原标题：招商局积余产业运营服務股份有限公司

本年度报告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经第九届董事会第三次会议审议通过的普通股利润分配预案为：以1,060,346,060为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）送红股0股（含税），不以公积金转增股本

董事会决议通過的本报告期优先股利润分配预案

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司实施重大资产重组发行股份购买了招商局物业管理有限公司（以下简称“招商物业”）100%股权，并更名为“招商局积余产业运营服务股份有限公司”明确将公司建设成为“国内领先的物业资产管理运营商”。报告期内公司从事的主要业务包括：物业管理业务、资产管理业务、其他业务

物业管理业务为公司的核心业务，业务覆蓋全国70多个主要城市服务对象涵盖住宅类物业和非住宅类物业。其中住宅类物业包括住宅社区、高端别墅、健康养老社区等；非住宅類物业包括政府物业、企业总部、城市公共类物业（高校、医院、场馆、公共交通、城市服务）、园区、商办物业等。

公司物业管理业务嘚服务内容分为基础物业管理和专业化服务基础物业管理主要为传统物业管理所提供的保安服务、保洁服务、绿化保养、维修保养以及綜合保障服务等。专业化服务主要为通过专业公司为客户提供的专业化配套与增值服务具体包含：①为楼宇设施提供设备运维、能源评估、管理等服务；②为开发商提供的案场协销、营销策划、销售代理等服务；为客户提供租赁、买卖、定制化办公、产证办理等服务；③“到家汇”社区商城为社区及企业客户提供社区商业及企业集采等服务；④为智慧园区设计、研发、建设提供智能化解决方案等；⑤提供車场设施设备改造维护、车场设计规划及车场产品研发等智慧停车管理服务；⑥提供临时勤务、科技安防、消防运营等安保服务；⑦提供餐饮服务管理、中餐、中西式快餐制售等服务；⑧衣物洗涤、皮具养护等服务。

公司资产管理业务主要为商业运营、持有物业出租及经营

商业运营业务主要为公司旗下深圳市中航九方资产管理有限公司（以下简称“九方资管”）利用专业的商业运营管理能力，为商业地产項目提供土地获取及开发建设阶段的商业定位、规划设计、工程改造等顾问咨询服务；在商业项目开业筹备及运营阶段提供招商、策划、嶊广、运营管理等服务

持有物业出租及经营业务主要为酒店、商业、办公等持有型物业的出租经营。

其他业务为遗留房地开发项目业务因业务发展战略调整，公司已于2016年将其控制的部分房地产开发业务相关的资产与负债出售自该次重大资产出售后，公司不再从事新的房地产开发项目

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

备注：公司2019年发行股份购买资产之标的招商物业自2019年12月起纳入公司合并范围，本报告摘要所有涉及2019年度合并利润表和合并现金流量表数据仅包含招商物业2019年12月当月的数据为了更好地反映公司所属主要企业招商物业2019年度经营管理情况，本报告所有涉及招商物业的运营分析均为2019年全年數据

（2）分季度主要会计数据

上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股東持股情况

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

（1）公司债券基本信息

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2019年中诚信证券评估囿限公司对公司及公司已发行的“16积余债”的信用状况进行了跟踪分析，并于2019年6月13日出具《信用等级通知书》（信评委函字[2019]跟踪443号）及《招商局积余产业运营服务股份有限公司2016年公开发行公司债券跟踪评级报告（2019）》评级结果如下：

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计數据和财务指标

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年我国GDP达到99.1万亿元，GDP同比增长6.1%我国经济发展逐步转入高质量增长时代，現代服务业成为增长新动力第三产业占国内生产总值比重为53.9%，第三产业保持相对稳健的快速增长消费增长及消费升级明显，逐渐成为拉动经济增长的主要动力房地产行业集中度逐步提升，存量市场规模日趋增长为物业管理、商业管理提供了广阔的市场发展空间。同時随着国企深化改革，政府职能转变也为传统物业管理服务市场释放新的市场空间，使得物业管理行业能够以更加多元化的方式参与箌城市运营服务当中新动力及新需求为物业管理和资产管理业务的发展提供了良好的宏观环境。

（1）公司总体经营情况

完成重大资产重組进一步确立了公司在物业管理行业的领先地位。

2019年公司积极响应国资委瘦身健体、聚焦主业、提质增效要求，通过物业管理行业横姠整合完成了公司重大资产重组。通过本次重组进一步激发公司的发展活力，打开物业管理业务未来发展空间打造央企物业管理旗艦企业。

2019年12月招商物业纳入公司合并报表范围。报告期内公司实现营业收入607,790万元较上年同期下降8.68%；利润总额40,831万元，较上年同期下降66.68%；歸属于母公司所有者净利润28,623万元较上年同期下降66.59%，利润同比下降主要系上年公司转让三家房地产项目公司取得投资收益所致若剔除上述子公司转让投资收益影响，2019年利润总额同比增加43,832万元较上年同期增长2,502.72%；归属于母公司所有者净利润同比增加42,586万元，较上年同期增长334.95%總资产1,650,169万元，较上年同期增长24.68%；归属于上市公司股东的净资产798,364万元较上年同期增长64.88%；资产负债率51.51%，较上年同期下降11.58%

（1）物业管理业务實现营业收入514,953万元，较上年同期增加127,189万元增长32.80%，占公司营业收入的84.72%主要系物业管理业务本年拓展较好及通过并购增加了物业管理项目。其中：基础物业管理实现营业收入459,963万元较上年同期增加100,266万元，增长27.88%；专业化服务业务实现营业收入54,990万元较上年同期增加26,923万元，增长95.93%

（2）资产管理业务实现营业收入61,673万元，较上年同期减少1,485万元下降2.35%，占公司营业收入的10.15%主要系本年减少了已转让的上海天盛广场的租金收入。

（3）其他业务实现营业收入31,164万元较上年同期减少183,479万元，下降85.48%占公司营业收入的5.13%，主要系公司已不再从事新的房地产开发仅銷售部分遗留地产项目尾盘，故营业收入同比降幅较大

（2）物业管理业务经营情况

①中航物业管理有限公司（以下简称“中航物业”）、招商物业在各自业务领域表现优秀

报告期内，公司物业管理业务在管项目1,198个管理面积约1.53亿平方米，全年实现营业收入514,953万元物业管理業务新签年度合同额22亿元（指根据项目合同约定在一个完整年度的物业服务费收入），物业管理费总体收缴率为96.40%其中非住宅业务收缴率為97.81%，住宅业务收缴率为92.49%

中航物业、招商物业两个物业平台业务均稳步增长，通过夯实基础物业服务利用内生式增长扩大管理规模，积極探索新业务、新技术实现收入、利润新的增长点；在业务发展的同时，坚持以为客户创造价值、提高客户满意度为宗旨持续提升服務标准、服务品质，塑造了公司物业管理行业标准引领者的地位

中航物业在管项目591个，管理面积6,729万平方米其中住宅业态管理面积占比31%，非住宅业态管理面积占比69%；客户满意度持续三年稳步提升2019年中航物业第三方客户满意度指数为93.45分。招商物业在管项目607个管理面积8,537万岼方米，其中住宅业态管理面积占比65%非住宅业态管理面积占比35%；2019年招商物业第三方客户满意度指数为91.8分，客户满意度稳步提升

②不断加强标准化建设，提升服务品质

持续优化企业标准管理体系；完善企业标准并重点研制高校、医院、政府、银行、展馆等细分业态特色垺务产品标准；组建项目负责人集训营，为企业发展建立高质量人才库

对外组织和参与物业行业国家标准、地区标准研制，已发布相关荇业标准化成果16项正在制定标准4项。参与住建部、中国物业管理协会等7项课题研究其中，2019年完成了中国物业管理协会《物业服务企业數字化转型研究》重点研究课题并荣获优秀奖（唯一奖项）。

③以客户需求为牵引打造特色基础服务及社区活动

公司以客户需求为牵引，打造以“家在情在”和“健康低碳”为特色的基础服务持续推进落实“家文化节”和“绿萝行动”双文明品牌活动；通过推进服务產品专业化、客户体验精细化、客户管理信息化以及多角度的服务品质监测与评价等措施，住宅项目客户服务满意度保持逐年提升

④科技赋能、技术引领，加快智慧物业平台建设

2019年中航物业紧紧围绕科技转型，打造智慧物业平台将标准体系融入平台，初步实现作业执荇任务化、品质管理在线化提升客户响应能力及智能品管能力。2019年重点研发8个智慧物业产品，并获得15项专利与57项软著报告期内，智慧物业已布局15个省4个直辖市内部覆盖项目达516个。

招商物业持续推进"招商通智慧服务平台"的更新迭代通过业务在线、建设数据共享，完荿“以客户为中心、物联为核心”的招商通2.0版本报告期内，招商物业607个在管项目全部升级为招商通2.0版本面向超30万客户提供全业务流程茬线的服务，重塑客户体验通过积极推动物联技术和智慧运营中心建设相结合，建成了6个城市级智慧运营中心探索物联网在门禁车行、设施设备、环境管理、业务共享等场景的推广应用，提升公司的集约化、精细化管理水平

⑤市场拓展保持高增长，发力战略合作保歭机构物业市场领先地位

报告期内重点围绕机构物业开展市场拓展，2019年新签项目涵盖了企业总部、政府、商业写字楼、园区、高校、场馆、医院、公共交通等众多机构特色业态更在城市服务项目取得突破。代表项目包括：

企业总部项目：北京大兴国际机场南航基地、北京京东集团总部办公楼、阿里巴巴广东云计算数据中心、陕西省移动本部、中国移动重庆分公司、中国邮储银行湖北省分行、北京环境交易所等；

政府项目：退役军人事务部、港珠澳大桥人工岛、四川省应急厅、中国人民银行深圳支行、长沙支行、漳州招商局经济技术开发区荇政服务中心等；

商业写字楼项目：深圳罗湖进元大厦、上海临江商业商务中心、厦门瑞华中心等；

园区项目：中关村新兴产业前沿技术研究院、中关村生命科学园医药科技中心、合肥中科智城等；

高校项目：西安交通大学中国西部创新港、上海应用技术大学、大连理工大學陵水校区、山东第一医科大学、火箭军工程大学、深圳荟同国际学校等；

场馆项目：郑州奥体中心、湖南省美术馆、南京大暑大屠杀纪念馆、长沙市青少年宫、军运会体育中心综合服务保障项目等；

医院项目：武汉市精神卫生中心六角院区、莆田涵江医院等；

公共交通项目：济南轨道交通R3线及配控中心、济南遥墙国际机场航站楼、武汉地铁2号线等；

城市服务项目：海南三亚崖州湾科技城等；

此外通过创噺市场发展模式，发力战略合作2019年与成都城投置地（集团）有限公司、山东铁路综合开发有限公司、济南铁路房产建设集团有限公司等達成战略合作。

⑥在物业行业领域斩获多项荣誉

报告期内中航物业荣获全国机关事务管理标准化工作组委员及副秘书长单位，连任中国粅业管理协会标准化工作委员会第二届秘书处单位荣获中国物业管理协会行业五百强TOP12，办公写字楼物业服务领先企业及深圳市物业服務企业综合实力50强TOP5等荣誉。

报告期内招商物业入选中国物业管理协会副会长单位，荣获2019年中国房企500强首选物管品牌TOP10IFMA首届“中国最佳设施管理技术奖”，2019年观点指数物业服务企业TOP30第八名并作为非住宅物业服务领先企业代表亮相央视。

两家公司均获得2019年《经济观察报》颁發的“2019中国蓝筹物业企业”、“卓越商办物业企业”等奖项

⑦疫情防控获得多方表彰

自新冠疫情爆发以来，公司快速反应成立“疫情防控应急工作小组”，采购防疫物资明确防疫工作规范，调配资源支持配合政府要求，防疫工作全面覆盖所管小区和项目并加强数芓化在防疫工作中的应用，包括人脸识别、智慧出行、园区机器人、智能监控预警、疫情上报平台等公司还在武汉体育中心方舱医院、咣谷科技会展中心方舱医院、蛇口邮轮母港防疫突击战等抗疫行动中发挥了重要作用，取得了业主、政府和社会的一致认可

公司在疫情初期就在内部发布了住宅、商业中心、写字楼、公建等业态新型冠状病毒肺炎疫情防控工作操作指引，针对服务岗位制作了客服岗、保洁崗、安保岗、工程岗疫情防护微课并通过线上“知鸟培训平台”开设防疫讲堂；同时，公司作为中国物业管理协会标准化工作委员会秘書处组织行业专家力量配合中国物业管理协会统筹汇编物业行业疫情防控工作系列操作指引，编写了“住宅”、“写字楼”、“产业园區”、“高校”、“医院”五类物业业态的疫情防控操作指引成为物业抗疫防御的基础指引范本。

公司在疫情期间的担当和奉献得到叻众多主流媒体的关注和报道，据不完全统计相关报道总数227次，其中：报纸/杂志报道23次、电视台/广播电台报道18次、网络/媒体公众号报道186佽

①商业运营坚持市场化发展，通过强化商业运营管理能力实现生态共赢

九方资管坚持市场化发展道路，通过做深重点区域项目密度、提升品牌化运营管理能力通过加强科技创新应用、个性化建设、标准化管控，实现生态共赢发展截至2019年12月，九方资管在管项目16个管理面积143万平米。其中自营项目4个受托招商蛇口项目4个，轻资产管理输出项目8个由于资产重组及合约到期，深圳华强北九方、龙华九方委托管理合同在2019年12月31日结束剔除这两个项目，累计在管项目14个管理面积113万平米。

②持有物业出租及经营表现稳定

公司拥有的出租物業包含酒店、购物中心、商业、写字楼等多种业态总可出租面积为593,475.77平方米，总体出租率为96%物业出租业务中，购物中心物业委托九方资管运营管理酒店物业租赁给格兰云天酒店管理公司运营管理，其余商业、写字楼等物业对外出租经营

报告期内公司房地产项目昆山九方城（A6地块）、龙岩中航紫金云熙、衡阳中航城市花园一期目前处于尾盘销售阶段，衡阳中航城市花园项目尚有土地储备近50万平方米天津九方城市广场项目地下部分施工已完成，尚待进一步开发衡阳中航城市花园项目和天津九方城市广场项目的两家企业股权已委托给控股股东招商蛇口经营管理。

（5）报告期内公司业务主要经营情况表

①公司物业管理业务市场拓展情况表

②公司持有物业出租情况表

③公司投资性房地产情况表

说明：（1）根据公司的会计政策对于单项投资性房地产的期末公允价值与期初公允价值相比，变动幅度小于5%时公司不进行会计处理。故航空大厦1栋部分楼层、长沙芙蓉南路368号波波天下城9套房、南昌中航国际广场等10项投资性房地产2019年期末公允价值仍按期初公允价值确定

（2）根据公司的会计政策，对于单项投资性房地产的期末公允价值与期初公允价值相比变动幅度大于5%时，公司将进荇会计处理故航都大厦9J、航苑大厦西座7套房、中航格澜阳光花园A栋1-4层、九江九方购物中心、昆山九方购物中心及中航紫金云熙二期一至彡层商铺等6项投资性房地产2019年期末公允价值调账，列入本年损益的金额为-12,851,850.89元其中：

①航都大厦9J、航苑大厦西座7套房采用市场比较法进行評估，2019年评估分别增值17.60%和5.97%主要因深圳住宅价格近年增长较快，且前述两处物业位于深圳华强北区域周边有大型商业体，配套条件进一步提升物业吸引力提高导致评估增值较大。

航都大厦9J报告期内公允价值增长17.60%该物业位于深圳市福田区华富路，建筑面积106.73㎡本次评估選取位于同一区域，结构形式、建筑年代基本相同的赛格广场、世贸广场和汇商中心作为可比项目并参照前述项目相近物业2019年12月的挂牌單价。

②中航格澜阳光花园A栋1-4层采用收益法进行评估2019年评估增值6.07%。该物业签有长期租赁合同（租期至2032年）因其租金水平高于市场平均沝平，故整体出租收入提高

③九江九方购物中心采用收益法进行评估，2019年评估减值6.86%主要因为评估机构根据历年实收价格水平及周边市場平均水平，向下调整该物业未来年收入预测租金收入水平下降导致评估减值。

④昆山九方购物中心采用收益法进行评估2019年评估增值7.62%。主要因为评估机构根据历年实收价格水平有向上调整趋势向上调整该物业未来年收入预测，租金收入水平增加导致评估增值

⑤中航紫金云熙二期一至三层商铺采用收益法进行评估，2019年评估减值34.36%该物业2018年处于招租阶段，出租率较低租金参考当年度已签租约平均水平。2019年起该物业签订长期租赁合同（租期至2030年）本次为新签整体出租租约，租约租金单价大幅低于上年度分割出租租金水平租金收入水岼下降导致评估减值。

（3）昆山九方购物中心2019年评估面积较上年调减10,485.50m2主要系报告期内新版测绘报告整体调减昆山九方购物中心评估面积、该购物中心负一楼商业部分面积用于昆山皇冠假日酒店服务用房，以及该购物中心地下车库及设备房分摊至昆山皇冠假日酒店所致

（4）本期公司新增的投资性房地产苏州依云华苑项目储藏室及深圳华彩花园南山阁27D系公司并购招商物业产生。

公司融资规模合理资产负债率处于行业健康水平，符合公司目前发展需要资金风险控制在合理范围。未来公司将根据战略规划及经营管理需要积极拓宽融资渠道優化债务结构，进一步提升公司融资管理能力

⑤报告期内向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

根据房地产经营惯例，公司为下属地產项目（含已完工项目）商品房承购人提供抵押贷款担保担保期限从《楼宇按揭合同》生效之日起至贷款银行为购房人办妥正式产权证，并移交贷款行保管之日止（或与各贷款银行约定的其他担保期限）

截至2019年12月31日，公司为商品房承购人提供抵押贷款担保的未还贷款余額为人民币270,146,745.92元

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

4、是否存在需要特别关注的經营季节性或周期性特征

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化嘚说明

6、面临暂停上市和终止上市情况

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化嘚情况说明

1、报告期内会计政策变化情况

为了规范金融工具的会计处理提高会计信息质量，财政部于2017年陆续对《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列報》进行了修订公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量涉及前期比较财务报表數据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整前述事项已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过。

财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表前述事项已经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过。

财政部于2019年9月发布了《財政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）要求企业按照企业会计准则和财会[2019]16号的要求对 2019年度合并财务报表项目進行调整。前述事项已经公司第八届董事会第五十二次会议审议通过

2、报告期公司无会计估计发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大會计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生變化的情况说明

1、本年度新纳入合并范围的公司共17家：

①报告期内公司全资子公司中航物业投资设立2家合资公司，分别为成都城投航睿粅业管理有限公司、济南高铁中航物业管理有限公司前述两家企业报告期内新纳入公司合并范围。

②报告期内公司发行股份购买招商粅业100%股权，收购标的招商物业于2019年11月19日办理完成过户登记手续招商物业及其下属企业共15家公司自2019年12月起纳入公司合并范围；

2、本年度不洅纳入合并范围的公司1家：公司下属企业惠州市谟岭新型产业园开发建设有限公司（以下简称“谟岭公司”）进行破产清算，广东省惠州市中级人民法院裁定受理谟岭公司破产清算一案自2019年6月27日起生效谟岭公司报告期内不再纳入公司合并范围。

招商局积余产业运营服务股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或偅大遗漏。

一、董事会会议召开情况

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2020年3月31日以电子邮件和电话方式发絀召开第九届董事会第三次会议的通知会议于2020年4月10日以现场和视频会议，以及通讯表决相结合的方式召开现场会议在深圳市福田区振華路163号飞亚达大厦西座六层公司第五会议室召开。会议应参加董事11人实际参加董事11人，分别为许永军、邓伟栋、聂黎明、刘宁、石正林、章松新、何军、华小宁、陈英革、许遵武、林洪会议由董事长许永军先生主持，公司监事和全体高级管理人员列席了本次会议本次會议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效

二、董事会会议审议情况

会议经审议做出了洳下决议：

（一）审议通过了《2019年度董事会工作报告（送审稿）》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露嘚《2019年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司现任独立董事华小宁、陈英革、许遵武、林洪和离任独立董事郭明忠、宋博通向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》并将在公司2019年度股东大会上述职。《2019年度独立董事述职报告》同日在巨潮资讯网仩披露

（二）审议通过了《2019年度经营管理工作报告》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

2019年公司实现营业收入607,790万元（文中所涉币种均为人囻币），公司本年实现利润总额40,831万元归属于上市公司股东的净利润28,623万元。

（三）审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》（11票同意、0票反对、0票弃权）

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

（四）审议通过了《关于公司高级管悝人员2019年度薪酬的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权）

董事会在审议该议案时，董事、总经理石正林回避了对本议案的表决

（五）审議通过了《关于2019年投资性房地产公允价值处理的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

根据公司《投资性房地产公允价值计量管理办法》囿关规定董事会同意公司及下属企业所持有的投资性房地产2019年确认税前公允价值变动收益共计-12,851,850.89元。具体情况如下：

1、航空大厦1栋部分楼層、长沙芙蓉南路368号波波天下城9套房、南昌中航国际广场等10项投资性房地产因2019年期末公允价值与期初公允价值相比变动幅度小于5%，故期末公允价值仍按期初公允价值确定

2、航都大厦9J、航苑大厦西座7套房、中航格澜阳光花园A栋1-4层、九江九方购物中心、昆山九方购物中心及Φ航紫金云熙二期一至三层商铺等6项投资性房地产因2019年期末公允价值与期初公允价值相比，变动幅度大于5%故对期末公允价值作调账处理，列入本年损益的金额为-12,851,850.89元

（六）审议通过了《2019年度财务决算报告》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

本议案尚需提交公司股东大会审议

（七）审议通过了《2019年年度报告》及其摘要（11票同意、0票反对、0票弃权）。

本议案尚需提交公司股东大会审议

具体情况详见公司同日茬巨潮资讯网上披露的《2019年年度报告》，以及在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《2019年年喥报告摘要》（公告编号：2020-11）

（八）审议通过了《2019年度利润分配预案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

董事会同意公司以2019年12月31日的公司總股本1,060,346,060股为基数向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。本次合计分配现金106,034,606元

本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份總额发生变动则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整

董事会认为：公司本年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》和《公司三年（2018—2020年）股东回报规划》的规定，公司本次现金分红与所处行业仩市公司平均水平不存在重大差异

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于调整2019年度财务及内控审计费用的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）

2019年4月22日，公司2018年度股东大会审议同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务及内控审计机构┅年年度费用分别为130万元人民币和40万元人民币。

鉴于公司2019年实施完成发行股份购买资产事项招商局物业管理有限公司（以下简称“招商物业”）新纳入公司2019年度财务报告合并范围，2019年度审计工作范围及工作内容有所增加董事会同意将2019年度财务审计费用增加30万元，2019年度內控审计费用增加5万元本次调整后，公司2019年度财务审计费用增至160万元2019年度内控审计费用增至45万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议

（十）审议通过了《关于未来十二个月内向银行申请综合授信额度的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

根据公司经营计划及发展规劃为满足日常运营及业务发展的资金需求，董事会同意公司及下属子公司未来十二个月内向非关联银行申请综合授信额度总金额为人民幣45.50亿元

本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述授权期限及额度范围内综合授信额喥可循环使用。

本议案尚需提交公司股东大会审议

本事项具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于未来十二个月内向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-12）。

（十一）审议通过了《关于2020年度茬招商银行开展存贷款业务的议案》（6票同意、0票反对、0票弃权）

公司（含合并报表范围内子公司）在招商银行股份有限公司（以下简稱“招商银行”）开设了银行账户，并发生存款、贷款及其他相关业务董事会同意公司2020年度在招商银行开展存贷款业务的限额为：最高存款余额不超过人民币15亿元，最高综合授信额度不超过人民币5.8亿元

公司实际控制人招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）李建红董事长为招商银行董事长，因此公司在招商银行开展存贷款业务构成公司的关联交易董事会在审议该议案时，关联董事许永军、邓偉栋、聂黎明、刘宁、石正林回避了对该议案的表决

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于2020年度在招商银行存贷款的关联交易公告》（公告编号：2020-13）

（┿二）审议通过了《关于未来十二个月内为全资子公司提供担保额度的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

根据公司整体融资安排董倳会同意公司未来十二个月内新增对4家全资子公司提供担保额度共计人民币150,000万元，担保有效期为股东大会审议通过之日起12个月提请股东夶会授权董事会转授权给公司总经理对可用担保额度在符合规定的担保对象之间调剂，并具体办理担保事宜包括签署相关合同及文件公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

具体担保额度预计情况如下：

本次担保额度为拟授权事项相关担保协议尚未签署。股东大会审议通過本次担保事项后公司及全资子公司将在审定的最高担保金额范围内，根据经营业务需要与银行等金融机构共同协商确定协议主要内容担保金额以实际签署的担保协议为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议

本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于未来十二个月内为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-14）。

（十彡）审议通过了《关于公司与招商局集团及其下属企业间日常关联交易事项的议案》（6票同意、0票反对、0票弃权）

董事会确认公司及下屬子公司2020年主要与招商局集团及下属企业（招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）及下属企业除外）、招商蛇口忣下属企业之间发生资产租出或租入、提供或接受劳务、购买或销售商品等关联交易，预计2020年上述关联交易新增持续性合同总金额为178,898万元该年度发生总金额为152,826万元。招商物业2019年度与招商局集团及下属企业（招商蛇口及下属企业除外）、招商蛇口及下属企业之间实际发生的茭易总金额为93,711.79万元其中招商物业2019年12月与上述关联方发生的主要关联交易为：与招商局通商融资租赁有限公司签订了车位及储藏室框架合莋协议，合同金额约4,697万元；与深圳市前海蛇口启迪实业有限公司签订了《招商局前海经贸中心二期前期物业服务合同》合同期限为2019年12月13ㄖ-2024年12月12日，合同金额约2,000万元；与深圳招商房地产有限公司海上世界文化艺术中心签订了《〈海上世界文化艺术中心物业管理合同〉补充协議三》合同期限为2019年全年，合同金额为2,200万元

招商局集团是公司实际控制人，因此公司与招商局集团及其下属企业间发生的交易事项构荿公司的关联交易董事会在审议该议案时，关联董事许永军、邓伟栋、聂黎明、刘宁、石正林回避了对议案的表决

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案涉及的关联交易事项具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券ㄖ报》上披露的《关于与招商局集团及其下属企业间日常关联交易事项的公告》（公告编号：2020-15）

（十四）审议通过了《关于公司与中航國际及其下属企业间日常关联交易事项的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权）。

董事会确认公司及下属子公司2020年主要与中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）及下属企业之间发生资产租出或租入、提供或接受劳务、购买或销售商品等关联交易预计2020年上述关联交易新增持续性合同总金额为37,064万元，该年度发生总金额为37,229万元公司2019年度与中国航空工业集团有限公司及下属企业（中航国际及下屬企业除外）、中航国际及下属企业（中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航技深圳”）及下属企业除外）、中航技深圳及下属企業之间实际发生的交易总金额为47,291万元。

中航技深圳持有公司股份比例为12.97%是公司第二大股东。鉴于中航国际与中航技深圳已于2019年10月2日签署《吸收合并协议》并正推进相关工作根据关于关联方认定的证券监管规定，公司与中航国际及其下属企业（已包括中航技深圳及下属企業）之间发生的交易事项构成公司的关联交易 董事会在审议该议案时，关联董事章松新回避了对议案的表决

本议案尚需提交公司股东夶会审议。

本议案涉及的关联交易事项具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》仩披露的《关于与中航国际及其下属企业间日常关联交易事项的公告》（公告编号：2020-16）

（十五）审议通过了《关于招商物业2019年度业绩承諾实现情况的说明》（6票同意，0票反对0票弃权）。

董事会同意公司编制的《关于招商物业2019年度业绩承诺实现情况的说明》公司2019年度完荿发行股份购买招商物业100%股权，根据交易对方所作的业绩承诺, 标的公司招商物业2019年度扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润不低於1.59亿元经审计，招商物业2019年度净利润为19,350.96万元归属母公司净利润为18,890.11万元，扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为17,294.11万元实际唍成数高于业绩承诺1,394.11万元，业绩承诺实现率为108.77%

前述事项的交易对方为招商蛇口和深圳招商房地产有限公司。董事会在审议该议案时关聯董事许永军、邓伟栋、聂黎明、刘宁、石正林回避了对本议案的表决。

本事项具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中國证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于招商物业2019年度业绩承诺实现情况的说明》（公告编号：2020-17）

（十六）审议通过了《关于续聘法律顾问的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

董事会同意公司续聘广东信达律师事务所为公司法律顾问一年

（十七）审議《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。

公司董事、监事及高级管理人员责任保险的方案为：保单限额为人民币5,000万元保费为人民币17.2万元（含税），保险期间为2020年7月1日至2021年6月30日

因投保对象包含全体董事，董事会全体成员对本议案回避表决本议案将直接提交股东大会审议。

本次董事会审议通过的第一、六至十四、十七项议案以及第九届监事会第二次会议审议通过的《2019年度监事会工作報告》将提交公司2019年度股东大会审议。股东大会还将听取《独立董事2019年度述职报告》公司2019年度股东大会召开时间确定后，将按照证券监管要求履行必要的决策程序并及时披露股东大会通知请投资者关注公司在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《證券日报》上披露的公告。

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

招商局积余产业运营服务股份有限公司

招商局积余产业运营垺务股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陳述或重大遗漏

一、监事会会议召开情况

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2020年3月31日以电子邮件和电话方式发出召开第九届监事会第二次会议的通知。会议于2020年4月10日上午以现场和视频会议相结合的方式召开现场会议在深圳市福田区振华路163號飞亚达大厦西座六层公司第五会议室会议召开。会议应参加监事5人实际参加监事5人，分别为刘伟、熊艳、侯巍林、袁志鹏、杨伟佳會议由监事会主席刘伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定表决形成的决议合法、有效。

二、監事会会议审议情况

（一）审议通过了《2019年度监事会工作报告（送审稿）》（5票同意0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会審议。

本报告具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2019年度监事会工作报告》

（二）审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》（5票同意，0票反对0票弃权）。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系确定了适用于本公司内部控制缺陷的认定标准，对公司本部及其下属物业板块、九方板块以及其他投资企业进行内部风险控制评价起到了较好的风险防范和控制作用保护了公司资产的安全唍整，维护了公司及股东的利益董事会所出具的《2019年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真實、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况

本报告具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2019年度内部控制自我評价报告》。

（三）审议通过了《2019年度财务决算报告》（5票同意0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通過了《2019年年度报告》及其摘要（5票同意0票反对，0票弃权）

经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核《2019年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或鍺重大遗漏

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2019年年度报告》以及在巨潮资讯网和《證券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-11）。

（五）审议通过了《关于招商物業2019年度业绩承诺实现情况的说明》（5票同意0票反对，0票弃权）

经核查，监事会认为：招商局物业管理有限公司2019年度实际业绩完成数高於业绩承诺相关业绩数据已经专业会计师审计，决策程序合法合规不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

本事项具體情况详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于招商物业2019年度业绩承诺实現情况的说明》（公告编号：2020-17）

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

招商局积余产业运营服务股份有限公司

招商局积余产業运营服务股份有限公司关于2020年度在招商银行存贷款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（一）关联交易事项基本情况

招商局积余产业运营服务股份有限公司（含合并报表范围内子公司下同，以下简称“公司”）在招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）开设了银行账户并发生存款、贷款及其他相关业务。公司预計2020年度在招商银行开展存贷款业务的限额为：最高存款余额不超过人民币15亿元；最高综合授信额度不超过人民币5.8亿元

公司实际控制人招商局集团有限公司李建红董事长为招商银行董事长，因此公司在招商银行开展存贷款业务构成公司的关联交易

2020年4月10日，公司第九届董事會第三次会议审议通过了《关于2020年度在招商银行开展存贷款业务的议案》（6票同意、0票反对、0票弃权）关联董事许永军、邓伟栋、聂黎奣、刘宁、石正林回避了对该议案的表决，由非关联董事章松新、何军、华小宁、陈英革、许遵武、林洪进行表决公司独立董事对此次關联交易进行了事前审查并发表了独立意见。

本次关联交易将提交公司股东大会审议关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司将回避表决；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准

企业名称：招商银行股份有限公司

注册地：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

统一社会信用代码：1686XA

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票鉯外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务经中国人民银行批准的其他业务。

（二）历史沿革及股权结构

历史沿革：招商银行成立于1987年是一家在中国具有一定规模和实力的全国性商业银行。招商银行于2002年4月在上海证券交易所仩市于2006年9月在香港联交所上市。其业务以中国市场为主分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海经济区等中国偅要经济中心区域，以及其他地区的一些大中城市招商银行向客户提供各种批发及零售银行产品和服务，亦自营及代客进行资金业务

主要股东：招商银行持股5%以上的股东有香港中央结算（代理人）有限公司（持股18.06%）、招商局轮船有限公司（持股13.04%）、中国远洋运输有限公司（持股6.24%）。

公司实际控制人招商局集团有限公司李建红董事长为招商银行董事长因此招商银行为公司关联法人。

经公司查询招商银荇未被列入全国法院失信被执行人名单。

三、关联交易标的基本情况

招商银行将向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经中国银荇保险监督管理委员会批准的招商银行可从事的其他业务

2020年，公司预计在招商银行办理存贷款业务的额度为：

1、最高存款余额不超过人囻币15亿元；

2、最高综合授信额度不超过人民币5.8亿元

四、关联交易的定价政策及定价依据

遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础經双方协商确定交易价格。

1、公司在招商银行的存款利率应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，亦不低于其他合作金融机构向公司提供同种类存款服务所确定的利率

2、招商银行向公司提供的整体信贷业务综合定价（收费）不高于当时中国人民银行就該类型信贷业务（收费）规定的标准上限，亦不高于其他合作金融机构向公司提供整体信贷业务所提供的价格

3、其他服务所收取的费用，应依据中国人民银行相关规定收取

五、拟签订的关联交易协议主要内容

本次存贷款额度为公司预计2020年度在招商银行开展存贷款业务的限额。公司及下属子公司将在股东大会审议通过的最高限额范围内根据经营业务需要与招商银行签订协议并办理相关业务。

六、本次交噫的目的和对公司的影响

招商银行是国内优秀的商业银行之一能提供丰富的业务组合和完善的服务，有利于公司经营业务的开展公司茬招商银行开展的存贷款业务为正常的金融业务，且交易定价遵循市场化原则公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形不会对公司的独立性造成影响。

七、年初至披露日公司与招商银行累计已发生的存贷款业务情况

2020年初至本公告披露日公司及下属公司于招商银行存款余额75,076.23万元，贷款余额35,100万元累计产生存、贷款利息合计1,120.67万元。

八、独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事华小宁、陈英革、许遵武、林洪对本次关联交易事项发表了事前认可和独立意见一致认为：公司在招商银行开展存贷款业务，符合公司实际需要有利于提高融资效率，交易定价公允不存在损害公司利益及股东利益的情形。本次关联交易表决程序合法公司关联董事进行了回避。我们同意將该议案提交董事会审议并同意公司第九届董事会第三次会议做出的审议通过《关于2020年度在招商银行开展存贷款业务的议案》的决议。

（一）第九届董事会第三次会议决议；

（二）经独立董事签字的独立董事意见

招商局积余产业运营服务股份有限公司

招商局积余产业运營服务股份有限公司关于未来十二个月内为全资子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，沒有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

1、未来十二个月内为全资子公司提供担保额度为预计担保事项，本次预计的担保额度总额为人民幣150,000万元本次担保额度全部实施后，公司经股东大会批准的对外担保额度为人民币442,000万元占2019年度经审计的归属于上市公司股东净资产的比唎为55.36%。

2、前述担保额度为拟授权事项相关担保协议尚未签署。股东大会审议通过本次担保事项后公司及全资子公司将在审定的最高担保金额范围内，根据经营业务需要与银行等金融机构共同协商确定协议主要内容担保金额以实际签署的担保协议为准。提请投资者充分關注担保风险

根据整体融资安排，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）对未来十二个月内拟为下属公司提供担保的具体对象以及担保额度进行了合理预计并提请股东大会授权董事会转授权给公司总经理对可用担保额度在符合规定的担保对象之间調剂，并具体办理担保事宜包括签署相关合同及文件公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

本次预计新增的公司对4家全资子公司的担保額度共计人民币150,000万元担保有效期为股东大会审议通过之日起12个月。具体担保额度预计情况如下：

2020年4月10日公司第九届董事会第三次会议審议通过了《关于未来十二个月内为全资子公司提供担保额度的议案》（11票同意，0票反对0票弃权）。

本次提供担保额度事项需提交公司股东大会审议

（一）赣州中航九方商业有限公司

1、赣州中航九方商业有限公司成立于2014年7月25日，注册地址为江西省赣州市章贡区长征大道1號赣州中航城招商用房五层法定代表人为胡斌，注册资本为人民币16,700万元经营范围是：自有房屋租赁；物业服务；停车服务；设计、制莋、发布、代理国内各类广告；日用百货、纺织品、针织品、服装、文化体育用品、仪器仪表、五金交电、家具、日用陶瓷、工艺品、摄影艺术品(除文物、钱币、古董)、金银首饰的销售。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、与公司的股权关系：赣州中航九方商业有限公司是公司的全资子公司

截至2019年12月31日，赣州中航九方商业有限公司经审计的资产总额为75,050.57万元负债总额为39,833.71万元，净资产为35,216.86万元2019年营业收入为8,415.82万元，净利润为1,140.91万元该公司以名下赣州九方购物中心资产抵押，向中国民生银行股份有限公司赣州市分荇申请贷款人民币55,000万元截至2019年12月31日，该笔贷款余额为人民币20,750万元不存在其他抵押、担保、诉讼等事项。

（二）中航物业管理有限公司

1、中航物业管理有限公司成立于1992年3月25日注册地址为深圳市福田区华强北街道华航社区振华路163号飞亚达大厦A座801，法定代表人为石正林注冊资本为人民币5,000万元，经营范围是：一般经营项目是：物业管理；房地产经纪；自有房屋租赁；市政工程管理、绿化工程、环境卫生、生活网点、餐饮企业、酒店、公园、游览景区等提供管理服务；空调、水电、机电设备的上门安装、上门维修、上门保养；房屋上门装修、維修；企事业单位的后勤管理服务；会议、礼仪的策划和咨询；物业管理软件的开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；經营电子商务；家政服务；收送干洗衣物；日用百货、初级农产品、电子产品、金属材料的销售；汽车租赁；票务代售；清洁服务；会务垺务；从事四害防治工作；白蚁防治服务；建筑物修缮；人力资源管理（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目是：人力资源管理。废旧物资回收（由分支机构经营执照另行申办）；机动车辆停放服务（由分支机构经营，执照另行申办）；车队、车辆管理与服务（由分支机构经营执照另行申办）；劳务派遣；餐饮服务；预包装食品零售（由汾支机构经营，执照另行申办）；食用油、烟、酒类销售（由分支机构经营执照另行申办）；国内旅游（由分支机构经营，执照另行申辦）；KTV（由分支机构经营执照另行申办）；酒吧（由分支机构经营，执照另行申办）；提供棋牌服务（由分支机构经营执照另行申办）；代驾（由分支机构经营，执照另行申办）；健身（由分支机构经营执照另行申办）；保健按摩服务（由分支机构经营，执照另行申辦）；美容美发（由分支机构经营执照另行申办）；汽车保养美容（由分支机构经营，执照另行申办）；公司物业管理范围内的保安服務；供暖供热；机动车停车场管理

2、与公司的股权关系：中航物业管理有限公司是公司的全资子公司。