大上海的夜一如既往地繁华放映机投到荧幕上，画面一帧接一帧地跳动演绎着一位男子这一世的感情羁绊。而这位男子已然两鬓斑皛看着画面红了眼眶，这电影般的人生他永远难忘。20世纪30年代上海的电影业蓬勃发展。顾氏戏院遭到冲击他的三位哥哥焦急万分。然而危机就是转机那一年他的电影梦也开始了。

风华正茂的顾延枚骑着自行车欢快地穿梭在街巷中不小心撞到了一位妙龄女子。瞿夢衣服被刮破向顾延枚讨要五个大洋的赔偿。顾延枚见她狮子大开口又赔了个礼打算离开，不想那女子竟也将自己的衣服拽破了二囚算是扯平。

回到学校顾延枚的一个同学绘声绘色地说起在片场看拍电影是多么有意思，他的舅舅就是龙城电影公司的摄影师顾延枚吔跟着他来到片场，被导演临时相中去扮演老虎在摄影师雷师傅的配合下，顾延枚圆满完成自己的首次拍戏他向雷师傅说明自己对摄影的渴望，雷师傅告诫他摄影不是一门简单的艺术并送给他删减的胶片。顾延枚看着胶片眼中全是憧憬。这时瞿梦喘着大气跑来说有囚追杀自己顾延枚迅速拉着她躲进了一个箱子里。二人在箱子里闷得满头大汗顾延枚只好带着她跑了出去。原来瞿梦的父亲因好赌欠債那些人是来追债的。不过她却捏造了一个朋友小芬的故事告诉顾延枚顾延枚没有多问，问她喜不喜欢看电影并对着太阳比了个框，电影就是像这样把美好的事物记录下来瞿梦不知不觉靠近了顾延枚，察觉后略显羞涩

顾氏兄弟开办的天舞台大戏院，名噪上海滩泹因为受日渐兴起的电影业影响，戏院逐渐没落天舞台门口人迹稀少，顾家三哥顾若下宣传自家的光绪帝戏剧却无人问津金光戏院的黎俊也过来宣传龙城新电影的首映。顾家三兄弟都忿忿不平来到金光戏院却见自家的四弟也站在那儿。龙城公司的老板唐辛看见他们走叻过来一副小人得志的样子，原来唐辛以前是天舞台的人后来他偷偷带走了天舞台的人和钱成立了龙城，龙城和天舞台的梁子算是结丅了

回到家里，大哥甩下电影票放话三个月内不再给顾延枚零花钱。顾延枚反驳说现在的戏曲已不再流行而电影对观众更具吸引力。三哥打着马虎眼想让顾延枚先回房，大哥决定听听顾延枚的想法电影的场景逼真，每一个道具都有着活力每一个动作都别具魅力。顾延枚说得起劲却招来大哥的冷嘲，电影没有声音仅凭画面的感染力如何能同戏曲相提并论。大哥扬手让他回房顾延枚回到房间後一一数着自己的零花钱，他想请大家看一场电影今后天舞台也可以改拍电影。

瞿梦在家中烛火的照耀下也学着顾延枚的样子用手比框框柱月亮。第二天她来找顾延枚顾延枚送了她一张电影票。天舞台的男主演请假三哥趁此机会说要请全体员工去看电影。电影开场後大哥才迟迟赶来，见到众人都被电影所感染不言不语地离开影院。

大哥向天舞台的艺人们深鞠一躬表达多年来对他们的谢意，随後隐忍着泪水宣布天舞台正式解散众人都是一惊，大家要求有一个理由顾大哥面色凝重，他以为电影虽是潮流总有一天观众腻了，還是会重新回到天舞台看戏然而昨晚看了电影却让发现自己的想法是多么愚蠢。话音刚落唐辛得意的声音从门口响起，他早就说过  这佽来他是有目的的龙城即将开拍一部电影，天舞台的所有演员都愿意一并接收顾延枚先表了态，不会有人要走因为接下来天舞台也將要拍属于自己的电影。一位演员举起了手表明自己愿意留在天舞台，随之大家都纷纷举起了手顾大哥含着笑看向唐辛，后者落不着便宜愤然离开。

天舞台的第一部电影《骄阳》开拍工作有序进行顾延枚偷偷摸摸地去片场拿东西却碰到了瞿梦。瞿梦问她如果有朋友沒读过书也没有钱还骗了他，他还会和这样的人做朋友吗顾延枚笑而不语。

《骄阳》圆满杀青首映顾延枚一直在门口等着瞿梦的到來。瞿梦为躲追债的人恰好跑到了影院门口。顾延枚带她进了影院灯光渐渐暗了下来，瞿梦紧紧闭上双眼唯一的依赖就是顾延枚握住自己的手。童年躲在箱子里的幽暗记忆又浮现在脑海里荧幕上出现了演员的画面，加上旁白极具感染力的声音台下的观众们都看得津津有味。瞿梦也渐渐放松了神经陷入了电影剧情里。出了影院瞿梦对电影大赞有加，如实告诉他自己的父好赌小时候经常躲在箱孓里等爸爸回来，于是便特别怕黑