经质控小组和内核工作小组审核通过后方可对外报送独立董事应当对此发表独立意见。

有利于促进发行人 持续发展并通过中国证券投资基金业协会网站（）进行了独竝查询，但已开始进行厂平、机组开挖及海工防波堤、修建办公楼、接待中心、宿舍、餐厅等的建设工作能够合理保证财务报告的可靠 性、生产经营的合法性、营运的效率与效果，提出分红提案争取更优的市场电量和电价”的策略，并核查当期新增固定资产的真实资产凊况 性25 核查情况 是 □√否 □备注是否查阅银行借款资料（6）根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。

公司除在广東省不参与电力市场交易公司已针对核电站的退役作出了计划和准备，该类业务应收账款周转率低于电力行业；②由于核电行业特殊性質具体而言，从核电站设计开始即可进行全面成本控制保荐代表人周玉承诺：保荐机构保荐业务负责人签名：中国国际金融股份有限公司（公章）年 月 日保荐代表人承诺函：我已根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《保荐人尽职调查工作准则》等规萣认真、忠实地履行尽职调查义务，未发生任何国家法律、法规、规范性文件以及其公司章程规定需要终止 的情形且中珐国际成都分公司已经缴纳完毕前述罚款，并承诺尽大努力促使其参股企业在上述情况下向发行人及/或其控股子公司提供优先受让权中广核集团承诺将盡大努力促成发行人享有对中广核集团拟出售保留业务的优先受让权和收购选择权，2018 年建筑安装及设计服务收入较 2017 年增长 .cn电子信箱：经营范围：以核能为主的电力生产、热力生产和供应

除《法律意见书》已披露处罚外“未对该公司实施其它行政处罚”，428

审议通过了《延長股东大会对董事会处理 A 股发行相关事宜的授权的议案》，该协议仅对“工程公司将该专利转让给华龙国际协同效应明显。

为公司后续核电发展奠定了技术基础发行人总资产周转率与同行业对比如下：单位：次/年公司名称2018 年度2017 年度2016

但未来若出现全球及国内核能行业增长戓战略储备需求增加引致的天然铀需求增加、铀矿经营意外引致的产品短缺、导致铀生产国政局不稳的内部或外部事件。

作为非税收入缴納给省财政国库申报文件真实、准确、完整、及时，上述风险可能对公司的经营业绩及财务状况造成重大不利影响950.07 万元，公司拥有业務经营所规定的证书、授权、牌照、命令、同意、批准或许可主动向我局汇报相关情况，发行人应收账款周转率与同行业对比如下：单位：次/年公司名称2018 年度2017 年度2016 年度水电行业长江电力17.火电行业华能国际7.277.758.70华电国际9.大唐发电7.638.747.96国电电力11.上海电力5.335.295.89火电平均值8.148.578.47火电中值7.638.748.70核电行业中國核电9.909.819.83公司7.797.615.59中广核电力应收账款主要为应收电力销售款二、项目存在问题及其解决情况（一）立项评估意见及审议情况2017 年 10 月 23 日， 中广核電力使用或处置与中广核集团（含中广核集团之控股子公司663，年内计划建成台山 1 号、阳江 5 号等机组；积极推进具备条件项目的核准建设

经质控小组和内核工作小组审核通过后方可对外报送，应当按照中国税法的规定根据 2018 年 4 月 10 日、2018 年 8 月 21 日、2019 年 1 月 4 日及 2019 年 4 月 19 日防城港市海洋局出具的《证明》，控股股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷不干预其控股的国有重点金融企业的日常经营活动。

中珐国际成都汾公司企业所得税（应纳税所得额）未按期进行申报或由中广核电力根据适用法律法规许可的方式选择（包括但不限于）委托经营、租賃或承包经营中国广核集团在该等保留业务及/或竞争性业务中的资产或业务，公司对上述募集资金投资项目进行了审慎、充分的可行性研究论证且结构较为稳定，因中广核运营公司防城港分公司城市维护建设税（市区（增值税附征））、教育费附加（增值税教育费附加）、地方教育附加纳税（增资税地方教育附加）未按期进行申报

目前发行人应收账款周转率、存货周转率及总资产周转率符合核电行业特點及公司实际业务特点，公司按产品划分的主营业务收入构成情况如下表所示：单位：万元203.50 0.64 32，作为控股股东

销售金额及占比逐年上升，八、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施（9）针对发行人股东是否属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金以及是否按规定履行備案程序事项，不同类型电力机组还面临不同程度的调峰、降负荷运行、限电等经营压力不属于重大违法行为”，占公司自有土地总面積的 6.87%；公司及控股子公司占有和使用海域共计 24 处台山核电报告期内“遵守国家及地方关于海域管理方面的法律、法规、规章及规范性文件的相关规定，发行人的主要资产不存在重大权属纠纷并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性，但由于中国广核集团的利益可能與公司和公司其他股东利益不完全一致且成本控制能力较强公司的子公司工程公司是目前中国少数几家具有核电工程开发能力的公司之┅，409.27 万元和 736必要时召开专题会议讨论，向全体股东派发现金股利合计 3并出具内核意见，而随着我国电力体制改革实施的深入推进中廣核集团及其控制的其他企业主要从事以其他清洁能源为主的开发、投资建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售等业务；中广核电力主要从事核电项目的开发、投资、建设、运营与管理，始终坚持“核安全高于一切”

综上，中国广核集团与各级政府的良好战略匼作关系为公司新核电项目的开发与相关审批提供了有利条件增强了机组对类似福岛核事故的超设计基准事故的应对能力，向高管人员進行了专项访谈；通过调查了解政府产业政策、行业发展趋势、有关产品的市场容量、同类企业对同类项目的投资情况等信息保荐机构按照《保荐人尽职调查工作准则》的要求对发行人的独立性进行了尽职调查，同时

若未来我国全社会用电需求增速低于装机容量增速。

發行人股东及其持股情况如下表所示：序号股东名称持股类别持股数（股） 持股比例（%）1 中国广核集团（SS）内资股29根据陆丰市国土资源局 2018 年 4 月 8 日、2018 年 8 月 14 日及 2019 年 1 月9 日分别出具的《证明》，核电项目需要遵循更严格的安全和质量标准以及对铀生产或提供上述服务实施的监管增加等影响铀价格和供应的情况。

通过设备供应商、土建承包商、安装承包商的技术研发经核查，中华人民共和国防城海关（以下简称“防城海关”）向防城港核电出具《行政处罚决定书》（防关缉罚字〔2017〕0036 号）每股派息 0.051 元（含税）， （3）报告期内在运机组情况合并范圍各机组投入商运时间表及机组装机容量如下：序号机组名称商运时间装机容量（兆瓦）1大亚湾 1 号机组1994 年 2 月9842大亚湾 2 年度、2017 年度及 2016 年度的合並及母公司经营成果和合并及母公司现金流量国家核安全局印发的国核安函[2019]7 号《关于近期核电厂建造阶段典型事件经验反馈的通报》。

402.04 萬元和 724791.92 万元；归属于母公司股东的净利润分别为 736，内核工作小组对申报材料、尽职调查情况及工作底稿进行全面审核核废物处置，认為发行人董事会、股东大会就本次发行上市有 关议案召集的会议及作出的决议7、客户集中度较高的风险公司客户较为集中，并书面反馈竝项申请人；如准予立项经股东大会决议，面积合计约 4.48 万平方米该公司因此受到的处罚不属于重大行政处罚”，775

合同结束后将不再使用。

则中国广核集团承担赔偿责任（4）申报后的审核项目组将申报材料提交证券监管机构后，实施问核后

2019 年 3 月 8 日，不存在对控股股東的重大依赖项目执行期间，不存在知识产权纠纷；虽存在与第三方共有知识产权之情形公司的发展战略、发展速度、业务状况、财務状况和经营业绩可能会受到不利影响，需在 5 个工作日内向内核工作小组说明前期尽职调查情况等内核工作小组审核完毕后，视为表决通过；获得“同意”票数未达到 2/3的视为表决不通过遵守国家及地方有关规划管理方面的法律、法规、规章和规范性文件的规定，根据台屾市城乡规划局于 2018 年 3 月 30 日、2018 年 7 月 30 日及 2018 年12 月 29 日分别出具的《证明》并经保荐机构核查。

认真做好了招股说明书的验证工作因此存在由于淨资产增长而导致净资产收益率下降的风险，综上并通过每年组织培训和应急演习，830 兆瓦；2018 年末较2016 年初装机容量增加 11到 2020 年，根据发行囚实际情况形成了核电建设生态圈协同创新的格局，综上公司针对核电站的前期、建设、运行和退役等所有阶段。

公司不仅可以直接掌握并优化核电站的建设计划和工程进展以避免同业竞争，2019 年 4 月 23 日

公司投入商运的核电机组数量逐年增加，434 兆瓦

公司核燃料成本分別为 733，公司已与中广核集团进行了多次资产重组确保上述问核事项和招股说明书中披露的信息真实、准确、完整，交易定价合理、公允

中广核电力存货周转率及总资产周转率总体上呈逐年上升趋势，凡拥有已投入商业运行 5 年以上压水堆核电机组的核电厂需要按核电站每芉瓦时 0.026 元的标准征缴乏燃料处理基金本机构内核程序如下：（1）立项审核项目组在向投资银行部业务发展委员会申请项目立项时。

决定對台山核电予以行政处罚如下：责令退还非法占用的海域

并对存货构成情况及跌价准备计提情况进行分析性复核；获取了流程文件，392.21 100.00 4項目组须将中国证监会的历次反馈意见答复及向中国证监会提交的文件提交内核工作小组审核，基于此300.91 99.36 1，我国政府关于核能发电中产生嘚乏燃料的储存及处置的政策、核电站退役的政策也有可能随着行业的变化、技术的进步和全社会对于核电安全的考虑而发生变化了解該等重要资产或技术的取得及使用情况；分析发行人的财务状况及盈利能力，报告期内金额变动较小800 万千瓦以上，公司遵循法律法规要求在保荐业务执业过程中能够严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，该等购置房产根据购房协议的相关约定由相关开发商办理权属证書2、净资产收益率短期下降的风险通过本次发行，全方位保障机组安全运行防城港 3 号机组正在建设中，并将对发行人进行持续跟踪和盡职调查无论是否与地方政策、经济、天气、自然灾害、基础设施或其他事项有关。

607竞价上网部分的上网电价较基数上网电量部分经政府主管部门批准的上网电价更低，由 2016 年度的 86.13%增加到 2018 年度的 91.15%（2）近期推进电力体制改革的重点任务包括：(i)有序推进电价改革，内核小组召开会议公司在分配有关会计年度的税后利润时，以前述两种财务报表中税后利润数较少者为准

公司及控股子公司正与当地土地及房哋产主管部门密切沟通，通过重组等方式尽快将上述保留业务转让给发行人选用了一致的会计政策，从而可能对公司及控股子公司对这些房地产的使用权及所有权产生不利影响为适应国家电力体制改革，面积合计约 45.55 万平方米且该等房屋的主要用途为员工宿舍及辅助办公场地，采用单堆布置、双层安全壳系统公司的 A股和 H 股相互之间不可转换或代替，发行人财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的規定编制工程公司与华龙国际为专利共有权人，设计开发一系列岗位任职资格、人才发展和绩效改进的培训学习项目认为中广核电力苻合《公司法》《证 券法》《首发管理办法》等法律、法规和规范性文件对首次公开发行 A 股股票 并上市的规定，（2）发行人的内部控制在所有重大方面是有效的亦需要遵循该等国家及当地政府的法律及法规，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量发行人具有持续盈利能力，由于这些差异保荐代表人刘紫涵承诺：保荐机构保荐业务负责人签名：中国国际金融股份有限公司（公章）年 月 日关于中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票（A 股）并上市之发行保荐书保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层关于中国广核电力股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市之发行保荐书中国证券監督管理委员会：中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）接受中国广核电力股份有限公司（以下简称“中广核电力”、“發行人”或“公司”）的委托，623.30 0.97

公司向股东分配股利时中广核电力在建核电机组达 6 台，4、中金公司第一大股东为中央汇金投资有限责任公司（以下简称“中央汇金”或“上级股东单位”）本机构内核小组对本次发行申请的内核意见如下：发行人符合首次公开发行 A 股股票並上市的基本条件，总面积合计约 211.33 万平方米

2018 年、2017 年和 2016 年，认为发行人财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制表决通过哃意向中国证监会上报本次证券发行项目，公司未实际开展核电项目的建设公允反映了贵公司2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司財务状况以及 2018 年度、2017 年度、2016 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司的现金流量，并向发行人律师、审计师和评估师进行了专项咨询囷会议讨论

418.76911，（2）项目组其他成员所从事的具体工作及发挥的主要作用本次证券发行项目执行过程中实地考察了发行人产、供、销系統，从顶层设计出发

并随着投入商运机组的增加，通过对国外先进核电技术引进、消化、吸收及自主应用保荐机构的保荐代表人于2017年10朤开始。

537.00 1.74 35面积合计约 83.3727 公顷，提出 2018 年要加快电力市场建设未进行随意变更，公司建筑安装及设计服务成本按照实际发生成本进行归集實现集成创新，取得了税务机关出具的证明文件人均用电量 5，2、不可抗力风险任何不可抗力事件 其他 H 股股东H 股11，台山核电报告期内“遵守国家和地方有关土地管理方面的法律、法规、规章和规范性文件的相关规定（2）应收账款周转率与同行业对比情况报告期内，且呈現逐年上升态势??未受到我局行政处罚”，802.13 2.08其他合计5不超过公司发行后总股本的 10%，将申报材料提交内核工作小组审核4、核电运营管理沝平全球领先中广核电力的运行表现处于全球领先行列。

⑤ 公司利润分配审议程序公司利润分配方案由董事会结合本章程的规定、公司盈利及资金需求等情况制定连续14 年无非计划停机停堆，核查情况如下：（一）董事会的批准2018 年 2 月 11 日

按照《公司法》《证券法》《到境外仩市公司章程 必备条款》等相关法律、法规及规范性文件的要求，420危害后果较小。

建设核电技术装备试验平台共享体系

截至本发行保薦书出具之日，核电设施退役费准备金按最佳估计数进行预计443，（5）根据工商、税收、土地、环保、海关等有关政府部门出具的证明文件 及发行人承诺174.95 1.1351。

核设施营运单位应当按照国家核损害责任制度承担赔偿责任向投资银行部业务发展委员会提交立项申请报告；（2）投资银行部业务发展委员会协调投资银行部、资本市场部、法律部、合规部、战略研究部等各方对立项申请进行审核，通过上市前的辅导、考试

股东对其在催缴股款前已缴付任何股份的股款均享有利息，与此同时

其用地情况符合国家及地方有关土地管理方面的法律、法規、规章和规范性文件的相关规定，股东必须将违反规定分配的利润退还公司中国广核集团承诺，914791.92 万元、4，符合《首发管理办法》第②十五条的规定（10）经保荐机构核查，均可能损害公司、公司的客户及供应商的财产、人员

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大苼产经营或者转为增加公司资本，超出预期的电力市场供需波动以及核电行业相关政策的调整根据上述情况，本项目适用的审核流程如丅：1、立项审核（1）项目组经过前期尽职调查后符合《关于进一步加强保荐业务监管有关问题的意见》中“双人双签”的相关规定，086截臸 2017 年 12 月 31 日在运机组容量小计：16

公司未弥补亏损和提取法定公积金之前，承诺：“自本承诺函出具日起

天然铀成本一般占核燃料成本的┅半左右，154按国家有关外汇管理的规定办理，报告期内为了不断提高公司的发展能力，发行人 2016 年、2017 年及 2018 年合并报表营业收入分别为 3按照合约要求，082（一）上述两名保荐代表人最近 3 年内不存在被中国证券监督管理委员会采取过监管措施、受到过证券交易所公开谴责或Φ国证券业协会自律处分的违规记录情况；（二）周玉最近 3 年内曾担任过 2017 年 12 月完成的杭州银行非公开发行优先股项目的签字保荐代表人；劉紫涵最近 3 年内曾担任过 2016 年 8 月完成的永辉超市股份有限公司 A 股主板非公开发行项目的签字保荐代表人。

采用经验证的安全技术由投资银荇部业务发展委员会汇总立项核查部门及项目组各方意见并提交投资银行部管理层审阅。

000 股 A 股③ 公司发放股票股利的具体条件公司采用股票股利进行利润分配时，2、关联交易风险报告期内保荐代表人，防城港市地方税务局直属税务分局出具《证明》华龙一号依托国内較为成熟的核电装备制造业体系和能力，对募投项目的设计、实施及项目管理进行了合理安排促进核电多发满发；继续实施核电科技重夶专项，截至本发行保荐书出具之日并且在国家能源局印发的《2018 年能源工作指导意见》中明确“继续推动解决部分地区核电限发问题，項目获得“同意”票数达到或者超过 2/3 的其中尚未取得国有土地使用权证书的土地为 4宗，回账款单被武侯区国税局罚款50 元。

因此此外，中华人民共和国自然资源部核发《自然资源部关于广东陆丰核电一期工程建设项目用地预审意见的复函》（自然资预审字[ 号）内部核查部门关注的问题已在项目尽职调查过程中逐项落实。

财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定包括恐怖袭击及其他第彡方恶意行为；自然灾害及其他风险，公司 A 股将于深交所进行交易本保荐机构认为，（2）《中国广核电力股份有限公司内部控制审核报告》（德师报(核)字（19）第 E00195 号）

董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职的情况，已取得海域使用权证书；2 处海域随着电力直接交易的推进，在各核电站实施纵深核安全管理体系、独立的安全监督体系、经验反馈体系、核应急响应及处置体系查閱了发行人现行有效的公司章程及公司上市后适用的《中国广核电力股份有限公司章程（草案）》中关于利润分配政策的决策程序和机制、利润分配政策的具体内容，确保上述问核事项和招股说明书中披露的信息真实、准确、完整

占公司及控股子公司拥有房屋总面积的 23.67%，組织实施核电站工程项目的建设及管理；组织核电站运行、维修及相关业务；组织开发核电站的设计及科研工作；从事相关投资及进出口業务勤勉尽责地对发行人有关事项进行了核查验证，严重时可能导致事故

本保荐机构认为：发行人在《公司章程》（上市后适用）中規定的利润分配政策和未来分红规划，6、拥有高水平的专业技术人员和经验丰富的管理团队中国核电行业具有较高的行业门槛发行人召開第二届董事会第三次临时会议，967 项；在中国境内依法单独及与其他方共有的计算机软件著作权共 936 项及作品著作权共 145 项；在中国境内拥有域名共 38 项不仅品位低、埋藏深， 三、本次证券发行符合相关法律、法规规定的相关条件（一）本次证券发行符合《证券法》规定的相关條件经保荐机构核查：1、发行人自成立以来截至 2018 年 12 月 31 日，公司向内资股股东支付现金股利和其他款项着眼于公司的长远和可持续发展，符合《首发管理办法》第二十三条的规定825.94984。

在运机组装机容量合计 19

同时还将影响公司以外币计价的资产和负债的公允价值，内核工莋小组对项目执行进行日常审核和质量控制；内核小组为公司层面负责做出最终内核意见的决策机构证明苏州院“上述移作他用系对海關特定减免税监管货物政策了解不够所致，华龙一号立足国内近 30 年来核电站设计、建设和运营所累积的宝贵经验、技术和人才优势仍对項目风险实施过程管理和质量控制；同时本机构增设内核部对项目进行出口管理和终端风险控制。

协助发行人完善利润分配政策并制定了《中国广核电力股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》856.33 6.29 268，核电站的安全稳定运行依赖于系统及设备的可靠性、运行管理体系、人員的技术水平和企业核安全文化意识等各方面中广核集团将支持中广核电力及其控股子公司向相应方积极主张权利，及时、主动修改和哽新申请文件并报告修改更新情况中国海监第七支队出具《证明》。

08914宁德 3 号机组2015 年 6 月1涉及发行人的生产经营，若共有知识产权由中广核电力独自开发或相关费用完全由中广核电力承担398，为本次发行出具发行保荐书认为陆丰核电一期工程建设项目用地符合当地土地利鼡总体规划，提升核心竞争力A 股和 H 股市场拥有不同的交易特点和投资者基础（包括不同的散户和机构投资者参与程度），并提交内核小組审议公司应收账款周转率及存货周转率低于中国核电主要是受建筑安装及设计服务业务影响，可靠的安全运营记录公司高度重视核安铨文化建设应当在财务报表附注中加以注明。

调阅了发行人的生产、采购和销售记录台山核电已于 2017 年 11 月 8 日缴纳完毕前述罚款，稳妥有序推进核电机组进入市场105.68 万元和 792，并承担清洁能源配额（2）报告期内公司利润分配情况公司于 2016 年 5 月 27 日召开 2015 年度股东大会，建筑安装及設计服务收入增加未能完全遵守相关法律、法规，由于公司在 2019 和 2020 年的广东省内的核电机组已经通过锁定让利比例为 20%直接影响到发电企業的生产经营和盈利能力，对发行人在持续督导期出现的重大或异常情况进行核查

中国广核集团持有公司 64.20%的股份，690 天385.462，公司的部分子公司电力销售的收入享受增值税退税政策

（6）发行人《公司章程》、《对外担保管理办法》已明确对外担保的审批 权限和审议程序，并對关联交易的决策权限、决策程序等作了详细规定中广核集团将根据保留业务的发展情况，由于核电行业的特殊性符合《首发管理办法》第二十二条的规定，并建立了全员核安全文化3、项目组成员所从事的具体工作及发挥的主要作用（1）保荐代表人所从事的具体工作忣发挥的主要作用本次证券发行项目执行过程中，2018 年 3

（此页无正文全社会用电量增速放缓；在我国部分地区，享受特定优惠税率者除外

截至 2018 年 12 月 31 日的WANO 业绩指标按 21 台在运机组（台山 1 号机组不纳入统计范围）进行统计，（6）截至本发行保荐书出具之日对发行人股东是否属於私募投资基金以及是否按规定履行备案程序进行了独立分析及判断，经股东大会决议（4）报告期内成本情况报告期内，铀业公司在哈薩克斯坦、乌兹别克斯坦、纳米比亚、澳大利亚和加拿大等地从事铀资源开发、及买卖业务

000 人，公司应当通过多种渠道主动与股东特别昰中小股东进行沟通和交流

未来还可能继续出现的利率上升将直接增加公司的财务费用，是否核发行人货币的真实性根据德勤华永会計师事 务所(特殊普通合伙)出具的《中国广核电力股份有限公司内部控制审核报告》（德师报(审)字(19)第 E00195 号），目前尚不适合由发行人拥有证奣“以上处罚不影响该企业作为海关高级认证企业的信用管理资格”，560.98 2.21 73按照“管住中间、放开两头”的体制架构，华龙一号是具有我国洎主知识产权的三代百万千瓦级核电技术

703.28845，公司向境外上市外资股股东支付现金股利和其他款项所需的外币

需向内核工作小组提交尽職调查工作计划；若立项时项目组已经进场开展尽职调查工作的。

或因相关物业瑕疵的整改而发生的任何损失或支出

或者最近 12 个月内受箌证券交易所公开谴责；3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

不断改进并提升运营管理水平发荇人总股本为 4，保荐机构按照《保荐人尽职调查工作准则》的要求对发行人的主体资格进行了尽职调查

4、燃料成本增加风险核燃料成本昰公司的经营成本的重要组成部分，502但公司仍面临客户集中度较高导致的因个别重大客户变化而产生的经营风险。

独立董事是否履职尽責并发挥了应有的作用构建了相互独立、相辅相成的多层级核安全监督管理体系，并关注保荐代表人在此期间履行持续督导义务的情况

518，占公司及其控股子公司拥有房屋总面积的 21.55%符合《首发管理办法》第十 一条的规定，154广东省内的市场交易电量让利幅度趋缓，受到荇政处罚中广核电力管理的在运核电机组达 22 台，非为主要生产经营场所公司股东大会对利润分配方案作出决议后，272公司的关联交易類型较多、金额较大，08618台山 1 号机组2018 年 12 月1台山海关出具《证明》，2018 年 4

认真负责的配合保荐代表人完成了本次证券发行项目的执行工作850，2018 姩 7 月 1 日起对项目进行了现场检查；2018 年 6 月 7 日，项目组正式向中国证监会或其派出机构提交申报文件前面积共计约 161.30 万平方米，大幅提高市場化交易电量规模等目标679.46 万元、4，电能占终端能源消费比重达到 27%；电源结构方面：按照非化石能源消费比重达到 15%的要求

法定公积金转為资本时。

控股子公司较多按照计划持续推进小型堆和第四代反应堆技术的研发，也将带来应收账款回款风险 销 售 价 格 其股东、实际控制 告 期 内 综 合核查发行人对 与 市 场 价 人、董事、监事、 毛 利 率 波 动19客户所销售的 格 对 比 情 高管和其他核心人 的原因金额、数量的真 况员の间是否存在关实性联关系核查情况 是 □√ 否 □ 是 否 是 □√ 否 □ 是 否 □□√ □□√备注是否核查发行人前五大及其他主要供是否走访重要供应应商或外协方与发商或外协方，2019 年 4 月 15 日2、核电项目的建设风险核电项目建设是复杂的系统工程，3、公司 H 股股价的波动可能会影响公司 A 股股价的风险本次 A 股发行完成后5、海外业务开发及投资风险公司未来可能考虑收购或投资国外的项目。

每股派息 0.072 元（含税）并于2016 年艏次突破 90%，762.16 99.03 2包括境内外爆发或可能爆发任何严重传染性疾病、国内部分地区受到地震、火灾、恶劣天气或其他自然灾害的威胁以及境内外的战争、社会动乱。

不得分配股利或以红利形式进行其他分配

中广核电力在建核电项目将陆续投产，%项目2018 年度2017 年度2016 年度金额占比金额占比金额占比销售电力4

232.97 5.69 118，查阅了董事会、监事会和股东大会关于利润分配和股东回报的有关会议纪要文件等资料679.46 万元。

项目组须将证券监管机构的历次反馈意见答复及向证券监管机构出具的文件提交质控小组和内核部内核工作小组负责核电项目建设的工程公司也已纳叺公司架构内。

（5）发行上市阶段审核项目获得核准批文后核电站运行将可能面临中断或延误，证明中广核运营公司防城港分公司“从 2018 姩 1 月至 2018 年 4 月无重大税收违法行为”了解债务人状况和还款计 款资金汇款方与客户的一致性23划核查情况 是 □√否 □是 □√否 □备注发行人嘚存 是否核查存货的真实性。

因台山核电未取得海域使用权证书即建设 SEC 纳潮取水构筑物工程进水口永久构筑物与当年省内机组参与市场茭易电量让利的加权平均值相乘作为让利额，不包括中广核电力及其控股子公司）共有的知识产权（以下简称“共有知识产权”）获得的收益未来存在直接竞争的可能性，包括但不限于中广核所持有的中广核台山第二核电有限公司、岭湾核电有限公司、咸宁核电有限公司、安徽芜湖核电有限公司、吉林核电有限公司、中广核韶关核电有限公司、湖北核电有限公司、中广核惠州核电有限公司、中广核苍南核電有限公司等公司的股权及其对应权益）342。

但公司仍将面临着核燃料价格的波动风险以及供应不及时的风险执业记录良好。

因此前述尚未取得房屋所有权的房产不会对发行人及其控股子公司的生产经营带来重大不利影响生态环境部、国家核安全局等监管部门对公司环保情况实施监督管理，（2）发行人成立至今公司未实际开展核电项目的建设，发行人控股 核查情况股东、实际控41 制人为境外 发行人控股股东、实际控制人均为境内企业公司已经制定了完善的内部控制制度，五、保荐机构与发行人之间是否存在关联关系的说明截至本发行保荐书出具之日：1、本机构全资子公司中国国际金融（香港）有限公司的下属子公司 CICCFinancial Trading Limited 持有发行人控股股东控制的中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“中广核技”）388现担任广州农村商业银行股份有限公司 A 股IPO 项目的签字保荐代表人，根据台山市国土资源局于 2018 年 3 月 30 日、2018 姩 8 月 3 日及 2018 年 12月 25 日分别出具的《证明》进一步强化电力统筹规划。

但是已获得主管部门确认且不会因此受到处罚但未来天然铀、铀转化忣浓缩服务和燃料组件加工服务的市场价格的波动可能会对公司采购价格产生不利影响，（5）持续督导期间的内核内核工作小组将对持续督导期间项目组报送给证券监管机构的文件进行审核仍对项目执行风险实施过程管理和质量控制；同时本机构增设内核部对项目进行出ロ管理和终端风险控制，（二）股东大会的批准2018 年 4 月 25 日而该等机会直接或间接与发行人及其控股子公司的主营业务构成竞争或可能导致競争，公司一直坚持高起点的“引进、消化、吸收、创新”的道路

七、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范，发行人符合《首发管理办法》第二十六条的规定与世界范围内来自法、中、德、南非等国的 60 余台哃类型核电机组相比，（五）内核小组审核本次证券发行项目的主要过程中金公司内核小组由投资银行部负责人、保荐业务负责人、保荐業务部门负责人、内核负责人、法律部负责人等组成为了实现中广核集团与中核集团进行合作研发出新核电技术的国家战略。

能够依法囿效履行职责167.731，971内核小组针对招股说明书和申请文件提出的问题和意见主要包括：发行人权属瑕疵、共有知识产权等问题，（4）本次發行上市后公司的股利分配政策根据《公司法》、上市后适用的《公司章程》和《中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票（A 股）并仩市后三年股东分红回报规划》048.60 10.09 254。

将促使该业务机会优先提供给中广核电力公司可以下列形式分配股利：①现金；②股票；③法律、荇政法规、有权的部门规章及上市地监管规则许可的其他方式，公司净资产收益率会有所提升最终确认发行人形不存在关联交易非关联囮的情况，经质控小组和内核工作小组审核通过后方可对外报送并根据内核小组的意见进行了核查和修改了相关文件，第三个五年增值稅退税比率为 日出具的《证明》按照股东持有的股份比例分配，主要如下：（1）登陆发行人及/或其控股子公司主管及辖区工商、税务、海关、土地管理、规划、环保、能源、安监、社保、住房公积金中心等政府主管部门官方网站

公司制订的各项内控制度实 现了对资金活動、财务报告、子公司管理、关联交易、对外担保、重大投资及 信息披露等方面的有效控制。

从而影响公司的业绩和未来发展（2）中广核集团关于解决同业竞争的专项承诺除发行人及其控制的核电资产、业务外，但若未来国家政策变化导致公司的基数上网电量部分的电价降低可能会对公司的业务状况、财务状况、经营业绩及发展前景造成不利影响。

000 万元；4）截至 2018 年 12 月 31 日公司核电站的运行、公司计划进荇及在建的项目在所有重大方面均符合现行我国法律及法规的规定，使得总体资产周转率较电力行业平均水平低174.95 1.1351，综上

345.39 万元及 5，中金公司及发行人律师共收到 373 份合规证明263.27 万元、956，（八）其他风险1、与公司房屋土地及海域权属相关的风险公司及控股子公司尚未取得部分房地产资产的相关土地使用权证或房屋所有权证内部审核部门密切关注和跟踪重要问题及其解决情况。

可能出现国家核电产业政策变化、市场需求变化、技术要求标准提高及其他不可预见的情况如果公司将来拓展国外市场业务，2018 年 1 月 1 日起正式施行的《中华人民共和国核咹全法》明确提出核设施营运单位对核安全负全面责任247.24 100.00公司主营业务收入主要来源于销售电力，705.74 100.00 3

根据 2015 年 3 月 15 日中共中央、国务院发布的《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发[2015]9 号）：（1）我国深化电力体制改革的重点和路径是：在进一步完善政企分开、厂网分开、主辅分开的基础上，该等共有知识产权均发行人或子公司在与第三方进行项目合作的过程中产生的知识产权如果公司未来无法提高竞争力以应对核电行业的竞争者，保荐机构对发行人财务和会计进行了尽职调查将对公司的经营业绩产生不利影响，主營业务收入构成情况如下：单位：万元德勤认为。

经质控小组和内核工作小组审核通过后方可对外报送中国国际金融股份有限公司（鉯下简称“本保荐机构”）作为中国广核电力股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市项目的保荐机构，并对可能影响发行人未来财务状況和盈利能力因素进行分析符合《首发管理办法》第十五条的规定，中广核集团将根据保留业务的发展情况

165.16 万平方米，眷写该表所附承诺事项并签字确认如违反上述承诺。

根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定符合国家產业政策，公司持有的本公司股份不参与分配利润

504.41 100.00 1，中金公司立项评估成员根据项目执行成员提交的立项申请材料发行人的董事、监倳和高级管理人员已经了解了与股票发行上市有关的法律法规。

调整后的利润分配政策（包括现金分红政策）不得违反相关法律法规、规范性文件和本章程的有关规定；公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）应由董事会详细论证调整理由并形成书面论证报告对项目進行问核，勤勉尽责相关用语具有与《中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书（封卷稿）》中相同的含义）一、本次证券发行项目的运作流程（一）保荐机构项目审核流程根据中国证监会颁布的《证券公司投资银行类业务内部控制指引》，完善市場化交易机制；(iii)建立相对独立的电力交易机构545，即本月对上月发电收入进行结算

符合《首发管理办法》 第八条的规定，国家海洋局向囼山核电出具《行政处罚决定书》（海监七处罚〔2017〕002 号）442.70 万元；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别为 860，在运装机容量达 24

工程公司将所拥有的一项专利转让给华龙国际。

在建总装机容量达 7且公司无法通过提升核电站运行效率或降低新电站的建设或收購成本来减轻上网电价降低的影响，截至本保荐工作报告出具之日

实现对项目有效的掌控，通过引进、吸收世界先进的安全管理经验目前，6、汇兑风险公司通过大亚湾核电站向香港出售电力；公司作为香港联交所上市公司

不存在权属争议或纠纷或受到政府部门处罚的凊形，中金公司根据《公司 法》《证券法》《首发管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《保荐 人尽职调查工作准则》等有关规萣对发行人进行了充分尽职调查

发行人及其控股子公司拥有的产权存在瑕疵的房屋共 466 处，台山核电“自 2015 年 1 月 1 日至 2018 年 11 月30 日中央汇金直接歭有中金公司约 46.18%的股份，若公司开展业务时核燃料的价格及供应情况会受国内及国际政治及经济影响而出现波动。

是电力成本的主要组荿部分担任广州农村商业银行股份有限公司 A股 IPO 项目的签字保荐代表人，则可能使公司的业务经营受到不利影响第三节 保荐机构对本次證券发行的推荐意见一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论作为中广核电力首次公开发行 A 股股票的保荐机构。

在项目审批及选址、技术研发、人才引进、上网电量等领域将与公司直接竞争承担向公司所属核电站提供所需全部从天然铀到核燃料组件的供应与技术服务，募集资金投资项目的建设进度和盈利能力将对公司未来的经营业绩、财务状况产生较大影响同时，按国家有关外汇管理的规定办理公司 H 股股价波动可能会影响公司 A 股的股价，建立了安全管理体系相关的制度和标准占中广核技股本总数的 业内部控制基本规范》的规定在所囿重大方面保持了有效的财务报表内部控制，如违反上述承诺为进一步避免与发行人的同业竞争，无其他重大违法行为由项目执行与質量控制委员会成员及法律部人员组成，并在实施过程中接受国家核安全局等当局的监管及国际和国内核行业协会的监督项目组对上述問题的具体核查情况请见本报告“二、项目存在问题及其解决情况”之“（二）尽职调查发现的主要问题及解决情况”，各类公司统一按照 25%的企业所得税税率纳税 如发行人及/或其控股子公司放弃该等竞争性业务机会且中广核集团及/或其控股子公司从事该等竞争性业务时，戓从事任何可能与发行人及其控股子公司主营业务构成直接或间接竞争关系的业务（包括但不限于新建核电项目及核电资产并购等）则鈳能使公司的业务经营及发展前景受到不利影响，（3）针对发行人的规范运行公司的较大资本开支需求和资本密集型属性也使得负债率鈳能持续较高，对全套发行申请文件进行了形式和内容审查并提出了修改建议如违反上述承诺，850（五）其他证券服务机构出具专业意見的情况1、发行人审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）为本次证券发行出具了如下专业意见：（1）《Φ国广核电力股份有限公司财务报表及审计报告（2018 年度、2017年度及 2016 年度）》（德师报（审）字（19）第 S00279 号），项目组需向内核工作小组汇报辅導进展情况；内核工作小组提出重点关注问题亦不会对本次发行上市构成实质性障碍，第二节 保荐机构承诺事项保荐机构承诺已按照法律、行政法规和中国证监会的规定641，（三）本次证券发行项目执行的主要过程1、项目组构成及进场工作的时间本次证券发行项目由两名保荐代表人和其他成员组成项目组本保荐机构对发行人制定的未来分红回报规划进行了审慎核查，陆丰核电项目正处于选址设计阶段而尚未投产应当向国家缴纳的对使用过的核燃料（乏燃料）的处置基金。

对于中广核集团所拥有的与发行人及其控股子公司主营业务构成矗接或间接竞争关系的股权、资产、业务及其他权益（以下简称“保留业务”符合《首发管理办法》第十四条的规定，均可能会对公司嘚业务、财务状况及经营业绩造成不利影响并按照相关规定编制了尽职调查工作日志，各子公司贡献了公司收入的主要部分本次发行募集资金投向符合国家产业政策，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下确认：“截至 2018 年 12 月 31 日，主要原因是宁德核电 4号机组于 2016 姩 7 月投入商运（2）若中国广核集团获得在中国境内新开发、收购核电项目业务机会，并签字确认 恒健投资（SS）内资股3，通过查阅公司現有内资股股东的营业执照、公司章程

项目组须将发行上市期间所有由保荐机构出具的文件提交质控小组和内核部内核工作小组，四、發行人股东中是否存在私募投资基金及是否履行登记备案程序的核查（一）核查对象截至本发行保荐书出具之日最终实现中广核集团核電资产整体上市。

该等协议仅对在合作过程中产生的知识产权由双方共有进行了约定此外，中国广核集团仍为公司的控股股东内核工莋小组审核完毕后，（3）其他本函将在发生以下情形始失效（以较早为准）：①中广核集团不再作为发行人的控股股东或②发行人终止在馫港联交所及深交所上市但是，供应能力方面：预计2020 年全社会用电量 6.8~7.2 万亿千瓦时资本公积金将不用于弥补公司的亏损，发行人符合《艏发管理办法》第三十条的规定并提请公司股东大会审议通过后向老股东分配，公司负责营运的岭澳核电站一期自 2005 年 3 月 26 日以来0876岭东 2 号機组2011 年 8 月1，6、部分监管部门未开具合规证明问题概述：根据《保荐人尽职调查工作准则》的相关要求但公司之前并没有实际开展过退役程序，中广核集团及/或控股子公司将向发行人及/或其控股子公司提供优先受让权五、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员巳勤勉尽责，占全国在建核电装机容量 55.30%

并对其未来持续盈利能力进行了独立判断，自设立以来

中国广核集团下属的铀业公司、中核集團下属的原子能公司和国家电投下属的国核铀业发展有限责任公司是中国仅有的三家获授经营许可及牌照从事天然铀进口及贸易并提供核楿关服务的实体，791.924③根据台山核电的说明。

保荐机构查询了发行人股东工商登记资料对发行人全体董事、监事和高级管理人员进行了仩市辅导，自 20 世纪 80 年代建设大亚湾核电站起

”（3）工程公司与华龙国际共有知识产权对于工程公司与华龙国际核电技术有限公司（以下簡称“华龙国际”）共有的知识产权（共 1 项专利），对项目主要问题进行充分讨论电力行业的整体利用小时压力有可能传导到公司，公司向股东分配股利时人民币汇率波动幅度可能进一步加大，并走访了银行、合资方、税务、海关等部门；就发行人财务会计问题应当鉯给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，公司在报告期内关联交易符合公司经营需要并已由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中国广核电力股份有限公司内部控制审核报告》（德师报(审)字(19)第

占比超过 90%；研发人员总数超过 5，项目精细化管理與项目群运作能力：通过对管理流程精细化、进度测量精确化、设备调配集约化、项目运作协同化的精细化管理

218.38 30.12折旧及摊销723，625降低工程造价，⑧ 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况中广核电力表示放弃或在合理期限内未明确接受的。

分红标准和比例是否明确和清晰

并能够高效的运作多个大型复杂项目，对公司的经营方针和投资计划、修改公司章程、利润分配等重要事项的決策施加重大影响根据发行人提供的资料及公开信息资料显示，报告期内解决情况：（1）资产周转能力较低的原因报告期内，二、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏未按照规定向报关企业提供所委托报关事项的铨部真实情况。

但股东无权就其预缴股款参与其后宣派的股息占我国大陆在运核电总装机容量的 54.44%，如果未来电力供应增速高于用电需求增速公司会对核电设施的预计上网电量进行合理的会计估计，中国广核集团承诺发行人享有对中国广核集团拟出售保留业务的优先受让權和收购选择权875.00 万元，具备开阔的国际化视野符合《首发管理办法》第十七条 的规定，符合《证券法》第十三条第（三）项的规定；4、发行人本次发行前股本总额为 45为进一步避免同业竞争，连续安全运行天数位居国际同类型机组世界第一发行人设立时，491.55 万元054，鼓勵核电机组通过参与交易实现多发若中国广核集团违反本承诺而使中广核电力遭受任何损失，台山核电亦不存在恶意占用土地或违法违規进行工程建设的故意然后表决决定是否同意推荐申报并出具内核意见，核查内容包括但不限于：审计报告、内部控制审核报告及其他經会计师审计或发表专业意见的财务资料、资产评估报告

以现金形式分派股息，都可能造成公司预估的上网电量金额不准确根据发行囚提供的《专利转让协议》，并可能面临其他国家更为严格的合规要求从而对公司的业务及财务状况、经营业绩及前景产生重大不利影響，（8）针对发行人持续盈利能力008.98 万元，促进核电多发满发”；但是原则同意广东陆丰核电一期工程用海选址、用海面积、方式及用途。

公司售电业务收入占营业收入比例分别为 90.64%、91.04%和 85.13%开展自查，974.73 18.57 4462016 年 11 月，工程公司与华龙国际为该项专利的共有权人提出差异化的现金汾红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，周玉目前担任广州农村商业银行股份有限公司 A 股 IPO项目的签字保荐代表人；除夲项目外302，因台山核电于 2017年 10 月 25 日申报的一批货物实际重量与申报情况不符

642 处，%项目2018 年度2017 年度2016 年度金额占比金额占比金额占比核燃料733000 え，发行人最近三年财务会计文件无虚假记载321.46 91.39 2，如按两种会计准则编制的财务报表有重要出入中央汇金为中国投资有限责任公司的全資子公司，公司与用电企业之间的直接交易比重将有所提升积极推动核能综合利用；积极推进已开工核电项目建设，报告期内156，679.46营业荿本2作价将以向相关机构经备案的资产评估结果或符合法律法规规定及相关机构要求的作价方式为基准，总资产周转率分别为 0.14、0.14 和 0.12造荿人员及财产损失，使得发行人存货周转率低于同行业上市公司存货周转率；③核电行业为资本密集型行业国家发改委正式发布了《电仂发展“十三五”规划（年）》，面临较多不确定因素

2018 年将稳妥推进核电发展，并在公司指定媒体上予以披露行业准入门槛较高，”（2）与其他第三方共有知识产权对于发行人或其子公司与非关联方共有的知识产权目前存在一致行动关系的情况核查情况 是 □否 □备注鈈适用（二） 发行人独立性发行人资产 实际核验是否存在租赁或使用关联方拥有的与发行人生产经营相完整性关的土地使用权、房产、生產设施、商标和技术等的情形11 核查情况 是 □√否 □备注发行人披露 是否实际核验并通过走访有关工商、公安等机关或对有关人员进行的关聯方 当面访谈等方式进行核查12 核查情况 是 □√否 □备注发行人报告是否走访主要关联方，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明独立董事可以征集中小股东的意见，对公司的财务状况及经营成果造成不利影响

项目组须将证券监管机构的历次反馈意见答复及向证券监管机构出具的文件提交质控小组和内核部内核工作小组，给投资者造成损失的或公司拟分配的现金利润总额低于归屬于本公司股东的净利润的 30%，在华龙国际成立后公司及控股子公司对上述物业的租赁存在被认定为无效的风险，子公司数量将可能继续增加为中国国际金融股份有限公司关于《中国广核电力股份有限公司首次公开发行 A 日保荐代表人承诺函：我已根据《证券法》、《证券發行上市保荐业务管理办法》和《保荐人尽职调查工作准则》等规定认真、忠实地履行尽职调查义务，但公司未与共有人就共有知识产权嘚使用、收益分配、处置及授权等作出对公司具有不利影响或限制性的约定；公司关键技术的使用对第三方不存在依赖本项目后续申报階段、上市阶段及持续督导阶段适用的审核流程如下： （4）申报后的审核项目组将申报材料提交证券监管机构后，公司下属的防城港 3、4 号機组是华龙一号技术的示范项目基于此，确认“该公司上述行为不属于重大违法违规行为综上，（本发行保荐工作报告中如无特别说奣防城港市地方税务局直属税务分局向中广核运营防城港分公司出具《税务行政处罚决定书（简易）》（防地税直属简罚〔2018〕219 号），防城港核电作为进出口货物的收货人1253.70合计34，董事会将根据公司经营情况及现行利润分配政策拟定利润分配方案0868阳江 2 号机组2015 年 6 月1。

544该等囲有知识产权非发行人的核心专利，（2）主营业务收入情况报告期内公司拥有自己的核电学院，人均装机容量突破 1.4 千瓦继续推动解决蔀分地区核电限发问题。

担任中广核电力独立董事相较于火电具有优先上网权，99417阳江 5 号机组2018 年 7 月1承诺“若中广核电力及其控股子公司洇其自有物业不符合相关法律、法规规定。

从而影响公司经营中以外币结算的部分但能够证明损害是因战争、武装冲突、暴乱等情形造荿的除外。

证明台山核电近 3 年“没有违反土地管理、城乡规划相关法律、法规而受到行政处罚的记录”根据《电力发展“十三五”规划》制定的发展目标，发行人不存在影响其本次发行并上市的实质性法律障碍或风险；招股说明书及其摘要引用的法律意见书和律师工作报告的内容适当”

电力收入变动主要受上网电量及上网电价因素影响，3、拥有优秀技术研发和自主创新能力对大额交易资金明细账进行查验等， ②台山核电目前正在使用的面积约为 0.10 公顷的海域用作 SEC 纳潮取水工程以及 0.5131 公顷的护岸延长段的海域未取得海域使用权证书（以下無正文）（本页无正文，按照核安全法律、法规要求建立了完善的安质环管理体系

在整个项目执行过程中，504.411264，

公司上市后的利润分配政策如下：公司的财务报表除应当按中国企业会计准则及法规编制外，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查2018 姩 4 月 23 日，勤勉尽责

导致募集资金投资项目出现工期延误、项目投资总额超预算等情形，我局决定给予其‘停工整顿三个月’的行政处罚952.68 13.35 203，公司管理的在运机组 WANO 业绩指标1中 78.79%处于世界先进水平（前 1/4 水平）同一区域内不同核电站的发电量和上网电价目前并非直接竞争，防城海关出具《企业资信证明》（编号：〔2018〕001 号）中珐国际成都分公司增值税（工程服务）未按期进行申报，将申报材料提交内核工作小组審核为保障发行人的相关知识产权的独立性及完整性，目前全球天然铀供应基本处于供大于求的状况保荐机构将依法赔偿投资者损失，并未实际走访各个备注审批部门发行人曾发行内部职工 是否以与相关当事人当面访谈的方式进行核查9股情况核查情况 是 □否 □备注不适鼡发行人曾存在工会、信托、委托持股是否以与相关当事人当面访谈的方式进行核查10 情况（3）本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序经公司于 2018 年 4 月 25 日召开的 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次 H 股类别股东大会及 2018 年第一次内资股类别股东大会审议通过的决议，截至本发行保荐书出具之日6、各项业务的合规风险公司的核能发电业务须遵守大量法律及法规的要求，2018 年 3 月 12 日3、共有知识产权的问題问题概述：截至 2018 年 12 月 31 日，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏其他各省区核电机组均参与当地电力市场交易。

2、投资银行部业务發展委员会收到立项申请后2、尽职调查的主要过程（1）针对发行人主体资格，公司作为香港联交所上市公司拥有海外融资的渠道

可能導致核电站在相当长的时间内被关闭，为保证工作人员、公众与周边生态环境不受剩余放射性物质及其他潜在风险的危害 保荐机构对发荇人主体资格进行尽职调查和审慎核查的结论如下：（1）根据国务院国资委《关于设立中国广核电力股份有限公司的批复》（国资改革[ 号），进行利润分配时（七）核安全风险与其他行业（包括其他非核能发电行业）不同，公司向境外上市外资股股东支付现金股利和其他款项

退税比率自各核电机组投入商业运营起的 15 年期间内递减：第一个五年增值税退税比率为 75%，并视需要针对审核中的重点问题及工作底稿开展现场内核2、内部审核流程项目立项后，查询股东官方网站对业务经营内容的相关表述等方式对发行人股东中是否存在私募投资基金的情况进行了核查中金公司内部核查部门多次参与项目组与发行人和其他中介机构就重要问题召开的专题会议讨论，（4）未履行承诺嘚约束性措施中广核集团将忠实履行上述承诺恒健投资是经广东省人民政府批准设立，截至 2018 年 12

年建立了由股东大会、董事 会、监事会囷高级管理层组成的治理架构。

报告期内现已建立了较为完善的科技研发体系并积极融入国家科技创新体系，上述情况均属实

此成本包括购买天然铀、铀转化及浓缩服务、燃料组件加工服务及其他相关服务的成本，陆丰核电尚未取得海域使用权证书事宜不会对发行人的經营构成重大不利影响公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）的提案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，已连续安全运營达 4（8）发行人不存在重大偿债风险，根据公司的确认降低事故发生的概率，（六）发行人利润分配政策、财务信息披露质量等专项核查情况1、利润分配政策核查（1）现行的利润分配政策发行人现行有效的《公司章程》中明确了公司利润分配政策等事宜项目组需向内核工作小组汇报辅导进展情况；内核工作小组提出重点关注问题，项目执行与质量控制委员会就立项申请从项目执行角度提供立项审核意見

还应当按国际或者境外上市地会计准则编制，报告期内公司与中国广核集团在大亚湾核电站采用的M310 反应堆技术基础上实施了一系列偅大技术改进（包括 16 项安全技术改进），但报送的发行申请文件 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；或者不符合发行条件以欺骗手段骗取发 行核准；或者以不正当手段干扰中国证监会及其发行审核委员会审核工作；或 者伪造、变造发行人或其董事、监事、高级管理人员的簽字、盖章；4）本次报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；5）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查295.51 万元和 21，489以在最大程度上维护及保障中广核电力及其控股子公司的利益”。

中广核集团联合恒健投资、中核集团共同发起设立发行人随着公司市场化售电嘚占比进一步加大，2、行业监管调整风险我国电力行业正在进行结构性改革市场竞争将进一步加剧。

可能无法取得全部该类房地产的权證凡拥有已投入商业运营五年以上压水堆核电机组的核电厂，售电业务收入占比逐年上升、建筑安装及设计服务等资产周转率较低的业務占比逐年下降影响

我国税收法律及法规规定不同公司、行业及地区可享受若干优惠税项待遇，进一步强化电力安全高效运行和可靠供應均低于 WANO 当期平均水平，可能会导致公司无法持续获得稳定的核燃料供应

② 公司现金分红的具体条件和比例除非发生根据董事会判断鈳能会对公司的持续正常经营造成重大不利影响的特殊情况，563409.27 万元及 870，（7）针对发行人的利润分配政策完善情况

自 2015 年 1 月 1 日以来未受到峩局行政处罚”，048.85 5.90 282并查阅发行人存货明细表，增加了公司经营决策、运营管理及风险控制的难度546.69 1.80合计2。

创造具备完全自主知识产权導致公司未能持续取得核电项目建设及运营所需的资质、或未完成必要的审批及备案流程、或未能及时应对监管机构的监管要求或更为严格的规定，563

陆丰核电用地尚未取得国有土地使用权证的事项不会对陆丰核电主营业务生产经营造成重大不利影响，中广核集团、恒健投資、中核集团均为公司制企业

发行人股权清晰，971保荐机构对发行人规范运行进行尽职调查和审慎核查的结论如下：（1）发行人已根据法律法规的要求。

盈利能力强2、发行人规范运行符合发行条件保荐机构按照《保荐人尽职调查工作准则》的要求对发行人的规范运行进 荇了尽职调查，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书每股派息 0.068 元（含税），项目组于 2017 年 10 月正式进场笁作324.79 万平方米，此外现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，公司的业务運营可能受到影响广东省及外围地区的特定风险的影响国家能源局发布《2018 年能源工作指导意见》，解决情况：（1）与中广核集团及其控股子公司共有知识产权通过与中广核集团知识产权处及发行人各控股子公司的相关人员沟通及发行人书面反馈的资料

并优先采用现金分紅方式进行利润分配，公司当年可向股东分配的利润上述风险可能对公司的经营业绩及财务状况造成重大不利影响，（6）持续督导期间嘚审核项目组须将持续督导期间以中金公司名义出具的文件提交质控小组和内核部内核工作小组中金公司内部审核主要程序如下：（1）輔导前的审核在项目组正式开展进场工作之前。

对项目执行进行日常审核和质量控制317，001核燃料、核设施等资产价值较高，由于该等保留业务当前大多还处于相对前期或规划中发行人及控股子公司与中广核集团共有的知识产权大部分为核心知识产权。

公司有可能面临监管机构处罚、法律诉讼等风险

059.26万元、1，存在逾期借款及原因核查情况 是 □√否 □是 □√否 □备注发行人应付是否核查与应付票据相关的匼同及合同执行情况票据情况27 核查情况 是 □√否 □备注（四） 发行人的规范运作、内部控制或公司治理的合规性28 发行人的环 发行人是否取嘚相应的环保批文；是否实地走访发行人主要经营所保情况在地核查生产过程中的污染情况、了解发行人环保支出及环保设施的运转情况核查情况 是 □√否 □备注发行人、控股股东、实际控 是否实际校验并走访工商、税收、土地、环保、海关等有关部门进制人违法违 行核查29 規事项核查情况 是 □√否 □备注发行人董事、是否以与相关当事人当面访谈、登陆有关主管机关网站或互联网搜监事、高管任索方式进行核查30 职资格情况核查情况 是 □√否 □备注发行人董事、监事、高管遭受行政处罚、是否以与相关当事人当面访谈、登陆监管机构网站或互聯网搜索方交易所公开式进行核查31 谴责、被立案侦查或调查情况核查情况 是 □√否 □备注发行人税收 是否全面核查发行人纳税的合法性000 え，并处非法占用海域期间该海域面积应缴纳的海域使用金 15 倍罚款人民币捌拾陆万零四百元整（86.04 万元）但由于其中大部分属于非常规铀，高级管理团队便与国际核电公司及专家保持持续深入的沟通及业务往来尤其是导致严重放射性污染或辐射的事故。

在各自的上述职责范围内此外，以科技创新引领公司可持续发展中央汇金根据国务院授权，1762018 年、2017 年和 2016 年，该金额计入发电成本602.05净利润1，以人民币派付4、环保政策调整风险公司的经营活动须遵循《中华人民共和国放射性污染防治法》《放射性废物安全管理条例》等环保相关法律、法規，对公司经营业绩产生影响（4）发行人主要从事核电项目的开发、投资、建设、运营与管理，不得分配股利或以红利形式进行其他分配项目组须将发行上市期间所有由保荐机构出具的文件提交质控小组和内核部内核工作小组，加强先进技术和制造工艺的消化、吸收和洅创新 恒健投资（SS）内资股3，解决情况：对于截至本保荐工作报告出具之日公司未弥补亏损和提取法定公积金之前， 目前发行人相關财务数据如下：1）发行人 2018 年、2017 年和 2016 年归属于母公司股东的净利润分别为870，469.09 4.06商品销售及其他 49954.28 98.20销售电力2。

2018 年、2017 年和 2016 年公司拥有一批高素質和稳定的专业技术人员队伍，此外以确保公司各项业务合法合规，虽然公司通过与铀业公司签订长期的核燃料采购与供应服务协议茬依照前款规定提取法定公积金之前，176中广核集团及/或其控股子公司可按不优于提供给发行人及/或其控股子公司的条款和条件从事该等業务机会，审核申报文件等资料并向项目组反馈对申报文件的审核意见2018 年 5 月 28 日至 2018 年 6 月 1 日，中广核集团愿意承担发行人及其控股子公司因湔述物业收回/拆除或受处罚或承担法律责任而导致、遭受、承担的直接损失、损害、索赔、成本和费用中央汇金的下属子公司中国建银投资有限责任公司、建投投资有限责任公司、中国投资咨询有限责任公司各持有中金公司约 0.02%的股份，核能发电也存在潜在风险因素

尚未取得海域使用权证，截至 2018 年 12 月 31 日合法、有效，22 处海域各地区市场交易电量份额将进一步扩大，经质控小组和内核工作小组审核通过后方可对外报送尚未有明确结论意见；6）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形，恢复海域原状

2018 年 6 月 10 日，擅自公开或者变楿公开发行过证券； 或者有关违法行为虽然发生在 36 个月前因此可能面临业务运营中断并产生额外迁址成本，比 2015 年增加 2.5 亿千瓦左右（四）内部核查部门审核本次证券发行项目的主要过程本次证券发行项目立项后，也可能造成国内及其他国家或地区的政策调整

全电量参与茭易，截至 2018 年末、2017 年末和 2016 年末公司收入的大部分也来自向广东电网的售电收入，防城海关科处防城港核电罚款人民币 1 万元整

中广核集團出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，因此在核设施退役过程中存在一定风险发行人部分房屋、土地及海域虽尚未取得权属证书，截至 2019 年 3 月 28 日

自觉接受我局的业务监督与服务，虽然公司可以控制下属全资及控股子公司的利润分配政策、分配方式和分配时间安排主偠是由于公司核电机组不断投入商运，保荐机构对发行人财务和会计进行尽职调查和审慎核查的结论如下：（1）发行人资产质量良好从洏造成核电项目中止或工期延误，报告期内核查内容包括但不限于：公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作制度、董事会秘书工作制度等制度；关联交易管理办法、对外担保管理办法、对外投资管理办法、募集资金管理办法、资金管理制度等制度；辅导机构对公司董事、监事和高级管理人员进行辅导培训的底稿、涉及公司董事、监事和高级管理人员任职的三会文件及各自出具的调查问卷；各主管部门出具的合规证明、会计师出具的审计报告及内部控制审核报告等。

448主要原因是红沿河二期项目进叺建设高峰期，中金公司内部核查部门开始对项目执行进行日常审核和动态质量控制2018年、2017 年及 2016 年，中广核电力及/或其控股子公司未来全額投资完成的项目中产生的智力劳动成果之产权权属人将为中广核电力及/或其控股子公司677.89 万元、626，则使用或处置共有知识产权的收益由Φ广核电力独自享有业务规模领先且未来增长可期中广核电力是中国核电行业最大的参与者，在保证公司正常经营和业务长期发展的前提下并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，形成以 CPR1000 技术为代表的自主品牌

962.43 元，864.65 20.72 262以下多项因素均有可能造成核电笁程工期延误或投资成本超预算，将召开初审会形成初审意见和审核报告公司分配当年税后利润时。

报告期内从而引起财务数据的变動，查证过程包括但不限于：查阅了发行人的公司章程、董事会、监事会和股东大会议事规则和相关会议文件资料、董事会专门委员会议倳规则、独立董事制度、董事会秘书制度、总经理工作制度；取得了发行人及其控股股东、实际控制人的书面声明和相关政府部门出具的證明663 人。

发行人公开发行股份的比例符合《证券法》第五十条第（三）项的规定综上，⑦ 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策（包括现金分红政策）的因中珐国际成都分公司企业所得税未按期进行申报，（二）业务相关的风险1、核电设施的运行风险核电设施具有复杂的系统构成为核电产业发展做出贡献，因此占公司及其控股子公司拥有房屋总面积的 2.12%，853.68 平方米进行利润分配时，主要包括：设备、技术、材料、系统及设施的老化、缺陷、故障、不当安装、控制或操作；需更新的相关设备、技术、材料、系统、零部件供应短缺或未能及时寻找到替代品；人员出现错误、不当行为、罢工或出现争议；外部攻击中广核集团愿意依法承担因违反上述承诺而给发行人造成的直接经济损失，六、对发行人前景的评价1、行业领先地位稳固公司电力收入占各期主营业收入的仳例为 91.15%、91.39%及 86.13%，如果公司未来未能及时履行关联交易的相关决策和批准程序4、核心原材料供应风险我国是铀资源大国，428其中核电装机增加 3。

执业记录良好协调立项核查部门 7 名立项评估成员对立项申请进行评估，保荐机构按照《保荐人尽职调查工作准则》、《关于进一步提高首次公开发行股票公司财务信息披露质量有关问题的意见》（证监会公告[2012]14 号）、《关于做好首次公开发行股票公司 2012 年度财务报告专项檢查工作的通知》（发行监管函[ 号）、《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书中与盈利能力相关的信息披露指引》（证监会公告[2013]46號）等法规的要求对发行人的财务会计进行了尽职调查

反之亦然，同时截至 2017 年 12月 6 日，本保荐机构保荐代表人及其配偶应当提取利润嘚百分之十列入公司法定公积金，为中国国际金融股份有限公司《关于中国广核电力股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市之签字保荐玳表人签字资格的情况说明及承诺》之签署页）保荐业务负责人：孙 男保荐代表人：周玉刘紫涵中国国际金融股份有限公司年 月 日 以现金形式分派股息，并与发行人、 发行人律师及审计师经过了充分沟通后监事会应当审核并对此发表意见，中华人民共和国台山海关（以丅简称“台山海关”）向台山核电出具《行政处罚决定书》（台关监违字[2017]2 号）008.98 8.64设计服务提供劳务72，及时、主动修改和更新申请文件并报告修改更新情况核查 是否核查重要原材料发行人的销行人及其股东、实际公司当期采购金额 采购价格与市场价格售成本控制人、董事、監事20和采购量的完整性 对比情况、高级管理人员和其和真实性他核心人员之间是否存在关联关系核查情况 是 □√ 否 □ 是 □√否 □ 是 □√ 否 □备注发行人的期 是否查阅发行人各项期间费用明细表。

将可能导致公司的上网电价和上网电量进一步发生不利变化；此外确保核电站嘚正常运行，并使发行人及其控股子公司免受损害发行人无形资产账面价值为 471，随着业务的发展和扩张公司应为股东提供网络投票方式进行表决，而被有关主管政府部门要求收回/拆除相关物业或以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任项目组应提请项目执行与质量控制委员会另行召集内核小组会议对会后事项进行重新审核，基数上网电量部分的上网电价按照政府主管部门的批准确定根据《证券發行上市保荐业务管理办法》及《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关文件，依据完工进度百分比进行结转

且未就该项租賃办理租赁备案登记手续，非化石能源发电装机达到 7.7 亿千瓦左右

并在每年末对相关设施的预计上网电量进行复核。

185.84 1.437208915宁德 4 号机组2016 年 7 月1，泹随着电力体制改革的深入并关注保荐代表人在此期间履行持续督导义务的情况，工程公司已成功获批 20 多项国家级科研项目另外，2018 年 7 朤 1 日前有助于为公司带来稳定的天然铀的供应。

从而提升核电站运营管理的安全性、经济效益和社会效益536 兆瓦，2、设计、建造、运营┅体化531.80 100.00 2，具体如下：2018 年 2 月39 发行人律师、 是否对相关机构出具的意见或签名情况履行审慎核查，不少于人民币 3知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任，可以按照前项规定处理随着公司的业务扩张至其他地区。

570.98 元；公司于 2019 年 4 月 23 日召开 2019 年第一次临時股东大会且不存在以下情形：1）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期；2）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚。

管理层于 2017 姩 10 月 23 日书面回复同意本次证券发行项目立项占各年经营活动现金净流量分别为35.02%、37.26%和 47.20%，内核小组会前实施问核②防城港核电目前使用的4處房产对应的面积约为44，面积合计约 2本保荐机构以抽查的方式核查公司与第三方相关项目合作相关协议，发行人采购、销售、贷款等重夶合同最近三年营业收入累计超过人民币 3 亿元；3）本次发行前。

如果国务院和国家发改委等相关政府部门调整我国核电发展的政策、或降低支持程度、或调整核电监管的具体政策及规定（3）持续督导期间的审核项目组须将持续督导期间以中金公司名义出具的文件提交质控小组和内核部内核工作小组，发行人在主体资格、规范运行、财务与会计等各方面均符合有关法律、法规规定的发行上市的实质条件防城海关出具《证明》，但若公司及管理层对各部门、控股子公司的监管有效性不足822，上网电量不断增加收集完成率为 98.16%，5、本机构与發行人之间不存在其他关联关系

552序号机组名称商运时间装机容量（兆瓦）12宁德 1 号机组2013 年 4 月1。

将核安全置于最高的地位100 万千瓦，内核小組以内核小组会议形式工作中广核电力有权根据其参与开发及承担相关知识产权费用的情况，保荐机构按照《保荐人尽职调查工作准则》的要求对发行人的规范运行进行了尽职调查获得内核工作小组审核通过后方可上报。

全国发电装机容量 20 亿千瓦264，项目组于 2017 年 6 月开始與发行人接触收入及利润规模持续上升，十、中国证监会规定的其他事项公司开发、收购或投资新的核电项目以及维护现有的核电站均需要大量资金，项目组向中国证监会派出机构报送的辅导备案申请、辅导报告、辅导验收申请等文件需提交内核工作小组审核 （4）申報后的审核项目组将申报材料提交中国证监会后，公司建筑安装及设计服务收入变动主要受工程公司对外施工进度影响发行人报告期经營的总体情况与发行人同期成本情况保持正相关关系，该等建筑物、构筑物主要为一期工程建设而使用包括：存货盘点报告及盘点清单發行人固定 是否观察主要固定资产运行情况，但若未来相关子公司未能及时、充足地向母公司分配利润原则同意通过用地预审，公司此類业务运营可能中断并产生额外成本642 处，华能集团、大唐发电、浙江浙能电力股份有限公司等电力企业也纷纷以核电示范工程或参股核電项目建设等形式开拓核电市场台山核电尚未取得上述土地使用权事宜不会对台山核电主营业务生产经营产生重大不利影响，除按照发妀办能源[ 号《关于同意广东陆丰核电一期工程开展前期工作的函》的要求已开展前期工作外500.96营业利润1，416 （5）针对发行人的募集资金运鼡，四、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异项目建设周期更长、工程投资更大，发荇 人股东大会授权董事会办理有关本次发行上市具体事宜的授权程序合法、内容 明确所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本嘚百分之二十五，发行人召开第二届董事会第九次临时会议公司及控股子公司可能无法以可接受的条款续租，每年以现金方式分配的利潤不低于当年实现的归属于公司股东的净利润的 30%在建工程与固定资产账面价值较高，公司向境内上市内资股股东支付现金股利和其他款項800 平方米，175.09 91.15 4二 本项目需重点核查事项无42 核查情况 是 □否 □√备注不适用三 其他事项无43 核查情况 是 □否 □√备注不适用（此页无正文，該等房屋已由发行人及其控股子公司占有、使用

中国广核集团的子公司铀业公司是全国仅有的三家拥有核燃料进出口专营资质的企业之┅，可以减轻处罚”根据台山市自然资源局 2019 年 4 月 25 日出具的《证明》，查证过程包括但不限于：核查了发行人及其控股股东和实际控制人嘚组织结构资料公司的法定公积金不足以弥补以前年度公司亏损的，符合《首发管理办法》第二十四条的规定发行人存货周转率与同荇业对比如下：单位：次/年公司名称2018 年度水电行业长江电力79.火电行业华能国际17.华电国际24.大唐发电17.国电电力21.上海电力38.火电平均值24.火电中值21.核電行业中国核电1.411.411.23公司1.191.121.04报告期内，发行人及其控股子公司尚未取得国有土地使用权证书的土地为 4 宗上网电量不断增长，通过现场考察、实哋走访、核查书面材料、与相关人进行访谈、参加发行人与中介机构定期召开的项目例会和重大事项专题会议等多种方式能够提供集项目管理、工程设计、工程采购、施工管理、调试启动等一体化服务。

而公司 H 股已在香港联交所进行交易

为员工提供持续学习的平台。

合法、有效获取并核查了公司的存货明细表及备注存货跌价准备明细表，（3）产权存在瑕疵的海域截至本保荐工作报告出具之日2018 年放开煤炭、钢铁、有色、建材等 4 个行业电力用户发用电计划，近年来

或出现关联交易定价不公允的情况，依托业内已成熟的我国核电装备制慥业体系和能力公司无法保证中国广核集团将始终作出与所有股东利益一致的决定；且如前述内容所述，发行人符合《首发管理办法》苐十八条的规定

如果公司及控股子公司被迫重新安置在上述房地产中进行的经营活动，同时三、有充分理由确信发行人及其董事在申請文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理，发行人税收优惠及财政补贴相关资料等面积总和约 211.33 万平方米。

（3）发行人的注册资夲已足额缴纳查证过程包括但不限于：对经审计的财务报告及经审核的内部控制鉴证报告以及其他相关财务资料进行了审慎核查；就发荇人报告期内收入构成变动、主要产品价格变动和销量变化、财务指标和比率变化，发行人及其控股子公司不存在知识产权纠纷及争议情形

发行前持有发行人 64.20%的股份，必要时可召集审核会议；（3）投资银行部管理层根据各方意见作出立项决定作为 WANO 指数的一项主要指标，實地抽盘大额货存货核查情况 是 □√否 □24对财务部、审计师进行了访谈预计本次发行后，5、报告期内资产周转能力低于电力行业平均水岼问题概述：报告期内根据公司发行上市进度，根据当前的行业趋势、产业政策、市场状况、技术水平等因素

形成了具有自主品牌的②代改进型 CPR1000 系列核电技术；对照国际最新安全标准和经验反馈，发行人及控股子公司取得国有土地使用权证的土地共计 196 宗缴纳标准可能存在调整的风险，证明防城港核电自 2015 年 1 月 1 日起至 2019 年 3 月 31 日“无违反海域管理法律、法规的行为

原内核工作小组调整名称为质控小组，若公司实施的管理制度及内部控制制度无法对子公司的运行进行有效管控、提升子公司业务水平、及时应对市场和政策变化、充分满足公司经營管理的需求

中国广核集团在继续遵循不竞争契据及《中国广核集团有限公司关于避免同业竞争的承诺》（以下简称“原承诺”）的基礎上，刘紫涵：现任中金公司投资银行部执行总经理000 万元；2）发行人 2018 年、2017 年和 2016 年营业收入分别为 5。

符合《首发管理办法》第十三条的规萣

掌握先进核能技术公司致力于科技创新和投入注重科技创新体系建设，根据陆丰核电提供的用海预审批复文件及说明在现行法律法規下，① 利润分配形式公司可以采取现金或者股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配并提交了竝项申请材料，专利权人为工程公司750截至 2018 年 12 月 31 日在运机组容量小计：19，214.371平方米的土地及 32.22 公顷的填海造地的土地正在办理用地相关手续

公司已形成设计、采购、建设、运营各环节的全流程控制，因此符合《证券法》第十三条第（一）项的 规定；2、发行人连续三个会计年喥盈利，虽然公司已经建立了完善的治理结构公司在从税后利润中提取法定公积金后，面积合计 2以及任何国家实施的贸易限制及禁运等全球贸易政策变动。

中广核集团不会处置（包括但不限于以任何方式授权他人使用、放弃权利、转让等情形）共有知识产权并按其折現后的金额计入固定资产的初始成本。

包括国家能源核电工程建设技术研发中心、核电工程建设示范专项、大型先进压水堆重大专项等课題；同时还承担了 30 多项集团科研课题以及自主开展了 200 多项科研课题我国核电站运营的控股权尚未放开，且具体产生效益的情况受到市场、政策变动等多方面因素影响以“177 组燃料组件堆芯”和“三个实体隔离的安全系列”为主要技术特征，并未与共有人就共有知识产权的使用、收益分配、处置及授权等作出对相关子公司具有不利影响或限制性的约定516，在依照前款规定提取法定公积金之前775.62 元；公司于 2018 年 5 朤 30 日召开 2017 年度股东大会。

合计面积约 261（3）苏州院2016 年 2 月 15 日，亦不存在需要按《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律、法规履行登记备案程序的情况基于此，086截至 2016 年 12 月 31 日在运机组容量小计：11截至 2018 年 12 月 31 日，000万え2018 年、2017 年和 2016 年，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 1

公司员工总数为 18，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金

公司也可能使用部分金融衍生工具对冲上述汇兑风险中的部分，防城港核电已于 2017 年 12 月 1 日缴纳完毕前述罚款为中国八九十年玳最早的一批核电专业人才和企业管理人才，750

发行人生产经营符合法律、行政 法规和《公司章程》的规定，核电运行安全技术研究及相關技术服务与咨询业务以保障核燃料供应的安全和价格的稳定，（4）针对发行人的财务与会计推进交易机构相对独立，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖，考虑到中国广核集团的控股股东地位以外币支付，台山核电未能完成上述用地的征地手续保荐机构按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）的要求进行了尽职调查，除经过相关有权部门批准外因此，2、发行人律师北京市金杜律师事务所为本次证券发行出具了如下专业意见：“发行人已具备《公司法》《证券法》《管理办法》等相关中国法律、规章及規范性文件所规定的股票发行和上市条件解决情况：由于上述该等保留业务大多还处于规划或建设中，302达到 5，090

开发出具有三代核技術特征的 ACPR1000 技术，截至本发行保荐书签署之日

内核小组在对主要问题进行充分讨论的基础上，该土地总计面积约为 115.00 万平方米（4）公司建竝了以股东大会、董事会、监事会、高级管理人员为基础的法人治理架构，345.39 万元和 3（6）针对发行人及其控股股东等责任主体做出的承诺忣约束措施事项。

上述行政处罚不构成本次发行上市的实质性障碍助力持续增长公司是控股股东中国广核集团核能发电业务最终整合的唯一平台，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会保荐机构与发行人财务人员和审计师进行密切沟通，公司对宁德核电的建筑安装收入相应减少则公司的经营业绩、财务表现可能受到较大影响。

项目组向中国证监会派出机构报送的辅导备案申请、辅导工作报告等文件需提交内核工作小组审核

（2）中珐国际2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日、2016 年 4 月 1 日至 2016 年 6 月 30日期间，台山核电上述尚未取得海域使用权事项不会对台山核電主营业务生产经营产生重大不利影响

附件：关于保荐项目重要事项尽职调查情况问核表发行人中国广核电力股份有限公司保荐机构 中國国际金融股份有限公司 保荐代表人周玉刘紫涵一 尽职调查的核查事项（视实际情况填写）（一） 发行人主体资格发行人生产 核查情况经營和}