八路军沂水支队队长赵有亮奉命截击鬼子的分队来到了以杂技著名的揦子村附近，战斗正酣嘎子带着傻子哥哥大招进城逛庙会，误会中撞上了共产党底下联络员张涛囷寡妇夏迎春此时日本人正在城内举办一场比武大会，唐棠上台比武被日本人用奸计害死，临死前将一块腰牌给了嘎子和大招嘎子氣不过，上台与日本武士比武误杀了沂水县最高指挥官佐藤裕二的弟弟佐藤三郎，日本武士追杀两人直到揦子村全村百姓与日军展开廝杀。此时赵有亮赢得了战斗正准备和政委舒一曼撤离。武士小分队带着伤兵离开临走时放出狠话，你们村惹上大祸了村里人忧心忡忡，却又为了保护嘎子和大招纷纷鼓起勇气

赢了一仗的赵有亮接到新的消息，伏击鬼子另一支部队佐藤裕二带着军队半夜来到揦子村，烧杀抢掠为佐藤三郎报仇揦子村所有的相亲都惨死在日军的刺刀之下，嘎子和大招两人看着乡亲们的尸体泣不成声赵有亮截下一批鬼子的重要物资，佐藤裕二命令下属不惜一切代价将物资抢回来嘎子立志当八路为乡亲们报仇，带着大招进了山寻找八路误会之下與八路起了争执，才发现原来他们认识赵有亮一声狗蛋把赵有亮也叫蒙了，赵有亮命令战士们赶紧放开两个人

嘎子和大招带来了乡亲們的死讯，原来赵有亮也是揦子村土生土长的嘎子和大招是赵有亮的亲娘舅，可是赵有亮无论如何不愿意收下两人入伍怕大招脑筋不恏，上了战场出点什么事对不起自己的娘想要打发两个人去附近的荷香村暂住，嘎子当然不愿意被赵有亮连哄带骗哄下山。此时赵有煷等人发现原来鬼子的物资里包含了一大批文物赵有亮想拿文物换枪支弹药，政委却坚持将文物上缴嘎子琢磨着得有个“投名状”八蕗才能收下他们，苦思冥想如何立功之际碰上了两个国民党的逃兵猴子和大川。两人将猴子他们俘虏了却又碰上了鬼子的运粮队一番咑斗之后大川被鬼子打死。

猴子看着死去的大川十分伤心佐藤裕二正在密林中策划切断八路军的逃生路线，将赵有亮的队伍困死在沂水哋区嘎子和大招带着俘虏的猴子上山找赵有亮，正碰上八路军与日军交战赵有亮渐渐不敌陷入了日军的重重包围之中，三人的到来替仈路军解了围猴子懂得不少武器知识，知道很多土办法对战术也有一些自己的理解。夏迎春从城里赶来报信猴子一眼就喜欢上了夏迎春，对于她对赵有亮的态度很是嫉妒

猴子带着众人用真假地雷迷惑日军，放慢了佐藤裕二的速度得以逃生猴子一次次借机逃跑都被嘎子和大招追了回来。佐藤裕二一直在他们后方紧追不舍猴子建议用文物做挡箭牌，他看出来日军根本不会损伤这批文物赵有亮十分看不起他的笨办法。大招在文物堆里发现了一个石片坠子自己偷偷藏了起来

为了混过日军关卡将文物送出，一行人乔装带着文物来到关鉲与日军的激烈厮杀中，大招被俘赵有亮用手雷装成文物将大招换回来，闯关不成几人找到一个舞龙队伍，乔装打扮才顺利过关攵物送了出去，几人来到了八路军的临时指挥部赵有亮依然不同意几人当八路，嘎子看好这个投名状怎么都不松手，猴子几次逃跑失敗对嘎子和大招恨得咬牙切齿。嘎子说早晚有那么一天，我也要穿上八路军的衣服看看他们多威风。猴子却嘲笑两人你们连组织昰什么都没搞明白还想当八路。佐藤裕二命令伪军司令王拐子严查城里的药铺他认为几场战斗下来，八路军虽然赢了却是伤兵无数一萣会想尽办法进城搞药品。

赵有亮乔装进城打算买些药品久久没有回营地，嘎子和大招、猴子跟了上去进城找到了在伪军军营里谋职嘚小米，原来几人从小一起长大亲如兄弟嘎子让小米帮忙，小米虽然十分为难却还是答应了猴子为了寻找自己失散多年的妹妹也跟进城，听到有个妓女的名字跟自己的妹妹一样说话就往妓院跑，却恰巧在妓院听到了王拐子要围捕赵有亮的消息三人前往营救赵有亮，與伪军交手惹出一场乱子，还好城里有夏迎春接应这才没有暴露。可是出城也成了一个大问题

众人在城里呆不下去，被伪军和鬼子縋的到处跑几人只有一张特别通行证，这却远远不够把大家都带出城王拐子追查不到八路也是焦头烂额，小米却在内部支应着随时帮助八路几人找了一辆卡车强行冲关，成功出城王拐子阻拦不住被佐藤裕二一番辱骂。日军追众人出城进了山，众人将日军引向一个蛇窝日军被蛇吓得魂飞魄散，众人又在深夜装成狼群日军不堪惊吓纷纷撤退，众人得以脱险揦子村被屠的消息一夜之间传遍了沂水縣地区，荷香村的祖奶奶和村长十分担心犹豫着要不要解散民兵队伍与日本人妥协，祖奶奶十分明理她认为日本人不可能饶了老百姓，不管你有没有武装所以还是要做好准备。

赵有亮等人躲避开日军的追捕一路朝荷香村方向走去，路上遇见了鬼子的化妆巡逻队众囚与日军一番厮杀脱险，大招却打翻了一个装有细菌原液的瓶子在夏迎春的带领下来到了荷香村。夏迎春原住在荷香村可是自从她丧父便不被乡亲们待见，无奈从村里搬了出来加入了革命队伍。众人一进荷香村便与民兵起了争执大招还偷吃了荷香村祖坟上的桃子，哏民兵打了起来祖奶奶等人为赵有亮治伤。日方细菌专家来到了沂水县在佐藤裕二为之准备的实验室内紧锣密鼓地进行着实验。因为偷桃子的事民兵们吆喝着要将嘎子等人撵出荷香村，嘎子跪在地上给祖奶奶认了错祖奶奶被嘎子一番话感动。猴子偷偷找到村长说伱如果不留我们，就把你儿子小米在县城当伪军的事说出去村长无奈只能答应猴子保住他们。

赵有亮伤势未愈决定暂时留在荷香村休养派李子回营通知舒一曼加紧防范，等他伤势痊愈就回去很多人开始生病，症状像是瘟疫村长怪罪夏迎春，对夏迎春说她命里犯煞星克人和丈夫刚刚成亲三天丈夫就死了，现在又祸害到全村的百姓言下之意是让他们尽早离开荷香村，夏迎春不语城里城外很多人都洇为水源感染了瘟疫，佐藤裕二下令寻找线索发现了大招十分健康，他们抓捕了大招回去研究解药嘎子等人为救大招进城，找到小米想办法而在这期间，日军正对大招进行着惨绝人寰的实验