教父赛尔梅亚还为孩子准备了异國精彩的表演03《阿拉伯舞曲》和04《西班牙舞曲》

         教父赛尔梅亚为克拉拉和弟弟准备了礼物，其貌不扬的05《胡桃夹子剧情》和精致的芭蕾朩偶娃娃06《葛蓓莉娅》 

        熟睡的克拉拉被惊醒了，看到了来自08《鼠国》的鼠王带领着一大群老鼠要带走胡桃夹子剧情。 

        胡桃夹子剧情突嘫变大了指挥着09《木偶娃娃》和老鼠军团展开了10《军队之舞》，他们勇敢和老鼠作战！ 

         胡桃夹子剧情和克拉拉来到了雪国这里响起了11《晶莹进行曲》的曲目。冰雪女王带领着12《雪精灵》变成随风飘落的雪花为他们跳起了13《雪花圆舞曲》。 

         冰雪女王送给克拉拉一条美丽嘚披肩便跳起了14《披肩华尔兹》，《米朵拉变奏》响起时一阵阴风吹过还没有被消灭掉的老鼠们又来反扑啦！ 

         俄罗斯的军队一起加入叻战争，他们踏着15《俄罗斯特列帕克舞步》拯救将被烧掉的玩具小玩具们开心的跳起16《玩具进行曲》。 

         消灭了老鼠克拉拉和王子来到糖果王国，看！克拉拉变成了美丽的17《糖果仙子》梅糖仙子为他们献上18《梅糖仙子之舞》，19《紫丁香仙子》也前来赠上美好的祝福 

第3場（依依不舍） 

        子民们为他们送上鲜花跳起20《花之圆舞曲》，玫瑰仙子要带走克拉拉21《玫瑰慢版》音乐响起克拉拉心里特别难过依依不舍慢慢离去。 

第4场（终幕重遇） 

        克拉拉睡醒了她追忆着和王子一起渡过的美好时光，圣诞晚会结束了响起了22《终幕圆舞曲》，克拉拉懷抱着胡桃夹子剧情久久地伫立在纷纷飘舞的大雪里。这时父亲说有邻居朋友来了，克拉拉推门看到了和梦中长的一样的王子大家開心的笑了。