一、黄酒产业发展现状
1、企业数量
根据国家统计局的数据,近年来我国规模以上黄酒生产企业数量在逐步下降，2021年全年，我国规模以上黄酒生产企业为98家，较2020年减少4家。
2017-2021年中国规模以上黄酒生产企业数量变化情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、经营情况
黄酒是以粮食为原料，通过酒曲及酒药等共同作用而酿成的，香气浓郁，甘甜味美，风味醇厚，并含有氨基酸、糖、醋、有机酸和多种维生素等，是烹调中不可缺少的主要调味品之一。数据显示，2021年中国规模以上黄酒企业销售收入为127.17亿元，同比下降5.58%；规模以上黄酒企业利润总额为16.74亿元，同比下降1.76%。
从目前来看，黄酒的区域特征性明显，并且存在消费认知度和消费场景的不足，以及社交属性偏弱等特点，致使黄酒的全国化推广受阻，制约了产业的发展壮大。
2016-2021年中国规模以上黄酒企业销售收入及利润总额
资料来源：中国酒业协会，华经产业研究院整理
3、进出口情况
从进出口数量上看，我国黄酒产品以出口为主。根据中国海关总署最新数据，2022年1-11月，全国累计进口黄酒0.97千升，出口10862.43千升。
2017-2022年11月中国黄酒进出口数量变化情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
二、黄酒产业发展政策
黄酒在历史上长期作为社会主流酒类。国家出台了一系列鼓励政策，大力推动该行业加快发展，近年主要产业政策如下：
中国黄酒产业相关政策
资料来源：公开资料整理
三、黄酒产业竞争格局
当前已有古越龙山、会稽山、金枫酒业三家黄酒公司上市，在古越龙山收购女儿红和鉴湖，会稽山收购嘉善、塔牌与乌毡帽酒业，金枫酒业收购白塔和振太酒业后，存量市场竞争加剧，产业集中度显著提高。
2021年，黄酒龙头企业古越龙山实现营收15.77亿元，同比增长21.19%；实现净利润2亿元，同比增长33.21%。会稽山实现营收12.5亿元，同比增长12.81%；实现净利润2.8亿元，同比小幅下滑1.81%。金枫酒业实现营收6.49亿元，同比增长6.83%；实现净利润为亏损1284.58万元，同比下滑204.95%。整体来看，黄酒龙头企业营收呈增长之态，黄酒龙头企业业绩的回暖，但净利润表现差距颇大。
2021年我国黄酒主要生产企业营收及净利润情况
资料来源：公开资料整理
本报告由华经产业研究院出品，对中国黄酒行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及典型企业等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国黄酒行业市场发展现状及投资方向研究报告》。
【报告标题】2023-2028年中国黄酒行业市场发展现状及投资方向研究报告
【报告类型】产业研究
【报告格式】电子版、纸介版
【出品单位】华经产业研究院
本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。
报告目录：
第一章 黄酒的相关概况
第一节 黄酒基础概述
一、黄酒的起源发展与文化
二、黄酒的名称与种类
1、按原料和酒曲分
2、按生产方法分
3、按含糖量分
4、按其它方式分
三、黄酒特色与营养价值
第二节 黄酒的酿造
一、黄酒酿造的原料
二、黄酒的生产工艺
第三节 黄酒的鉴赏与品味
第四节 黄酒行业快速发展的基因
1、物质基因
2、精神基因
3、文化基因
第二章 2022年中国黄酒行业运行环境分析
第一节 2022年中国宏观经济环境分析
一、国民经济运行情况GDP
二、消费价格指数CPI、PPI
三、全国居民收入状况分析
四、恩格尔系数
五、工业发展形势
六、固定资产投资状况分析
七、社会消费品零售总额
八、对外贸易&进出口
第二节 2022年中国黄酒产业政策环境分析
一、黄酒国家新标准
二、酒类流通管理办法
三、食用酒精国家标准
四、酒类广告管理办法
五、酒类卫生管理办法
六、出口黄酒检验规程
七、绍兴酒出口许可证管理规定
第三节 2022年中国黄酒行业社会环境分析
一、居民消费观念
二、中国人口规模及结构
三、中国黄酒文化源远流长
第三章 2022年中国黄酒行业运行形势解析
第一节 2022年中国黄酒产业动态分析
一、中国黄酒掀起多肽革命
二、全国第一个黄酒学院筹建
第二节 2022年中国黄酒产业运行概况
一、中国黄酒特色分析
二、中国黄酒发展驱动力分析
三、政策扶持有利于黄酒业低成本扩张
四、营养和文化是黄酒业的两大支点
五、黄酒在中国整个酿酒业中所占份额不大
六、黄酒产业欲借会展经济助自身发展
第三节 2022年中国黄酒企业运行状况分析
一、中国黄酒企业迎来发展契机
二、黄酒企业纷纷发力全国市场
三、黄酒企业营销不应拘泥于标准
四、解析黄酒企业的盈利模式
五、浅析高端黄酒企业的策略与出路
第四节 2022年中国黄酒产业热点问题探讨
一、中国黄酒市场大而不强
二、黄酒行业发展依然存在瓶颈
三、黄酒市场发存在局限性分析
四、黄酒企业亟需解决的六个问题
五、我国黄酒行业标准不统一
第五节 2022年中国黄酒行业发展对策分析
一、解析中国黄酒业走出困境的策略
二、中国黄酒企业承需突破区域限制
三、振兴中国黄酒行业的具体措施
四、黄酒业发展需要重新整合
五、我国黄酒行业发展应遵从多样化原则
六、我国黄酒行业应走好技术创新之路
第四章 2018-2022年中国黄酒制造所属行业数据监测分析（1523）
第一节 2018-2022年中国黄酒制造所属行业规模分析
一、企业数量增长分析
二、从业人数增长分析
三、资产规模增长分析
第二节 2018-2022年中国黄酒制造所属行业结构分析
一、企业数量结构分析
1、不同类型分析
2、不同所有制分析
二、销售收入结构分析
1、不同类型分析
2、不同所有制分析
第三节 2018-2022年中国黄酒制造所属行业产值分析
一、产成品增长分析
二、工业销售产值分析
三、出口交货值分析
第四节 2018-2022年中国黄酒制造所属行业成本费用分析
一、销售成本统计
二、费用统计
第五节 2018-2022年中国黄酒制造所属行业盈利能力分析
一、主要盈利指标分析
二、主要盈利能力指标分析
第五章 2021-2022年中国黄酒产量数据统计分析
第一节 2021-2022年中国黄酒产量数据分析
一、2021-2022年黄酒产量数据分析
二、2021-2022年黄酒重点省市数据分析
第二节 2022年中国黄酒产量数据分析
一、2022年全国黄酒产量数据分析
二、2022年黄酒重点省市数据分析
第三节 2022年中国黄酒产量增长性分析
一、产量增长
二、集中度变化
第六章 2022年中国黄酒市场深度剖析
第一节 2022年中国黄酒市场热点聚焦
第二节 2022年中国黄酒市场运行状况分析
第三节 2022年中国黄酒市场消费行为分析
第七章 2022年中国黄酒市场消费能力分析
第一节 2022年中国黄酒市场消费能力分析
一、中国黄酒产品购买要素构成分析
二、黄酒产品替代产品威胁分析
三、主要消费领域消费能力对比分析
四、中国黄酒市场区域消费能力对比分析
五、黄酒企业尝试占领年轻群体市场
第二节 2022年影响中国黄酒市场消费能力主要因素分析
一、购买者的购买目的及主要用途
二、购买者的购买次数及地点选择
三、购买者品牌了解渠道分析
第八章 2018-2022年中国黄酒所属行业进出口数据监测分析（22060000）
第一节 2018-2022年中国黄酒进口数据分析
一、进口数量分析
二、进口金额分析
第二节 2018-2022年中国黄酒出口数据分析
一、出口数量分析
二、出口金额分析
第三节 2018-2022年中国黄酒进出口平均单价分析
第四节 2018-2022年中国黄酒进出口国家及地区分析
一、进口国家及地区分析
二、出口国家及地区分析
第九章 2022年中国黄酒市场营销解析
第一节 2022年中国黄酒行业营销现状分析
一、黄酒品牌经营迫在眉睫
二、黄酒行业的主要营销渠道
三、黄酒行业营销抢占特通渠道
第二节 2022年中国黄酒行业电子商务营销模式分析
一、我国黄酒行业的主要盈利模式
二、黄酒行业情景营销分析
三、黄酒业建立电子商务营销模式的优势
四、黄酒行业电子商务销售模式的内容
五、电子商务营销模式存在的风险及问题
第三节 我国黄酒业网络营销分析
一、搜索引擎
二、博客论坛
三、行业网
四、门户网
五、交易平台
六、企业网站
第四节 2022年中国黄酒行业营销问题探讨
一、试析黄酒行业营销中的主要问题
二、黄酒行业传统销售模式存在的问题
三、国内黄酒品牌营销误区解析
四、黄酒营销实践存在误区
五、黄酒营销应防范无利润“黑洞”
第五节 2022年中国黄酒行业营销对策分析
第十章 2022年中国黄酒行业市场竞争态势分析
第一节 2022年中国黄酒品牌及竞争状况分析
一、黄酒市场期待有序竞争
二、中国黄酒市场已呈现“三分天下”之势
三、黄酒行业竞争阶段分析
四、提升黄酒市场竞争力的策略分析
五、未来黄酒市场的竞争核心是品牌
六、我国黄酒市场SWOT分析
第二节 2022年中国黄酒企业竞争态势与行为分析
一、国有企业竞争力与走向
二、民营企业扩张与份额
三、主要品牌与海外扩张
第三节 2022年中国黄酒提升竞争力策略分析
一、我国黄酒市场品牌定位途径分析
二、我国中小型黄酒企业突围战略分析
三、黄酒市场实现从区域向全国突围的关键点
第十一章 2022年中国黄酒重点产区分析
第一节 绍兴
第二节 上海
第三节 江苏
第四节 北京
第五节 其他地区
第十二章 2022年中国黄酒重点企业竞争力与关键性财务分析
第一节 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（600059）
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第二节 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（600790）
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第三节 上海金枫酒业股份有限公司（600616）
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第四节 中国绍兴黄酒集团有限公司
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第五节 浙江塔牌绍兴酒有限公司
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第六节 浙江嘉善黄酒股份有限公司
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第七节 绍兴女儿红酿酒有限公司
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第十三章 2022-2027年中国黄酒行业前景趋势预测
第一节 2022-2027年中国黄酒行业前景预测分析
一、未来黄酒市场的需求潜力大
二、黄酒行业发展前景展望
三、中国黄酒市场规模预测分析
四、未来黄酒行业发展空间广阔
五、2022-2027年黄酒行业调整和发展的重点
第二节 2022-2027年中国黄酒行业发展趋势预测
一、浅析黄酒行业的主要发展趋势预测分析
二、未来黄酒市场发展趋势良好
三、功能性低度黄酒发展前途无限
四、我国黄酒西酿造工艺与技术发展方向
第三节 2022-2027年中国黄酒行业市场预测分析
一、2022-2027年中国黄酒产量预测分析
二、2022-2027年中国黄酒销售情况预测分析
三、2022-2027年中国黄酒进出口贸易预测分析
第四节 2022-2027年中国黄酒市场盈利预测分析
第十四章 2022-2027年中国黄酒行业投资前景预测分析
第一节 2018-2022年中国黄酒产业投资特性「HJ LT」
一、黄酒是一种良好的营养保健酒
二、黄酒适合不同人群饮用
三、黄酒生产成本具有相对优势
四、国家政策有利于黄酒产业发展
第二节 黄酒产业投资优势
一、发展前景广阔
二、投资回报巨大
三、投资风险较小
第三节 2022-2027年中国黄酒行业投资机会分析
一、消费升级带动酿酒行业加速增长
二、黄酒消费：收入效应>替代效应
三、高档黄酒具有发展空间
四、陈年黄酒受投资者青睐
第四节 2022-2027年中国黄酒行业投资风险分析
一、向外扩张必将伴随费用大幅上升
二、滥用高端化不利行业平稳有序增长
三、主导企业境界与打文化牌尚有差距
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2023-01-30 14:38
来源:
中国酒业杂志发布于：北京市
【编者按】中华民族的酿酒历史源远流长。在经济、社会与文化高度发展的今天，黄酒、白酒等古老的酒种既承载着赓续行业技艺的重任，也肩负着积极面向未来的历史使命。以传统产业与文化形态呈现在人们面前的黄酒，能否在数字化浪潮中大有作为呢？日前，中国绍兴黄酒集团党委书记、董事长，浙江古越龙山绍兴酒股份公司党委书记、董事长孙爱保先生投书《中国酒业》，详细解读绍兴黄酒集团（古越龙山股份）推进数字化改革的做法与成效。本号全文刊出，以飨读者。
天下黄酒源绍兴。黄酒是历史经典产业，也是绍兴城市的一张金名片。数千年来，勤劳聪慧的古越先民，凭借着独特的自然环境、优质的鉴湖佳水、代代传承的酿酒技艺，造就了琥珀流光、醇香四溢、六味和融的黄酒佳酿，并通过京杭大运河、“一带一路”远销海内外，创下“越酒行天下”的辉煌，成为中国文化的一大符号和象征。
绍兴市委市政府对黄酒产业的发展给予高度重视，以打造千亿级产业为目标，通过顶层设计、政策支持、立法保护、市场监管、产旅融合等举措，推动黄酒产业做大做强。绍兴黄酒集团作为中国黄酒行业龙头企业，坚持守正创新，下好数字化改革“先手棋”，加快推进企业“黄酒大脑”建设，让数字化改革为传统产业赋能，推动历史经典产业焕发新生。该公司数字化改革的做法与成效成功入选“中国改革2022年度地方全面深化改革典型案例”。
数字化改革的主要做法
为大力推进数字化改革，黄酒集团成立数字化改革领导小组，建立数字化改革工作专班，坚持“系统集成、流程再造、制度重塑”理念，按照“一个中心、五个平台”的总体方案（即一个数字化管控中心以及资产数字化、生产数字化、管理数字化、营销数字化、园区数字化五个平台），扎实推进各项工作。
建设数字中台（一期）
数据中台项目作为“数字化管控中心”的核心，覆盖销售、采购、库存、生产、人事、财务等6个业务部门，涉及NC系统、追溯系统、WMS系统、营销数字化平台等5个业务系统、2个数据应用系统。先围绕销售、采购、库存、生产、人事等主题，进行指标分类、命名规则、业务口径、取数逻辑的统一，目前共梳理完成339个业务指标。数据中台现已基本完成阶段性任务，实现数据抓取、分析、展示以及数据交互的功能，目前财务、销售、人事、采购、生产、仓库、纪检监察、独立公司经营分析等主题模块已正式上线投入应用。
建设营销数字化平台
该平台主要有四项内容：经销商管理DMS、费用管理TPM、业务员SFA和控盘分利。经销商管理DMS完成了电子合同的录入和初审，从经销商下单到审批、开单、记账、扣款、发货等各个环节已经打通，黄酒集团各分公司都有经销商试点自助下单，正在逐步推广。费用管理TPM模块从2022年8月正式上线投入使用，费用申请、审批、核查、核检、上账等各个环节已经形成闭环。业务员访销SFA系统2022年1月1日正式投入使用；控盘分利建设已经完成，准备在主推产品“国酿·只此青玉”酒上进行落地应用。
建设资产数字化平台
该平台由黄酒集团自主研发，完成了大坛基酒的“一坛一码”、数字化馆藏酒系统、数字坛卡的设计、开发与应用。重点做好数字化改革“小切口，大场景”的文章，积极探索浙食链（GM2D）与古越龙山“一物一码”融合应用。古越龙山作为浙江省第一家试点企业，在省、市市场监督管理局指导下，已完成浙食链全部技术对接和产品赋码工作，截至今年10月，2只亿元以上大单品已推向市场进入超市，实现产品全链条可追溯。省市场监督局已两次在古越龙山召开现场会进行推广。
建设管理数字化平台
优化完善现有的系统，充分利用系统协同功能，发挥数字化功能，增加了业务用酒、促销用酒、业务接待、招投标、固定资产交付等行政审批工作。重点突出制度表单化、表单流程化、流程数字化，最终实现制度的落地和闭环。以黄酒集团销售公司的退换酒制度为例，从申请开始，经过销售、仓库、质检及领导审批、最终到财务开单，全部线上审批、形成闭环。加快推进商旅平台项目开发，争取到2023年1月份投入使用。商旅平台旨在方便员工因公出差时预订机票、酒店、火车票，利用平台优势，起到节约开支的作用，同时统一结算，规范化运作，提高工作效率。
建设生产数字化平台
生产数字化平台以建设智能化、自动化设施为基础，引进IOT 数字集成系统，在工序级、车间级控制的基础上采集数据，通过数据中台进行实时的监控、展示；引进精益制造MES系统+SRM供应商协同+仓储管理WMS+柔性定制系统，实现生产全过程的数字化管控，采用数字孪生技术，打造未来工厂。数字化控制的黄酒生产车间正在建设；投资7000万元的生产数字化平台核心硬件立体仓，已完成招标进入施工设计阶段；数字勾调酒系统的基础设施各种规格的储酒罐、阀阵已经基本建成。
建设园区数字化平台
黄酒产业园区基础建设与智慧园区的设计方案同步进行，平台主要由园区弱电系统、智慧消防安防巡检系统、能源监测系统、水电汽三级管理监测、访客及车辆管理系统、机房系统、会议系统等组成，目前已完成设计方案和招标文件，进入招标阶段。基本做到数字化平台与园区基础建设同步推进，确保同步完成，发挥数字化智慧效用。
数字化改革取得的初步成效
面对严峻复杂的疫情和市场形势，黄酒集团咬定目标任务, 以数字化改革为抓手，坚定信心，迎难而上，2022年企业主要经营指标难中求进、稳中求新。特别是今年10月份，古越龙山以491.88亿元的品牌价值，再次蝉联“亚洲品牌500强”，已连续12年入选该榜单；年底登上《中国酒业》杂志发布的“2022中国酒业百强榜”生产企业榜单；黄酒产业园项目一期工程数字化（智能化）提升示范项目列入“浙江省2022年度生产制造方式转型示范项目计划”；古越龙山荣获“2022年中国轻工业数字化转型先进单位”，成功入选第二批省级先进制造业和现代服务业融合发展试点企业。绍兴黄酒集团数字化改革成效具体体现在以下六个方面：
推动产品质量“越来越优”
按照“生态化种植、数字化展示”要求，会同鉴湖国家湿地公园管委会，在陶堰街道建设古越龙山绍兴酒鉴湖糯稻基地。该基地依托数字化手段开通24小时慢直播系统，是全国首个实现慢直播的绍兴黄酒原料基地。另外，糯稻基地还建立数字化追溯体系，包含用料、种植、加工等环节，实现全过程展示，确保原料的高品质。积极推进黄酒分类酿造分级管理项目，目前已完成公司2021年生产的所有手工黄酒产品的入库信息采集工作，实现扫描插标二维码即可查询相应产品的生产入库信息、存放位置及数量。加强科研项目创新，国家黄酒工程技术研究中心顺利通过高新技术企业复评，国家重点研发计划“传统发酵食品加工过程内源性危害物控制技术的应用示范”子课题通过科技部验收，“黄酒酿造品控关键技术的研究”获中国酒业协会科学技术进步奖一等奖，“特色发酵食品核心发酵菌种研究开发与应用”获中国商业联合会科学技术奖二等奖，黄酒集团荣获“中国酒业30年科技成果奖”。
推动品牌营销“越来越强”
绍兴黄酒集团2022年主推的 “只此青绿 只此青玉”产品，采用数字化酒体设计，提炼出40029品质密码（酒体中富含400多种风味物质，其中29种关键物质的配比达到了黄金比例），一经投放便收获市场好评，去年以来“只此青玉”销量同比增长达122.16%。业务员访销SFA模块投入试运行，加强业务员过程管理，大大提高工作效率。通过客户管理DMS系统加快开展电子合同签订录入，规范合同档案化管理，做好对客户的有效管理，明确每个客户的阶段性目标和工作重点。促销费用TPM系统实现了促销报告线上审批，为控制年度促销费用、评估促销效果、创新营销思路提供新方法。以营销数字化平台为依托，优化终端管理，及时掌握产品的动销情况、质量情况以及消费者的反馈，用数字化手段解决营销过程中政策透明化、订单自助化、合同标准化、费用清单化、业务精细化、物流全程化问题。
推动市场拓展“越来越快”
通过数据中台销售主题系统，可以实时查询销售额、售价、毛利率、销售费用率、提货率、应收账款、销售完成率等主要指标，总览销售情势；可以比较客户的状态、客户贡献度，分析出优质客户；可以通过销售费用来分析产品消费市场、区域结构等指标，为公司市场拓展提供重要决策依据。今年以来企业新增经销商172家，其中北方市场新增52家，填补了北方40个地级市的经销商空白。新增品鉴馆18家、专卖店6家，通过“文化+美酒+美食”的形式，深化沉浸式体验和场景化消费。相继在无锡、沈阳、天津、合肥、郑州、青岛等地举办主题推广活动，特别是在上海举办的“只此青玉”国际友人品鉴会，邀请了19个国家30多位外交官参加，其中包括13位总领事和3位副总领事，引发了较大较好的反响。大力拓展日本、韩国、澳大利亚、法国等国际市场，扩大全球销售网络，弘扬中华国酿文化。
推动工程建设“越来越好”
按照“未来工厂”“绿色工厂”和“数智化园区”的要求，高标准打造黄酒生产新基地，努力实现黄酒传统产业的数字化提升改造。在酿造端率先应用完全自主知识产权的生麦块曲仿生态连续生产工艺和前酵智能控制系统等先进技术，有效把控并降低生物胺、高级醇等易“上头”物质浓度，有利于酿造高品质的“不上头”好酒。在储存端（大罐储酒区）建设产品品质在线动态监测系统，做到即时掌控储存黄酒的品质动态，自动分析判定酒体合理使用的最优方案，建立起黄酒储存的“品质大脑”。在勾调端建立数字化勾调系统，高效、准确地实现不同酒品的数字化、集约化勾调，提升产品品质、稳定产品风味。在包装和发货端应用先进的自动化立体库等技术，在黄酒包装、成品库存和销售发货三个环节全面实现控制智能化、管理数字化。
推动改革创新“越来越多”
坚持改革创新理念，深入推进企业“管理数字化”。完成房屋租赁管理数字化系统；建立公司评标专家库，完成招标工作中专家库建设和评标专家抽签等数字化工作；建立和完善企业治理体系，打造合规风控（GRC）管理平台，完善项目管理机制。借鉴其他酒类上市公司体制机制改革成功经验，启动公司股权激励相关工作；创新管理体制和薪酬制度改革，集团公司、股份公司管理体制机制改革得到绍兴市委市政府的批准，实现“聚焦主业、强化股份、高效运作”。公司总部各职能部门实施薪酬制度改革，取消科级干部职级，以工作实绩取代职级，全面调动员工工作积极性。
推动内部运转“越来越顺”
以数字化改革为引领，建立人事管理和工资模块的数字化平台，加强基础数据采集的准确性，实现人事管理网格化，责任到人，强化考核，确保人力资源数字化平台的准确性有效性，为企业决策提供依据。举办第三届技能文化节，建立“管理、销售、技术”三通道制度，出台《黄酒集团项目制管理实施办法》，鼓励各类人才揭榜挂帅、创新竞进，做到用人所长、人尽其才、才尽其用。创新新员工招录和培训模式。今年引进人才共计40余名，其中全日制硕士研究生10人。有3位海外博士与公司签署意向合同。探索内部巡察、专项督查和动态排查的数字化管理系统，利用集团“一中心、五平台”建设契机加强对公权力数字化监督，让抽象的权力变得可视可控。结合公司机构调整和深化体系落地，加强预算和立项审批管理，不断优化各类审批流程，实现全过程线上审批。返回搜狐，查看更多
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黄酒属酿造酒，是中国独有的酒种，也是世界三大发酵酒之一，酿造技术独树一帜，堪称“国粹”。绍兴黄酒更是有着约 2500 年历史，凭借悠久的历史传承、独特的酿造技术，被列入第一批国家级非物质文化遗产。但是，受历史、文化和地理等诸多因素影响，黄酒行业区域经济的特征显著，长期发展低迷。数字化品牌战略咨询公司欧赛斯从中国黄酒市场概况、消费者洞察、发展趋势三个方面，全面解读中国黄酒市场。中国黄酒行业市场概况一． 产业规模效应开始体现，行业集中度开始提升1） 价格长期低迷，难以在消费者心目中树立“好酒”印象黄酒行业长期处于低价竞争状态，和同为大众饮品的啤酒比较，黄酒对啤酒的价格领先幅度从 2008 年最大的 0.74 元/升缩小到 2015 年的 0.21 元/升；而同样作为中国特色饮品的白酒，对黄酒的价差已经从 1.58 元/升扩大到现在的 3.57 元/升。▲黄酒吨单价与其他酒种相比提价乏力（元/吨） 资料来源：万得，信达证券研发中心2）产销局限在华东区域，但日渐有全国化趋势由于口感和认知度低，黄酒主流消费群体长期局限于江浙沪区域，古越龙山、会稽山、金枫酒业三家黄酒企业存量竞争激烈。不过，甘肃、河南、山东、福建、陕西等地黄酒企业实现了社会效益经济效益双丰收，如福建的红曲黄酒，连续两年高速的增长，利润率远远高于其他黄酒，全国化的发展正在形成。数据来源：360搜索大数据 360智库3）从2019年起，黄酒行业开始底部回暖，回归百元价格带2018 年黄酒行业产量 334.8 万千升产品，2019 年产量、销售收入和利润总额均恢复上涨，实现产量 353.1 万千升，销售收入和利润总额分别为 173.3亿元和 19.3 亿元，分别同比增长 2.7%和 11.5%。▲黄酒行业产量及同比增长 资料来源：wind，华创证券2016-2020年，我国黄酒行业CR3企业市场集中度(营收)整体小幅上升，2020年，黄酒行业CR3市场集中度为21.95%。二，黄酒市场潜力及发展趋势1）黄酒市场潜力巨大黄酒行业整体销售收入不到200亿，市场规模小，参与主体少，资本化程度低。不过，随着低度、营养化的饮酒观念深入人心，以及越来越多改良口味和包装的黄酒产品投放市场，黄酒消费潜力得到进一步得到激发。1） 我国白酒人均需求约为9升，啤酒人均需求约为38升，葡萄酒人均需求量1升左右，但黄酒销售量人均不足2升。可以看出市场消费存在巨大差距，另一方面也说明黄酒拥有巨大的发展空间。2） 随着居民收入水平的提高、消费结构升级和对健康重视程度的提升，消费者日趋倾向于选择具备低酒精度、营养保健等特点的健康酒类产品，烈性酒消费被替代的趋势日益突显。作为国粹酒之一的黄酒，其营养价值、口感、文化底蕴比较符合中国甚至亚洲消费者的饮食习惯，因此，黄酒的有效消费边界将得到较大扩张。3） 随着经济辐射和文化渗透，黄酒消费习惯可在除江浙沪之外的黄酒非传统消费区域进一步渗透。未来黄酒消费有望突破区域限制，显著扩大市场容量。2）行业发展趋势是高端化+年轻化从2019年起，多家黄酒头部企业在优化产品结构的同时，推出高端黄酒产品，提高自身品牌力和提升消费者对行业的整体认知。高端化已经成为发展趋势共识之一。近年来，许多黄酒企业推出了二十年陈、三十年陈产品，售价都在400元~900元之间。同时，吸引年轻消费者进入黄酒市场是黄酒企业正在做的课题，有利于扩大黄酒的消费群体，提高黄酒产业需求。整体而言，黄酒市场正在不断扩大，从原来的江浙沪地区逐渐向全国范围辐射，产品消费结构也在从低档黄酒向中高端产品升级，消费人群也在从之前的中老年人群向年轻人群扩散。 如古越龙山国酿 1959、女儿红大师酿 1919 、塔牌本酒 、丹溪 1327 等。古越龙山国酿 1959 高端产品3）黄酒市场面临产业升级、结构调整等多方问题我国黄酒行业整体规模200亿左右，面临产业升级、结构调整等多方问题2019 年，规模以上黄酒生产企业 110 家，其中亏损企业 6 个，企业亏损面为 5.5%；黄酒企业累计完成营业收入 173.3 亿元，同比增长 2.7%；累计实现利润总额 19.3亿元，同比增长 11.45%；黄酒商品累计出口总额 2431 万美元，同比增长 2.9%；累计出口 14868 千升，同比增长 1.3%。一方面反映了黄酒行业营业收入的增幅不温不火，不够强劲；另外一方面也反映了黄酒行业产品结构、价值回归初现成效。黄酒行业需要进一步的整合规划，解决产品层次偏低、全国市场推广、新一代消费者教育等诸多问题。数字化品牌战略咨询公司欧赛斯认为，黄酒发展到现在还脱离不了低端竞争，主要是以下原因1）黄酒作为一个老酒种，缺少文化的适应性2）行业生态竞争档次低3）黄酒行业规模企业数量少。4）行业巨头全国化野心较白酒小，全国化力量单薄等5）黄酒的受众规模有限6）品牌没有摸透各阶层的消费者的心理诉求，没有针对各阶层的消费者策划出相应的广告宣传与市场推广，难以传递出与消费者共鸣的理念。黄酒与其他酒种在行业生态和附加值方面的比较资料来源：湘财证券研究所三、黄酒行业知名品牌分析1整体品牌概况以古越龙山、会稽山、金枫酒业三大巨头为首。古越龙山产能最大，品牌优势明显。2三大黄酒龙头发展方向古越龙山：高端消费市场定位，“水井坊”方向，但产品价格和定位存在偏差会稽山：黄酒鼻祖地位，“剑南春”方向，但难以得到消费者认可金枫酒业：区域文化市场定位，“二锅头”方向，影响全国市场布局和品牌拓展3古越龙山目前黄酒行业唯一集中国名牌、中国驰名商标、国宴专用黄酒于一身的品牌，收购女儿红后，成为唯一拥有两个驰名商标、全国性品牌的黄酒企业。1）公司概况主要产品：古越龙山、女儿红、状元红、沈永和、鉴湖牌等。产品经销全国各大城市，远销日本、东南亚等多个国家和地区，享有“国粹黄酒”的美誉。2）产品及价格产品分为不同系列，包含加饭酒、封缸酒、花雕酒、善酿等，又按不同类型分瓶装自饮、坛装黄酒、精品礼酒、浮雕原坛等。价格从低价的￥29至万元以上收藏款皆有，产品单价以百元下为主。3）经营模式原料：与种植大户合作粮食种植基地供应，采用比较管理、招标采购等方式控制采购成本。销售方式：经销、商超、直销等多种销售方式。目前主要以经销为主，同时采用自营专卖店及电子商务等直销模式全方位拓展公司销售渠道。4）经营收入古越龙山2017-2021年营收分别为16.37亿元、17.17亿元、17.59亿元、13.01亿元、15.77亿元，同比增长分别为6.65%、4.87%、2.47%、-26.06%、21.19%；净利润分别为1.643亿元、1.72亿元、2.096亿元、1.5亿元、2.0亿元，同比增长分别为34.57%、4.69%、21.85%、-28.22%、33.21%。5） 核心竞争力· 产品品质优势拥有丰富的优质库藏酒资源，确保年份酒的“保真年份、足年库藏”的品质。2019 年鉴湖酒坊被国家工信部认定为国家工业遗产。· 品牌优势五大品牌，以古越龙山、女儿红为主品牌，沈永和、鉴湖、状元红为补充的多品牌互补发展战略。销售网点覆盖全国所有省会城市，并坚持不懈地对黄酒文化进行传播引导，积极培育消费者，江浙沪以外部分区域已实现较好销售。· 技术研发优势现有 2 名全国酿酒大师、22 名国家级评酒大师、各类中高级专业技术人员 600 余人。拥有行业内唯一的国家黄酒工程技术研究中心。4会稽山与古越龙山形成差异化定位：更多绍兴人喝的酒，更地道，更传统1）公司概况主要产品：拥有“会稽山”、“西塘”、“乌毡帽”、“唐宋”等主品牌，主要生产会稽山纯正、会稽山 1743、水香国色、帝聚堂、大师兰亭、西塘本酒、乌毡帽冻藏冰雕、绿水青山等系列黄酒产品。2）经营模式建立全国性的销售渠道和营销网络。国内营销网点主要由经销商、商超卖场和直销网点等共同组成，覆盖全国 20 余个省、直辖市及自治区3）产品及价格分瓶装、坛装、礼盒三种，除会稽山黄酒外同样出售白酒、花雕、善酿、大米黄酒等酒类，价格从￥15到￥1599不等。4） 经营模式采用经销商模式为主，商超卖场、餐饮流通、直销网点、网店微店和个性化定制等销售模式相结合，覆盖全国 20 余个省、直辖市及自治区。5） 经营收入会稽山2017-2021年营收分别为12.89亿元、11.94亿元、11.71亿元、11.08亿元、12.50亿元，同比增长分别为22.91%、-7.36%、-2.3%、-5.36%、12.81%；净利润分别为1.8亿元、1.78亿元、2.3亿元、2.89亿元、2.84亿元，同比增长分别为28.62%、-2.26%、-3.36%、-73.6%、-1.81%。6） 核心竞争力历史悠久，品牌优势突出“中国驰名商标”、“中华老字号”、“国家地理标志护产品”。公司创建于 1743 年，曾在美国旧金山举办的“巴拿马太平洋万国博览会”上为绍兴酒获得了第一枚国际金奖；被北京人民大会堂指定为国宴专用黄酒；成为 G20 杭州峰会指定用酒。持续生产，工艺优势独特历经 270 多年的持续生产，期间从未间断，已成为专注酿造黄酒的“专家”。“绍兴黄酒酿制技艺”已被列入国家级非物质文化遗产生产性传承基地。聚焦营销，市场基础扎实全国运营历史最悠久的黄酒企业之一，位居黄酒行业前三位。精耕细作江浙沪成熟市场的深度营销，确保成熟市场的品牌领先优势，积极拓展培育性市场的和黄酒文化传播。体系保证，研发团队领先参与制定《黄酒国家标准》、《绍兴黄酒国家标准》，严格按照相关国家标准体系生产黄酒，原料到产品生产的全程管控，与大学紧密合作。原酒充足，资源优势明显原酒丰富，储量较大，处于行业领先地位。为满足不同消费需求、生产各档次产品和产品结构调整提供有效保证，也为未来业务的可持续发展提供了坚实有力的保障。二，欧赛斯5大消费者洞察针对黄酒市场，欧赛斯有5大核心洞察，涉及消费群体、消费品类、消费理念、消费场景。1消费群体1）中老年人为主，男性比例较大黄酒的渗透率份额小，价格偏低，高频黄酒消费者中男性比例大。消费年龄段分为两个层面，50 岁以上的消老年费人群和 25～35 岁的青壮年消费人群，尤其以前者为主。老年消费群体购买黄酒的主要原因是饮酒习惯和关注身体健康，到 2030 年我国 65 岁以上人口将超过 2 亿，巨大的潜在消费群体将刺激黄酒行业的发展；▲资料来源：《中国酒业》杂志2）年轻消费者是酒水市场重要的增长动力年轻化是酒水市场的重要发展方向。从消费人数和人均消费水平来看90/95后消费者皆呈现增长趋势，年轻消费者逐渐成为市场消费的主力军。资料来源：CBNData《2020年轻人群酒水消费洞察报告》2消费品类：格局分化，喜欢黄酒的消费者属于小众资料来源：CBNData《2020年轻人群酒水消费洞察报告》酒水行业品类多元化发展，近三年从品类集中度来看，前三位的细分品类（白酒、葡萄酒和洋酒）三者消费规模占比呈下降趋势。黄酒消费人群较少，且有降低趋势。3消费理念：更加理性，从豪饮转向浅酌随着对自身健康关注度对提升，消费者的饮酒观念也在发生变化：从不醉不归一醉方休的酒桌文化发展到如今更为理性的“适量饮酒”“健康微醺”。
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