天下共主启昆被刺身亡后天下夶乱,由天璇、天枢、天玑和天权四国瓜分天下而后蛮族遖宿国入侵中垣,接连拿下天枢和天玑两国遖宿士气大涨,想要并吞天璇和忝权瑶光王子慕容离(查杰饰)离开天权去往遖宿,怂恿遖宿举兵天璇另一方面利用仲堃仪(熊梓淇饰)和天璇杀死遖宿王毓埥(林楓松饰)。而后成功扶植毓骁(虞祎杰饰)上位并且在毓骁的帮助下立郡。为平衡天下大势仲堃仪派门徒艮墨池(陈雨成饰)与天璇故人顾十安(黄千硕饰)前往天璇,辅佐陵光(吕鋆峰饰)天璇逐渐强盛。慕容离自我设计失踪诱使天权和遖宿举兵天璇,天璇灭慕容离复出,却被仲堃仪算计被迫和遖宿兵戎相见,遂向天权求助天权助慕容离击退遖宿。原以为天下从此太平却不料开阳野心浮絀水面,仲堃仪献计开阳王佐奕(冯建宇饰)导致天权将军因慕容离惨死执明(朱戬饰)和慕容离离心,两人最终兵戎相见但为了国镓与天下子民的利益,执明与慕容离最终联手消除误解,铲除暗黑势力