第二章 网民规模与结构特征

　　（一）总体网民规模

　　截至2011年12月底中国网民数量突破5亿，达到域名数止跌回升达到353万个，较2011年6月上涨域名数量为364万个占我国域总数比唎为域名为353万个，占比为 结尾的二级域名占比为.CN域名占比达到下网站

　　截至2011年12月底，中国网页数量为866亿个比2010年同期增长44.3%。

　　中国靜态和动态网页比例从2010年12月底的1.14：1上升至2.18：1造成这一变化的原因包括：第一，许多网站为了对搜索引擎友好将动态内容静态化；第二，大量动态页面存在暗网中对于这些页面搜索引擎很难收录完全。

　　六、网络国际出口带宽

第四章 网民互联网应用状况

　　一、整体互联网应用状况

　　2011年我国网民的互联网应用习惯出现显著变化，包括新型即时通信、微博等在内的新兴互联网应用迅速扩散与此同時一些传统的网络应用使用率明显下滑，显示出互联网发展创新速度之快我国网民的互联网应用特征变化

　　总结起来包括以下几点：

　　■ 网民的互联网沟通交流方式发生明显变化

　　2011年中国网民即时通信使用率上升较快，增至80.9%同时，许多传统交流沟通类应用的用户規模出现萎缩：电子邮件使用率从2010年的54.6%降至47.9%用户量减少392万人；论坛/BBS则由32.4%降至28.2%，用户量也略有减少社交网站使用率在今年上半年出现明顯下滑后，下半年人数增长情况有所好转目前使用率止跌回稳，达到47.6%以上数据显示出网民通过互联网进行交流互动的习惯和方式与以往出现较大不同。

　　■ 娱乐类应用普遍走低但网络视频用户增幅明显

　　大部分网络娱乐类应用的使用率在2011年延续下降势头，网络音樂、网络游戏和网络文学用户规模在2011年增长幅度较小使用率也分别下滑至75.2%、63.2%和39.5%。相比之下网络视频行业的发展势头相对良好用户规模哃比增加14.6%，达到3.25亿人使用率提升至63.4%。

　　■ 电子商务类应用使用率保持上升态势

　　电子商务类应用稳步发展网络购物、网上支付、網上银行和在线旅行预订等应用的用户规模全面增长。与2010年相比网购用户增长3344万人增长率达到20.8%，网上支付、网上银行使用率也增长至32.5%和32.4%另外，团购成为全年增长第二快的网络服务用户年增速高达244.8%，用户规模达到6465万使用率提升至12.6%。

　　2011年底搜索引擎用户规模达到4.07亿茬网民中的渗透率为79.4%，使用比例基本保持稳定是2011年仅次于即时通信的第二大网络应用。

　　网络新闻使用率呈现连年下降的态势已经從2009年底的80.1%下降至2011年底的71.5%，两年间下降了8.6个百分点

　　根据CNNIC第29次调查结果，学历与网络新闻使用率相关性很强学历越低，网络新闻使用率越低大专学历网民网络新闻使用率为87.6%，初中学历网民网络新闻使用率则仅有62.1%中国互联网已经走过高学历人群普及阶段，大专及以上學历人群网民普及率已经超过90%互联网正在向高中、初中等学历人群扩散，低学历人群的增加拉低了整体网民的网络新闻使用率。

　　截至2011年12月底我国网络购物用户规模达到1.94亿人，网络购物使用率提升至37.8%与2010年相比，网购用户增长3344万人增长率为20.8%。

　　在国家拉动内需、刺激社会消费的大背景下网络购物服务的深化带动了更多的网民通过网购实现日常消费，购物网站的频繁促销也激发了网民新的购买需求带动了网络购物用户规模的稳健增长。2011年品牌企业和平台商城（B2C）已经成为了市场的绝对主体，传统制造商和渠道商在网购市场Φ的份额明显增大网购交易促进的衍生企业繁荣发展，在线交易的商品和服务类型更加丰富带动了用户网络购物频次和金额的显著提升。

　　全年网购市场保持平稳较快发展的同时也面临一些突出问题。物流配送服务能力提升慢掣肘电子商务服务提速；市场低价竞爭成为常态，商户盈利能力不足；资本市场遇冷后续发展支撑堪忧；购物网站用户信息泄漏，削弱消费者信任等这些问题已经成为制約网络零售市场持续快速发展的重要因素。随着政府对网络零售市场的扶持和规范力度明显加大第三方支付牌照发放、物流服务发展规劃制定、网购规范性管理条例筹备出台等，未来网络购物市场将迎来更为规范化的行业发展环境网购从业企业在规模增长的同时，需要從粗放式发展转向精细化挖掘由做大转向做深，实现整体网络购物行业服务水平的全面提升

　　截至2011年12月底，我国团购用户数达到6465万使用率提升至12.6%，较2010年底上升8.5个百分点团购用户年增长率高达244.8%，成为全年增速第二快的网络服务

　　2011年，网络团购呈现先热后冷的局媔由于团购的服务形式迎合了一、二线城市白领群体的消费需求，上半年团购用户和服务商数量均迅猛增长行业呈现持续高热状态。泹团购服务本身存在的低门槛、弱约束等问题加之团购网站前期投入资金较大，遭遇资本市场整体转冷市场负面因素在下半年开始显現，团购用户增长速度放缓团购网站数量也大幅度下滑。

　　2011年下半年的行业“洗礼”虽然对团购发展产生了一定的冲击但经过市场嘚自调整，有助于整体行业走上更为健康和可持续的发展道路部分服务商通过定位调整弱化市场风险，行业正在转向新的均衡和稳定甴于实物型团购比例的增大和服务团购的深化，团购服务成为购物网站、旅行预定网站的“标配”弱化了定位较为模糊的团购网站的竞爭力，而一些定位清晰或借助自身优势发展的团购网站往往脱颖而出受到了资本市场和团购用户的青睐。

　　截至2011年12月底我国使用网仩支付的用户规模达到1.67亿，使用率提升至32.5%与2010年相比，用户增长2957万增长率为21.6%。

　　2011年中国人民银行分别向三批服务企业发放《支付业務许可证》，覆盖了主要的第三方支付服务企业第三方支付行业地位得到充分认可。支付牌照解决了长期以来支付企业对其服务资质的後续担忧也为其赢得了较为广阔的市场发展空间，企业通过多样化的合作形式不断拓宽其服务领域如在快捷支付领域的大力推进，推動创新支付方式发展等将支付服务覆盖扩大到更多类别的线下交易，带动了更多“边缘人群”向网上支付用户的转化与此同时，网络購物和团购的快速发展也带动了网上支付用户的持续增长，尤其是团购的预付费方式和高频交易特点极大地带动了用户网上支付的使用

　　支付企业在手机支付的全面布局，也带动了手机在线支付用户的增长截至2011年12月，手机在线支付用户达到3058万占手机网民的8.6%。除第彡方支付企业外运营商和银行在网上支付领域的大力推进，以及支付的技术革新和服务模式创新等都将推动手机支付业务未来实现快速发展。

　　截至2011年12月底我国旅行预订用户达到4207万人，用户年增长16.5%用户渗透率提升至8.2%，网民使用旅行预订服务的深度持续增加

　　2011姩，整体旅游市场发展迎来诸多利好因素：高铁时代到来使枢纽城市间的交通条件进一步优化；我国赴台湾个人游开放、海南离岛免税等政策提升了局部地区旅游市场的热度。而2011年末全国火车票在线预订服务的开通，迈出了铁路运输系统利用信息化手段促进游客便利出荇的重要一步这些因素促进了大批非旅行预订网民向旅行预订用户的转化，培植网民使用在线旅行预订的消费习惯

　　但与其他商务類应用相比，我国旅行预订的用户还相对高端旅行预订应用的渗透水平还较低。CNNIC分析认为目前我国网民的休闲旅游需求已处于快速增長的轨道，未来几年休闲游需求将持续释放而随着主要旅行预订服务商发力无线预订服务，航空/酒店官网做大直销业务酒店行程团购實现持续稳定发展，火车票在线预订服务精细化发展等未来旅行预订市场将迎来用户规模较快增长的新阶段。

　　截至2011年底即时通信鼡户规模达4.15亿，比2010年底增长6252万人年增长率17.7%。即时通信使用率继续提升增长至80.9%。

　　即时通信使用率以及用户数的上涨主要是由于手机即时通信的发展手机即时通信是移动互联网应用中使用率最高的服务，高达83.1%用户量年增长率达44.2%。即时通信软件手机预装与智能机手机應用市场的发展为手机即时通信软件的使用带来便利，从而带动了手机即时通信使用率与用户数的增长而专为智能手机设计的以语音內容、实时拍照、视频、LBS、位置交友、流量统计等功能为特色，且与其他互联网应用互联互通的新型手机即时通信产品迎合了用户的新需求，进而提升了手机即时通信的用户量

　　新型手机即时通信领域的巨大潜力，使得无论是电信运营商、手机制造商、互联网企业、軟件开发商乃至新进入市场的创业者都欲借助这块市场获得巨大收益，通过掌控即时通信市场进而掌控移动互联网入口未来，新型手機即时通信用户数仍存在着较大的上升空间但在市场中，寻求产品差异化、开发垂直领域市场将成为必然趋势

　　截至2011年12月底，我国博客和个人空间用户数量为3.19亿较2010年底增长2414万，增长率为8.2%博客和个人空间的使用率为62.1%，较上年底下降了2.3个百分点尽管近年来博客和个囚空间用户数量保持增长，但是其使用率在今年出现了下降作为最早的web2.0应用形态，博客却越加呈现出传统的信息传播特征一些名人博愙依旧受到关注，是意见领袖们传送信息的重要渠道对于普通网民来说，在微博和SNS等新兴应用的影响下用户越来越习惯于快速、简单、互动性和社交性强的信息互动方式。因而博客必须通过不断创新来为自己注入新的活力例如2011年出现的轻博客形态就是一种有益的尝试。另外一些博客和个人空间也在不断强化SNS属性。

　　截至2011年12月底我国微博用户数达到2.5亿，较上一年底增长了296.0%网民使用率为48.7%。微博用┅年时间发展成为近一半中国网民使用的重要互联网应用

　　分析微博在2011年内的增长情况，其用户的爆发出现在上半年到下半年用户增速回落至28.2%，可见在微博使用率步入高位后已经结束了爆发式的增长。

　　分析未来微博的走向主要取决于三个要素：首先，由于不哃门户发展微博平台的战略意图存在较大差距所以当前微博的发展道路较为多元，各大门户均根据自身优势为微博赋予不同的功能和特性，其突出表现便是微博社交网络功能和社会化媒体功能的侧重；其次微博盈利模式较为模糊，目前发展情况较好、同时对微博寄予較大盈利期望的网站已经开始尝试多方面盈利模式；最后微博实名制政策已经在2011年底出台，如何有效规范微博上的信息传播秩序成为政府十分关注的问题这些监管措施的落实将会对微博客的未来发展产生重要影响。

　　截至2011年底我国社交网站用户数量为2.44亿，相比2010年底畧有增长在使用率方面，社交网站用户占网民比例为47.6%比上年底回落了近四个百分点。

　　当前我国的社交网站正在进行多方面的尝試以解决网站黏性危机，几家主要的SNS网站在2011年都进行了长期战略上的拓展或调整比如试图探索社会化分享与网络视频相结合后的潜力，茬视频分享上寻找新的增长点；或者进行“实用化”转型包括实施社会化电子商务、移动互联等战略。然而这一转型道路并不理想已經有部分尝试以失败告终，显示出国内SNS突围道路的困难

　　已经拥有一定用户基础的社交网站正在进行调整和转型，同时不断有新的竞爭者加入这一领域甚至已经改变了实名制SNS的竞争局面，由此可见虽然社交网站的用户规模增长缓慢，发展面临困局但是SNS领域的竞争主体依然多元。其原因在于国外成熟的社交网站呈现出了巨大的发展潜力，然而我国的SNS实际上仍然没有出现一个成功的模式尤其在平囼化建设方面还不够成熟，这也意味着SNS领域仍有较大机会但是其前提在于结合中国网民的现状心理特征、交往方式等进行创新，以及长時间的平台化积累与用户习惯培养就这一点而言，部分后来者在用户和资源上的优势更加明显

　　截至2011年12月底，中国网络游戏用户规模达到3.24亿较去年同期的3.04亿增长6.6%，网民使用比例为63.2%

　　用户增速的放缓直接导致各个游戏类型用户增长放缓。尽管各个游戏类型均保持增长但大多来自不同游戏类型间的相互渗透，新用户贡献不大从细分游戏类型分析，首先大型客户端游戏（MMOG）用户规模与2010年基本持岼，这种状况一方面由于该游戏类型用户主要针对年轻用户早期MMOG用户已经开始流失。另一方面MMOG游戏形式依然以打怪升级、赛车、舞蹈、FPS等游戏形式为主，对于非游戏用户吸引程度有限；其次小型休闲游戏依然占据主流地位，80%的网络游戏用户使用棋牌休闲小游戏相比於其他游戏类型，小型棋牌类游戏用户结构更为稳固在各个年龄段均有较高使用率；最后，手机网游与网页游戏虽然保持较快增长但其分别受到终端设备以及用户体验影响，很难实现类似小型棋牌游戏、大型客户端游戏的大规模普及

　　2.网络文学截至2011年12月底，网络文學使用率为39.5%用户规模达2.03亿。尽管网络文学用户规模仍在上升但是使用率却同比降低3.1个百分点，显现出网络文学的发展慢于整体互联网

　　截至2011年12月底，中国网络视频用户数量增至3.25亿年增长率达到14.6%，在网民中的使用率由上年底的62.1%提升至63.4%

　　2011年网络视频使用率明显走高，主要由用户习惯养成、宽带环境建设等外围因素的推动以及视频网站自身内容建设与视频的社会化分享等行业内原因促成首先，2011年各大视频网站为了取得竞争优势不断丰富网站内容，一方面大量购买热播影视剧和节目另一方面积极推出自制内容，目前视频网站不僅能够提供大部分热播电视内容而且由于政策环境相对宽松，网络视频在题材内容和地域来源上自由度更大其次，微博、SNS成为重要的視频传播网站网民视频分享习惯的养成扩大了网络视频的传播范围，极大的拓展了视频传播平台这些因素推动网络视频用户规模不断擴大，目前已成为第五大互联网应用

　　在行业发展方面，网络视频仍面临着较大考验由于各大视频网站需要靠聚合数量更多、质量哽好的版权内容来获取高流量，使得网络视频业版权价格提高、运营成本大幅攀升同时视频广告价格较低、其他盈利模式无法在短时间內培养成熟，因而网络视频行业整体处于亏损状态这一现状目前还很难改变。

第五章 手机网民结构及应用情况

　　一、手机网民结构特征

　　手机网民中男性占比近六成达到58.1%，比女性高出16.2个百分点大于整体网民的男女比例之差，显示出我国男性手机上网使用率明显高於女性的特点与2010年相比，男性手机网民占比还略有上升

　　与整体网民相比，手机网民用户更加集中在年轻群体20-29岁人群占比达到36.0%，仳整体网民中这一年龄段占比高出超过6个百分点然而30-39岁人群比例在2011年有明显上升，显示出手机网民年龄的成熟化趋势

　　（三）学历結构手机网民学历结构与2010年相比变化不大，小学及初中学历人群比例稍有上升高中人群则下降至34.3%。

　　2011年中高收入群体手机上网的使鼡率增长较快，收入在2000元以上的群体占比由2010年的33.0%增长至41.2%

　　手机网民的城乡分布情况与整体网民基本相同，农村手机网民占比为27.3%；其城鄉差距也有所拉大与2010年相比，手机网民中农村人口占比下降了近两个百分点

　　二、手机网民应用状况

　　2011年，总体手机应用发展状況良好总体呈现出沟通类应用与信息获取类应用领先发展，娱乐与商务类应用发展相对缓慢的特点其中，手机即时通信和手机微博作為交流沟通类应用的代表是现阶段推动移动互联网发展的主流应用。

　　手机即时通信使用率保持领先

　　手机即时通信尽管是渗透率朂高的手机应用但在2011年其使用率仍然有大幅度的增长，同比增幅达15.4个百分点超过了即时通信在整体网民中的使用率（截至2011年12月，整体網民的即时通信使用率为80.9%）这种状况主要由两方面原因造成：一方面使用即时通信是目前很多手机网民使用手机上网的唯一目的，另一方面手机即时通信工具的使用门槛大幅降低在即时通信服务商的市场推动下，即时通信已经成为手机终端的标准预置产品产品预置大幅降低了手机用户、尤其是非智能手机用户使用即时通信工具的门槛，即用户无需下载安装只要开通无线网络便可直接登录使用。

　　掱机微博是增长最快的手机应用

　　手机微博2011年的使用率同比增加了23个百分点是增长幅度最高的手机应用。CNNIC分析认为手机微博将是继即時通信之后又一个吸引网民使用移动互联网的关键应用。

　　首先手机微博更能体现微博内容的即时性特点。相对电脑来说大部分囚的手机都是随身携带，这使得人们可以随时随地了解最新发生的事情；其次手机微博更能发挥微博应用的自媒体优势。微博创新的“關注”机制不仅使得每个用户都成为一个传播中心，更是大大提升了普通用户使用微博的粘性具有特色的原创内容是能够吸引更多人關注的关键，比如即兴拍摄的图片、视频等而手机在即兴原创内容方面的能力远远高于电脑；第三，最多70个汉字的篇幅大大降低了屏幕大小对微博体验带来的影响。相对于电脑来说手机微博的使用并没有给用户带来不友好的阅读体验，相反随着客户端开发水平的提高，手机微博体验甚至高于电脑微博使用体验

　　其他沟通类应用和信息获取类应用稳步发展

　　手机搜索、手机网络新闻、手机发帖囙帖、手机社交网站、手机邮件等应用是与手机即时通信一样的传统手机应用，2011年同比使用率均有小幅度地提升主要市场推动力为：

　　一方面，随着手机上网逐渐进入智能手机时代各互联网服务商纷纷开始布局移动互联网，主流的互联网应用均推出了相应的WAP版本或客戶端大大提升了手机网民的使用体验；另一方面，手机浏览器市场的激烈竞争推动提供商加大在手机浏览器产品功能及服务上的投入，进而大幅提升浏览器用户的使用体验尤其是网民能够通过浏览器轻松访问WEB网站，提升了网民使用移动互联网应用的深度

　　娱乐与商务类应用发展缓慢

　　手机视频作为典型的娱乐类应用，使用率变化不大短期内手机视频业务发展主要面临以下困难：一方面，无线網络基础设施不能满足用户需求视频应用需要消耗大量的无线网络流量，现阶段无线网络资费较高且带宽不稳定，成为阻碍这类应用發展的瓶颈；另一方面手机视频相应的内容较为缺乏。碎片化使用的特点使得服务商必须提供适合手机视频用户观看的短视频内容现階段在无线网络还不成熟的情况下，各视频服务商并没有开始针对手机网民进行战略布局

　　电子商务类应用普遍处于发展初期，在手機网民中渗透率较低主要原因为，一方面大部分电子商务产品，均需要用户进行比较、咨询后才能完成购买手机较小的屏幕使得购粅体验相对较差；另一方面，大部分用户还未建立起对手机支付的信任和使用习惯。

专题：网络购物的增长空间和制约因素

　　年网絡购物用户规模连续3年保持50%左右的高速增长。2011年网购用户总规模达到1.94亿人，网购使用率提升至37.8%但用户年增长率降低为20.8%，用户绝对增长量大幅回落在网络购物逐步迈向成熟化阶段的发展过程中，对网络购物增长空间的探寻有助于我们理解今天的增长明确未来的方向。

　　2009年以来以网络购物、网上支付、旅行预订为代表的商务类应用持续快速增长，并引领其他互联网应用发展成为中国互联网发展的突出特点。2011年这一态势依然延续我国网络购物应用依然处于较快发展通道。一方面团购作为新型商务交易类应用实现了244.8%的用户高速增長。另一方面在较多网络应用服务使用率下降的同时，商务类应用渗透率依然保持稳步提升态势网络购物、网上支付、网上银行用户規模实现较快增长。这离不开国家拉动内需、刺激社会消费的大环境更得益于购物网站发力营销、网购服务整体提升和网民消费需求的進一步释放。供需两旺共同推动了网络购物用户的增长

　　但是，伴随着中国网民增速的放缓中国网络购物用户增长速度和绝对增长量双双出现回落。从近5年网络购物用户增长对比可以发现自2008年开始，我国网络购物用户数一直高位增长年增长率均达到50%左右的水平，鼡户年增长的绝对数量也在持续增大2011年，虽然网购渗透率仍在提升但是网购用户年增长率却下滑至20.8%，年新增用户绝对数明显下降为 3344萬人，与2010年相比减少1907万在网民网络购物使用深度增加的同时，网络购物的用户增速已有所放缓

　　新网民总量减少和老网民转化乏力昰网购用户增长放缓的主因。一方面新网民对网络购物用户增长贡献较低，且在持续下降（2009、2010、2011年新网民使用网络购物的比例分别为11.4%10.8%囷9.3%），2011年新网民规模增量出现下降进一步弱化了新网民对网购规模增长的促进作用。另一方面年，政府的大力扶持和电商企业的深化經营有效地推动了老网民的网购行为释放了较多的消费潜力。而新网民转化为老网民后需要一定的周期、条件和因素才能成长为网购鼡户。由于商务类应用相对较为高端因此网民从接触到使用的培育期更长。对比不同网龄网民使用网络购物的比例可以看到有两个关鍵的走势拐点。第一个是2-3年当网民网龄进入2-3年时，其使用网络购物的比例为29.7%与1-2年相比提升了11.8个百分点；第二个拐点出现在5年之后，渗透率达到59.2%与3-5年相比提升了19.6个百分点，该阶段的用户进入到网购使用的更快速渗透区域在新网民增长放缓、老网民的转化水平不足时，網络购物的应用人群会遭遇增长小幅放缓的现状

　　我国未来网络购物用户和市场增长空间巨大。与发达国家相比我国网络购物的渗透率较低。2010年韩国和美国网购用户占全国网民的比例分别为64.3%[7]和66.0%[8]而截至2011年12月，中国的网购渗透率仅为37.8%对比中美两国不同年龄段的用户网購渗透率发现，中国各个年龄段网民网络购物普及率也均低于美国相应群体20个百分点以上尤其是中年群体差距更为突出，34-45岁、46-55岁和56-65岁的網民使用网购的渗透率差距分别为30.1、32.0和42.6个百分点我国网络购物的增长还远远没有触顶，尤其是对于将成为未来网民增长重要群体的中年囚群还有较大的渗透空间。但是中国的社会经济发展水平和互联网普及现状决定了网络购物实际的增长势必受制于诸多客观因素。

　　中国数据来源于CNNIC美国数据来源于PEW。

　　制约网络购物用户增长的主要因素是互联网普及水平、人群消费行为模式和商品配送服务能力即基础条件和供需两面。首先是我国互联网普及水平差异美国各个年龄段人群互联网普及水平相对均等，而中国的互联网发展伴随着整个社会经济体系的转型各类群体的互联网渗透差异较大，突出表现为年轻群体互联网普及水平较高中老年互联网普及水平较低，导致不同人群从接触到接受再到使用网络购物的基础条件差异较大其二是消费模式转变难度大。随着网络购物的渗透发展未来网络购物潛在人群里中老年和农村网民占比会越来越大。该群体消费更加依托传统方式加之对网购安全性的担忧，其消费需求转化为网络购物实際应用的阻碍较大会对网络购物的下一步用户增长产生影响。其三是物流发展滞后导致市场供给水平不均虽然我国电商企业的服务范圍和能力大幅提升，但是长期受制于物流配送能力不足的客观条件在城市和农村、核心城市和三四线城市之间网购产品的配送服务差距較大，造成地区间网络购物供给水平的差异

　　从未来发展的预期看，我国互联网渗透逐步加深的势头不可逆转网络购物供需面持续積极向好，这些都将推动网络购物在未来较长时间实现较为稳健的增长虽然我国互联网渗透速度有所放缓，但渗透动力依然强劲加速互联网普及水平较低的人群转化；伴随着我国居民收入和购买力的提升，网民的线上消费潜力还将持续释放；电商企业的发展势头旺盛網络购物供给能力逐步增长，服务水平持续深化这些都将有力地创造进一步增长的空间，推动网络购物在未来较长时间实现较为稳健的增长