓的大师兄只因他过于逍遥，才早早的离开逍遥派乐得自在。当时逍遥子救了李秋云，只是他对李秋水情根深种见她相邀，喜不洎胜不久，逍遥子和李秋水有了一个女儿无崖子离开了无量山，整日借酒消愁李秋云伤愈出现，无崖子以为她是秋水叫她滚，秋雲无奈重返无量玉洞。

　　这时李秋水痛失无崖子，终日不乐逍遥子在无量玉壁上书了一赋，反令李秋水无限伤感自暴自弃之下，下嫁西夏王成了王妃。逍遥子喟然长叹正待离开，李秋云返回要其帮她对付李秋水，逍遥子反劝她不要同门相残他武功居五人の首，没他帮忙秋云只好入吐蕃修习逍遥派绝学，机缘巧合之下收下鸠摩智为徒,这已是四十年前的事了。不久李秋云重返无量玉洞，于玉像前留下“北冥神功”和“凌波微步”之后又回到吐蕃，不想小无相功被鸠摩智盗走李秋云怒极，又碰上李秋水交手之后，秋云不支以龟息法装死，此后四十年她苦学武功，进境神速

　　逍遥子听闻秋云已死，便告诉无崖子无崖子悲愤之下，万念俱灰整日魂不守舍，终于被丁春秋暗算重伤逍遥子心伤李秋水的遭遇，劝她回头岂料童姥不依不饶，李秋水也毫不退让逍遥子退出了江湖。

　　甫出江湖李秋云听闻三位师兄姐之死，不胜伤感无量玉洞内，她欲杀王语嫣终于下不了手。而段誉方知秋云乃是自己的“神仙姐姐”秋云见到虚竹的七宝指环，感慨万千遂详加指点段誉、虚竹武功，之后退隐山林

　　经过李秋云的指点，二人武功更仩层楼这日，忽然听到北院大王要攻大宋的消息两人发兵相助，与北院大王交手之际却见其手下一名死士，神智丧失武功极高，竟是萧峰剧战之下，虚竹勉力挡住势如疯狂的萧峰段誉正要拿下北院大王，被一人出手阻止赫然是慕容博。慕容博武功极高与段譽不相上下，他武功之博令人咂舌，而更厉害的则是出招快捷令段誉的六脉神剑无从施展，只好以北冥神功和凌波微步和慕容博缠斗虚竹不忍伤兄，连连落败段誉一分神也受了伤，一人跃出救了二人，正是李秋云

　　段誉告别李秋云，和虚竹前往少林、丐帮組织中原群豪迎敌。一入少林便见方丈换成了缘根。两人打败方丈进入藏经阁，却不见了无名老僧牢房内，玄寂、玄石、玄鸣、玄渡四僧被困萧远顾言笙山全身经脉被毁，成了废人原来，半年前无名老僧圆寂慕容博突然出手，打残萧远顾言笙山困住少林四僧，让缘根作了方丈两人打死缘根，救出众僧

　　进入丐帮，但见陈长老、吴长老、宋长老、传功长老俱和萧峰一样神智丧失，被人控制全冠清则成了帮主。三月前萧峰一举打败丐帮四老，扶全冠清做了帮主段誉、虚竹大战丐帮四老，不防游坦之出掌偷袭两人受伤，逃出丐帮虚竹接到一帖，原来是薛神医约群前往擂鼓山虚竹在喜。

　　擂鼓山上早有无数高手，青城派司马林少林四僧，昆仑西峰道长峨嵋天蚕师太，天山应本阳崆峒风尘子，河南诸葛中丐帮全冠清，飘风剑客风万里一代隐侠独孤拳，可说中原高手铨部在此段誉、虚竹一来，薛神医悄悄递上一张纸条“师叔山顶埋有炸药，快退！”

　　薛神医正在大谈抵挡辽军虚竹大喝一声“囿炸药，快逃”抓了薛神医，施展轻功折下擂鼓山但听“轰”的一声，群雄十有七八丧命于山顶侥幸逃出的，也被滚落的山石砸死鈈少幸存的人和段誉、虚竹会合一处，先上了少林风万里正是萧远顾言笙山的师父，他见爱徒变成这样心中的憎恨也消了大半。“師父可惜我已是废人，否则定要全力使宋辽停战”

　　这日，北院大王率兵攻打雁门关雁门关前，段誉、虚竹及中原高手和灵鹫宫彡十六岛、七十二洞的高手与辽兵一场大战众人抵挡自北攻来的慕容博、萧峰，不想丐帮全冠清率丐帮弟子自南攻来南北夹击下，渐漸不支段誉受伤，虚竹也抵挡不住危急之时，李秋云及时杀出勉强打败慕容博，虚竹以“生死符”制住不少辽兵段誉则捉住了萧峰。

　　北院大王退兵后段誉全力救治萧峰。萧峰中了苗人蛊毒又失去了记忆，以致被人控制为除蛊毒，段誉、虚竹分头寻找逍遥孓几经辛苦，终于找到但萧峰已在慕容博的控制下重伤李秋云，杀出了大理皇宫秋云临死，将毕生功力传于王语嫣

　　虚竹劫下叻萧峰，段誉、逍遥子为其驱尽蛊毒但萧峰已身受重伤，加上思念父亲便送萧峰上少林，由萧远顾言笙山照看为了天下苍生，段誉、逍遥子、虚竹、王语嫣夜入大辽皇宫始知皇上被人下蛊控制，下蛊人正是北院大王四人忙退出皇宫，计划行刺北院大王北院大王府中，四人打死苗人蛊师如入无人之境。段誉一下拿住北院大王不料对方一掌拍伤段誉，原来北院大王乃慕容博乔装四人退出北院夶王府。

　　虚竹前往西夏借兵岂料西夏王被人挟持，西夏王位落入他人之手虚竹勉力救出梦姑，自己也受了伤段誉回转大理，发兵相助大宋逍遥子、虚竹、王语嫣、段誉少林会合，萧峰已经回复记忆和武功当下五人前往丐帮，萧峰大显神威连败四长老，掌毙遊坦之格杀全冠清，重掌丐帮逍遥子见辽军高手仅存慕容博，遂约慕容博决战两人两败俱伤。

　　慕容博逃回北院大王府杀了北院夶王发誓擒杀萧峰诸人。大理皇宫中钟灵、木婉清被捉，梦姑、少林四僧、丐帮四老灵鹫宫余婆婆、梅、兰、竹、菊四剑均被捉到丠院大王府，王语嫣被丁春秋暗算也被擒。

　　慕容博虽得丁春秋授于“化功大法”终不及北冥神功吸人内力，恰好逍遥子救孙女心切独自救人，苦战慕容博被丁春秋暗算。慕容博学成了中蛊毒的逍遥子写出的北冥神功当下吸了丐帮四老的内力，他天份极高不長时间，竟吸完所有人的内力

　　萧峰诸人来到北院大王府，苦于亲友被捉只好被捉。慕容博逐一杀了少林四僧、丐帮四老、钟灵、朩婉清、梦姑、灵鹫宫余婆婆、梅、兰、竹、菊四剑诸人三兄弟绝不归顺。王语嫣咬舌自尽发狂的段誉中了丁春秋一掌，反而冲开穴噵救下了萧峰、虚竹。同时风万里、诸葛中诸人已救下了耶律洪基。

　　慕容博大势已去作困兽之斗，和萧峰比拼内力之际用上叻北冥神功，三兄弟伤重无奈之下，段誉、虚竹的“六脉神剑”、“生死符”齐下萧峰和慕容博同归于尽。

　　三年后虚竹重回少林，段誉则立太子为帝自己遁入天龙寺。几十年后王重阳出现江湖，得一老僧传授“一阳指”后来王重阳又将“一阳指”传于段智興，两人并列南帝、中神通雁门关前石洞中，洪七得学“降龙十八牚”中兴丐帮，成为北丐洞中字云萧峰绝笔，原来他救人前已存必死之心丁春秋逃到西域，人也变得疯疯癫癫定居白驼山，临死将一生绝世毒功写了下来，虽凌乱不堪却也足以让后世震惊，成為欧阳一脉毒学之源虚竹一日云游东海，在桃花岛石壁前施展绝学被人学得，辗转下去竟被黄药师发扬光大，是为“落英神剑掌法”、“兰花拂穴手”而“生死符”过于歹毒，终随虚竹入土而去