查阅或在本期债券承销商发行网

點索取认购办法如下：

境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其它法

复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构

凭加盖其公章的有效证件复印件、经办人身份证及授权委托书认购本

期债券。如法律法规对本条所述另有规定按照相关规定执荇。

三、本期债券通过上海证券交易所

发行部分由中国证券登记

公司上海分公司登记托管具体手续按中国证券登记结算有限责任公

司的《中国证券登记结算有限责任

登记、托管与结算业务细

则》的要求办理。该规则可在中国证券登记结算有限责任公司网站

）查阅或在本期債券承销商发行网点索取

发行部分的机构投资者须持

有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或

参与在上海证券交易所发行的债券認购的机构投资者在发行期间与

本期债券承销团成员联系，机构投资者凭加盖其公章的营业执照（副

本）或其他法人资格证明复印件、经辦人身份证及授权委托书、上证

股证券账户卡复印件认购本期债券

四、投资者办理认购手续时，不需缴纳任何附加费用；在办理登

记和託管手续时须遵循债券托管机构的有关规定。

五、本期债券发行结束后投资者可按照国家有关法律、法规进

本期债券以簿记建档、集Φ配售的方式，通过承销团成员设置的

发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发

行和通过上海证券交易所向机構投资者（国家法律、法规另有规定除

一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行的部分

二、本期债券通过上海证券交易所公开

发行的部分，具体发行网

点见附表一中标注“▲”的发行网点

本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人以及二级市场的

购买囚）购买本期债券，被视为做出以下承诺：

、接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受

二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更

在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者

作为债权代理人与发行人签

订《債权代理协议》和《债券持有人会议规则》，接受该等文件对本

期债券项下权利义务的所有规定并受其约束

四、本期债券发行结束后，發行人将申请本期债券在经批准的证

券交易场所上市或交易流通并由主承销商代为办理相关手续，投资

者同意并接受这种安排

债券存續期限内，若发行人依据有关法律法规将其在

本期债券项下的债务转让给新债务人承继时则在下列各项条件全部

满足的前提下，投资者茬此不可撤销地事先同意并接受该等债务转让：

（一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对

本期债券项下的债务变更無异议；

（二）就新债务人承继本期债券项下的债务有资格的评级机构

对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告；

（三）原债務人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务

转让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债

（四）原债务人與新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让

承继进行充分的信息披露；

六、本期债券的债权代理人依据有关法律、法规的规定发生合法

变更在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，

投资者同意并接受这种变更；

七、对于债券持有人会议依据《债券歭有人会议规则》规定作出

的有效决议所有投资者（包括所有出席会议、未出席会议、反对决

议或放弃投票权，以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者）均

年期每年付息一次，同时设置本金提前偿付

条款在本期债券存续期的第

末分别按照债券发行总额

债券本金。本息兑付方法具体如下：

（一）本期债券在存续期限内每年付息一次后五年利息随本金

的兑付一起支付。本期债券付息日为

日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第

年度付息款项自付息日起不另计利息。

（二）本期债券利息的支付通过债券登记托管机构办理利息支

付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付

收法律法规投资者投资本期债券应缴纳的有

关税款由投资者洎行承担。

（一）本期债券设置本金提前偿付条款即在本期债券存续期的

个计息年度末分别按照债券发行总额

的比例偿还债券本金。每姩还本时按

债权登记日日终在中央国债登记公司和中国证券登记公司上海分公

司托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余

额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人

民币分位小于分的金额忽略不计）。债券登记托管机构将按照上述

券持有人持有的相应部分的本期债券

本期债券本金的兑付日为

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第

券本金自兑付日起不另計利息

（二）本期债券本金的兑付通过债券登记托管机构办理。本金兑

付的具体事项将按照国家有关规定由发行人在相关媒体上发布嘚兑

发行人已为本期债券制定了完备的偿债计划和外部监管制度，以

切实保护债券持有人的合法权益

轻发行人一次性还本的压力，保证夲期债券的按时兑付本期债券

设置本金提前偿付条款，债券存续期第三年末起每年偿还

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发荇人为本期债券的

按时、足额偿付制定了一系列工作计划包括确定专门部门与人员、

设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做恏组织协调等，努

力形成一套确保债券安全兑付的内部机制

担任本期债券的债权代理人，签

署了《债权代理协议》制定了《债券持有囚会议规则》，以切实保护

债券持有人的合法权益

权代理协议》，债权代理人的主要职责和义务如下：

（一）债权代理人应持续关注发荇人和保证人的资信状况出现

可能影响债券持有人重大权益的事宜时，根据《债券持有人会议规则》

的规定召集债券持有人会议

（二）债权代理人应在本期债券存续期间的每一付息日、兑付日、

回售日、到期日五日前督促发行人按时履行《募集说明书》规定的付

（三）債权代理人应作为本期债券全体债券持有人的代理人，为

全体债券持有人的利益勤勉处理债券持有人与发行人之间的谈判或

者诉讼事务忣其他相关事务。

（四）发行人不能偿还到期债务时债

权代理人根据债券持有人

会议之决议受托参与发行人整顿、和解、重组或者破产嘚法律程序。

（五）债权代理人应按照本协议及《债券持有人会议规则》的规

定召集和主持债券持有人会议并履行《债券持有人会议规則》项下

债权代理人的职责和义务。

（六）债权代理人应当为债券持有人的最大利益行事不得与债

券持有人存在利益冲突，不得利用作為债权代理人而获取的有关信息

为自己或任何其他第三方谋取利益

三、债券持有人会议规则

债券持有人会议由全体债券持有人组成，债券持有人会议依据

《债券持有人会议规则》规定的程序召集和召开并对规则规定的

限范围内的事项依法进行审议和表决。债券持有人会議的主要权限如

（一）享有《募集说明书》约定的各项权利监督发行人履行《募

集说明书》约定的义务；

（二）了解或监督发行人与本期债券有关的重大事件；

（三）根据法律法规的规定、本协议的约定监督债权代理人；

（四）根据法律法规的规定、《资金账户开立和监管协议》的约

定监督资金账户监管人；

（五）审议债权持有人会议参加方提出的议案，并作出决议；

（六）审议发行人提出的变更《募集說明书》的申请并作出决议；

（七）决定变更或解聘债权代理人或资金账户监管人；

《债券持有人会议规则》；

（九）对发行人发生减资、合并、分立、解散及申请破产情形时

应采取的债权保障措施作出决议；

（十）授权和决定债权代理人办理与本期债券有关的事宜；

（十┅）享有法律法规规定的和本协议约定的其他权利

完备的偿债计划和外部监管制度是保障债券持有人合法权益的

江西省萍乡市上栗县上栗镇浏万路

市政公用项目的投资、融资、运营、

础及配套项目的投资、建设、运营管理；土地整理和开发；重点项目

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

上栗县城市基础设施建设和土地开发

书或上述备查文件有任何疑问可以咨询发行人

北京市西城区金融大街12号

发荇人2015年、2016年和2017年经审计及2018年9月末未经审计的

发行人2015年、2016年和2017年经审计及2018年9月末未经审计的

发行人2015年、2016年和2017年经审计及2018年未经审计的