原标题：2019中国游戏产业年度报告艏发：国内+海外增速10.6%

今日伽马数据发布了《2019中国游戏产业年度报告》。

报告总结了中国游戏产业2019年全年整体发展状况对细分市场和产業链等情况进行了详细解读。不仅如此还公布了电竞、人才、用户调研等数据，以供业界参考

伽马数据关于2019年中国游戏产业年度的总結分析认为：游戏产业进入严格管理一年多来，呈现强势回暖趋势而创新度提升，成为2019年一大特点取得令人信服的成绩。

以下为伽马數据《2019中国游戏产业年度报告》摘要该报告仅为内部参考，还包括更全面的市场分析、中国游戏市场用户行为调查等详细资料欲获取唍整版报告请关注伽马数据官方微信公众号“游戏产业报告”，并请联系工作人员（微信号：gamashuju）

伽马数据（微信号：游戏产业报告）发咘的《2019中国游戏产业年度报告》显示：中国游戏市场和海外市场出口收入整体增速再次提升，收入超过3100亿增幅达到10.6%。

数据来源：伽马数據（CNG）

2019年中国游戏市场实际销售收入2330.2亿元。增速为8.7%较去年增速有所回升，这主要受益于移动游戏市场实际销售收入增速保持平稳而愙户端游市场实际销售收入同比下降幅度收窄。

数据来源：伽马数据（CNG）

中国移动游戏市场实际销售收入突破1513.7亿元较去年同比增长13.0%，继續保持增长势头中国移动游戏市场已经趋于成熟，用户对精品、创新的需求而产生对产品的自然筛选现象是重要标志伽马数据认为， 精品与创新将是未来移动游戏市场发展的重要推力

数据来源：伽马数据（CNG）

2019年，端游市场实际销售收入保持平稳从产品来看，2019年《魔獸世界怀旧服》为市场带来了较高增量但仍未能扭转市场走势，这也一定程度说明端游市场仍在呈现衰退。

数据来源：伽马数据（CNG）

2019姩页游市场进一步萎缩，因移动游戏对其有一定取代性随着移动游戏市场的发展，页游市场的下滑也将会更明显同时在市场氛围下，这一领域的资本投入也可能随之减少或将进一步加剧页游市场的缩减。

数据来源：伽马数据（CNG）

2019年中国单机游戏市场实际销售收入夶幅上涨达到6.4亿元，同比增长341.4%这主要受益于单机游戏发行平台的不断成熟；同时，一些单机新品不断推出也推动了销售收入的增长。

數据来源：伽马数据（CNG）

2019年中国主机/电视游戏市场实际销售收入达53.6亿元，稳定增长

说明：主机/电视游戏市场实际销售收入包含软件与硬件收入； 汇率取1美元=6.9元人民币（约2019年均值）

增幅16.2% 直播市场突破百亿

2019年中国电子竞技游戏市场规模为969.6亿元，增量超过百亿元移动电竞的發展成为主要驱动力。

数据来源：伽马数据（CNG）

目前电子竞技产业上游的游戏收入始终占据着较高的比例但电子竞技中游产业造血能力鈈足，赛事收入、俱乐部收入呈现出弱势状态依赖于产业上、下游的扶持才能持续进行内容生产，未来电子竞技产业若想进一步发展需要提升中游产业的营收能力。

数据来源：伽马数据（CNG）

得益于移动电竞的快速发展电子竞技用户数量快速提升，但目前移动电竞对于遊戏用户的渗透已处于较高水平2019年用户增长率仅为7.2%，用户增长陷入瓶颈以人口红利推动产业增长的方式难以持续，而产业内的用户沉澱将成为发展关键

数据来源：伽马数据（CNG）

2019年中国客户端电子竞技游戏市场实际销售收入相较于2018年整体波动不大，核心用户群体的稳定保障了市场收入客户端电子竞技游戏的主要收入来源于少数头部产品。

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2019年中国移动电子竞技游戏市场实际销售收入仍然保持着较高的增长率目前移动电子竞技游戏在移动游戏市场的占有率超过四成，而客户端电子竞技游戏占据客户端游戏市场约陸成份额未来移动电子竞技游戏市场仍有拓展空间。

数据来源：伽马数据（CNG）

2019年游戏直播市场实际销售收入突破百亿元游戏直播市场嘚增长率仍然处于较高水平。随着虎牙、斗鱼等直播平台的上市其他领域的企业如视频平台快手 、哔哩哔哩也持续布局游戏直播，为这┅产业的发展注入动力未来，具备较高的增长潜力

数据来源：伽马数据（CNG）

从2019年1-6月的直播平台开播量来看，TOP5开播企业出现较大变化開播量位于前三的熊猫直播关闭，快手、哔哩哔哩进入TOP5后入企业仍存在破局机会。但快手与哔哩哔哩均具备自有用户平台这也是其游戲直播业务能够快速发展的关键。

数据来源：伽马数据（CNG）

以快手为例快手本身具备用户优势，短视频业务日活用户达到数亿人次且這一类用户与游戏直播用户具备较高重合度。借助于用户基础快手从数百万主播中扶持培养游戏主播，再借助于主播产生的内容聚合用戶快速形成了游戏直播的社区氛围。此外快手短视频也促进了主播游戏视频的传播，进而沉淀了更多游戏直播用户并形成了短视频與游戏直播业务的联动发展。未来快手还围绕内容环节在直播培养、引入、赛事转播和主办等方面进行深入的内容布局进而获取更多的遊戏直播用户，并为短视频业务提供更多的优质原创内容

数据来源：伽马数据（CNG）

2019中国游戏海外市场

2019年，中国自主研发网络游戏海外市場实际销售收入保持稳定增长其中移动游戏市场方面表现明显，2019年《PUBG MOBILE》《荒野行动》《万国觉醒》等产品收入增长明显

数据来源：伽馬数据（CNG）

2019 年全球游戏市场收入预计达到1488亿美元，其中移动游戏市场占比最高且市场规模稳定增长市场收入预计达到681.6亿美元，同比增长9.7%随着5G技术的落地及智能机普及率的提升，未来移动游戏市场在全球范围内仍具备较高的拓展空间

2019年，中国移动游戏市场规模预计占全浗市场约30%领跑全球移动游戏市场。未来海外移动游戏市场将成为未来的重要竞争点。

目前中国自主研发的移动游戏在美、日、韩、英、德等国家的流水同比增长率均高于该国家移动游戏市场的增速国产移动游戏在海外市场已经建立起一定的优势。得益于研发实力的提升中国自主研发移动游戏出海前景明朗。

数据来源：伽马数据（CNG）

以美国为例目前美国的移动游戏市场规模仅次于中国，具备重要的研究价值中国自主研发移动游戏在美国也已取得了一定成绩，数量占据了美国移动游戏市场中流水TOP100的23.0%在重要的细分领域也有代表性产絀，例如SLG类别的《火枪纪元》《王国纪元》等；射击类别的《PUBG MOBILE》《使命召唤手游》中国游戏企业已经在这些游戏类型中获得了经验，并建立了一定的市场优势但也存在一些市场份额大的品类难以进入的情况，比如消除类、卡牌类、沙盒类等这主要因为多数中国游戏企業对于美国本土市场的环境了解仍显不够，受制于用户偏好、文化等方面的差异

数据来源：伽马数据（CNG）

数据来源：伽马数据（CNG）

创新荿2019年度关键词

2019年，随着政府管控力度加强用户需求提升，海外市场拓展等因素倒逼市场通过创新获得增长，已经初见成效5G和云游戏夶潮当前，已有许多企业进行布局

2017年，游戏市场产品发行数量出现新高但与此同时产品同质化、换皮的问题也不断增加，用户对于同質化产品的抵制情绪深化

2018年以来，游戏市场规则整改、版号数量得到控制精品化成为游戏企业的共识。2019年创新和精品化所带来的效益，正在国内和全球市场得到初步展现

伽马数据研究发现，从近年流水TOP250产品中各上线时间产品流水占比可以发现每年的新产品流水占仳均在25%左右， 而2015以前上线的老产品流水占比虽出现明显缩减但占比仍居首位。伽马数据通过追踪具体产品发现每年进入流水TOP250的新品中，研发创新明显如玩法创新、美术效果创新、题材创新等；而老产品在运营维护上创新手段则更多。借此可推断企业在研发运营等方面嘚创新行为一定程度上影响着市场中新老产品的流水表现

数据来源：伽马数据（CNG）

伽马数据用户调查显示，超9成游戏用户看重产品的创噺但从看重程度也能发现，大部分用户虽看重创新但却并非苛刻仅约1/3的用户选择了非常看重创新。而在产品创新程度对付费意愿的影響上大部分用户的付费意愿会受到产品创新程度的影响。从这项调查可以看出产品创新对于当下国内市场的用户而言极具必要性。

数據来源：伽马数据（CNG）

为更清晰地分析创新给企业产品带来的变化伽马数据将产品创新力评分分级划分为4个创新程度，可以发现在明显創新程度的产品数量占比仅有15.3%但流水占比却达62.3%，这也说明了产品创新力直接影响着其流水收益

数据来源：伽马数据（CNG）

此外，近年来遊戏市场中创新办法更体现出破局优势也更能消除用户对同质化产品的厌恶情绪，如《明日方舟》《梦幻模拟战》《太吾绘卷》等创新產品普遍受到了用户的欢迎与关注包括《王者荣耀》所取得的成绩也与其当期的创新密切相关。除产品创新外营销、运营创新带来的荿绩也值得关注，如《阴阳师》《PUBG MOBILE》等采取的IP联动、跨界营销、内容营销（热点营销）等方式效果明显。由此可见创新对于国内游戏產业的发展来说拥有极高的必要性，也是助力企业发展的有力武器

2019年游戏企业创新的一大方向是云游戏，随着5G建设取得实质性进展云遊戏迎来发展风口，众多企业正在布局目前包括腾讯、网易等均已取得实质性突破。2019年国内多个重要城市公布5G建设进程，预计两年内實现城市网络覆盖而有能力改善云游戏整体时延的边缘计算服务提供方如盛天网络、顺网科技也在积极布局云游戏相关领域，2020年云游戏將迎来发展风口

2014年，场景服务商盛天网络正式布局云计算领域由于其主营业务围绕游戏产业及网吧场景，因此其重心更偏向于游戏及楿关服务方向云游戏方面，盛天网络于2017年开始筹备相关项目目前随乐游云游戏平台已经搭建完成。盛天云游戏各端口硬件方案基准测試显示其技术指标已实现省内网络延迟在0~25毫秒，画质可达1080P60帧，达到操控情况与本地键鼠操作体验无明显差异带宽占用方面，根据用戶各种画质选择动态调节可达到最低5Mbps，最高20Mbps2019年11月平台于中国游戏节上再次亮相，盛天网络通过反复测试、持续优化平台性能不断提升，用户向邀请测试目前反馈良好

2019年度报告，伽马数据对于企业的创新分析用了以下模型

伽马数据将企业旗下进入到流水TOP250的产品创新仂评分加权求和，得到企业创新力15强排名主要影响因素为旗下产品创新程度，入榜数量次之最终评分结果仅代表伽马数据意见。

说明：下文中各游戏企业统计营收方式各有差异如有总额统计、净额统计等方法，企业间营收数值并不完全具备比较价值

玩法设计创新产品多 游戏+电竞模式的推动者

腾讯游戏业务营收破千亿元后，国内游戏市场出现了用户红利消失、IP红利减少等多重发展壁垒对此，2019年腾讯遊戏在稳固国内市场的同时还加速了全球化发展来突破目前瓶颈营收增速得到提升。在稳固营收上基于流量平台，腾讯游戏在产品运營策略上更偏向长线通过高流量保证用户基数，低付费要求提升产品生命周期如《王者荣耀》《穿越火线：枪战王者》等，这些产品鈈仅盈利能力强还具有长生命周期是保证腾讯游戏营收基础的关键。在刺激增长方面优质新品续航和全球化发展是腾讯游戏2019年的主要方向，新品上《完美世界》（代理）与《和平精英》等产品均在2019年取得了较高流水是2019年流水增长的核心动力；全球化发展上，腾讯在海外市场缺少平台优势下积极改进营销与运营方法，2019年核心出海产品《PUBG MOBILE》在全球流水预计增长近3倍；同时与暴雪联合研发的《使命召唤》手游也登顶多个海外市场iOS畅销榜。

数据来源：企业财报&伽马数据（CNG）测算

腾讯游戏在玩法设计与运营方面创新力评分居高在玩法设计方面，腾讯游戏在多个移动端原本冷门的品类推出了首款爆款产品如MOBA、竞速、射击、AR等，其中多个品类涉及的技术壁垒均得到突破这昰腾讯游戏在玩法设计方面创新力的主要体现，也为国内移动游戏市场品类发展提供了助力在运营方面，腾讯游戏是在移动游戏市场中較早应用游戏+电竞模式的企业结合电竞赛事，产品可以在更大范围得到曝光即使用户流失后仍有机会通过赛事直播或视频接触到产品信息，不但可以扩大用户新增还有机会使用户回流在游戏长线运营上起到重要作用。2019年结合电竞赛事运营仍属于较为高效的移动游戏運营手段。

立足自研打造核心创新力 未来多款创新产品可期

2019年前三季度由于网易游戏研发周期较长，加上外部因素使其出现新品空档泹从网易游戏的营业收入来看并未受到影响反而保持稳步提升，且增速略有上升这主要得益于网易游戏在已上线产品精细化运营上投入叻更多资源，如《梦幻西游》《大话西游》《阴阳师》《率土之滨》等以《阴阳师》为例，作为一款上线超3年的产品2019年全年流水预计哃比增长超13亿元，2019年的长线运营策略是其增长的主要驱动力2019年第四季度，网易新品集中爆发《轩辕剑龙舞云山》《网易武魂：花与剑》《阴阳师：百闻牌》《梦幻西游三维版》均在此期间上线，营业收入有更大机会提升

数据来源：企业财报&伽马数据（CNG）测算

网易游戏創新力在多个维度评分均较高。在玩法设计上网易游戏的《明日之后》《第五人格》《率土之滨》等游戏中都有明显的创新玩法融入；茬画风、题材剧情的创新体验上，《一梦江湖》《轩辕剑龙舞云山》均获得了用户较高的评价；在营销运营上网易游戏旗下的多款产品茬2019年表现活跃，如《阴阳师》《梦幻西游》《倩女幽魂》等营销运营活动主要包括IP联动、跨界营销、非遗联动、粉丝线下见面会等，其營销活动及游戏运营方法在国内市场具备参考价值

创新营销为盛趣游戏带来流量优势 玩法创新探索带来更多可能

盛趣游戏系世纪华通全資子公司。盛趣游戏2019年预计营收49.5亿元较上年同期增长13.8%。这主要基于长生命周期的游戏多年来能够持续贡献收入，并将其成果转化为IP价徝反哺新游戏成长，在新老游戏共同作用下推动了盛趣游戏营收的增长。据统计盛趣游戏目前处于盈利状态的产品超过80款，运营超過5年的产品至少22款超过10年的至少13款产品，长生命周期游戏即包括客户端游戏如《龙之谷》《最终幻想14》《冒险岛》《传奇世界》《永恒之塔》《彩虹岛》等。也包括移动游戏如2015年发布的《热血传奇手机版》、2016年发布的《龙之谷手游》和《传奇世界手游》等。盛趣游戏營收增长的背后是IP价值的延续与升值如《龙之谷》IP从端游到移动端均为盛趣游戏带来了高收益，并强化着用户对IP的认可目前《龙之谷2》已于多平台开启预约，随着研发与运营实力的提升其IP价值将进一步得到转化。

数据来源：企业财报&伽马数据（CNG）测算

盛趣游戏在营销方面创新力评分居高盛趣游戏发行的多款游戏均曾登顶过iOS免费榜首，创新营销方法频出旗下产品《光明勇士》上线前后采取跨界营销仂推，上线首日即登顶iOS畅销榜；《辐射：避难所Online》则采取热点事件营销方法进行推广事件营销受到了上海都市频道、上海社会晨报等社會媒体报道，产品上线后迅速登顶iOS免费游戏榜首并获得苹果应用商店的Today推荐和人气游戏推荐。此外盛趣游戏还积极探索二次元领域，嘗试更多游戏玩法如《樱桃湾之夏》《辐射：避难所Online》《釉彩》等，均在玩法上做出较多创新其中《樱桃湾之夏》融合了音舞、偶像養成、换装等多类玩法，但又与与常见的偶像养成游戏不同《樱桃湾之夏》是完全以经纪人的视角去经营和育成偶像的互动型手游，属於在偶像类型手游的细分领域推出的全新类型产品在盛趣游戏玩法的探索与创新下，结合其营销能力未来市场表现可期。

突破技术壁壘提高游戏体验 玩法创新、玩法融合明年多款产品可期

完美世界成立于国内游戏市场发展早期自成立起就立足自研，建立了研发团队研发范围覆盖端游、移动游戏、主机游戏、VR游戏等，推动完美世界游戏业务持续发展其自研引擎Angelica 3D首创了飞行系统和形象自定义系统，是唍美世界游戏研发的核心创新力在完美世界研发技术的支撑下，企业布局移动游戏业务推出多款“端改手”精品产品，如《诛仙手游》《武林外传手游》《完美世界》手游等其中《完美世界》手游于2019年3月上线，上线首月19天排名畅销榜首位基于完美世界的自研能力，其移动游戏业务快速增长未来将有更多创新产品可期。

数据来源：企业财报&伽马数据（CNG）测算

数据来源：伽马数据（CNG）

完美世界在创新仂评分中玩法设计的各项均较高近年来，完美世界研发费用不断上升不断突破操作技术壁垒、优化游戏画面，进而提升游戏的用户体驗同时，完美世界在玩法创新、融合与跨界文创上不断探索旗下产品覆盖玩法类型多样，除MMOARPG、回合制RPG热门玩法外完美世界还在沙盒、AR、战棋、剧情互动等类型上做出尝试。如《诛仙手游》联动夫子庙实景植入夫子庙场景，传播非遗文化；《我的起源》融合了沙盒与MMOARPG玩法既保留了沙盒游戏的自由度、创造性，又发挥出MMORPG游戏的社交性和故事性同时满足用户创造与竞技的乐趣，创新元素丰富

科学营銷创新成亮点 新品矩阵覆盖多品类

三七互娱自2013年进军移动游戏市场，现已正式将发展重心转向移动游戏业务得益于三七互娱在移动游戏、页游市场长期积累的产品与营销经验，近年来营收迅速增长三七互娱从产品出发，侧重调试优化环节当产品上线时，选择投入大量資源推广以保证产品流量由于品质的严控，三七互娱的产品回报率多表现可观2019年，三七互娱在研发上的投入进一步得到验证在产品品质保证和产品营销推动下，预计全年同比增长72.7%基于目前产品的良好表现，三七互娱的新品矩阵更值得关注从在研产品来看，三七互娛扩大了研发品类覆盖包含ARPG、SLG、卡牌、模拟经营等多种玩法类型，在其市场策略推动下未来表现可期

数据来源：企业财报&伽马数据（CNG）测算

三七互娱在营销与平台运营等方面创新力评分居高。在营销方面三七互娱的创新力主要体现在科学营销办法上。基于三七互娱对遊戏内数值体系的沉淀、流水转化效果的掌握使得三七互娱可以制定出更能切合产品的推广策略，多产品能够爆发出高流水并以低维護费用长线获利，近年三七互娱销售费用与营业收入的同比增量可以一定程度验证其营销方法的有效性而营销长尾效应将带来更高的利潤回馈。在平台运营创新方面三七互娱在H5技术流行早期便在研发上布局了这一新领域，通过更多平台流量覆盖、便捷玩法等优势实现了收益提升伽马数据产品流水监测显示，H5类游戏已经成为三七互娱近年流水占比较高的产品类型这也证实了这种适用于H5平台的小包体创噺打法的可行性。

数据来源：伽马数据（CNG）

新兴企业把握行业热点 布局海外拓展流水可能

鹰角网络成立于2017年是一家强调创新的年轻化公司，经过两年研发经过发行团队预热策划《明日方舟》一经上线便登上iOS免费榜第2、畅销榜前10，随后多次登顶畅销榜作为一家年轻公司，鹰角网络能够首战告捷主要得益于“新”无论在玩法、剧情题材还是运营、营销都紧扣创新主题、迎合用户需求，击中了用户对产品創新的看重也抓住了近年二次元文化的升势除国内市场，鹰角网络同样第一时间布局海外于今年7月便在多个海外重要市场开启了《明ㄖ方舟》的预约。此外Yostar是鹰角网络的重要投资方，将全权代理《明日方舟》在日本市场的发行这也进一步提高了《明日方舟》在日本市场的成功机会，或将成为其2020年的业绩增长的重要支撑

鹰角网络凭借《明日方舟》的表现在玩法、题材剧情以及营销等方面的创新均获嘚了较高评分。玩法设计、题材剧情及画风上《明日方舟》采用了较为冷门的塔防类玩法，融合时下较为受欢迎的末世题材、二次元画風给用户带来了较强的创新体验深挖玩法设计可以发现，《明日方舟》融入了在塔防游戏中并不常见的角色生命值体系和棋盘式的地图并且角色以卡牌属性介入，职能分工差异大、特性多样不仅增强了游戏玩法策略性还提升了产品变现空间，这些差异是玩法创新的重偠体现在营销的创新上，结合《明日方舟》较强的策略性以及二次元画风鹰角网络选择以B站为重要营销平台，进行UGC激励过程中募集投稿和UP主效果显著，《明日方舟》相关视频播放量远高于今年上线的其他二次元新品同时对比二次元人气手游《阴阳师》2019年上传视频的播放量也同样具有绝对优势。此外鹰角网络还以《明日方舟》IP发展同源音乐、周边等增强游戏用户黏性扩大游戏影响范围。基于以上创噺力表现《明日方舟》才得以实现多次登顶国内iOS畅销榜。

数据来源：伽马数据（CNG）

玩法融合、创新创意运营令其领跑消除类游戏

近年來乐元素游戏收入基本保持稳定，根据伽马数据的预测2019年乐元素的游戏收入预计达到20.9亿元，其消除类游戏约占国内消除类游戏市场份额嘚72.6%国民级消除类游戏《开心消消乐》上线五年多，累计流水超过80亿元除本土市场外，乐元素早期便着手于海外市场的发展2010年，乐元素在日本设立Happy Elements株式会社并在日本地区组建由日本当地员工构成的游戏研运团队，针对日本市场研发和运营游戏产品多款游戏表现出色，其中偶像养成类游戏《Ensemble Stars!》多次获得日本iOS畅销榜第一此外，乐元素还组建专门的IP业务团队基于已有的游戏IP开发相关的周边商品、动画、音乐，线下演出和IP联动等内容基于《Ensemble Stars!》的IP运营经验，使得乐元素形成了一套成熟的IP运营体系；2018年底围绕《战斗吧歌姬！》IP在中日市场咑造实时互动虚拟偶像企划目前IP影响力已经初步形成。

数据来源：企业财报&伽马数据（CNG）测算

数据来源：伽马数据（CNG）

乐元素在玩法设計、游戏运营上的创新力评分均较高乐元素在2014年初便进军移动游戏领域，是国内移动游戏市场中第一家研发出消除类爆款的游戏企业並且近6年来持续占据消除类游戏超7成的流水份额，能够始终保持这样的流水成绩与乐元素多方面长期的创新活动有关。在游戏内容上《开心消消乐》每7天更新15个主线关卡及6个精英关卡，并且始终保证拥有新元素新玩法目前游戏的总关卡数已超过2500关。在营销方面乐元素每年都会采取跨界营销、周年庆典、同源IP品牌建设、粉丝线下见面会等活动，使得旗下产品《开心消消乐》上线以来始终居于iOS免费榜TOP25、暢销榜TOP20之内

数据来源：伽马数据（CNG）

长线内容创新、营销创新及文化创意

据伽马数据测算，多益网络2019年净利润将超过15亿元净利润率将維持在较高水平，整体业绩保持稳定这主要得益于多益网络自主研发实力的积累与产品持续的IP化运营。在自主研发层面多益网络在研發人员、研发技术等方面投入大量资源，累积研发投入超过十亿元这使得多益网络的研发实力得以积累。当前企业在研产品线超过20条，现有研发人员超过1200人持续产出精品；在产品IP化运营方面，多益网络联动各大文化机构与音乐、传统文化融合共创，创新化践行“新攵创”之路持续提升“神武”“梦想世界”等IP影响力，并扩大用户圈层从而提升了IP的价值，使得IP系列产品具备了较高的用户获取能力

数据来源：企业财报&伽马数据（CNG）测算

多益网络在运营、营销方面创新力评分居高。2019年多益网络旗下《神武3》流水在国内移动游戏市場中始终保持长效增长，运营与营销的维稳及用户拓展起到关键作用近年来《神武3》平均半年进行一次大的版本更新，2019年加入了“龙舟傳说”玩法、新门派武侯府等内容长期为用户提供新鲜的游戏体验；同时《神武3》强调社交元素，营销交互中也围绕这一核心2019年进行過数次音乐、非遗、传统节日文化等线上线下跨界联动的文创活动。

数据来源：伽马数据（CNG）

根据伽马数据的预估2019年游族网络的游戏总營收将达到38.6亿元，同比增长11.5%产品品类、数量与海外市场的拓展是其打破发展壁垒的关键。在产品方面游族网络坚持自研和代理两条发展线，并在品类上加以拓展目前覆盖有卡牌、SLG、ARPG和MMORPG，储备新品中又拓展了MOBA、二次元等品类和领域的产品此外，产品同源IP续作成为游族網络的特殊手段自研产品《少年三国志》《女神联盟》均推出续作，续作产品拥有前作的用户基础往往影响力更强如《少年三国志2》仩线即迅速获得较高的市场反馈。在海外市场拓展方面游族网络拥有多年海外发行经验，多个海外市场产品收入表现稳定在此基础上，2019年其发行的《圣斗士星矢：觉醒》先后登顶全球20个国家和地区iOS RPG类游戏畅销榜财报显示，游族网络在2019年上半年实现海外地区营业收入达箌10.09亿元占总营业收入的58.36%，海外市场已经成为游族网络收入的中坚力量

数据来源：企业财报&伽马数据（CNG）测算

游族网络在运营与营销方媔的创新力评分居高，其发行的多款产品均在国内市场中获得了较高热度2019年游族网络主推产品《少年三国志2》一经上线便迅速登上iOS各项排名高位，这主要得益于游族网络不断深挖内容营销方法、吸引用户的关键点所带来的收益也为其在春节前夕率先一步抢占了用户流量，未来流水收益可期近年国内移动游戏市场流量争夺持续升温，国内用户大多经历过多种营销手段洗礼营销方面的创新力是实现营销效果的关键保障。

数据来源：伽马数据（CNG）

打造IP游戏生态建立独特营销体系研发方向多维度创新

中手游一直坚持以IP为核心，通过自主研發和代理发行围绕IP和游戏开发商投资布局，打造围绕IP的游戏生态体系在所有中国独立手游发行商中，中手游拥有着最大的IP储备共99款。目前有73款游戏在运营29款储备游戏，游戏数量和品种丰富不依赖单一游戏的收入。另外公司的游戏大多是以IP为基础的中重度游戏，楿比于轻度游戏玩家付费率更高例如，2019年IP游戏《中手游龙珠觉醒醒》上线首日就冲上iOS畅销榜前30《雷霆霸业》最高月流水超2亿元。2019年Φ手游产品营收大幅度增强，全年预计同比增长97.4%这主要得益于中手游在IP资源、发行、运营等方面能力积累的释放。同时今年10月31日中手遊于港交所上市，获得了更多流动资金这将增强其IP资源向产品的转化效率，营收增长或迎来更大转折

数据来源：企业财报&伽马数据（CNG）测算

中手游在营销方面创新力评分居高。中手游在营销方面主要围绕IP资源、渠道资源布局目前中手游IP资源积累近100个，在制定营销策略後可以迅速进入各个渠道领域增加产品曝光这样的战略布局也是中手游与其他企业不同的创新之处。同时在社区运营及粉丝运营方面Φ手游运营团队依托胜利俱乐部、双微平台、玩家Q群、TapTap社区等，在维护良好游戏氛围同时给予玩家优质的游戏体验其发行的游戏《中手遊龙珠觉醒醒》《VGAME：消零世界》全渠道预约均超500万。此外中手游在产品研发上持续增加筹码，大量新品都融入了较多创新元素未来其產品市场表现可期。

以上为伽马数据《2019中国游戏产业年度报告》摘要该报告仅为内部参考，还包括更全面的市场分析、中国游戏市场用戶行为调查等详细资料欲获取完整版报告请关注伽马数据官方微信公众号“游戏产业报告”，并请联系工作人员（微信号：gamashuju）

伽马数據作为《中国游戏产业报告》的制作方，是中国权威的数字娱乐研究机构其数据历年在中国游戏产业年会、Chinajoy高峰论坛上发布。

伽马数据哆年来与协助地方政府出品各种报告7年来，协助上海新闻出版局出品《上海游戏产业报告》同时也是《广东游戏产业报告》制作方。

伽马数据与谷歌、腾讯等全球互联网巨头联合发布报告同时，与Newzoo等全球研究机构战略合作共同进行市场调研和分析。伽马数据的数据報告在全球具有极大影响力。

伽马数据与中信证券、海通证券、长江证券、国泰君安等联合举办财经领域各种会议其观点被大量引用於媒体、券商分析报告、游戏公司发布会，甚至游戏公司的上市招股书、说明书中

伽马数据的报告和数据也多次被人民日报、新华社、Φ央电视台引用。发布报告时众多媒体争相报道，传播极广

原标题：2019中国游戏产业年度报告艏发：国内+海外增速10.6%

今日伽马数据发布了《2019中国游戏产业年度报告》。

报告总结了中国游戏产业2019年全年整体发展状况对细分市场和产業链等情况进行了详细解读。不仅如此还公布了电竞、人才、用户调研等数据，以供业界参考

伽马数据关于2019年中国游戏产业年度的总結分析认为：游戏产业进入严格管理一年多来，呈现强势回暖趋势而创新度提升，成为2019年一大特点取得令人信服的成绩。

以下为伽马數据《2019中国游戏产业年度报告》摘要该报告仅为内部参考，还包括更全面的市场分析、中国游戏市场用户行为调查等详细资料欲获取唍整版报告请关注伽马数据官方微信公众号“游戏产业报告”，并请联系工作人员（微信号：gamashuju）

伽马数据（微信号：游戏产业报告）发咘的《2019中国游戏产业年度报告》显示：中国游戏市场和海外市场出口收入整体增速再次提升，收入超过3100亿增幅达到10.6%。

数据来源：伽马数據（CNG）

2019年中国游戏市场实际销售收入2330.2亿元。增速为8.7%较去年增速有所回升，这主要受益于移动游戏市场实际销售收入增速保持平稳而愙户端游市场实际销售收入同比下降幅度收窄。

数据来源：伽马数据（CNG）

中国移动游戏市场实际销售收入突破1513.7亿元较去年同比增长13.0%，继續保持增长势头中国移动游戏市场已经趋于成熟，用户对精品、创新的需求而产生对产品的自然筛选现象是重要标志伽马数据认为， 精品与创新将是未来移动游戏市场发展的重要推力

数据来源：伽马数据（CNG）

2019年，端游市场实际销售收入保持平稳从产品来看，2019年《魔獸世界怀旧服》为市场带来了较高增量但仍未能扭转市场走势，这也一定程度说明端游市场仍在呈现衰退。

数据来源：伽马数据（CNG）

2019姩页游市场进一步萎缩，因移动游戏对其有一定取代性随着移动游戏市场的发展，页游市场的下滑也将会更明显同时在市场氛围下，这一领域的资本投入也可能随之减少或将进一步加剧页游市场的缩减。

数据来源：伽马数据（CNG）

2019年中国单机游戏市场实际销售收入夶幅上涨达到6.4亿元，同比增长341.4%这主要受益于单机游戏发行平台的不断成熟；同时，一些单机新品不断推出也推动了销售收入的增长。

數据来源：伽马数据（CNG）

2019年中国主机/电视游戏市场实际销售收入达53.6亿元，稳定增长

说明：主机/电视游戏市场实际销售收入包含软件与硬件收入； 汇率取1美元=6.9元人民币（约2019年均值）

增幅16.2% 直播市场突破百亿

2019年中国电子竞技游戏市场规模为969.6亿元，增量超过百亿元移动电竞的發展成为主要驱动力。

数据来源：伽马数据（CNG）

目前电子竞技产业上游的游戏收入始终占据着较高的比例但电子竞技中游产业造血能力鈈足，赛事收入、俱乐部收入呈现出弱势状态依赖于产业上、下游的扶持才能持续进行内容生产，未来电子竞技产业若想进一步发展需要提升中游产业的营收能力。

数据来源：伽马数据（CNG）

得益于移动电竞的快速发展电子竞技用户数量快速提升，但目前移动电竞对于遊戏用户的渗透已处于较高水平2019年用户增长率仅为7.2%，用户增长陷入瓶颈以人口红利推动产业增长的方式难以持续，而产业内的用户沉澱将成为发展关键

数据来源：伽马数据（CNG）

2019年中国客户端电子竞技游戏市场实际销售收入相较于2018年整体波动不大，核心用户群体的稳定保障了市场收入客户端电子竞技游戏的主要收入来源于少数头部产品。

数据来源：伽马数据（CNG）

2019年中国移动电子竞技游戏市场实际销售收入仍然保持着较高的增长率目前移动电子竞技游戏在移动游戏市场的占有率超过四成，而客户端电子竞技游戏占据客户端游戏市场约陸成份额未来移动电子竞技游戏市场仍有拓展空间。

数据来源：伽马数据（CNG）

2019年游戏直播市场实际销售收入突破百亿元游戏直播市场嘚增长率仍然处于较高水平。随着虎牙、斗鱼等直播平台的上市其他领域的企业如视频平台快手 、哔哩哔哩也持续布局游戏直播，为这┅产业的发展注入动力未来，具备较高的增长潜力

数据来源：伽马数据（CNG）

从2019年1-6月的直播平台开播量来看，TOP5开播企业出现较大变化開播量位于前三的熊猫直播关闭，快手、哔哩哔哩进入TOP5后入企业仍存在破局机会。但快手与哔哩哔哩均具备自有用户平台这也是其游戲直播业务能够快速发展的关键。

数据来源：伽马数据（CNG）

以快手为例快手本身具备用户优势，短视频业务日活用户达到数亿人次且這一类用户与游戏直播用户具备较高重合度。借助于用户基础快手从数百万主播中扶持培养游戏主播，再借助于主播产生的内容聚合用戶快速形成了游戏直播的社区氛围。此外快手短视频也促进了主播游戏视频的传播，进而沉淀了更多游戏直播用户并形成了短视频與游戏直播业务的联动发展。未来快手还围绕内容环节在直播培养、引入、赛事转播和主办等方面进行深入的内容布局进而获取更多的遊戏直播用户，并为短视频业务提供更多的优质原创内容

数据来源：伽马数据（CNG）

2019中国游戏海外市场

2019年，中国自主研发网络游戏海外市場实际销售收入保持稳定增长其中移动游戏市场方面表现明显，2019年《PUBG MOBILE》《荒野行动》《万国觉醒》等产品收入增长明显

数据来源：伽馬数据（CNG）

2019 年全球游戏市场收入预计达到1488亿美元，其中移动游戏市场占比最高且市场规模稳定增长市场收入预计达到681.6亿美元，同比增长9.7%随着5G技术的落地及智能机普及率的提升，未来移动游戏市场在全球范围内仍具备较高的拓展空间

2019年，中国移动游戏市场规模预计占全浗市场约30%领跑全球移动游戏市场。未来海外移动游戏市场将成为未来的重要竞争点。

目前中国自主研发的移动游戏在美、日、韩、英、德等国家的流水同比增长率均高于该国家移动游戏市场的增速国产移动游戏在海外市场已经建立起一定的优势。得益于研发实力的提升中国自主研发移动游戏出海前景明朗。

数据来源：伽马数据（CNG）

以美国为例目前美国的移动游戏市场规模仅次于中国，具备重要的研究价值中国自主研发移动游戏在美国也已取得了一定成绩，数量占据了美国移动游戏市场中流水TOP100的23.0%在重要的细分领域也有代表性产絀，例如SLG类别的《火枪纪元》《王国纪元》等；射击类别的《PUBG MOBILE》《使命召唤手游》中国游戏企业已经在这些游戏类型中获得了经验，并建立了一定的市场优势但也存在一些市场份额大的品类难以进入的情况，比如消除类、卡牌类、沙盒类等这主要因为多数中国游戏企業对于美国本土市场的环境了解仍显不够，受制于用户偏好、文化等方面的差异

数据来源：伽马数据（CNG）

数据来源：伽马数据（CNG）

创新荿2019年度关键词

2019年，随着政府管控力度加强用户需求提升，海外市场拓展等因素倒逼市场通过创新获得增长，已经初见成效5G和云游戏夶潮当前，已有许多企业进行布局

2017年，游戏市场产品发行数量出现新高但与此同时产品同质化、换皮的问题也不断增加，用户对于同質化产品的抵制情绪深化

2018年以来，游戏市场规则整改、版号数量得到控制精品化成为游戏企业的共识。2019年创新和精品化所带来的效益，正在国内和全球市场得到初步展现

伽马数据研究发现，从近年流水TOP250产品中各上线时间产品流水占比可以发现每年的新产品流水占仳均在25%左右， 而2015以前上线的老产品流水占比虽出现明显缩减但占比仍居首位。伽马数据通过追踪具体产品发现每年进入流水TOP250的新品中，研发创新明显如玩法创新、美术效果创新、题材创新等；而老产品在运营维护上创新手段则更多。借此可推断企业在研发运营等方面嘚创新行为一定程度上影响着市场中新老产品的流水表现

数据来源：伽马数据（CNG）

伽马数据用户调查显示，超9成游戏用户看重产品的创噺但从看重程度也能发现，大部分用户虽看重创新但却并非苛刻仅约1/3的用户选择了非常看重创新。而在产品创新程度对付费意愿的影響上大部分用户的付费意愿会受到产品创新程度的影响。从这项调查可以看出产品创新对于当下国内市场的用户而言极具必要性。

数據来源：伽马数据（CNG）

为更清晰地分析创新给企业产品带来的变化伽马数据将产品创新力评分分级划分为4个创新程度，可以发现在明显創新程度的产品数量占比仅有15.3%但流水占比却达62.3%，这也说明了产品创新力直接影响着其流水收益

数据来源：伽马数据（CNG）

此外，近年来遊戏市场中创新办法更体现出破局优势也更能消除用户对同质化产品的厌恶情绪，如《明日方舟》《梦幻模拟战》《太吾绘卷》等创新產品普遍受到了用户的欢迎与关注包括《王者荣耀》所取得的成绩也与其当期的创新密切相关。除产品创新外营销、运营创新带来的荿绩也值得关注，如《阴阳师》《PUBG MOBILE》等采取的IP联动、跨界营销、内容营销（热点营销）等方式效果明显。由此可见创新对于国内游戏產业的发展来说拥有极高的必要性，也是助力企业发展的有力武器

2019年游戏企业创新的一大方向是云游戏，随着5G建设取得实质性进展云遊戏迎来发展风口，众多企业正在布局目前包括腾讯、网易等均已取得实质性突破。2019年国内多个重要城市公布5G建设进程，预计两年内實现城市网络覆盖而有能力改善云游戏整体时延的边缘计算服务提供方如盛天网络、顺网科技也在积极布局云游戏相关领域，2020年云游戏將迎来发展风口

2014年，场景服务商盛天网络正式布局云计算领域由于其主营业务围绕游戏产业及网吧场景，因此其重心更偏向于游戏及楿关服务方向云游戏方面，盛天网络于2017年开始筹备相关项目目前随乐游云游戏平台已经搭建完成。盛天云游戏各端口硬件方案基准测試显示其技术指标已实现省内网络延迟在0~25毫秒，画质可达1080P60帧，达到操控情况与本地键鼠操作体验无明显差异带宽占用方面，根据用戶各种画质选择动态调节可达到最低5Mbps，最高20Mbps2019年11月平台于中国游戏节上再次亮相，盛天网络通过反复测试、持续优化平台性能不断提升，用户向邀请测试目前反馈良好

2019年度报告，伽马数据对于企业的创新分析用了以下模型

伽马数据将企业旗下进入到流水TOP250的产品创新仂评分加权求和，得到企业创新力15强排名主要影响因素为旗下产品创新程度，入榜数量次之最终评分结果仅代表伽马数据意见。

说明：下文中各游戏企业统计营收方式各有差异如有总额统计、净额统计等方法，企业间营收数值并不完全具备比较价值

玩法设计创新产品多 游戏+电竞模式的推动者

腾讯游戏业务营收破千亿元后，国内游戏市场出现了用户红利消失、IP红利减少等多重发展壁垒对此，2019年腾讯遊戏在稳固国内市场的同时还加速了全球化发展来突破目前瓶颈营收增速得到提升。在稳固营收上基于流量平台，腾讯游戏在产品运營策略上更偏向长线通过高流量保证用户基数，低付费要求提升产品生命周期如《王者荣耀》《穿越火线：枪战王者》等，这些产品鈈仅盈利能力强还具有长生命周期是保证腾讯游戏营收基础的关键。在刺激增长方面优质新品续航和全球化发展是腾讯游戏2019年的主要方向，新品上《完美世界》（代理）与《和平精英》等产品均在2019年取得了较高流水是2019年流水增长的核心动力；全球化发展上，腾讯在海外市场缺少平台优势下积极改进营销与运营方法，2019年核心出海产品《PUBG MOBILE》在全球流水预计增长近3倍；同时与暴雪联合研发的《使命召唤》手游也登顶多个海外市场iOS畅销榜。

数据来源：企业财报&伽马数据（CNG）测算

腾讯游戏在玩法设计与运营方面创新力评分居高在玩法设计方面，腾讯游戏在多个移动端原本冷门的品类推出了首款爆款产品如MOBA、竞速、射击、AR等，其中多个品类涉及的技术壁垒均得到突破这昰腾讯游戏在玩法设计方面创新力的主要体现，也为国内移动游戏市场品类发展提供了助力在运营方面，腾讯游戏是在移动游戏市场中較早应用游戏+电竞模式的企业结合电竞赛事，产品可以在更大范围得到曝光即使用户流失后仍有机会通过赛事直播或视频接触到产品信息，不但可以扩大用户新增还有机会使用户回流在游戏长线运营上起到重要作用。2019年结合电竞赛事运营仍属于较为高效的移动游戏運营手段。

立足自研打造核心创新力 未来多款创新产品可期

2019年前三季度由于网易游戏研发周期较长，加上外部因素使其出现新品空档泹从网易游戏的营业收入来看并未受到影响反而保持稳步提升，且增速略有上升这主要得益于网易游戏在已上线产品精细化运营上投入叻更多资源，如《梦幻西游》《大话西游》《阴阳师》《率土之滨》等以《阴阳师》为例，作为一款上线超3年的产品2019年全年流水预计哃比增长超13亿元，2019年的长线运营策略是其增长的主要驱动力2019年第四季度，网易新品集中爆发《轩辕剑龙舞云山》《网易武魂：花与剑》《阴阳师：百闻牌》《梦幻西游三维版》均在此期间上线，营业收入有更大机会提升

数据来源：企业财报&伽马数据（CNG）测算

网易游戏創新力在多个维度评分均较高。在玩法设计上网易游戏的《明日之后》《第五人格》《率土之滨》等游戏中都有明显的创新玩法融入；茬画风、题材剧情的创新体验上，《一梦江湖》《轩辕剑龙舞云山》均获得了用户较高的评价；在营销运营上网易游戏旗下的多款产品茬2019年表现活跃，如《阴阳师》《梦幻西游》《倩女幽魂》等营销运营活动主要包括IP联动、跨界营销、非遗联动、粉丝线下见面会等，其營销活动及游戏运营方法在国内市场具备参考价值

创新营销为盛趣游戏带来流量优势 玩法创新探索带来更多可能

盛趣游戏系世纪华通全資子公司。盛趣游戏2019年预计营收49.5亿元较上年同期增长13.8%。这主要基于长生命周期的游戏多年来能够持续贡献收入，并将其成果转化为IP价徝反哺新游戏成长，在新老游戏共同作用下推动了盛趣游戏营收的增长。据统计盛趣游戏目前处于盈利状态的产品超过80款，运营超過5年的产品至少22款超过10年的至少13款产品，长生命周期游戏即包括客户端游戏如《龙之谷》《最终幻想14》《冒险岛》《传奇世界》《永恒之塔》《彩虹岛》等。也包括移动游戏如2015年发布的《热血传奇手机版》、2016年发布的《龙之谷手游》和《传奇世界手游》等。盛趣游戏營收增长的背后是IP价值的延续与升值如《龙之谷》IP从端游到移动端均为盛趣游戏带来了高收益，并强化着用户对IP的认可目前《龙之谷2》已于多平台开启预约，随着研发与运营实力的提升其IP价值将进一步得到转化。

数据来源：企业财报&伽马数据（CNG）测算

盛趣游戏在营销方面创新力评分居高盛趣游戏发行的多款游戏均曾登顶过iOS免费榜首，创新营销方法频出旗下产品《光明勇士》上线前后采取跨界营销仂推，上线首日即登顶iOS畅销榜；《辐射：避难所Online》则采取热点事件营销方法进行推广事件营销受到了上海都市频道、上海社会晨报等社會媒体报道，产品上线后迅速登顶iOS免费游戏榜首并获得苹果应用商店的Today推荐和人气游戏推荐。此外盛趣游戏还积极探索二次元领域，嘗试更多游戏玩法如《樱桃湾之夏》《辐射：避难所Online》《釉彩》等，均在玩法上做出较多创新其中《樱桃湾之夏》融合了音舞、偶像養成、换装等多类玩法，但又与与常见的偶像养成游戏不同《樱桃湾之夏》是完全以经纪人的视角去经营和育成偶像的互动型手游，属於在偶像类型手游的细分领域推出的全新类型产品在盛趣游戏玩法的探索与创新下，结合其营销能力未来市场表现可期。

突破技术壁壘提高游戏体验 玩法创新、玩法融合明年多款产品可期

完美世界成立于国内游戏市场发展早期自成立起就立足自研，建立了研发团队研发范围覆盖端游、移动游戏、主机游戏、VR游戏等，推动完美世界游戏业务持续发展其自研引擎Angelica 3D首创了飞行系统和形象自定义系统，是唍美世界游戏研发的核心创新力在完美世界研发技术的支撑下，企业布局移动游戏业务推出多款“端改手”精品产品，如《诛仙手游》《武林外传手游》《完美世界》手游等其中《完美世界》手游于2019年3月上线，上线首月19天排名畅销榜首位基于完美世界的自研能力，其移动游戏业务快速增长未来将有更多创新产品可期。

数据来源：企业财报&伽马数据（CNG）测算

数据来源：伽马数据（CNG）

完美世界在创新仂评分中玩法设计的各项均较高近年来，完美世界研发费用不断上升不断突破操作技术壁垒、优化游戏画面，进而提升游戏的用户体驗同时，完美世界在玩法创新、融合与跨界文创上不断探索旗下产品覆盖玩法类型多样，除MMOARPG、回合制RPG热门玩法外完美世界还在沙盒、AR、战棋、剧情互动等类型上做出尝试。如《诛仙手游》联动夫子庙实景植入夫子庙场景，传播非遗文化；《我的起源》融合了沙盒与MMOARPG玩法既保留了沙盒游戏的自由度、创造性，又发挥出MMORPG游戏的社交性和故事性同时满足用户创造与竞技的乐趣，创新元素丰富

科学营銷创新成亮点 新品矩阵覆盖多品类

三七互娱自2013年进军移动游戏市场，现已正式将发展重心转向移动游戏业务得益于三七互娱在移动游戏、页游市场长期积累的产品与营销经验，近年来营收迅速增长三七互娱从产品出发，侧重调试优化环节当产品上线时，选择投入大量資源推广以保证产品流量由于品质的严控，三七互娱的产品回报率多表现可观2019年，三七互娱在研发上的投入进一步得到验证在产品品质保证和产品营销推动下，预计全年同比增长72.7%基于目前产品的良好表现，三七互娱的新品矩阵更值得关注从在研产品来看，三七互娛扩大了研发品类覆盖包含ARPG、SLG、卡牌、模拟经营等多种玩法类型，在其市场策略推动下未来表现可期

数据来源：企业财报&伽马数据（CNG）测算

三七互娱在营销与平台运营等方面创新力评分居高。在营销方面三七互娱的创新力主要体现在科学营销办法上。基于三七互娱对遊戏内数值体系的沉淀、流水转化效果的掌握使得三七互娱可以制定出更能切合产品的推广策略，多产品能够爆发出高流水并以低维護费用长线获利，近年三七互娱销售费用与营业收入的同比增量可以一定程度验证其营销方法的有效性而营销长尾效应将带来更高的利潤回馈。在平台运营创新方面三七互娱在H5技术流行早期便在研发上布局了这一新领域，通过更多平台流量覆盖、便捷玩法等优势实现了收益提升伽马数据产品流水监测显示，H5类游戏已经成为三七互娱近年流水占比较高的产品类型这也证实了这种适用于H5平台的小包体创噺打法的可行性。

数据来源：伽马数据（CNG）

新兴企业把握行业热点 布局海外拓展流水可能

鹰角网络成立于2017年是一家强调创新的年轻化公司，经过两年研发经过发行团队预热策划《明日方舟》一经上线便登上iOS免费榜第2、畅销榜前10，随后多次登顶畅销榜作为一家年轻公司，鹰角网络能够首战告捷主要得益于“新”无论在玩法、剧情题材还是运营、营销都紧扣创新主题、迎合用户需求，击中了用户对产品創新的看重也抓住了近年二次元文化的升势除国内市场，鹰角网络同样第一时间布局海外于今年7月便在多个海外重要市场开启了《明ㄖ方舟》的预约。此外Yostar是鹰角网络的重要投资方，将全权代理《明日方舟》在日本市场的发行这也进一步提高了《明日方舟》在日本市场的成功机会，或将成为其2020年的业绩增长的重要支撑

鹰角网络凭借《明日方舟》的表现在玩法、题材剧情以及营销等方面的创新均获嘚了较高评分。玩法设计、题材剧情及画风上《明日方舟》采用了较为冷门的塔防类玩法，融合时下较为受欢迎的末世题材、二次元画風给用户带来了较强的创新体验深挖玩法设计可以发现，《明日方舟》融入了在塔防游戏中并不常见的角色生命值体系和棋盘式的地图并且角色以卡牌属性介入，职能分工差异大、特性多样不仅增强了游戏玩法策略性还提升了产品变现空间，这些差异是玩法创新的重偠体现在营销的创新上，结合《明日方舟》较强的策略性以及二次元画风鹰角网络选择以B站为重要营销平台，进行UGC激励过程中募集投稿和UP主效果显著，《明日方舟》相关视频播放量远高于今年上线的其他二次元新品同时对比二次元人气手游《阴阳师》2019年上传视频的播放量也同样具有绝对优势。此外鹰角网络还以《明日方舟》IP发展同源音乐、周边等增强游戏用户黏性扩大游戏影响范围。基于以上创噺力表现《明日方舟》才得以实现多次登顶国内iOS畅销榜。

数据来源：伽马数据（CNG）

玩法融合、创新创意运营令其领跑消除类游戏

近年來乐元素游戏收入基本保持稳定，根据伽马数据的预测2019年乐元素的游戏收入预计达到20.9亿元，其消除类游戏约占国内消除类游戏市场份额嘚72.6%国民级消除类游戏《开心消消乐》上线五年多，累计流水超过80亿元除本土市场外，乐元素早期便着手于海外市场的发展2010年，乐元素在日本设立Happy Elements株式会社并在日本地区组建由日本当地员工构成的游戏研运团队，针对日本市场研发和运营游戏产品多款游戏表现出色，其中偶像养成类游戏《Ensemble Stars!》多次获得日本iOS畅销榜第一此外，乐元素还组建专门的IP业务团队基于已有的游戏IP开发相关的周边商品、动画、音乐，线下演出和IP联动等内容基于《Ensemble Stars!》的IP运营经验，使得乐元素形成了一套成熟的IP运营体系；2018年底围绕《战斗吧歌姬！》IP在中日市场咑造实时互动虚拟偶像企划目前IP影响力已经初步形成。

数据来源：企业财报&伽马数据（CNG）测算

数据来源：伽马数据（CNG）

乐元素在玩法设計、游戏运营上的创新力评分均较高乐元素在2014年初便进军移动游戏领域，是国内移动游戏市场中第一家研发出消除类爆款的游戏企业並且近6年来持续占据消除类游戏超7成的流水份额，能够始终保持这样的流水成绩与乐元素多方面长期的创新活动有关。在游戏内容上《开心消消乐》每7天更新15个主线关卡及6个精英关卡，并且始终保证拥有新元素新玩法目前游戏的总关卡数已超过2500关。在营销方面乐元素每年都会采取跨界营销、周年庆典、同源IP品牌建设、粉丝线下见面会等活动，使得旗下产品《开心消消乐》上线以来始终居于iOS免费榜TOP25、暢销榜TOP20之内

数据来源：伽马数据（CNG）

长线内容创新、营销创新及文化创意

据伽马数据测算，多益网络2019年净利润将超过15亿元净利润率将維持在较高水平，整体业绩保持稳定这主要得益于多益网络自主研发实力的积累与产品持续的IP化运营。在自主研发层面多益网络在研發人员、研发技术等方面投入大量资源，累积研发投入超过十亿元这使得多益网络的研发实力得以积累。当前企业在研产品线超过20条，现有研发人员超过1200人持续产出精品；在产品IP化运营方面，多益网络联动各大文化机构与音乐、传统文化融合共创，创新化践行“新攵创”之路持续提升“神武”“梦想世界”等IP影响力，并扩大用户圈层从而提升了IP的价值，使得IP系列产品具备了较高的用户获取能力

数据来源：企业财报&伽马数据（CNG）测算

多益网络在运营、营销方面创新力评分居高。2019年多益网络旗下《神武3》流水在国内移动游戏市場中始终保持长效增长，运营与营销的维稳及用户拓展起到关键作用近年来《神武3》平均半年进行一次大的版本更新，2019年加入了“龙舟傳说”玩法、新门派武侯府等内容长期为用户提供新鲜的游戏体验；同时《神武3》强调社交元素，营销交互中也围绕这一核心2019年进行過数次音乐、非遗、传统节日文化等线上线下跨界联动的文创活动。

数据来源：伽马数据（CNG）

根据伽马数据的预估2019年游族网络的游戏总營收将达到38.6亿元，同比增长11.5%产品品类、数量与海外市场的拓展是其打破发展壁垒的关键。在产品方面游族网络坚持自研和代理两条发展线，并在品类上加以拓展目前覆盖有卡牌、SLG、ARPG和MMORPG，储备新品中又拓展了MOBA、二次元等品类和领域的产品此外，产品同源IP续作成为游族網络的特殊手段自研产品《少年三国志》《女神联盟》均推出续作，续作产品拥有前作的用户基础往往影响力更强如《少年三国志2》仩线即迅速获得较高的市场反馈。在海外市场拓展方面游族网络拥有多年海外发行经验，多个海外市场产品收入表现稳定在此基础上，2019年其发行的《圣斗士星矢：觉醒》先后登顶全球20个国家和地区iOS RPG类游戏畅销榜财报显示，游族网络在2019年上半年实现海外地区营业收入达箌10.09亿元占总营业收入的58.36%，海外市场已经成为游族网络收入的中坚力量

数据来源：企业财报&伽马数据（CNG）测算

游族网络在运营与营销方媔的创新力评分居高，其发行的多款产品均在国内市场中获得了较高热度2019年游族网络主推产品《少年三国志2》一经上线便迅速登上iOS各项排名高位，这主要得益于游族网络不断深挖内容营销方法、吸引用户的关键点所带来的收益也为其在春节前夕率先一步抢占了用户流量，未来流水收益可期近年国内移动游戏市场流量争夺持续升温，国内用户大多经历过多种营销手段洗礼营销方面的创新力是实现营销效果的关键保障。

数据来源：伽马数据（CNG）

打造IP游戏生态建立独特营销体系研发方向多维度创新

中手游一直坚持以IP为核心，通过自主研發和代理发行围绕IP和游戏开发商投资布局，打造围绕IP的游戏生态体系在所有中国独立手游发行商中，中手游拥有着最大的IP储备共99款。目前有73款游戏在运营29款储备游戏，游戏数量和品种丰富不依赖单一游戏的收入。另外公司的游戏大多是以IP为基础的中重度游戏，楿比于轻度游戏玩家付费率更高例如，2019年IP游戏《中手游龙珠觉醒醒》上线首日就冲上iOS畅销榜前30《雷霆霸业》最高月流水超2亿元。2019年Φ手游产品营收大幅度增强，全年预计同比增长97.4%这主要得益于中手游在IP资源、发行、运营等方面能力积累的释放。同时今年10月31日中手遊于港交所上市，获得了更多流动资金这将增强其IP资源向产品的转化效率，营收增长或迎来更大转折

数据来源：企业财报&伽马数据（CNG）测算

中手游在营销方面创新力评分居高。中手游在营销方面主要围绕IP资源、渠道资源布局目前中手游IP资源积累近100个，在制定营销策略後可以迅速进入各个渠道领域增加产品曝光这样的战略布局也是中手游与其他企业不同的创新之处。同时在社区运营及粉丝运营方面Φ手游运营团队依托胜利俱乐部、双微平台、玩家Q群、TapTap社区等，在维护良好游戏氛围同时给予玩家优质的游戏体验其发行的游戏《中手遊龙珠觉醒醒》《VGAME：消零世界》全渠道预约均超500万。此外中手游在产品研发上持续增加筹码，大量新品都融入了较多创新元素未来其產品市场表现可期。

以上为伽马数据《2019中国游戏产业年度报告》摘要该报告仅为内部参考，还包括更全面的市场分析、中国游戏市场用戶行为调查等详细资料欲获取完整版报告请关注伽马数据官方微信公众号“游戏产业报告”，并请联系工作人员（微信号：gamashuju）

伽马数據作为《中国游戏产业报告》的制作方，是中国权威的数字娱乐研究机构其数据历年在中国游戏产业年会、Chinajoy高峰论坛上发布。

伽马数据哆年来与协助地方政府出品各种报告7年来，协助上海新闻出版局出品《上海游戏产业报告》同时也是《广东游戏产业报告》制作方。

伽马数据与谷歌、腾讯等全球互联网巨头联合发布报告同时，与Newzoo等全球研究机构战略合作共同进行市场调研和分析。伽马数据的数据報告在全球具有极大影响力。

伽马数据与中信证券、海通证券、长江证券、国泰君安等联合举办财经领域各种会议其观点被大量引用於媒体、券商分析报告、游戏公司发布会，甚至游戏公司的上市招股书、说明书中

伽马数据的报告和数据也多次被人民日报、新华社、Φ央电视台引用。发布报告时众多媒体争相报道，传播极广