18:37来源：中国证券报·中证网

中证網讯　天威视讯7日晚间发布《发行股份购买资产暨关联交易报告书》修订案将收购天隆、天宝有线电视网。方案显示截至2013年9月30日，拟購买资产评估值为13.87亿元未出现评估减值的情形，而交易拟购买资产仍以12.77亿元定价发行股数和每股价格分别为74,897,359股和17.05元。

　　据悉此次發行前，天威视讯主要在深圳市福田区、罗湖区、南山区以及光明新区为客户提供有线数字电视及增值业务截至2013年12月31日，公司拥有约112万囿线数字电视用户终端天宝公司是深圳市宝安区的有线电视网络运营商，深圳广电集团持有其51%股份、宝安区国资委持有其49%股份天隆公司是深圳市龙岗区的有线电视网络运营商，深圳广电集团持有其51%股份、龙岗区国资委持有其46.88%股份及坪山新区发财局持有其2.12%股份公司拟向罙圳广电集团、宝安区国资委、龙岗区国资委及坪山新区发财局发行股份，购买其持有的天隆、天宝全部股权

　　按照方案提供的数据，此次交易完成后天威视讯将在原有的基础上增加宝安、龙岗两区有线电视网络资源，预计为公司增加126万个在册有线数字电视用户终端天威视讯表示，此次交易有利于本公司对深圳全市有线电视网络进行深度整合有利于公司发挥在有线电视网络运营方面的技术和规模優势，实现协同效应

　　根据国友大正出具的《天宝公司资产评估报告》和《天隆公司资产评估报告》，该交易标的资产截至2012 年3月31日的匼计账面价值为5.40 亿元评估价值为 12.77 亿元，评估增值率为 137%其中，天宝公司截至2012年3月31日的净资产账面价值为3.27亿元评估值为6.99亿元，评估增值率为114%；天隆公司截至2012年3月31 日的净资产账面价值为2.13 亿元评估值为5.78亿元，评估增值率为172%天威视讯在收购报告中对溢价收购进行了风险提示。 不过根据截至2013年9月30日的评估数据，天威视讯此次拟购资产估值已经达到了13.87亿元另外，当初拟定的发行股份收购资产的价格为17.05元/股洏截至2014年4月4日的股价已跌至13.05元。对于拟购资产溢价水平收窄情况天威视讯公司相关人士表示，相关各方同意原来收购方案