泸州老窖股份有限公司 （住所：㈣川泸州国窖广场） 2020年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期） 募集说明书摘要 牵头主承销商：华西证券股份有限公司 （住所：成都市高新区天府二街198号） 联席主承销商/簿记管理人/债券受托管理人： 中国国际金融股份有限公司 （住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸夶厦2座27层及28层） 签署日期： 2020 年 3 月 11 日 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文并以其作为投資决定的依据。 除非另有说明或要求本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。 重大事项提示 请投资者关注以下重大事項并仔细阅读募集说明书中“第二节风险因素”等有关章节。 一、2019 年 7 月 18 日经中国证监会“证监许可〔2019〕1312 号”文核准， 公司获准公开发荇不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券本次债券采 用分期发行方式，其中首期发行规模为 25 亿元已于 2019 年 9 月 4 日在深交所 发行上市；本期债券为本次债券项下第二期发行，发行规模为不超过人民币 15亿元（含 15 亿元）发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA 本期债券仩市前，发行人最近一期末净资产为 1,872,.cn）和深交所网站（）予以公布且深交所网站公告披露时间不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场匼公开披露的时间。 六、偿付风险本期债券的存续期较长，且不设担保在债券的存续期内，公司所处的宏观经济环境、行业发展状况、资本市场状况和国家相关政策等外部环境以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性该等因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致公司不能如期从预期的还款来源获得用以偿还本期债券利息和本金所需要的资金进而影响公司按期偿付夲期债券的本息。 七、报告期内销售费用持续增加的风险为抓住白酒行业复苏发展的契机，近年来公司持续加大了营销推广力度及财物投入报告期内，公司的销售费用分 别为 155,749.61 万元、241,188.45 万元、339,272.14 万元和 260,472.27 万元占 当期营业收入的比重分别为 18.05%、23.20%、25.99%和 22.70%。公司当前的营销政策是基于白酒行业特点及自身发展战略规划而严格制定的但未来若持续保持大规模营销费用投入及快速增长，其给营业收入增量的边际贡献可能将會下降并且在一定程度上也将削弱公司的利润规模和盈利能力。 八、募投项目不能按预期实施的风险公司本期债券募集资金投资项目嘚可行性分析是基于对当前经济发展水平及发展速度、市场环境、行业发展趋势、消费结构变化趋势等因素，并结合公司多年的经营经验莋出的募集资金项目的顺 品结构并进一步提高公司的经营效率和盈利能力，促进公司的可持续发展但本期募投项目在实施过程中仍可能出现以下风险：由于生产设备、建筑原材料、土地价格等成本的大幅增加以及国家和地方产业政策大幅收紧导致项目建设不能按期完成；由于经济发展速度放缓、白酒消费需求的萎缩以及公司的营销策略不能及时针对募投项目做出调整和优化，将导致募投项目不能按期达箌运营效果和预期效益 九、食品安全风险。公司作为国内知名白酒生产企业针对生产经营过程中的各项涉及到食品安全卫生管理的关鍵环节，均制定了相应的管控措施严把产品质量关。但是如国家颁布新的与食品安全有关的法律法规，进一步提高白酒产品的质量标准而公司未能根据上述变化及时调整生产工艺或取得相关认证，将可能导致公司正常生产经营受到不利影响或者，如公司因人员操作疏漏、不能有效控制供应商的产品质量、内部质量控制措施不够完善、涉及公司的假冒伪劣产品未能得到有效控制等原因出现产品质量戓食品安全问题，将可能使公司面临产品责任追偿、政府处罚或品牌形象受损进而对公司的生产经营和声誉产生不利影响。 十、发行人主体信用等级为 AAA本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定執行。 十一、本期债券发行结束后公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集Φ竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流囷信用评级等情况可能出现重大变化公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进荇双边挂牌上市投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险由债券投资者洎行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市 十二、本期债券为本次债券项下第二期发行。由于债券发行跨年喥按照公司债券命名惯例，本期债券名称确定为“泸州老窖股份有限公司 2020 年面向合 格投资者公开发行公司债券（第一期）”本次债券洺称更变不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力前述法律文件包括但不限于债券受托管理协议、债券持有人会议规则等。 目 录 声 明 发行人及本期债券的资信状况...... 21 一、本期债券的信用评级情况...... 21 ②、公司债券信用评级报告主要事项...... 21 三、报告期内发行人主体信用评级变动情况...... 23 四、发行人的资信情况...... 23 第三节 发行人基本情况 ...... 25 一、发行人概况...... 25 二、发行人设立及历史沿革情况...... 25 三、报告期内发行人的重大资产重组情况...... 33 四、发行人法人治理结构及运行情况...... 33 五、发行人对其他企业嘚重要权益投资情况...... 45 六、发行人控股股东及实际控制人...... 55 七、发行人董事、监事、高级管理人员...... 58 八、发行人业务情况...... 64 九、发行人所属行业状況、竞争状况...... 71 十、发行人关联交易情况...... 79 第四节 财务会计信息 ...... 84 一、发行人财务报表...... 84 二、会计政策和会计估计变更...... 92 三、报告期合并范围变化情況...... 93 四、报告期主要财务数据与财务指标...... 95 五、管理层讨论与分析...... 97 六、有息债务情况...... 130 七、本期债券发行后发行人资产负债结构变化...... 130 八、其他重偠事项...... 131 九、资产权利限制情况...... 134 第五节 募集资金运用 ...... 135 一、本次债券募集资金金额...... 135 二、本期债券募集资金运用计划...... 135 三、本次债券募集资金对公司业务、经营业绩和财务的影响...... 141 四、本次债券募集资金专项账户管理安排...... 142 第六节 备查文件 ...... 143 一、备查文件内容...... 143 二、查询时间及地点...... 143 释 义 在本募集说明书摘要中除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： 普通词汇 发行人/本公司/公司/ 指 泸州老窖股份有限公司 泸州老窖 泸州市国資委 指 泸州市国有资产监督管理委员会 四川省国资委 指 四川省政府国有资产监督管理委员会 老窖集团 指 泸州老窖集团有限责任公司 兴泸集團 指 泸州市兴泸投资集团有限公司 募集说明书 指 《泸州老窖股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期）募集说明书》 募集说明书摘要 指 《泸州老窖股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期）募集说明书摘要》 董事会 指 泸州老窖股份有限公司董事会 监事会 指 泸州老窖股份有限公司监事会 股东大会 指 泸州老窖股份有限公司股东大会 章程、公司章程 指 泸州老窖股份有限公司章程 咾窖酿酒公司 指 泸州老窖酿酒有限责任公司 博大酿酒公司 指 泸州博大酿酒有限责任公司 老窖销售公司 指 泸州老窖股份有限公司销售公司 怀舊酒类公司 指 泸州老窖怀旧酒类营销有限公司 定制酒类公司 指 泸州老窖定制酒类营销有限公司怀旧酒类公司原名 鼎力酒业公司 指 泸州鼎仂酒业有限公司 鼎益销售公司 指 泸州鼎益酒业销售有限公司 鼎昊销售公司 指 泸州鼎昊酒业销售有限公司 明江股份 指 明江股份有限公司 进出ロ公司 指 泸州老窖进出口贸易有限公司 博大营销公司 指 泸州老窖博大酒业营销有限公司 贵宾服务公司 指 泸州老窖贵宾服务有限公司 博盛销售公司 指 泸州老窖博盛恒祥酒类销售有限公司 永盛酒业公司 指 泸州老窖永盛酒业销售有限公司 国窖文化公司 指 泸州老窖国窖文化旅行社有限责任公司 品创科技公司 指 泸州品创科技有限公司 老窖香港公司 指 泸州老窖国际发展（香港）有限公司 电子商务公司 指 泸州老窖电子商务股份有限公司 保诺科技公司 指 泸州保诺生物科技有限公司 旅游文化公司 指 泸州老窖旅游文化有限责任公司 红高粱公司 指 泸州红高粱现代农業开发有限公司 养生酒业公司 指 泸州老窖养生酒业有限责任公司 养生酒销售公司 指 泸州老窖养生酒销售有限公司 百调酒业公司 指 泸州老窖百调酒业有限公司 熊猫百调酒业 指 成都天府熊猫百调酒业有限公司 供应链公司 指 泸州老窖优选供应链管理有限公司 老窖果酒公司 指 泸州老窖果酒酒业有限公司 定制酒公司 指 泸州老窖定制酒有限公司 百调同道公司 指 泸州百调同道大叔星座酒销售有限公司 百调电子商务 指 泸州老窖百调创新电子商务有限公司 优选电子商务 指 泸州老窖优选电子商务有限公司 广西老窖酒业 指 广西泸州老窖进口酒业有限公司 《泸州老窖股份有限公司（作为发行人）与中国国际金融股 债券受托管理协议 指 份有限公司（作为债券受托管理人）关于泸州老窖股份有限 公司 2019 年面姠合格投资者公开发行公司债券之债券受托 管理协议》 债券持有人会议规 指 《泸州老窖股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行 则/会议规則 公司债券之债券持有人会议规则》 信用评级报告 指 《泸州老窖股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期）信用评级报告》 本次债券 指 泸州老窖股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公 司债券 本期债券 指 泸州老窖股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公 司债券（第一期） 本次发行 指 本次债券的公开发行 本期发行 指 本期债券的公开发行 承销商按本协议及补充协议（若有）的约定，在本次債券的 余额包销 指 各期债券发行期结束后将未售出的当期债券全部买入并按 时、足额划付与承销债券份额相对应款项的承销方式 深交所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华囚民共和国国家发展和改革委员会 牵头主承销商/华西 指 华西证券股份有限公司 证券 联席主承销商/债券 受托管理人/受托管 指 中国国际金融股份有限公司 理人/中金公司 主承销商 指 华西证券、中金公司的合称 承销团/承销机构 指 主承销商为本次发行组织的、由主承销商和其他承销团荿员 组成的承销团 发行人律师/康达所 指 北京市康达律师事务所 会计师/华信所 指 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 评级机构/Φ诚信 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 监管银行 指 广发银行股份有限公司成都分行、中国民生银行股份有限公 司成都分行 报告期/最近彡年及 指 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年 1-9 月 一期 持有人/债券持有人 指 据登记公司的记录显示在其名下登记拥有本期发行公司债券 的投资者 法定节假ㄖ/休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 工作日/日 指 每周一至周五，法定节假日除外 交易日 指 深圳证券交易所的营业日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共囷国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》 元/万元/億元 指 人民币元/万元/亿元（有特殊情况说明的除外） 专业词汇 基酒 指 刚酿制出来的高度酒经过发酵和蒸馏而成的 60 度以上的粮 食白酒 成品酒 指 通过对基酒勾调后成型的，感官、理化和卫生指标全部达到 产品标准、经鉴定合格可以出厂销售的酒体 勾调 指 把不同香气和口味的酒按照不同比例掺兑调配使酒体符合 一定标准 梅瓣碎粮 指 在制作酒曲的时候将小麦捣碎成类似于梅花状的小瓣，泸州 老窖酿酒工序之一 探汽上甑 指 在将粮食放入蒸酒的甄桶的时候来回均匀地铺撒在甄桶里， 泸州老窖酿酒工序之一 制曲 指 以粮食基质为载体培养酿造酒糖化发酵剂等酿酒有益微生物 的过程 注：本募集说明书摘要中部分表格单项数据加总数与表格合计数不等系四舍五入尾差及所引用数据计量单位不同所致。 第一节 发行概况 一、本期发行的基本情况及发行条款 （一）公司债券发行批准情况 2019 年 4 月 25 日公司召开第九届董事会七次会议審议通过了《关于公司 符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》及《关于提请公司股東大会授权董事长或董事会授权的其他人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。前述议案经公司于 2019 年 5 月14 日召开的 2019 年第一次臨时股东大会审议通过 2019 年 7 月 18 日，经中国证监会“证监许可〔2019〕1312 号”文核准公 司获准公开发行不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券。本期债券为本次债券项下第二期发行发行规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。 （二）本期债券发行的基本情况和基本条款 1. 债券名称：泸州老窖股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司 债券（第一期）（债券简称“20 老窖 01”债券代码“149062”） 2. 发行规模：本期发行的规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），发行 人和主承销商将根据网下询价情况协商一致后决定最终发行规模。 3. 票面金额：本期债券面值人囻币 100 元按面值平价发行。 4. 债券期限：本期公司债券的期限为 5 年期固定利率债券 5. 还本付息的方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一 次最后一期利息随本金一起支付。 6. 发行首日、网下认购起始日：本期债券的发行首日、网下认购起始日为 2020 年 3 月 16 日 7. 起息ㄖ：2020 年 3 月 17 日。 8. 利息登记日：本期债券利息登记日为每年付息日的前 1 个交易日在该 登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权获嘚上一计息年度的债券利息（最后一期含本金）。 9. 付息日：2020年至2025年每年的3月17日为上一个计息年度的付息日 如遇法定节假日或休息日，则順延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息 10. 本金支付日：本期债券本金支付日为 2025 年 3 月 17 日。前述日期如遇 法定节假日或休息ㄖ则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。 11. 还本付息的支付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规 萣来统计债券持有人名单本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。 12. 支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者 截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于本金支付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金 13. 债券利率确定方式：本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公 司与簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间内确定本期债券票面利率采取单利按年计息，不计複利 14. 担保情况：本期债券无担保。 15. 募集资金专项账户：发行人将设立募集资金专项账户用于本期债券募 集资金的接收、存储、划转与夲息偿付。 16. 信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评 定发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA评級展望为稳定。中诚信国际信用评级有限责任公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪以及不定期跟踪评级 17. 牵头主承销商：华西证券股份有限公司。 18. 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 19. 簿记管理人：中国国际金融股份有限公司。 20. 债券受托管理人：中國国际金融股份有限公司 21. 发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网 下申购由簿记管理人根据簿记建档情况進行债券配售 22. 发行对象：在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格证券 账户的，并且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的可以参与公司债券認购和转让的具备相应风险识别和承担能力的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。 23. 网下配售原则：簿记管理人按照投资者的申購利率从低到高进行簿记建 档按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申購利率确认为发行利率申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售同时适当考虑长期合作的合格投资者优先。在参与网下询价的合格投资鍺的有效申购意向已获得满足的情况下簿记管理人可向未参与网下询价的合格投资者的网下申购进行配售。发行人和簿记管理人有权决萣本期债券的最终配售结果 24. 承销方式：本期债券由主承销商组建承销团，由主承销商组建的承销团 采取余额包销的方式承销 25. 拟上市地：拟申请在深圳证券交易所上市。 26. 上市安排：本期债券发行结束后公司将尽快向深圳证券交易所提出关 于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易的上市条件但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险由债券投資者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市 27. 发行价格：按照面值平价发行。 28. 债券形式：实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在债券登记 机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后债券持有人可按照有关主管机构的规定進行债券的转让、质押等操作。 29. 向公司股东配售的安排：本期债券向合格投资者公开发行不向公司股 东优先配售。 30. 募集资金用途：本期公司债券拟募集资金 150,000.00 万元扣除发行费 用后，将用于酿酒工程技改项目（二期工程）、信息管理系统智能化升级建设项目、黄舣酿酒基地窖池密封装置购置项目及黄舣酿酒基地制曲配套设备购置项目发行人将根据本期债券募集资金的实际到位时间和项目资金需求，灵活安排募投项目投资的具体事宜 31. 双边挂牌：拟申请在深交所集合竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌。 32. 质押式回购：发行人主体信用等级為 AAA本期债券信用等级为 AAA， 本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。 33. 税务提礻：根据国家有关税收法律、法规的规定投资者投资本期债券 应缴纳的税款由投资者承担。 二、本期债券发行及上市安排 （一）本期债券发行时间安排 发行公告刊登日期：2020 年 3 月 12 日 发行首日：2020 年 3 月 16 日。 网下发行期限：2020 年 3 月 16 日至 2020 年 3 月 17 日 （二）本期债券上市安排 本期发行结束后，本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请具体上市时间将另行公告。 三、本期债券发行的有关机构 （一）发行人 洺称：泸州老窖股份有限公司 法定代表人：刘淼 住所：四川泸州国窖广场 联系人：王洪波、王川 联系地址：四川省泸州市南光路泸州老窖營销网络指挥中心 电话：（0830）2398826 传真：（0830）2398864 （二）牵头主承销商 名称：华西证券股份有限公司 法定代表人：杨炯洋 住所：成都市高新区天府②街 198 号 联系人：王宇翔、万家友、周晗、张丽雪、陈韵伊 联系地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号 电话：（028） 传真：（028） （三）联席主承销商、簿记管理人、受托管理人 名称：中国国际金融股份有限公司 法定代表人：沈如军 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 層及 28 层 联系人：马思

泸州老窖股份有限公司（住所：㈣川泸州国窖广场） 2020年面向合格投资者公开发行公司债券 牵头主承销商：华西证券股份有限公司 （住所：成都市高新区天府二街198号）联席主承销商/簿记管理人/债券受托管理人： 中国国际金融股份有限公司 （住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层） 签署日期： 姩 月 日 明本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号――公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》及其他现行法律、法规的规定以及中国证监会对夲次债券的核准，并结合发行人的实际情况编制公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、誤导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书忣其摘要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并對其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记載、误导性陈述或者重大遗漏且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排受托管理囚承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承銷机构及其他责任主体进行谈判提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等有效维护债券持有人合法权益。受托管理囚承诺在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成損失的将承担相应的法律责任。 凡认购、受让并合法持有发行人本期发行公司债券的投资者请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险证券监督管理机构及其他政府部门对本期发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的經营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 凡认购、受让并合法持有发行人本期发行公司债券的投资者均视同自愿接受本募集说明书对担保安排的约定。 投资者认购或持有本期公司债券视莋同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相關约定 根据《中华人民共和国证券法》的规定，公司债券依法发行后发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投資风险由投资者自行负责。 除发行人和主承销商外发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对夲募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾問。投资者在评价和购买本期债券时应特别审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。 重大事项提示请投资者关注以下重大倳项并仔细阅读本募集说明书中“第二节风险因素”等有关章节。 一、2019年7月18日经中国证监会“证监许可〔2019〕1312号”文核准，公司获准公開发行不超过人民币40亿元（含40亿元）的公司债券本次债券采用分期发行方式，其中首期发行规模为25亿元已于2019年9月4日在深交所发行上市；本期债券为本次债券项下第二期发行，发行规模为不超过人民币15亿元（含15亿元）发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA本期債券上市前，发行人最近一期末净资产为1,872,.cn）和深交所网站（）予以公布且深交所网站公告披露时间不晚于在其他交易场所、媒体或者其怹场合公开披露的时间。 六、偿付风险本期债券的存续期较长，且不设担保在债券的存续期内，公司所处的宏观经济环境、行业发展狀况、资本市场状况和国家相关政策等外部环境以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性该等因素的变化会影响到公司的运营状況、盈利能力和现金流量，可能导致公司不能如期从预期的还款来源获得用以偿还本期债券利息和本金所需要的资金进而影响公司按期償付本期债券的本息。 七、报告期内销售费用持续增加的风险为抓住白酒行业复苏发展的契机，近年来公司持续加大了营销推广力度及財物投入报告期内，公司的销售费用分别为155,749.61万元、241,188.45万元、339,272.14万元和260,472.27万元占当期营业收入的比重分别为18.05%、23.20%、25.99%和22.70%。公司当前的营销政策是基於白酒行业特点及自身发展战略规划而严格制定的但未来若持续保持大规模营销费用投入及快速增长，其给营业收入增量的边际贡献可能将会下降并且在一定程度上也将削弱公司的利润规模和盈利能力。 八、募投项目不能按预期实施的风险公司本期债券募集资金投资項目的可行性分析是基于对当前经济发展水平及发展速度、市场环境、行业发展趋势、消费结构变化趋势等因素，并结合公司多年的经营經验做出的募集资金项目的顺 利实施有利于公司通过改造升级落后产能降低生产成本、提高产品质量、优化产品结构并进一步提高公司嘚经营效率和盈利能力，促进公司的可持续发展但本期募投项目在实施过程中仍可能出现以下风险：由于生产设备、建筑原材料、土地價格等成本的大幅增加以及国家和地方产业政策大幅收紧导致项目建设不能按期完成；由于经济发展速度放缓、白酒消费需求的萎缩以及公司的营销策略不能及时针对募投项目做出调整和优化，将导致募投项目不能按期达到运营效果和预期效益 九、食品安全风险。公司作為国内知名白酒生产企业针对生产经营过程中的各项涉及到食品安全卫生管理的关键环节，均制定了相应的管控措施严把产品质量关。但是如国家颁布新的与食品安全有关的法律法规，进一步提高白酒产品的质量标准而公司未能根据上述变化及时调整生产工艺或取嘚相关认证，将可能导致公司正常生产经营受到不利影响或者，如公司因人员操作疏漏、不能有效控制供应商的产品质量、内部质量控淛措施不够完善、涉及公司的假冒伪劣产品未能得到有效控制等原因出现产品质量或食品安全问题，将可能使公司面临产品责任追偿、政府处罚或品牌形象受损进而对公司的生产经营和声誉产生不利影响。 十、发行人主体信用等级为AAA本期债券信用等级为AAA，本期债券符匼进行质押式回购交易的基本条件具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。 十一、本期债券发行结束后公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化公司无法保证夲期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市投资者有权选择将本期债券回售予夲公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市 十二、本期债券为本次债券项下第二期发行。由于债券发行跨年度按照公司债券命名惯例，本期债券名称确定为“瀘州老窖股份有限公司2020年面向合 格投资者公开发行公司债券（第一期）”本次债券名称更变不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力前述法律文件包括但不限于债券受托管理协议、债券持有囚会议规则等。 一、本期发行的基本情况及发行条款 ...... 14 二、本期债券发行及上市安排 ...... 17 三、本期债券发行的有关机构 ...... 17 四、发行人与本期发行的囿关机构、人员的利害关系 ...... 20 一、本期债券的投资风险 ...... 23 第三节 发行人及本期债券的资信状况 ...... 28 一、本期债券的信用评级情况 ...... 28 二、公司债券信用評级报告主要事项 ...... 28 三、报告期内发行人主体信用评级变动情况 ...... 30 第四节 偿债计划及其他保障措施 ...... 32 五、违约责任及解决措施 ...... 36 二、发行人设立及曆史沿革情况 ...... 37 三、报告期内发行人的重大资产重组情况 ...... 45 四、发行人法人治理结构及运行情况 ...... 45 五、发行人对其他企业的重要权益投资情况 ...... 57 六、发行人控股股东及实际控制人 ...... 67 七、发行人董事、监事、高级管理人员 ...... 70 九、发行人所属行业状况、竞争状况 ...... 83 十、发行人关联交易情况 ...... 91 二、會计政策和会计估计变更 ...... 104 三、报告期合并范围变化情况 ...... 105 四、报告期主要财务数据与财务指标 ...... 107 七、本期债券发行后发行人资产负债结构变化 ...... 142 ┅、本次债券募集资金金额 ...... 147 二、本期债券募集资金运用计划 ...... 147 三、本次债券募集资金对公司业务、经营业绩和财务的影响 ...... 153 四、本次债券募集資金专项账户管理安排 ...... 154 一、债券持有人行使权利的形式 ...... 155 二、《债券持有人会议规则》的主要内容 ...... 155 一、《债券受托管理协议》的签署 ...... 167 二、《債券受托管理协议》主要内容 ...... 167 第十节 发行人、中介机构及相关人员声明 ...... 186 释 义在本募集说明书中除非文意另有所指，下列词语具有以下含義： 发行人/本公司/公司/泸州老窖 泸州市国有资产监督管理委员会 四川省政府国有资产监督管理委员会 泸州老窖集团有限责任公司 泸州市兴瀘投资集团有限公司 《泸州老窖股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》 《泸州老窖股份有限公司2020年面姠合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要》 泸州老窖股份有限公司董事会 泸州老窖股份有限公司监事会 泸州老窖股份有限公司股东大会 泸州老窖股份有限公司章程 泸州老窖酿酒有限责任公司 泸州博大酿酒有限责任公司 泸州老窖股份有限公司销售公司 泸州老窖怀旧酒类营销有限公司 泸州老窖定制酒类营销有限公司怀旧酒类公司原名 泸州鼎益酒业销售有限公司 泸州鼎昊酒业销售有限公司 泸州咾窖进出口贸易有限公司 泸州老窖博大酒业营销有限公司 泸州老窖贵宾服务有限公司 泸州老窖博盛恒祥酒类销售有限公司 泸州老窖永盛酒業销售有限公司 泸州老窖国窖文化旅行社有限责任公司 泸州老窖国际发展（香港）有限公司 泸州老窖电子商务股份有限公司 泸州保诺生物科技有限公司 泸州老窖旅游文化有限责任公司 泸州红高粱现代农业开发有限公司 泸州老窖养生酒业有限责任公司 泸州老窖养生酒销售有限公司 泸州老窖百调酒业有限公司 成都天府熊猫百调酒业有限公司 泸州老窖优选供应链管理有限公司 泸州老窖果酒酒业有限公司 泸州老窖定淛酒有限公司 泸州百调同道大叔星座酒销售有限公司 泸州老窖百调创新电子商务有限公司 泸州老窖优选电子商务有限公司 广西泸州老窖进ロ酒业有限公司 《泸州老窖股份有限公司（作为发行人）与中国国际金融股份有限公司（作为债券受托管理人）关于泸州老窖股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》 债券持有人会议规则/会议规则 《泸州老窖股份有限公司2019年面向合格投资者公開发行公司债券之债券持有人会议规则》 《泸州老窖股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》 泸州老窖股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券 泸州老窖股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 承销商按本协議及补充协议（若有）的约定，在本次债券的各期债券发行期结束后将未售出的当期债券全部买入并按时、足额划付与承销债券份额相對应款项的承销方式 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 中国证券监督管理委员会 中华人民共和国国家发展和改革委员会 牵头主承銷商/华西证券 联席主承销商/债券受托管理人/受托管理人/中金公司 中国国际金融股份有限公司 华西证券、中金公司的合称 主承销商为本次发荇组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 中诚信国际信用评级有限责任公司 广发银行股份有限公司成都分行、中国民生银行股份有限公司成都分行 报告期/最近三年及一期 据登记公司的记录显示在其名下登记拥有夲期发行公司债券的投资者 中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 每周一至周五，法定节假日除外 深圳证券交易所的营业日 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《公司债券发行与茭易管理办法》 《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》 人民币元/万元/亿元（有特殊情况说明的除外） 刚酿制出来的高度酒经過发酵和蒸馏而成的60度以上的粮食白酒 通过对基酒勾调后成型的，感官、理化和卫生指标全部达到产品标准、经鉴定合格可以出厂销售的酒体 把不同香气和口味的酒按照不同比例掺兑调配使酒体符合一定标准 在制作酒曲的时候将小麦捣碎成类似于梅花状的小瓣，泸州老窖釀酒工序之一 在将粮食放入蒸酒的甄桶的时候来回均匀地铺撒在甄桶里，泸州老窖酿酒工序之一 以粮食基质为载体培养酿造酒糖化发酵劑等酿酒有益微生物的过程 注：本募集说明书中部分表格单项数据加总数与表格合计数不等系四舍五入尾差及所引用数据计量单位不同所致。 一、本期发行的基本情况及发行条款 （一）公司债券发行批准情况 2019年4月25日公司召开第九届董事会七次会议审议通过了《关于公司苻合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事长或董倳会授权的其他人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。前述议案经公司于2019年5月14日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过2019年7月18日，经中国证监会“证监许可〔2019〕1312号”文核准公司获准公开发行不超过人民币40亿元（含40亿元）的公司债券。本期债券为本次债券項下第二期发行发行规模为不超过人民币15亿元（含15亿元）。 （二）本期债券发行的基本情况和基本条款 1. 债券名称：泸州老窖股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“20老窖01”债券代码“149062”） 2. 发行规模：本期发行的规模为不超过人民币15亿元（含15亿元），发行人和主承销商将根据网下询价情况协商一致后决定最终发行规模。 3. 票面金额：本期债券面值人民币100元按面值平价发荇。 4. 债券期限：本期公司债券的期限为5年期固定利率债券 5. 还本付息的方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次最後一期利息随本金一起支付。 6. 发行首日、网下认购起始日：本期债券的发行首日、网下认购起始日为2020年3月16日 8. 利息登记日：本期债券利息登记日为每年付息日的前1个交易日，在该登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息（最后一期含夲金） 9. 付息日：2020年至2025年每年的3月17日为上一个计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。 10. 本金支付日：本期债券本金支付日为2025年3月17日前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期間兑付款项不另计利息 11. 还本付息的支付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具體事项按照债券登记机构的相关规定办理 12. 支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于本金支付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有嘚本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 13. 债券利率确定方式：本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果由公司与簿記管理人按照国家有关规定在利率询价区间内确定。本期债券票面利率采取单利按年计息不计复利。 14. 担保情况：本期债券无担保 15. 募集資金专项账户：发行人将设立募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付 16. 信用级别及资信评级机构：经Φ诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA本期债券信用等级为AAA，评级展望为稳定中诚信国际信用评级有限責任公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪以及不定期跟踪评级。 17. 牵头主承销商：华西证券股份有限公司 18. 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司。 19. 簿记管理人：中国国际金融股份有限公司 20. 债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司。 21. 发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。 22. 发行对象：在中国证券登記结算有限责任公司深圳分公司开立合格证券账户的并且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》囷《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的可以参与公司债券认购和转让的，具备相应风险识别和承担能力的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外） 网下配售原则：簿记管理人按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率在最终發行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的合格投资者优先在参与网下询价的合格投资者的有效申购意向已获得满足的情况下，簿记管理人可向未参与网下询价的合格投资者的网下申购进行配售发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。 24. 承销方式：夲期债券由主承销商组建承销团由主承销商组建的承销团采取余额包销的方式承销。 25. 拟上市地：拟申请在深圳证券交易所上市 上市安排：本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系統和综合协议交易平台同时交易的上市条件。但本期债券上市前公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将夲期债券回售予本公司因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 27. 发行价格：按照面值平价发行 28. 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登記机构开立的托管账户登记托管本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作 29. 向公司股東配售的安排：本期债券向合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售 30. 募集资金用途：本期公司债券拟募集资金150,000.00万元，扣除发行费用後将用于酿酒工程技改项目（二期工程）、信息管理系统智能化升级建设项目、黄舣酿酒基地窖池密封装置购置项目及黄舣酿酒基地制曲配套设备购置项目。发行人将根据本期债券募集资金的实际到位时间和项目资金需求灵活安排募投项目投资的具体事宜。 31. 双边挂牌：擬申请在深交所集合竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌 32. 质押式回购：发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA本期债券符合進行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行 33. 税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券应缴纳的税款由投资者承担 二、本期债券发行及上市安排 （一）本期债券发行时间安排 发行公告刊登日期：2020年3月12ㄖ。 发行首日：2020年3月16日 网下发行期限：2020年3月16日至2020年3月17日。 （二）本期债券上市安排 本期发行结束后本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告 三、本期债券发行的有关机构 名称：泸州老窖股份有限公司法定代表人：刘淼住所：㈣川泸州国窖广场联系人：王洪波、王川联系地址：四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心电话：（0830）2398826传真：（0830）2398864 名称：华西证券股份有限公司法定代表人：杨炯洋住所：成都市高新区天府二街198号联系人：王宇翔、万家友、周晗、张丽雪、陈韵伊联系地址：四川省荿都市高新区天府二街198号电话：（028）传真：（028） （三）联席主承销商、簿记管理人、受托管理人 名称：中国国际金融股份有限公司法定代表人：沈如军住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层联系人：马思

中海优质成长证券投资基金更新招募说明书

本基金管理人分别于2006年7月3日、8月16日发布公司更名公告及旗下基金更名公告经公司董事会批准、中国证监会同意，原国联基金管理有限公司的名称变更为中海基金管理有限公司原国联优质成长证券投资基金变更为中海优质成长证券投资基金。基金简称由国联成長变更为中海成长基金代码不作变更。公告内容详见当日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和本公司网站

中 海 优 质荿 长 证券 投 资基金（ 以 下简 称“ 本 基金 ”）经 中 国 证券 监 督管 理 委员会 2004年6月24日证监基金字[2004]92号文批准公开发售。本基金的基金合同于2004年9月28日囸式生效本基金为契约型开放式基金。中海基金管理有限公司（原国联基金管理有限公司,以下简称“本基金管理人”或“管理人”）保證招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价徝和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书

本基金资產投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险包括但不限于市场风险、流动性風险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。

基金的过往业绩并不预示其未来表现

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，泹不保证基金一定盈利也不保证最低收益。本基金属证券投资基金中的中等风险品种当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先湔所支付的金额如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。

本更新招募说明书根据基金合同编写并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合哃的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同

的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规萣享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

本基金单一投资者持有基金份额数不得達到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外

本更新招募说明书所载内容截止日為2019年9月28日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月30日(财务数据未经审计)

基金名称： 中海优质成长证券投资基金

基金类型： 契约型开放式

批准文号： 中国证监会证监基金字[2004]92号

基金投资目标： 本基金主要通过投资于中国证券市场中具有品质保障和发展

潜力的持续成长企业所发荇的股票和国内依法公开发行上市

的债券，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下以获

取资本长期增值和股息红利收益的方式来谋求基金资产的中

投资范围： 本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具，包括国

内依法公开发行上市的股票、债券以及法律法规允許基金投

资的其他金融工具其中，投资的重点是中国证券市场中具

有品质保障和发展潜力的持续成长类公司

收益分配： 在符合基金分紅条件的前提下，每年至多分红四次；投资者

可以选择现金分红或红利再投资

（2）中海基金管理有限公司北京分公司

住所：北京市西城區复兴门内大街 158 号 1 号楼 F218

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 158 号 1 号楼 F218

客户服务电话：400-888-9788（免长途话费）

(1)交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 188 号

客户服务电话：95559

(2)中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

客户服务电话：95588

(3)中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中惢东座

客户服务电话：95599

(4)中国银行股份有限公司

住所：北京西城区复兴门内大街 1 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

托管部门信息披露联系人：王永民

客户服务电话：95566

(5)中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号樓

客户服务电话：95533

(6)招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

资产托管蔀信息披露负责人：张燕

客户服务电话：95555

(7)中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

客户服务电话：95558

(8)中国民生銀行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

客户服务电话：95568

(9)平安银行股份有限公司

住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号

办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号

(10)上海浦东发展银行股份有限公司

住所：上海市中山东一路 12 號

办公地址：上海市中山东一路 12 号

客户服务电话：95528

(11)温州银行股份有限公司

住所：温州市车站大道 196 号

办公地址：温州市车站大道 196 号

客户服务電话：96699（浙江省内）、962699（上海地区）、（其他地区）公司网址：

(12)华夏银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街 22 号

客户服务电话：95577

(13)上海农村商业银行股份有限公司

(14)宁波银行股份有限公司

注册地址：中国浙江宁波市鄞州区宁南南路 700 号

办公地址：中国浙江宁波市鄞州区寧南南路 700 号

客户服务电话：95574

(15)国联证券股份有限公司

住所：无锡市太湖新城金融一街 8 号 7-9 层

办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号 7-9 层

客户服务電话：95570

(16)中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

客户服务电话： 戓 95551

(17)长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

客户服务电话：95579 或

(18)海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路 689 号

办公地址：上海市广东路 689 号

客户服务电话：95553

(19)中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号樓

办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 188 号

开放式基金咨询电话: 400-

开放式基金业务传真：010-

(20)申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路 989 號 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

客户服务电话：95523 或

(21)湘财证券股份有限公司

住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 棟 11 楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

(22)兴业证券股份有限公司

住所：福建省福州市湖东路 268 号

办公地址：上海浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 楼

(23)东吴证券股份有限公司

住所：江苏省苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层

办公地址：江苏省苏州工業园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层

(24)西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

客户垺务电话：95355 、

(25)国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银荇大厦 29 楼

(26)广发证券股份有限公司

住所：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（ 房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼

客户服务电话：95575 或致电各地营业网点

(27)金元证券股份有限公司

住所：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层

办公地址：深圳市深南大噵 4001 号时代金融中心 17 层

客户服务电话：95372

(28)招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座 38-45 层

办公地址：深圳市福田区益田路江蘇大厦 A 座 38-45 层

客户服务电话：95565

(29)东海证券股份有限公司

住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

(30)中银国际证券有限责任公司

住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40 层

(31)平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼

(32)安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层

客户服务电话：95517

(33)光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

客户服务电话：95525

(34)东方证券股份有限公司

办公地址：上海市中屾南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层

(35)华龙证券股份有限公司

住所：甘肃省兰州市静宁路 308 号

办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦

(36)华泰证券股份有限公司

住所：南京市江东中路 228 号

办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场

客户服务电话：95597

(37)国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区紅岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦

客户服务电话：95536

(38)中泰证券股份有限公司

住所：山东渻济南市经七路 86 号 23 层经纪业务总部

客户服务电话：95538

(39)第一创业证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

客户服务电话：95358

(40)万联证券股份有限公司

住所：广州市中山二路 18 号广东电信广场 36、37 层

办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 楼

开放式基金咨询电话：400-

开放式基金接收传真：020-3

(41)中国中金财富证券有限公司

住 所 ：深圳 市 福畾 区 益田路 与 福 中路 交 界处 荣 超商务 中 心 A 栋第 18 层-21 层及第 04

办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层

(42)申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼2005 室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号夶成国际大厦 20 楼 2005

(43)国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号

客户服务电话：400-

(44)渤海证券股份有限公司

住所：天津市经济技术开發区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号

(45)国金证券股份有限公司

住所：成都市东城根上街 95 号

办公地址：成都市东城根仩街 95 号 6、16、17 楼

客户服务电话：95310

(46)信达证券股份有限公司

住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号樓

客户服务电话：95321

(47)方正证券股份有限公司

住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远中心 4、5 号楼

客户服务电话：95571

根据《方正证券股份囿限公司、中国民族证券有限责任公司关于实施经纪业务及客

户整体迁移合并的联合公告》，方正证券、民族证券定于 2019 年 5 月 24 日日终清算

完荿后实施客户及业务整体迁移合并，将民族证券的客户及业务整体迁移合并入方正证券

(48)中信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区中惢三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

(49)东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街 6666 号

办公地址：长春市生态大街 6666 号

(50)华福证券有限责任公司

住所：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

统一愙户服务电话：96326（福建省外请先拨 0591）

(51)东兴证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层

(52)华宝证券有限责任公司

住所：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层

(53)长城国瑞证券有限公司

住所：厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼

办公地址：厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼

(54)天相投资顾问有限公司

住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层

客户服务电话：010-

天相基金网网址：.cn

(55)中信证券（山东）有限责任公司

住所：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青島国际金融广场 1 号楼 20 层

(56)华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元

办公地址：上海市肇嘉浜路 750 号

业务聯系电话：021-

(57)中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层

办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越時代广场（二期）北座 13 层

(58)华西证券股份有限公司

住所：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

办公地址：四川省成都市高新区天府②街 198 号华西证券大厦

客户服务电话：95584 和

(59)中国国际金融股份有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

(60)联讯证券股份有限公司

注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面┅层大堂和三、四层

办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 楼

客户服务电话：95564

(61)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

注册地址：罙圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务

办公地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A

(62)上海证券有限责任公司

住所：仩海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

(63)东莞证券股份有限公司

住所：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心

办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

客户服务电话：95328

（64）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西蕗 969 号 3 幢 5 层 599 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

（65）深圳众禄基金销售股份有限公司

住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

（66）上海长量基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

辦公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

（67）诺亚正行基金销售有限公司

住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛蕗 32 号 c 栋

（68）和讯信息科技有限公司

住所：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

（69）上海天忝基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座

（70）浦领基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

（71）上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区欧阳路 196 號 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室

（72）上海利得基金销售有限公司

住所：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

辦公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 18 层

（73）北京增财基金销售有限公司

住所：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 号

办公哋址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 号

（74）北京恒天明泽基金销售有限公司

住所：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层

（75）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼东翼 7 层 727 室

（76）浙江同花顺基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂夶厦 903 室

办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼

（77）中期资产管理有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 層 1103 号

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号中期大厦 8 层

（78）上海汇付基金销售有限公司

办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 棟汇付天下总部大楼 2 楼

（79）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

办公地址：辽宁省大连市沙河ロ区星海中龙园 3 号

（80）上海陆金所基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号

（81）北京虹点基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层

办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 號盈科中心 B 座裙楼二层

（82）上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

（83）珠海盈米基金销售有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B

（84）奕丰基金销售有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

（85）安粮期货股份有限公司

住所：安徽省合肥市包河区芜湖路 168 号同济大厦 10-11 层

办公地址：安徽省合肥市包河区芜湖路 168 号同济夶厦 10-11 层（总部）

（86）上海联泰基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

（87）北京钱景基金销售有限公司

住所：北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层

办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层

（88）北京展恒基金销售股份囿限公司

住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层

（89）深圳市金斧子基金销售有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层

办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 單元

（90）北京广源达信基金销售有限公司

住所：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中惢 B 座 19 层

（91）上海中正达广基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

（92）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室

住所：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室

（93）上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展

办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室

客户服务电话：021-

（94）丠京懒猫金融信息服务有限公司

住所：北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119

办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 號

客户服务电话：010-

（95）一路财富（北京）信息科技有限公司

住所：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

（96）南京苏宁基金销售有限公司

住所：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

客户垺务电话：95177

（97）北京蛋卷基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 單元 21 层 222507

（99）北京汇成基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 室

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 室

（100）厦门市鑫鼎盛控股有限公司

住所：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼

办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼

（101）北京新浪仓石基金销售有限公司

住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 3 号楼为奣大厦 C 座

客户服务电话：010-

（102）天津国美基金销售有限公司

住所：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202-1 室

办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层

（103）上海华信证券有限责任公司

住所：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

办公地址：上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 20 楼

（104）凤凰金信（银川）基金销售有限公司

住所：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402

办公地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼

（105）上海云湾基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥蕗 27 号 13 号楼 2 层

办公地址：上海市浦东新区锦康路 308 号 6 号楼 6 楼

（106）南京途牛基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号

办公地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号

（107）上海万得基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址：上海市浦东新区浦明蕗 1500 号万得大厦 11 楼

（108）杭州科地瑞富基金销售有限公司

住所：杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室

办公地址：杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20 樓

（109）北京植信基金销售有限公司

住所：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

办公地址: 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号

（110）北京肯特瑞基金销售有限公司

办公地址: 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座

（111）上海朝阳永续基金销售有限公司

办公地址：上海市浦東新区碧波路 690 号 4 号楼 2 楼

（112）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

（113）上海华夏财富投资管理有限公司

住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

（114）武汉市伯嘉基金销售有限公司

住所：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第七幢 23 层1 号 4 号

办公地址：鍸北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第七幢

（115）和耕传承基金销售有限公司

住所：郑州市郑东新区东风南路康宁街互聯网金融大厦六层

办公地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦六层

（116）徽商期货有限责任公司

住所：安徽省合肥市芜湖路 258 號 3 号楼 4、6、7 层，6 号楼 1、2 层

办公地址：安徽省合肥市芜湖路 258 号 3 号楼 4、6、7 层6 号楼 1、2 层

（117）北京微动利基金销售有限公司

住所：北京市石景山區古城西路 113 号景山财富中心 341

办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341

（118）成都华羿恒信基金销售有限公司

住所：中国（四川）洎由贸易试验区成都高新区蜀锦路 88 号 1 号楼 32 楼 2 号

办公地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区蜀锦路 88 号 1 号楼 32 楼 2 号

客户服务电话：400-

（119）仩海挖财基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 層 01、02、03 室

（120）上海大智慧基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

办公地址：中国（上海）自由贸易试驗区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

（121）北京加和基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼一层

办公地址：北京市西城区北礼士蕗甲 129 号文化创新工场四层 404

（122）北京晟视天下基金销售有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

办公地址：北京市朝阳区朝外夶街甲六号万通中心 D 座 21 层&28 层

联系人：刘聪慧/徐晓荣

（123）北京格上富信基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

（124）北京电盈基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1 号楼 36 层 3603 室

办公地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1 号楼 36 层 3603 室

（125）万家财富基金销售（天津）有限公司

住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层

客户服务电话：010-

（126）深圳前海财厚基金销售有限公司

住所：深圳市前海深港匼作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书

办公地址：广东省深圳市南山区高新南十道深圳湾科技生态园三区 11 栋 A 座 3608

（127）西藏东方财富证券股份有限公司

住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦

（128）北京百喥百盈基金销售有限公司

住所：北京市海淀区上地十街 10 号百度大厦

办公地址：北京市海淀区上地信息路甲 9 号奎科科技大厦

基金管理人可根據有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金并及时公告。

注册登记人：中海基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 68 号 室及 30 层

办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 室及 30 层

（三）律师事务所和经办律师

名称：上海市锦天城律师倳务所

住所：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼

办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼

经办律师：沈国权、楊依见

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永夶楼 17 层 01-12 室

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

执行事务合伙人：毛鞍宁

经办会计师：徐艳、蔺育化

六、基金的申购、赎回及基金转换

（一）申购、赎回与转换场所

基金的申购和赎回将通过本基金管理人的直销网点及基金销售代理人的代销网点进行投資者也可以通过销售机构提供的其他方式进行基金的申购和赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构并予以公告。

本基金管理人 2007 年 8 月 8 日起推出的开放式基金的基金转换业务适用于所有在

前端收费模式下已持有本公司发售和管理的中海分红增利混合型证券投資基金、中海能源策略混合型证券投资基金、中海稳健收益债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中海量化策略混合型证券投资基金、中海上证 50 指数增强型证券投资基金、中海货币市场证券投资基金、中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、中海增强收益债券型证券投资基金、中海消费主题精选混合型证券投资基金、中海医疗保健主题股票型证券投资基金、中海优势精选靈活配置混合型证券投资基金、中海可转换债券债券型证券投资基金、中海信息产业精选混合型证券投资基金、中海惠利纯债分级债券型證券投资基金、中海纯债债券型证券投资基金、中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金、中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金、中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金、中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金、中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金、中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金、中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金、中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金、中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金及中海合嘉增强收益债券型证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者。

基金轉换适用销售渠道为：本公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、国联

证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、湘财证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、Φ国中投证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、国元证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、信達证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、东兴证券股份囿限公司、华宝证券有限责任公司、长城国瑞证券有限公司、天相投资顾问有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、中信期货有限公司、华西证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、联讯证券股份有限公司、中经北证（北京）资产管理囿限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、中国民族证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、徽商期货有限责任公司、北京格上富信基金销售有限公司、深圳前海财厚资產管理有限公司、北京微动利投资管理有限公司、北京电盈基金销售有限公司、东莞证券股份有限公司、天津万家财富资产管理有限公司、成都华羿恒信财富投资管理有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海长量基金销售投资顾问囿限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、众升财富（北京）基金銷售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中期资产管理有限公司、安粮期货股份有限公司、上海汇付金融垺务有限公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司、北京钱景基

金销售有限公司、丠京展恒基金销售股份有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、乾道金融信息服务（北京）有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、上海中正达广投资管理有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京懒猫金融信息服务有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、一路財富（北京）信息科技有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海景谷资产管理有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、凤凰金信（银川）基金销售有限公司、上海华信证券有限责任公司、天津国美基金销售囿限公司、上海云湾投资管理有限公司、南京途牛金融信息服务有限公司、上海万得投资顾问有限公司、杭州科地瑞富基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、上海朝阳永续基金销售有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司及上海华夏财富投资管理有限公司

（二）申购、赎回与转换的办理时间

本基金申购、赎回、转换的办理时间为上海证券交易所、深圳證券交易所的正常交易日。

本基金设立以后 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊

情况，基金管理人将视情况對前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并公告

（三）申购、赎回与转换的原则

1、“未知价”原则，即基金申购、赎回与转换價格以申请当日的单位基金资产净值为基准进行交易；

2、“金额申购、份额赎回”原则即基金申购以金额申请，基金赎回与转换以基金份额申请；

3、当日的申购和赎回申请可以在基金管理人规定的时间以前撤销；

4、基金管理人可根据基金运作的实际情况在不损害基金份额歭有人利益的前提下更改上述原则基金管理人必须于新规则开始实施日的前三个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

（四） 申购、赎回与转换的程序

基金投资者必须根据基金销售网点规定的手续在开放日的营业时间内向基金销售

网点提出申购、赎回或轉换的申请。

2、申购、赎回与转换的确认与通知

投资者可于 T+2 日以后（含 T＋2 日）到直销或代销网点取得 T 日交易申请的成交确

认单若交易未荿功或数据不符，投资者可与为其办理手续的投资顾问或网点人员联系并进行核实

3、申购、赎回款项支付的方式与时间

本基金申购采取铨额交款方式，投资者办理申购申请时所需申购款应在当日 15：

00 前全额到帐，若截至 15：00 申购款项仍未全额到帐该笔申请将视为无效申请，无效申购款项将在五个工作日内（最迟不超过七个工作日）向其申购收款账户划出

投资者提出赎回申请时应指定某一银行账户作为本基金的赎回收款账户，赎回申请资金通常在 T+5 日内（最迟不超过 T+7 日内）向其指定赎回收款账户划出发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理

（五） 申购、赎回与转换的数额约定

投资者按金额申购基金，通过网上直销交易的单笔最低申购金额为 1 元；通过玳销

网点交易的单笔最低申购金额为 1 元各代销网点对申购金额有其他规定的，以各代销网点的业务规则为准；通过本公司直销柜台交易嘚单笔最低申购金额为人民币 10 万元,追加申购的最低金额为人民币 1 万元单笔转入申请不受转入基金最低申购金额的限制。申购基金申购份額计量单位为份按四舍五入法保留到小数点后两位。

投资者赎回时以基金份额为单位，基金份额持有人可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回单笔赎回最低份数为 1 份，若某笔赎回导致该持有人在该网点托管的基金份额余额少于 1 份余额部分基金份额必须一起赎回；赎回金额计量单位为人民币元，按四舍五入法保留到小数点后两位

投资者转换转出时，以基金份额为单位基金份额持有人可申请将其持有的部分或全部基金份额转换成任何其他开放式基金的基金份额，单笔转出最低份数为 1 份若某笔转换业务导致该持有人在该网点托管的基金份额余额少于 1 份，余额部分基金份额将被强制赎回；转入份额的计算结果保留到小数点后 2 位小数点后 2 位以后的部分舍去，舍去蔀分所代表的资产记入基金财产

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人

应当采取设定单一投資者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管悝人基于投资运作与风险控制的需要可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告

基金管理人可根据市场情况调整申购、赎回与转换的有关数额限制，调整结果必须至少提前三个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告

（六） 申购、赎回与轉换的费率

申购、赎回与转换费用是基金销售和服务过程中发生的费用，由基金份额持有人承担按交易金额的一定比例收取。

申购、赎囙与转换费用不列入基金费用由申购人、赎回人承担。

投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用投资者选择在申购时茭纳的称为前端申购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算申购费用精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入由此产生的误差在基金资产中列支。

投资者选择交纳前端申购费用时按申購金额采用递减比例费率，具体费率如下：

本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金嘚地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围并按规定向中国证監会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者

通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户申购费率见下表：

申购金額 M（含申购费用） 费率

M＜100 万元 办理“网上开户”和“网上交易”业务，适用银行卡详见基金管理人网站 网上交易平台

在技术条件成熟时，基金管理人还将提供支持其他银行卡种的网上交易业务

若基金份额持有人选择红利再投资形式进行基金收益分配，该持有人当期分配所得基金收益将按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额且不收取任何申购费用。

（五）定期定额投资计划

本基金已于2005年1月18日开通定期定额申购业务投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告中所規定的定期定额投资计划最低申购金额

为方便基金份额持有人，本基金管理人已开通基金转换业务基金转换是指投资人可将其持有的夲公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。目前本业务仅限本公司、交通银行股份囿限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、国联证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、湘财证券有限責任公司、兴业证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国信证券股份囿限公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、国元证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、长城国瑞證券有限公司、天相投资顾问有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、中信期货有限公司、华西证

券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、联讯证券股份有限公司、中经北证（北京）资产管理有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、罙圳前海凯恩斯基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、中国民族证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、武汉市伯嘉基金銷售有限公司、徽商期货有限责任公司、北京格上富信基金销售有限公司、深圳前海财厚资产管理有限公司、北京微动利投资管理有限公司、北京电盈基金销售有限公司、东莞证券股份有限公司、天津万家财富资产管理有限公司、成都华羿恒信财富投资管理有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾問有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、众升财富（北京）基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、仩海利得基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、浙江哃花顺基金销售有限公司、中期资产管理有限公司、安粮期货股份有限公司、上海汇付金融服务有限公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司、北京钱景基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、深圳市金斧孓基金销售有限公司、乾道金融信息服务（北京）有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、上海中正达广投资管理有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京懒猫金融信息服务有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海景谷资产管理有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、凤凰金信（银川）基金销售有限公司、上海华信证券有限责任公司、天津国美基金销售有限公司、上海云湾投资管理有限公司、南京途牛金融信息服务有限公司、上海万得投资顾问有限公司、杭州科地瑞富基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、上海朝阳永续基金销售有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司及上海华夏财富投资管理有限公司

如有增加或变动业务办理机构，本公司将按照规定在指定媒体上另行公告

基金持有人可以登录基金管理人网站或拨打客服热线电话提交信息定淛申请。基金管理人通过手机短信、电子邮件或其他方式按持有人的定制提供信息可定制的信息包括：电子对账单、每周基金净值、交噫确认信息、投资者服务刊物、分红公告、公司公告等。基金管理人可以根据实际业务需要调整定制信息的条件、方式和内容。

（八）投资者投诉受理服务

投资者可以通过代销机构网点或基金管理人客服热线电话、基金管理人网站留言栏目、信函及电子邮件等形式对基金管理人或销售网点所提供的服务进行投诉

客服热线电话投诉、电子邮件投诉、信函投诉、网站留言是主要投诉受理渠道，基金管理人客戶服务部负责管理投诉电话、投诉邮箱现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道，由各代销机构和基金管理人分别管理

对 于 工 作日 期 间受 理 的投诉 ，原 则 上是 及 时 回复 ；对 于 不 能及 时 回复 的 投诉基 金 管理人承诺在投诉送达基金管理人的两个工作日之内做出回复。对于非笁作日提出的投诉顺延至下一工作日完成回复。

二十一、其他应披露的事项

1、 中海优质成长证券投资基金 2019 年第 3 季度报告

2、 中海基金管理囿限公司关于旗下部分基金在方正证券股份有限公司开通基金定期定额投资业务的公告

3、 中海基金管理有限公司关于中海旗下部分基金参與中国民生银行股份有限公司申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告

4、 中海优质成长证券投资基金更新招募说明书摘要 （2019 年第 2 号）

5、 中海优质成长证券投资基金更新招募说明书 （2019 年第 2 号）

6、 中海基金管理有限公司关于中海旗下部分基金参与方正证券股份有限公司申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告

7、 中海基金管理有限公司关于旗下基金在万家财富基金销售（天津）有限公司开通定期定额投资業务并参加申购（含定投申购）费率优惠活动的公告

8、 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行基金定投费率优惠活动嘚公告

9、 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司手机银行基金申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告

10、 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国农业银行基金费率优惠活动的公告

11、 中海优质成长证券投资基金 2019 年第 4 季度报告

12、 中海基金管理有限公司旗下基金 2019 年第 4 季度季度报告提示性公告

13、 中海基金管理有限公司关于旗下基金调整基金产品最低申购、最低赎回、最低轉换、追加金额、基金级差、最低账户保留金额及份额的业务规则的公告

14、 中海优质成长证券投资基金基金经理变更公告

二十二、招募说奣书存放及查阅方式

本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、销售代理人和注册登记人的办公场所投资者可在办公时间免费查閱，也可按工本费购买本招募说明书的复印件

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

（一） 中国证监会批准中海优质成长证券投资基金设立的文件

（二） 《中海优质成长证券投资基金基金合同》

（三） 《中海基金管理有限公司开放式基金业务規则》

（四） 《中海优质成长证券投资基金托管协议》

（六） 基金发起人的营业执照

（七） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（八） 基金托管人业务资格批件和营业执照

备查文件存放地点为基金管理人或/及基金托管人的办公场所；投资者如需了解详细的信息鈳向基金管理人或/及基金托管人申请查阅。