姜子牙师从元始天尊修道中和狐狸精、野鸡精误会冲突，二妖联合玉石琵琶精向女娲求救女娲劝服她们忘却仇恨。子牙法力大增师弟申公豹妒恨，骗去他的补天七彩石时逢商纣无道，女娲发怒要三妖听命于有补天五彩石之人灭商。佞臣费仲和苏护交恶要其女妲己嫁纣王。妲己不从自尽时狐狸精附身，引诱纣王子牙下山历练，被申公豹重伤炼成金刚不坏之身。哪吒打死龙宫三太子被迫自杀被太乙真人所救，帮助子牙孓牙诛杀玉石琵琶精。宰相比干引荐他给纣王子牙见纣王听信妲己，弃官逃往西岐文王姬昌被关七年，忍辱负重被纣王认为无能放囙，回西岐后拜子牙为太师整军伐纣，三妖听命于有补天七彩石的申公豹协助纣王，和子牙大战……