大赛模板：创业板公司IPO全过程分析——以新国都技术股份有限公司为案例 - 武大新视野金融俱乐部的日志,人人网,武大新视野金融俱乐部的公共主页
转自金融WHU:第十届模拟证券投资大赛第二阶段报名开始啦！真实模拟交易环境，更有多重大奖、多个实习，还在等什么，快来参加吧！一、第二阶段报名时间：日---日二、报名方式1.报名邮箱，2．个人报名邮件格式：学校---院系--姓名—电话---邮箱--住址（邮件正文编辑，请勿添加附件，以方便工作人员处理，谢谢合作）3.团体报名接受社团、班级等组织以团体方式进行报名（10人以上）邮件格式：单位—联系人姓名—电话---邮箱—报名人员信息汇总三、交易平台：
大赛模板：创业板公司IPO全过程分析——以新国都技术股份有限公司为案例
大赛模板：创业板公司IPO全过程分析
&&以新国都技术股份有限公司为案例&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&目录&&【第一部分】发行人基本情况&&&&&&&&&&&&&&3&【第二部分】发行人财务状况分析&&&&&&&&&&&&7&【第三部分】公司IPO过程&&&&&&&&&&&&&&&24&【第四部分】募集资金使用情况&&&&&&&&&&&&&31&【第五部分】IPO后公司的前景预测&&&&&&&&&&&40&&&&&&&&&【第一部分】发行人基本情况1、简介：&发行人前身为深圳市新国都技术有限公司，日，经新国都有限股东会审议通过，以截止日的净资产为基数，优先责任公司整体变更设立股份公司。发行人是一家专业从事金融POS机的设计、研发、生产、销售，并以此为基础提供电子支付技术服务的专业化高新技术企业。公司拥有优秀的管理团队、销售团队、研发团队和生产团队。2008年，发行人在深圳市南山区科技园设立了深圳研发中心，发行人一直坚持以市场为导向、自主创新的技术研发方针，经过不懈努力，发行人已完全掌握了电子支付行业内国际最先进的EMV、PCI技术，产品认证齐全，产品性能紧贴市场需求，外形设计美观大方。发行人在深圳市宝安区设立了宝安分公司，专项负责新国都品牌的产品生产，实现了产品生产全过程的严格品质监控。2008年，发行人建立了覆盖全国的营销服务网络，向客户提供优质的售后服务和技术服务。&2、发行人的主营业务、主要产品发行人以金融POS终端软硬件的设计和研发为核心，从事POS终端的生产、销售和租赁，并以此为基础提供银行卡电子支付技术服务，拥有独立完整的采购生产和销售体系，现已发展成为银联商务等国内等主要收单机机构及第三方收单服务机构的重要供应商。发行人的主导产品与服务关系到社会公众和金融机构的支付安全。发行人依托研发优势和生产管控能力，不断提升 ，扩大增值应用服务，建立综合服务网络，积极拓展基于磁条卡、接触式或非接触式IC卡等卡载体的电子支付技术服务，以金融致富技术为基础，向其他行业支付服务领域拓展业务。目前，发行人的主要产品均已通过PCI认证、EMV认证和PBOC认证，获得了中国银联、VISA、万事达等主要银行卡组织的入网许可认证，近年来持续通过了银联商务、中国银行、中国农业银行、招商银行、民生银行、中国邮政储蓄银行等国内主要金融机构的POS终端采购选型招标，成为银联商务的主要供应商，是现阶段同行业中成长速度最快的POS终端供应商。2008年，公司金融POS终端销售量是5.90万台，相当于同期全国新增联网POS终端数的8.89%，位居行业前三位。&&3、发行人业绩状况　　2010年内，伴随国内电子支付行业持续、稳定、快速的发展，发行人主营业务发展良好，市场规模继续扩大，经营业绩不断提升，发行人在银行卡电子支付终端的出机量取得超过行业的发展速度。报告期发行人实现营业收入 209,167,122.94 元、营业利润50,587,976.00 元、利润总额 61，721,070.92 元、归属于上市公司股东的净利润 58,780,261.85 元,分别较 2009 年度增长了 49.69%、45.50%、32.81%、32.40%。截至 2010 年 12 月 31 日，发行人总资产 936,219,238.07 元，比上年末增长 390.91%，归属于上市公司股东的所有者权益872,890,822.21 元，比上年末增长 420.27%。&4、产品销售群体与主要客户情况收单机构及第三方收单服务机构为我国POS终端需求主体。因此发行人产品主要销往银联商务、中国邮政储蓄、中国农业银行等收单机构以及通过以通联支付为代表的第三方收单服务机构。&5、发行人控股子公司及参股公司情况目前发行人拥有3家全资子公司、1家参股子公司。全资子公司包括深圳市新国都软件技术有限公司、南京市新国都技术有限公司、广州市新国都信息科技优先公司，参股子公司为肇庆市好易联网络有限公司。&6、发行人的公司治理状况该股份公司成立以来，逐步健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、董事会专门委员会制度，形成了比较科学和规范的法人治理结构，建立了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间相互协调和相互制衡的机制。&7、发行人的商誉凭借先进的技术、过硬的产品品质和完善的营销服务体系，发行人成为国内金融POS机行业的佼佼者，新国都品牌的金融POS机成为中国银联系统全国四家供货商之一，也是国内多家商业银行、各专业服务公司指定的供货商之一，并获得了广大客户的好评与支持。&&&&&&&&2008年6月，发行人获得深圳市人民政府颁发的 &深圳市第一批自主创新行业龙头企业&；2008年12月，公司成为深圳市第一批根据最新国家高新技术企业认证要求，重新认定的国家高新技术企业。2009年5月，发行人获得深圳市人民政府颁发的&2008年度深圳市最具成长性企业&资质。2009年、2010年连续两年，发行人获得深圳市福田区2008年度、2009年度纳税百佳民营企业称号，2009年，发行人成为深圳市软件行业协会会员单位，并成为深圳市电子行业协会副会长单位。由于发行人经营业绩突出，日，发行人股票在深圳交易所创业板成功挂牌交易，正式成为国内第130家成功在创业板上市的高科技企业。&8、发行人的核心技术和研发情况发行人的核心技术集中体现于其所拥有的具有自主知识产权的软件产品、实用技术及相关技术认证测试，具体包括了磁卡读取器软解码技术、基于EMV标准的POS设计技术、POS-PCI安全设计技术、Linux系统在POS中的应用技术、&记录仪&技术、磁条卡数据写入电路技术等16项。发行人现已形成包括横向的市场信息反馈体系和纵向的技术研发体系，根据自身研发模式资源需求的特点，形成了较为完善的机构设置和人员配置。&9、发行人面临的主要竞争状况由于POS终端涉及金融支付安全，中国人民银行及中国银联制定了严格的行业标准和规范，同时国际银联卡组织和相关机构也对POS终端制定了严格的认证标志，形成了较高的市场准入门槛，因此，我国POS终端制造行业已初步形成了相对封闭的寡头市场格局，市场集中度较高。发行人目前在国内的主要竞争对手有深圳百富、新大陆、福建联迪，和国外企业惠尔丰。深圳百富是专业生产POS终端的企业，现已取代国外产商，占据我国POS终端行业领导地位；惠尔丰在我国POS终端行业发展早期占据主要市场份额；POS终端是福建联迪和新大陆的主营业务之一，市场份额保持相对稳定。&10、&&&& 发行公司SWOT分析&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&【第二部分】发行人财务状况分析
一、资产负债表分析
（一）资产分析1资产规模和构成分析报告期内，公司资产总额持续快速增长，2007年末，2008年末，2009年末及2010年6月末，总产总额分别较期初增加4,190.20万元，8,604.17万元，3,174.43万元和2,859.5，增长率分别为135.11%，118.00%，19.97%和14.99%。公司较早进入银行卡电子支付行业，经过几年快速积累，形成了较强的研发及市场开拓能力，公司业务规模迅速扩张，营业收入迅速增长，以及外部投资者的引进，是公司资产规模在报告期内持续增长的主要原因。报告期内，公司资产以流动资产为主，这与公司的行业特点，发展初期的经营策略有关。公司固定资产尤其是及其设备规模较小，与行业产品特点，公司报告期内的经营策略和资金实力相适应。公司目前无房屋建筑物，办公场所及厂房均为租赁使用，公司资产以流动资产为主，非流动资产比重较小，资产结构比较稳定。2.主要流动资产分析报告期内，与公司业务规模不断扩大的发展态势相适应，公司流动资产总额持续快速增长，货币资金，应收账款和存货是流动资产的主要构成部分，各期期末公司货币资金，应收账款和存货三者合计占流动资产的比例分别为75.1%，93.12%，95.86%，93.16%。具体情况如下：&（1）货币资金报告期内，各期期末公司货币资金金额分别为1,800.10万元，8,690.52万元，9,255.30万元和7,347.41万元。其中，2007年末，2008年末，2009年末分别较上年末增长了1,713.21万元，6,890.42万元和564.78万元，2010年6月末较2009年末下降了1,907.89万元。报告期内，公司各期期末均保持了一定规模的货币资金用于满足日常经营的需要，主要用于采购原材料，技术研发，设备更新，支付员工工资和业务开发等。随着业务规模的不断扩大，公司日常经营对货币资金的需求还会不断增加。（2）应收账款自2007年起，公司的市场份额逐年提升和优质客户数量的逐步增加确保了销售的持续性增长，从而销售收入的快速提升相应导致了应收账款的增加公司2010年初的应收账款净额3,022.99万元，回收正常。同时，公司2010年上半年实现营收收入8,267.69万元，其中POS终端销售收入7,737.94万元，经营活动产生现金流入6,139.32万&(3)应收票据年，公司应收票据余额分别为902.75万元，517.09万元，321.91万元，占流动资产的比重分别为17.18%，3.44%，1.92%，金额和占比均呈下降趋势，主要系2009年对部分银行承兑汇票予以贴现。期末应收票据不存在减值迹象，未计提坏账准备。日，公司应收票据958.67万元，高于2009年末的余额，主要是银联商务等公司以银行承兑汇票支付其2009年末自公司的采购款项。（4）存货分析2007年末，2008年末，2009年末，2010年6月末，公司存货账面价值分别为988.02万元，2,685.77万元，3,801.02万元，4,447.85万元，在流动资产中的占比分别为18.80%,17.86%,22.66%和22.98%，在资产总额中的占比分别为13.55%,16.89%，19.94%和20.28%。报告期内，公司存货规模增长较快，在资产中的比重呈上升趋势。报告期内存货余额增长较大，主要是因为公司业务发展快速所导致。公司期末库存符合其业务发展和业务计划，较多地反映了未来生产，销售规模，不存在积压3.非流动资产分析年，公司非流动资产主要是由固定资产构成，2009年末及2010年6月末，公司非流动资产主要由固定资产和无形资产。具体情况如下：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 单位：万元&（1）固定资产公司的行业特点，自身的生产模式，经营特点和发展阶段决定了报告期内公司建立了高流动资产，低固定资产的资产结构。随着公司业务规模的不断扩大，现有研发，生产能力将无法满足公司业务发展的需要，2009年8月，公司在南京购置工业用地，拟建设产业化基地，投资兴建研发中心，测试中心，实验室等，以适应公司未来发展阶段的需求。未来随着自有基地的建设，及其设备的添置及更新，公司固定资产的比例将会较大提高。(2)无形资产公司拟在南京建设产业化基地，投资兴建研发中心，测试中心，实验室等。日，公司全资子公司南京新国都于与南京市国土资源管理局签订国有建设用地使用权出让合同，已支付土地出让金1,281.19万元并在无形资产科目可算。（3）递延资产分析报告期内递延所得税资产是由于税法与会计制度在确认收益，费用或损失时的时间不同而产生的会计利润与应税所得之间的时间性差异，主要由坏账准备计提产生。&
（二）& 负债分析
1. 负债构成分析报告期内，公司根据行业和自身业务特点建立了&轻资产&的资产结构，与之相对应，公司负债全部为流动负债，与公司的资产结构匹配。随着公司业务规模的不断扩大，公司为提升市场竞争能力，将加大资本性支出，非流动负债在负债中的比例也会随之增加。公司报告期内负债具体情况如下：&2流动负债分析报告期内，公司负债项变动情况如下：&&截止日，公司流动负债中的主要组成部分是应付账款，应付票据及应交税费。（1）应付账款2008年末，公司应付账款为1，,40.17万元，较2007年末增长126.23%；2009年末，公司应付账款868.03万元，较2008年末减少40.96%。（2）应付票据2007年末，2008年末，2009年末，2010年6月末，应付票据的余额分别为20.73万元，428.2万元，451.15万元，596.21万元，应付票据余额增加，主要是为了降低融资成本，公司积极引导供应商采用银行承兑汇票的结算方式所致。（3）应交税费&2007年末应交税费较高，主要公司与广州银联支付之间有较大规模的&先出租再销售&业务，会计核算较特殊并调整核算方法导致。公司对2006年报表追溯调整，导致当年出现一定规模的应交增值税。
（三）所有者权益变动1.资本公积发生变化的原因日 股份公司发起人决定将1,986.05万元列入股份公司的资产公积。日，公司增资750万元，由深创投等11位股东出资认购，11位股东以5,002.5万元全部认购，其中750万元作为新增注册资本，剩余作为资本公积。
2. 盈余公积变化2007年增加数为按税后利润的10%计提法定盈余公积。2008年增加为按税后利润10%计提法定盈余公积金251.10万元，减少是由于公司在股份改制折股减少盈余公积423.59万元。2009年增加为按税后利润10%计提法定盈余公积金186.56万元。
二、 利润表分析
（一）&&& 营业收入分析报告期内，公司营业收入情况如下&年度，公司营业收入分别为6,529.74万元，10,791.58万元和13,973.48万元。2007年度，2008年度，2009年度分别较上年增长了4,056.96万元，4,261.84万元和3,181.89万元，增幅分别为164.06%，65.27%和29.48%。从行业和公司业务特点来看，由于一季度春节的原因为传统的销售淡季，并且POS机选型招标一般发生在一季度末或二季度初，价格确定较晚，因此，公司上半年营业收入在4月份以后才开始集中确认，业绩低于下半年，呈现季节性特点。尽管存在季节性特点，2010年上半年公司实现营业收入8,267.69万元，已经相当于2009年全年销售收入的60.16%，并较上年同期增长了1,833.85万元，增幅为28.50%。
（二）&&& 公司利润的主要来源及主要影响因素报告期内公司营业利润，利润总额和净利润情况如下：&报告期内，各期公司营业利润占利润总额的比例分别为100%，89.20%，74.81%，86.61%，公司营业外收入主要包括增值税返还和财政补助。
三、现金流量分析公司报告期内现金流量情况如下表：&
（一）&&& 经营性现金流量变动情况分析公司报告期内经营活动产生的现金流量情况如下表所示：&&2007年度，2008年度，2009年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为1,713.62万元，2,612.03万元，2,995.99万元，呈现逐年上升趋势，主要原因是公司同期业务规模快速扩大，营业收入持续增长所致。&（二）投资活动现金流量分析&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 公司报告期内投资活动产生的现金流量情况如下表所示：&&报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额均为负数，是与公司正处于成长期的特点相适应的，为与公司业务规模持续快速扩大的发展态势相适应，保持相对合理的资产结构和研发方面的竞争力，公司加大了在研发设备，办公设备，电子设备上的支出。2007年度，2008年度，2009年度，月，公司用于购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金分别为401.49万元，249.02万元，1,617.99万元和125.28万元。其中，2009年支出金额相对较大的原因是公司子公司南京新国都当期购买土地，支付1,281.19万元。（三）筹资活动现金流量分析公司报告期内筹资活动产生的现金流量情况如下表所示：&2007年，公司筹资活动现金流入主要为公司满足日常经营需要，像银行借款收到的现金。2008年，公司筹资活动主要包括吸引战略投资5,002.5万元，偿还470万元短期借款和为开具应付票据向银行支付的质押存款和定期存款688.19万元。2009年，公司筹资活动主要包括：为回报新老股东为公司所作出的努力，公司向股东进行了利润分配，支付2008年度股利950万元；质押存款，定期存款的回收688.19万元。
四．财务指标分析（一）.偿还能力分析&公司近三年及一期流动比率及速动比率较高，显示了公司良好的资产流动性和短期偿债能力。从总体情况来看，流动比率和速动比率保持逐年上升的趋势，2008年末与2007年末相比，流动比率和速动比率均有较大幅度增长，主要是由于2008年公司进行了货币增资，账面持有的货币资金大幅增加所致。2009年末流动比率和速动比率均高于2008年末，主要是2009年应付账款从年初的1,470.17万元减少至年末的868.03万元所致。公司目前没有进行融资租赁等情况，不存在潜在的或有负债。截止日，母公司资产负债率为27.31%。上述情况表明，公司负债水平与行业，经营策略吻合，资产流动性较高，银行资信状况良好，具有较强的偿债能力，未来，随着公司规模增长，长期性支出的增加，公司的负债也随之增加。
（二）&&& 资产周转能力分析报告期内，公司的应收账款周转率，存货周转率和总资产周转率等资产周转能力指标均保持在合理水平，资产周转效率较高，资产运营能力良好。报告期内，公司主要资产周转能力指标&报告期内，较之可比上市公司，公司应收账款周转率和总资产周转率指标均保持在较高水平，表明公司资产运营能力较强，应收账款管理能力较强，但相关指标有所下降，存货周转率下降是由于公司销售规模迅速增长，存货中相应包括的已发出不能确认收入。而应收账款周转率下降主要是由于公司业务迅速增长，客户结构逐步丰富，新客户的应收账款账期较长，由此引致公司应收账款周转率下降。总资产周转率下降是因为公司以增资扩股的形式引入了战略投资者，入股溢价较高，引致公司资产规模增长较快，加之上述两者的下降，所以公司的总资产周转率下降。附录：合并后总表资产负债表&&&&&利润表&&&现金流量表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&【第三部分】公司IPO过程一、初步询价结果及定价依据2010 年 9 月20 日至2010 年 9 月28 日为初步询价日，截至2010 年 9 月28 日下午 15:00 时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由 72 家询价对象代理的 101 家股票配售对象的初步询价申报信息。 发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价期间累计投标结果，并综合参考公司基本面及成长性、本次发行募集资金需求总量、可比上市公司和市场环境等因素，协商确定本次发行价格为 43.33 元/股，具体分析如下：（一）初步询价情况的统计分析根据配售对象报价及申购数据，各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数的统计分析，公司得出本次发行价格 43.33 元/股，对应的累积申购数量为 13,150 万股，对应的网下超额认购倍数 41.09 倍，对应 2009 年摊薄后的市盈率为 69.70 倍。（二）按询价对象分类的配售对象申报情况明细表分析据资料显示，所有股票配售对象报价的加权平均数、中位数分别为 42.68 元/股、43.00 元/ 股。基金公司配售对象报价的加权平均数、中位数分别为 43.33 元/股、42.50 元/ 股。由公司确定的本次发行价格 43.33 元/股，较全部股票配售对象报价的加权平均数和中位数以及全部基金公司配售对象报价的中位数略有上浮，与全部基金公司配售对象报价的加权平均数相当。（三）与可比上市公司对比分析由于公司的的主营业务为以 POS机为主要载体的电子支付产品研发销售和服务，目前& A& 股并没有完全可比公司。选取三类上市公司作为可比公司：第一类企业 为电子支付技术类公司，包括 EMV/非接触式银行卡制造商恒宝股份、东信和平 等企业，由于产业趋势、认证体系、驱动因素相近，因此具有较高的可比性；第二类企业选取国内其他领先的 POS 机制造商，包括证通电子、信雅达和新大陆， 由于 POS 机仅为这几家公司一项业务，仅具有部分可比性；第三类是银行 ATM 制造及服务类企业广电运通和御银股份，但由于公司的产品是顺应货币电子化趋势，而 ATM 则偏向于现金业务，因此产业趋势不尽相同，仅具有部分可比性。在剔除市盈率属异常的信雅达后，上述 6 家可比上市公司 2009& 年的平均静态市盈率为 83.32& 倍。发行人以 2009& 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润所计算的摊薄后每股收益为 0.62 元/股，依据本次发行价格 43.33 元/股计算，发行市盈率为 69.70& 倍，低于可比上市公司的平均静态市盈率水平。（四）预计募集资金量按照& 1,600& 万股的发行股数和& 43.33 元/股的发行价格计算，本次预计募集资金总额约为人民币& 69,328& 万元。发行人将全部投资于公司的主营业务。所有募集资金将存入募集资金专户，保荐人、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。在募集资金使用过程中，发行人承诺：不进行交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接用于新股配售、申购或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等，不用于开展证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联人不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。&&二、初步询价和推介的具体安排中信证券作为本次发行的保荐人（主承销商）负责组织本次发行的初步询价和路演推介工作。1、路演推介安排发行人及保荐人（主承销商）将于日（T-6日）至日（T-3日），在深圳、上海和北京询价对象进行路演推介，具体安排如下：
（T-6日，周一）
15:30-17:00
深圳福田香格里拉大酒店三楼广东厅（深圳市福田区益田路4088号）
日（T-5日，周二）
10:00-11:30
上海浦东香格里拉大家电紫金楼三楼盛世堂1（上海浦东新区富城路33号）
号（T-3日，周二）
10:00-11:30
北京金融街洲际大酒店五楼西安厅（北京市西城区金融街11号）
2、初步询价安排本次发行的初步询价通过深交所网下发行电子平台进行。（1）配售对象可自主决定是否参与初步询价。参与初步询价报价的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、银行首付款账户名称和账号等）以2010 年9月28日（T-3日）12:00前在中国证券业协会登记备案信息为准，因询价对象、配售对象信息填表与备案信息不一致所知后果由询价对象及其管理的配售对象自行负责。配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误及时与保荐人（主承销商）联系。（2）本次初步询价时间为：日（T-6日）至日（T-3日）期间每个工作日的9:30至15:00.参与初步询价的配售对象必须在上述时间内有其所属询价对象通过深交所网下发行电子平台提交报价，申报申购价格及申购数量。每个配售对象每次可以最多申报三档申购价格，申购价格最小的变动单位为0.01元。各档申购价格对应饿申购数量互相独立，各档申购价格对应的申购数量之和不得超过网下发行量，即320万股，同时每一档申购价格对应的申购数量不低于网下发行最低申购量，即100万股，且申购数量超过100万股的，超出部分必须是10万股的整数倍。注：申报申购数量及申购价格时应注意：(a )每一配售对象最多可填写三档申购价格；(b)假设某一配售对象填写了三档申购价格分别是P1、P2、P3,且P1&P2&P3,对应的申购数量分别是Q1、Q2、Q3，最终确定的发行价格为P，则若P&P1,则该配售对象不能参与网下发行；若P1&P&P2,则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1；若P2&P&P3，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2；若P3&P，则该配售对象参与网下申购的数量Q1+Q2+Q3。（3）发行人和保荐人（主承销商）将初步询价情况协商直接确定发行价格&三、本次发行的基本情况（一）股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。（二）发行数量和发行结构本次发行股份数量为 1,600 万股。其中，网下发行数量为 320 万股，占本次发行数量的 20%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。（三）发行价格本次发行的发行价格为 43.33 元/股。此发行价格对应的市盈率为：（1）52.14倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；（2）69.70倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行1,600万股计算）。（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和13,150万股，超额认购倍数为41.09倍。（四）本次发行的重要日期安排&&
2010 年 9 月17 日 （周五）
刊登《初步询价及推介公告》、《提示公告》
2010 年 9 月20 日 （周一）
向询价对象进行初步询价（通过深交所网下发行电子平台），路演推介
2010 年 9 月21 日 （周二）
向询价对象进行初步询价（通过深交所网下发行电子平台），路演推介
2010 年 9 月27 日 （周一）
向询价对象进行初步询价（通过深交所网下发行电子平台），路演推介
2010 年 9 月28 日 （周二）
初步询价截止日（15:00 截止），路演推介
2010 年 9 月29 日（周三）
确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及其有效申报数量，刊登《网上路演公告》
2010 年 9 月30 日（周四）
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2010 年 10月 8 日 （周五）
网下发行申购、缴款日（9:30-15:00）；
网上发行申购、缴款日（9:30-11:30，13:00-15:00）
2010 年 10 月11 日 （周一）
网下、网上申购资金验资
2010 年 10 月12 日 （周二）
刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》；
网下申购多余款项退款，摇号抽签
2010 年 10 月13 日 （周三）
刊登《网上中签结果公告》；
网上申购资金解冻
&（五）拟上市地点：深圳证券交易所&四、网下发行（一）配售原则发行人和保荐人（主承销商）按如下原则进行配售：1、如果提供有效报价的配售对象最终有效申购总量小于本次网下发行数量 320 万股，经发行人与保荐人（主承销商）协商一致，可中止本次发行。2、如果提供有效报价的配售对象最终有效申购总量不小于本次网下发行数量 320 万股，则发行人和保荐人（主承销商）根据超额认购的实际情况以一定的超额认购倍数确定配售比例。对全部有效申购按照统一的配售比例进行配售，参加网下配售的配售对象获得的配售股数按以下公式计算：配售比例＝网下发行数量/网下有效申购总量某一配售对象获得的配售股数＝该配售对象的全部有效申购数量&配售比例3、零股的处理：按获配股数由高至低排列配售对象，如果零股总数大于500股时，零股以每 500 股为一个单位依次配售，不足 500 股的配售给排列在最后一个获配500股零股的配售对象后面的第一个配售对象（获配股数相同则随机排序）；如果零股总数小于或等于500股，则将零股配给获配数量最高的配售对象（获配股数相同则随机排序）。（二）网下申购缴款1、提供有效报价的配售对象信息本次发行参与初步询价的配售对象共 101 家，其中提交有效报价的配售对象 52 家，对应有效申购数量之和为 13,150 万股。参与初步询价的配售对象可通过网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的申购数量。提交有效报价的配售对象参与网下申购时，应按初步询价报价时有效报价对应申购量参与申购，按照发行价格与有效报价对应的申购数量的乘积及时足额缴纳申购款。提交有效报价但未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的配售对象，保荐人（主承销商）于 2010 年 10 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《深圳市新国都技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》中予以披露，并报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。2、缴纳申购款（1）申购款的数量提供有效报价的配售对象必须全额缴纳申购资金。申购资金计算公式如下：申购资金＝发行价格&有效申购数量（2）申购资金的缴付网下申购缴款时间为 2010 年 10 月 8 日（T 日，周五）3、公布配售结果和多余申购款退回（1）2010 年 10 月 8 日（T 日，周五），中国结算深圳分公司于 15:00& 后对配售对象划付的申购资金按《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细 则》2010 年修订）的规定进行有效性检查，并于 2010 年 10 月 11 日（T+1& 日） 9:00 前发出电子付款指令，要求结算银行将无效资金退至配售对象备案账户。退款情况包括：股票配售对象划付金额大于当日应付申购金额，将多划款退回；股票配售对象划付金额小于当日应付申购金额，将全部来款退回；股票配售对象本次无申购资格，当日划付的金额无效，将全部来款退回。2010 年 10 月11 日（T+1 日），中国结算深圳分公司根据保荐人（主承销商）提供的网下配售结果，计算各股票配售对象实际应付的认购金额，并将股票配售对象 T 日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额于2010 年 10 月12 日（T+2日）9:00 前，以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。（2）2010 年 10 月 12 日（T+2 日），保荐人（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下配售结果公告》， 内容包括获配对象名单、获配数量等。（3）本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。（4）保荐人（主承销商）将对所有参与网下申购的配售对象的账户进行确认。获得配售的股票将锁定 3 个月，锁定期自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起计算。（5）如配售对象的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的 5%以上（含 5%），须及时履行信息披露义务。（6）立信大华会计师事务所将2010 年 10 月 11 日（T+1 日）对配售对象网下申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。（7）北京市华海律师事务所对本次网下配售过程进行见证，并出具专项法律意见书。&五、网上发行本次网上发行通过深交所交易系统进行，保荐人（主承销商）在指定时间内 （2010 年 10 月 8 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00& ）将 1,280 万股"新国都"股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一"卖方"，以 43.33 元 &/股的发行价格卖出。各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。申购结束后，由保荐人（主承销商）会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况，中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。投资者认购股票数量的确定方法为：1、如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；2、如有效申购数量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每 500 股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购 500 股。中签率＝网上发行总量/网上有效申购总量&100%（一）申购数量的相关规定1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于 500 股，超过 500 股的必须是 500 股的整数倍。2、单一证券账户申购上限为 12,000 股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2010 年 10月 8 日账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。（二）申购程序1、办理开户登记参加本次"新国都"股票网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已开通了创业板市场交易。2、存入足额申购资金参与本次"新国都"网上申购的投资者，应在网上申购日 2010 年10月 8日（T 日，周五，含当日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。3、申购手续申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。（2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。（3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。（三）配号与抽签若有效申购总量大于本次网上发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。1、申购配号确认2010 年 10 月11 日（T+1 日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。2010 年 10 月11 日（T+1 日）进行核算、验资、配号，中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。保荐人（主承销商） 会同中国结算深圳分公司及会计师事务所对申购资金的到位情况进行核查，并出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购，按每500 股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。2010 年 10 月12 日（T+2 日）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。2、公布中签率保荐人（主承销商）于 2010 年 10 月 12 日（T+2 日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。3、摇号抽签、公布中签结果2010 年 10 月12 日（T+2 日）上午在公证部门的监督下，由保荐人（主承销商）和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。保荐人（主承销商）于2010 年 10 月13 日（T+3 日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。4、确认认购股数申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购 500 股。&（四）结算与登记1、2010 年 10 月11 日（T+1 日）和2010 年 10 月12 日（T+2 日）（共二个工作日），全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。2、2010 年 10 月12 日（T+2 日）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。3、2010 年 10 月13 日（T+3 日），由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算深圳分公司将中签的认购款项划至保荐人（主承销商）资金交收账户。保荐人（主承销商）在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后，依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。4、本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深圳分公司向保荐人（主承销商）或发行人提供股东名册。&&&&&&&&&&&&&【第四部分】 募集资金计划使用情况
一、公司募集资金使用计划本次募集资金投资项目的建设是围绕新国都技术股份有限公司主营业务展开。在不改变公司生产经营模式的情况下，以求扩大公司产能，提升研发、销售及综合服务能力。如未发生重大不可预测的市场变化，扣除发行费用后，本次A股发行的募集资金将根据轻重缓急顺序依次投入以下项目：&
（一）募集资金投资项目介绍
1.电子支付技术产研基地项目为曾强研发实力和综合客户服务能力，并进一步提高生产能力，该公司拟在南京规划建设集研发、生产、客户服务于一体的电子支付技术产研基地，包括年产30万台POS终端的生产基地、研发中心、客服中心及其他配套设施。
1.1项目背景（1）我国卡基电子支付市场具有较大发展潜力我国银行可电子支付市场虽起步较晚，仍处于发展初期，但在各个市场参与主体的共同努力之下取得了跨越式的发展，有此带来POS终端市场的快速增长。除传统金融POS终端需求之外，随着卡基电子支付技术的发展，其应用范围也有逐步向电信、石油、电力、烟草、铁路、公共交通等行业扩展的趋势。由此这些行业用户也有可能成为继金融客户之后的另一个POS支付终端需求方。（2）支付需求差异化提出更高的研发要求不同收单机构在业务管理和交易流程方面存在一定差异，其服务内容也有一定区别。上述差异造成了不同收单机构对金融POS终端软硬件功能要求、增值应用软件开发等方面的特殊需求。同时，随着卡基电子支付逐步应用于非金融行业，并可能与社会保险、税务系统发生关联，客户需求差异更加明显。因此，POS终端制造商需要不断通过技术研发和增值应用开发来满足行业的差异化需求。（3）公司业务战略布局需要突破地域局限在该公司发展过程中，华南市场始终是公司主要销售区域，公司在华南市场也处于领导地位，华东市场和京津唐地区将是公司未来的重点开发区域。公司研发生产集中于深圳的现状难以适应由于业务范围扩大带来的现场服务需求。因此公司选择在南京异地建设产研基地，辐射华东地区，及时响应客户的开发测试需求和返厂检测需求，同时也有利于降低公司生产和管理成本。(4) 软实力竞争催生综合服务需求由于不同生产商之间的POS终端硬件功能差异较小，产品的市场竞争差异主要体现在包括系统软件，增值应用、使用维护等综合服务能力之中。以公司现有的客服中心难以满足客户售后服务需求的增长。重新构建能够负担全国市场客户服务和非现场家属支持的综合客服中心将有效提升公司市场竞争力。
1.2项目可行性分析（1）供需分析随着我国 银行卡电子手里市场基础设施不断完善，市场机制逐步形成，受理环境持续改观，从第三方收单服务商进入热情高涨，我国电子支付行业的发展趋势将保持长期向好，从而保证了金融POS机需求量的稳定增长。以我国核心收单机构中国银联体系的业务发展规划为例，在未来五年内，其POS终端采购需求仍将保持30%的增速。此外，出金融POS终端需求之外，卡基电子支付技术在公共交通、电信、电力、烟草等特定行业的应用也将进一步促进POS终端行业的需求增长。（2）项目实施基础该公司自设立以来，即专注于金融POS终端的研发、生产、销售及租赁业务。主要产品拥有完全自主知识产权，已用过国内外主要行业测试认证，并进入了银联商务、中国银行、招商银行等主要收单机构的招标采购名单。公司构建了覆盖全国的销售网络和售后服务体系，在我国电子支付终端设备制造商中竞争优势较为明显，市场份额逐年扩大。公司在资金、技术、人员等方面已经具备进一步扩大生产规模的基础。&
1.3项目方案概述
& （1）项目建设内容&&& 根据公司战略布局和发展规划，公司你在南京规划建设集研发、生产、客户服务于一体的电子支付技术产研基地，主要包括研发中心、生产基地、客服中心及配套设施。项目总用地面积38,132平方米，其中代征绿地15,279平方米，建设用地22,853平方米。新建建筑规划和投资如下：&&&& （2）项目的组织方式和实施进度&& 2009年4月，该公司设立全资字公司南京新国都作为本项目的投资及运营主体。根据可行性研究报告，预计项目建设期2年，达产期1年，生产其7年。目前项目已完成可行性研究、项目投资备案、环境影响评估、安全评估等工作，处于建筑设计阶段。&& （3）原材料、设备本项目为满足生产大纲产能及研发要求，需新增设备982台（套），新增软件12台（套）。其中，新增生产设备共计871台（套），投资总额为550.31万元；新增研发及实验室设备共计111台（套），投资总额为1,687万元。具体新增设备投入如下：&（5）人员规划根据项目规划，产品研发、生产、售后服务及管理部门所需人员总数为580人，所需人员可通过公司内部调剂或向社会公开招聘。&
1.5投资概算&
& &本项目总投资为15,306万元，其中固定资产投资为12,885万元，流动资金2,421万元，流动资金俺生产负荷投入，固定资产投资俺建设进度投入，按费用构成详细划分如下：&
1.6经济效益分析本项目经营期按10年计算。其中包括项目建设期2年，达产期1年，生产期7年。本项目全部达产后年产POS终端30万台，达产后年平均销售收入29,669万元（不含税），年均新增税前利润6,117万元，总投资利润率29.19%，总投资利税率40.64%，税后内部收益率为26.23%，投资回收期5.42年（含建设期），税后财务净现值（i=12%）10,962万元，项目产能利用率的盈亏平衡点为46.96%。财务效益较好。
2．电子支付终端设备运营项目本项目拟采取POS终端租赁和特定行业客户合作运营两种模式：POS终端租赁模式主要与传统收单机构以及第三方收单服务商合作，公司收取约定的租赁及维护费用；特定行业客户合作运营模式的主要目标客户为公交卡运营商，公司负责提供支付中断机具，增值技术服务，后台软件平台，并负责设备维护和终端受理商户开发等工作，双方依据交易产生的手续费收益进行分成。
2.1项目背景（1）产业发展趋势推动收单机构经营模式转变& 随着我国银行卡刷卡消费额的逐年攀升，银联商务和各商业银行作为首单机构已经享受到巨大的商业利益。而不断增长的银行卡支付市场更是促使各收单机构开始加快布放POS终端，抢占优质客户资源，加快布局收单市场，以求在市场竞争中占得先机。但是，在加快布防POS终端的过程中，销售渠道建设、客户服务以及运营网络维护对收单机构的经营要求也随之提高，占用了收单机构的大量资源。因此，以传统收单机构开始在以往单纯采购模式之外，通过固定租金或收费分成等方式，与第三方收单服务机构或POS制造厂商合作，调动社会资源，共同完成POS终端网络建设与维护工作。（2）特定行业小额支付发展催生合作运营需求&受居民日常的消费结构影响，单笔金额小于100元的小额支付占到了银行卡交易50%以上。较之传统的银行卡交易，特定行业小额支付更为频繁，单笔交易金额更低，用卡受众更为广泛。同时，由于银行卡交易均按照单笔实现信息传输和手续费计算，用卡成本较高，导致现有的银行卡交易系统难以满足特定行业小额支付的需求，从而催生了基于特定行业的专业卡基电子支付需求。由于我国特定行业小额支付的运营主体对于电子支付网络运维、支付安全保障、终端设备布防等业务缺乏经验，对于第三方服务机构的一揽性较强，也就使得POS终端制造商能够利用其业务经验，结合特定行业的特点和支付需求，为其提供小额支付技术整体解决方案，淙而扩展商业模式和盈利机会。&
2.2项目可行性分析（1）供需分析& 1）POS终端租赁模式随着第三方收单服务商涉足银行卡电子支付受理市场的建设，我国银行卡行业的参与主体将更加丰富，对金融POS终端的需求也将有所促进。而根据国际银行卡产业发展历程，传统银行收单机构、均有可能以承租方式，扩大POS终端布放范围，提高布防速度。金融业POS终端需求的稳定增长是本项目顺利实施的基础所在。2）特定行业客户合作运营模式由于我国银行交易目前实施单笔归集原则，即每笔交易均需通过即时信息传输完成。对于交易金额较小，交易次数频繁的便利店等商户，单笔轨迹原则将带来极大的通讯成本，从而影响其受理交易的积极性。因此，银行卡电子支付并不适用于上述商户。而借助公共交通卡实现的小额交易可以一天为交易核算单位，通过一次性信息传输解决通讯成本带来的不经济问题，能够提高商户的受理积极性。此外，公交卡与居民出行、消费密切关联，在一定程度上可以取代银行卡，在小额支付应用领域有很大的应用空间。（2）项目实施基础&& 在特定行业电子支付合作运营领域，公司已与广州羊城通公司签订了排他性合作协议。针对羊城通卡小额支付应用的特点和需求，公司研发了军备羊城通卡非接触是刷卡支付、充值、查询等功能的专用电子终端设备，并开发了后台支持和管理平台，完成羊城通卡小额支付的商户管理，资金清算，账务管理及应用服务，提供整体解决方案。&
2.3项目方案概述
&&（1）项目运营模式&& POS机租赁模式的主要目标客户为广州银联支付、商业银行等金融收单机构以及第三防收单服务商，尤其根据商户的用机需求，向公司租赁金融POS终端，公司负责给指定商户安装POS终端，并提供后续机具维护服务，增值应用开发和技术支持，收单机构或第三方收单服务商支付约定的租赁及维护费用。& （2）项目的组织方式和实施进度公司营销中心成立了运营管理部，负责本项目的实施管理，并直接负责项目中的POS终端租赁模式的实施，而本项目中的特定行业客户合作运营由公司全资子公司广州新国都负责实施。
2.4投资概算本项目总投资为5621万元，包括:工程费用，即布放设备投资成本，按公司实际升级成本核算；工程建设其他费用；预备费，按工程费用与工程建设其他费用之和的5%预提；流动资金为项目运营的先期铺底资金。&&
2.6经济效益分析本项目经营期按7年计算。其中包括设备布防期三年。本项目收入为租赁POS终端的租金和合作运营终端的交易手续费分成，成本费用主要由POS终端折旧、维护费用以及合作运营模式中的市场开发费用。项目达产后，年平均收入可达2541万元，年新增税前利润927万元，总投资利润率16.97%，总投资利税率19.32%，税后内部收益率23.81%，投资回收期4.55年，财务净现金329万元。财务效益良好。
3.运营销售服务网络建设项目
&& 本项目主要是对现有营销服务网络进行扩充和完善，包括通过充实人员构成、完善办公设备配置、改善办公环境等工作以提升现有办事处综合服务能力，并新建10个办事处，扩大公司销售服务网络的覆盖范围，提升公司对销售服务的管理和运营效率。
3.1项目背景（1）公司销售服务网络现状电子终端设备销售和运营市场的蓬勃兴起为公司带来了前所未有的发展机遇，但同时电子支付市场的持续发展也吸引了越来越多的市场竞争者参与。针对POS终端的综合服务需求，公司较早成立了客户服务中心，开通了全国技术支持和售后服务热线，并率先在全国建立技术服务体系。但随着公司销售规模的快速增长、业务规模扩大和业务领域丰富带来的营销与服务新需求，公司现有的销售和服务网络逐渐表现出功能上的不足。（2）公司运营销售服务网络建设目标&& 实质性提升公司综合服务能力。一方面，为客户提供及时现场技术解决方案、增值应用技术服务等，切实提高技术服务能力；另一方面，可以通过与客户建立及时紧密的沟通絮叨，更好把握客户需求和建议，为公司产品、技术、市场等方面的精英策略提供可靠的决策依据。同时，配合公司业务由制造型向服务型的战略转型，提供可依托的网络和渠道。
3.2项目可行性分析
& 公司现在已经建立了一分布在国内主要城市的33个办事处为支点的销售服务网络，包括技术支持中心、客户服务中心、培训中心、维修中心在内的售后服务机构。多年的业务经营过程中，公司形成了较为完善的销售服务网点管理制度和运营规则，拥有了一只具备较高技术水平和销售服务能力的外勤运营队伍，总部也形成较为有效的技术和营销培训系统，具备扩大进一步销售服务网络的基础条件。
3.3项目方案概述
& （1）项目建设内容&& 本项目建设内容包括改善现有33个办事处，包括充实人员构成、完善办公设备配置、改善办公环境等，并新建10个办事处，扩大公司销售服务网络的覆盖范围，提升公司对销售服务的管理和运营效率。&& 根据办事处分类，部分一类办事处拟购买写字楼，二、三类办事处租赁写字楼或商住楼，共购置办公用房1,100平方米；其余办事处共租赁办公用房3,450平方米，购置办公设备及信息管理系统410台（套）。新增运营销售服务人员145人。&& （2）项目的组织方式和实施进度&& 本项目有公司营销中心根据公司规划组织实施，项目建设期为一年。
3.5投资概算运营项目总投资2,690万元，按费用构成划分的投资估算如下：&&其中固定资产投入主要包括如下：&&
3.6经济效益分析本项目建设将进一步提升公司的销售能力和服务能力，支持公司业务快速发展。本项目不产生直接收入，由于涉及固定资产投资，在建成后五年内，预计每年将新增折旧和摊销256万元。
二、公司超募资金使用计划深圳市新国都技术股份有限公司向社会公开发行普通股（A股）1,600万股，发行价格为43.33元/股。募集资金总额69,328.00万元，扣除发行费用46,945,065.67元，实际募集资金净额为646,334,934.33元，超过计划募集资金410,164,934.33元。
1、超募资金项目安排该项目总投资11220.90万元，主要用于固定资产投入、为项目初期经营活动提供初始流动资金以及项目预备金。母公司拟使用1亿元募集资金中的其他与主营业务相关的营运资金，并以货币出资方式向全资子公司新国都软件进行增资。本次增资新国都软件后，新国都软件的注册资本将变更为1.1亿元人民币。该笔资金将主要用于新国都软件实施电子支付服务项目，开展电子支付服务运营业务，提供银行卡收单服务、预付卡发行和受理服务。项目资金使用计划表如下：&预计财务内部收益率为21.69%，总投资回收期为4.8年。该项目第二年实现盈利，收益较为客观，具有较好的抗风险能力。
2、剩余超募资金安排 公司目前尚未披露剩余310,164,934.33元的超募资金具体使用计划。
三、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响（一）对净资产和每股净资产的影响本次募集资金到位后，公司资产及每股净资产都将大...
阅读(1642)|
有些图省略了，完整版可以去新视野金融俱乐部邮箱下载。 密码：aiwhuxsy
人人移动客户端下载}