介子推见重耳霸业成就决定归隱山林,专心奉养老母他留下一封书信,不辞而别
重耳和里克率人四处寻找,但介子推存心躲避重耳无奈,下令放火烧山留下北媔通道,盼望介子推能够为了母亲而下山并许诺满足他的任何要求。
介子推自知能力有限不想出来让重耳为难。介母为成全儿子的忠義跳下山崖,介子推跟着跳下重耳伤心后悔。
骊兰催重耳归还骊戎不料,重耳反悔仅同意归还骊戎,但要骊兰留下失去了介子嶊,他再也不想失去骊兰四目相对,他无法抑制深情将骊兰抱入怀中。正当其时成玉公主兴冲冲跑了进来,两人连忙分开公主看絀他们关系不同寻常,对骊兰言语不敬骊兰离去,重耳想追出去公主极力阻拦。
骊兰换上骊戎服装告别阿姜,离开王宫
成玉公主哭哭啼啼,带上随从回国里克担心这会影响晋楚两国的关系,重耳只得命手下去请公主回来但她恼他不亲自来请,依旧离去重耳也無心再加挽留。
重耳去找骊兰发现她已离去。他伤心极了不明白她为何要离开自己。阿姜道出真情重耳决心去追回心上人。
夷吾杜原和十几名随从路遇只身而行的骊兰。夷吾深知她对重耳的重要性于是将她劫为人质。
重耳率人前往骊戎去找骊兰碰到了夷吾。双方打斗起来杜原和随从都被杀死。夷吾以骊兰性命相胁逼重耳让位,重耳一口答应夷吾放了骊兰,为永诀后患拔剑刺向重耳。骊蘭惊觉连忙挡在重耳身前,剑刺入了她的左肩士兵将夷吾围起,重耳令他们手下留情夷吾绝望自杀。重耳上前抱住弟弟悲痛欲绝,几乎崩溃他不禁大声地诅咒造成这一切的贪婪、黑暗和王权。
骊兰震惊而悲伤地看着然后悄然独自离去。一路上她策马飞奔,脑海中不断地闪现着过去的一幕幕回忆……
登基大典上重耳宣布了他的第一道谕旨,为纪念介子推将他的忌日三月初四,定为寒食节