住所：广东省深圳市福田区中心彡路 8   住所：广东省广州市黄埔区中新广州

    本募集说明书及其摘要的全部内容遵循《中华人民共和国公司法》、《中华

人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公

司信息披露内容与格式准则第 23 号――公开发行公司债券募集说明书（2015 年

修订）》及其他现行法律、法规的规定以及中国证券监督管理委员会对本次债

券的核准，并结合发行人的实际情况编制

    本公司全体董事、监倳、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在任

何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别

    公司负责人、主管会计工作负责人（总会计师）及会计机构负责人（会计主

管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整

    主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性和完整性承担相应嘚法律责任。主承

销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致

使投资者在证券交易中遭受损失的，与發行人承担连带赔偿责任但是能够证明

自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，且公司債券未能按时兑付本息的主承销商承诺负责组织募集说明书约

定的相应还本付息安排。

    债券受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、本募集说明

书及受托管理协议等文件的约定履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存

在虚假记载、误导性陈述或者偅大遗漏致使债券持有人遭受损失的，或者公司

债券出现违约情形或违约风险的债券受托管理人承诺及时通过召开债券持有人

会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利包

括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行談判，提起民事

诉讼或申请仲裁参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权

益债券受托管理人承诺，在受托管理期間因其拒不履行、迟延履行或者其他未

按照相关规定、约定及债券受托管理人声明履行职责的行为给债券持有人造成

损失的，将承担相應的法律责任

    凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文

件进行独立投资判断并自行承担相关风险。證券监督管理机构及其他政府部门

对本次发行所作的任何决定均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼

风险以及公司债券的投資风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明

    根据《中华人民共和国证券法》的规定本期债券依法发行后，发行人经营

与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险由投资者自行负

    投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持

有人会议规则》及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理

人等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》

及债券受托管理人报告置备于债券受托管理人处债券持有人有权随时查阅。

    除发行人和主承销商外发行人未委托或授权任何其他人或实体提供未在本

募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明

书忣其摘要存在任何疑问应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他

专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时应审慎考虑本募集说明书第二节所

    请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有

    经营范围：国际、国内定期和不定期航空愙、货、邮和行李运输业务；国内、

国际公务飞行业务；飞机执管业务；航空器维修；航空公司间业务代理与主营

业务有关的地面服务囷航空快递（信件和信件性质的物品除外）；机上免税品；

机上商品零售业务；航空意外保险销售代理；进出口业务；酒店管理；承办展覽

展示；会议服务；物业管理；设计、制作、代理、发布广告；技术培训；自有房

屋出租；机械设备租赁；销售日用品、工艺品、纪念品、针纺织品、文化用品、

体育用品、机械设备、五金交电、电子产品、服装、汽车、摩托车、汽车配件、

摩托车配件、家用电器；住宿；餐饮服务；销售食品。（销售食品、餐饮服务、

住宿以及依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

东大会授权公司董事会发行债务融资工具的议案》同意提请股东大会一般及无

条件授权公司董事会决定在适用法律规定的可发行债券额度范围內，以一批或分

批形式发行债务融资工具

事会发行债务融资工具的议案》，同意公司董事会在取得股东大会授权后将第（一）

款第 1 至第 6 項之授权进一步转授权予公司总裁和/或总会计师；同意公司董事

会在取得股东大会授权后将第（一）款第 7 项之授权进一步转授权予公司董倳会

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