官方首次明确第二艘航母消息 4大主线爆发在即(附股)
　　编者按：1月31日，常州市人民政府新闻办公室官方微博及《常州晚报》的消息披露，该市某电缆企业已“又中标第二艘航母”。尽管此前有很多关于中国是否建造国产航母的话题，但这次是首次有官方机构正式明确中国“第二艘航母”的消息。
　　=====【投资机会】=====
常州市人民政府新闻办公室官方微博
常州晚报报网截图
　　1月31日，常州市人民政府新闻办公室官方微博及《常州晚报》的消息披露，该市某电缆企业已“又中标第二艘航母”。尽管此前有很多关于中国是否建造国产航母的话题，但这次是首次有官方机构正式明确中国“第二艘航母”的消息。
　　昨天召开的全市经济和信息化工作会议部署：2015年全市规模以上工业增加值要增长10%。
　　2015年，我市将开展“重大项目深化年”活动，推进智能制造和智慧城市建设，打造常州工业经济和信息化升级版。市经信委将着重实施好以产兴城、技术改造、提质增效、“智慧常州”建设、绿色发展、服务创新等六大工程。
　　其中，金坛将以众泰为核心，引进培育一批产业链上下游配套协作企业，力争将汽车及关键零部件产业培育成为未来金坛工业史上首个“千亿级”产业；新北区以东风企业为龙头打造汽车整车产业链，年内力争首家通航飞机调试试产；今创集团2015年全年生产任务已排满，国际订单超过30%，争做中国乃至全球轨道交通配套装备“第一品牌”；位列全球第十、中国第一的上上电缆又中标第二艘航母，同时替代进口为军用护卫舰、潜舰进行配套，为海军装备力量提升作贡献。
　　利好消息影响，二级市场上航母概念股或再受提振，投资者可将整个产业链按照装备制造、动力系统、高端材料、电子系统四个大方向进行拆分，挖掘其中的投资机会。相关：(,)、(,)、(,)、中船股份等。
官方首次明确“第二艘航母”消息 掘金4主线||###||###||###
　　官方首次明确“第二艘航母”消息 掘金4主线
　　1月31日，常州市人民政府新闻办公室官方微博及《常州晚报》的消息披露，该市某电缆企业已“又中标第二艘航母”。尽管此前有很多关于中国是否建造国产航母的话题，但这次是首次有官方机构正式明确中国“第二艘航母”的消息。
　　航母编队作为一项庞大的系统工程，涉及到包括航母、舰载机、辅助舰艇等作战单元，这意味着航母编队市场蛋糕巨大，有证券分析人士保守测算建设一支完整的航母编队约需百亿。中国在未来的20-30年内为兴建4-6个类似于美制航母战斗群将进行大量投资。航母编队投资的千亿投资里包含了诸多的投资机会，整个产业链在船舶工业、飞机、发动机、武器装备、复合材料、卫星导航通信等领域都将迎来巨大的发展机遇。
　　按照受益程度来看，船舶制造、飞机及发动机制造是受益于航母最大、上市公司价值提升最明显的板块。航母及编队舰艇占航母产业链价值的2/3，航母建造主要是由国家的两大船舶集团来完成，因此船舶工业的国家队受益空间巨大。舰载战斗机、直升机、教练机等的需求将使飞机制造工业受益，战斗机的需求数量相对较大，不过与上市公司关联较小；直升机和教练机与上市公司的关联较大，但预计航母编队对其需求数量相对有限。
　　航母编队的发动机包括舰艇发动机和舰载机发动机两个方面，舰艇发动机可能以国产的燃气轮机为主，航空发动机的需求数量取决于国产舰载机的占比，需求空间很大。武器装备、复合材料、卫星导航通信也是受益于航母的领域，不过由于受益的价值量相对较小，或者由于受益的资产集中于集团层面，与上市公司关联较小，因此这些领域的上市公司受益于航母的程度有限。
　　投资者可将整个产业链按照装备制造、动力系统、高端材料、电子系统四个大方向进行拆分，挖掘其中的投资机会。
　　装备制造行业：打造航母编队基础
　　相关：(,)、(,)、(,)、中船股份（600072）等。
　　动力系统行业：航母编队的心脏
　　相关个股：航空动力（600893）、(,)、中航精机（002013）、(,)等
　　高端材料行业：建造航母编队的基石
　　相关个股：(,)、中航三鑫（002163）、(,)、(,)、(,)等。
　　电子行业：航母编队的神经中枢
　　相关个股：(,)、(,)、(,)、(,)等。
航母概念股投资价值解析||###||###||###
　　航母概念股投资价值解析
　　中国重工:民船订单触底军船军贸大增
　　中国重工 601989
　　研究机构： 分析师：刘荣 撰写日期：
　　全球造船行业经历了六年的调整或将触底。谈船舶行业复苏为时尚早，年船价经历了六年的单边下跌，成交量大幅下降，2010年成交量曾出现反弹，但运力交付压力巨大。虽然目前船价与成交量仍处低谷，但是2013年需求回升、拆船量大增、船舶交付下降，供需失衡状况将大大缓解。
　　中国重工业务板块多维度分析:中国重工拥有28家全资及控股子公司，集造船、修船、船用配件、海洋工程、特种船、能源装备等多业务板块，涉足民船制造、军船配件和军贸三个领域，我国海军装备80％来自于中国重工集团，大连船舶重工集团、渤海船舶重工公司分别是我国大型水面战斗舰艇和水下战略舰艇的唯一生产企业，武船特种船受经济危机影响较小。按照公司的五年规划，到2015年民用造船修船占比达到30％，即使是行业复苏，这部分业务占比也控制在40％左右，军品、军贸、海工、其它装备占比将大幅提升。
　　中船重工集团存续资产注入空间依然较大。根据中船重工集团的资本运作思路，中国重工作为中船重工集团的旗舰上市公司，将持续按照“整体上市、分步实施”资本运作战略，推进整体上市进程。以2011年财务对比，中国重工的总资产、净资产、总收入、净利润占中船重工集团的比例分别为:45.7％、38.2％、35.7％、60.4％，中船重工集团存续资产注入空间依然较大。
　　给予“强烈推荐-A”评级:预计公司年EPS为0.25、0.27、0.30元，对应PE分别为20、19、17倍。短期来看，公司业务结构仍处优化过程中，业绩弹性较小，目前公司存在资产重组和军工资产注入预期，具有一定的主题投资机会；长期来看，公司军品业务具有一定的抗周期性，今年大幅增长的军品订单将在明后两年开始逐步释放业绩，同时船舶行业新订单也将触底回升。首次给予强烈推荐评级。
　　风险提示:全球经济对船舶制造市场的影响、原材料价格波动对公司成本的影响、波动影响。
　　广船国际:南沙新区建设可能带来搬迁土地升值收益
　　广船国际 600685
　　研究机构：中信建投证券 分析师：高晓春 撰写日期：
　　公司发布2012年年报。
　　公司业绩符合预期
　　2012年，公司实现营业收入64.24亿元，同比下降22.57％；实现净利润1032.75万元，下降98.01％；每股收益0.02元；利润分配预案10派1.2元。公司业绩符合市场预期，净利润增速大幅低于收入增速主要是由于毛利率大幅下降4.11个百分点、期间费用率提高2.28个百分点和大幅计提减值损失4.15亿元等因素。
　　完工交付量创历史新高
　　去年，公司实现开工15艘、下水19艘、完工交付22艘，完工交付船舶吨位89.99万载重吨、同比微增16.67％，创历史新高。去年公司全年承接新船订单18艘，折合103.6万载重吨、同比大幅增长117.05％，承接合同金额56.29亿元；去年年底公司手持订单37艘、183万载重吨，和2011年底相比增加10万载重吨。按照公司的经营计划，预计今年开工15艘、下水12艘、完工9艘（38.62万综合吨）。
　　造船毛利率继续下降
　　公司净利润增速低于收入增速主要是毛利率下降、期间费用上升和大额计提减值损失。去年，公司造船业务实现收入52.68亿元、同比下降28.09％，毛利率6.14％、同比下降4.19个百分点，毛利率下降主要是由于船价下跌、升值、造船成本上升等原因。去年财务费用-1.01亿元、比2011年大幅增加1.37亿元，这主要是人民币升值放缓带来汇兑收益减少，去年期间费用率4.57％、同比提高2.28个百分点。同时，公司一如既往地计提存货减值损失4.15亿元，期末建造合同跌价准备余额4.19亿元。
　　南沙新区规划建设，可能面临搬迁
　　3月28日举行的“新广州新商机”2013年重大项目投资推介会上，南沙新区明珠湾核心起步区即将开始建设；未来15年，南沙新区的总投资规模将超过1.5万亿元。公司原有生产基地属于南沙新区规划范畴，未来中山有可能成为公司主要造船基地。
　　盈利预测与估值
　　按照公司的交船计划和手持订单状况，我们预计今年完工交付量开始下降；预计年实现EPS0.09、0.13和0.20元，考虑到可能的搬迁收益，维持16元目标价和“增持”评级。
　　航空动力:发动机业务基本稳定，重组是主要看点
　　航空动力 600893
　　研究机构： 分析师：王轶铭，冯智 撰写日期：
　　公司公布2012年年报，实现营业收入71.04亿元，同比增长4.38％；归属于母公司股东的净利润2.92亿元，同比增长12.54％；基本每股收益0.27元，业绩符合预期。公司拟每10股派0.81元（含税）。
　　维持“增持”投资评级。预计公司15年EPS分别为0.30.36/0.44/元，对应目前股价的PE水平分别为47/40/32倍，目前军业主要企业2013年平均PE水平为51倍，公司估值水平低于行业平均。发动机重大科技专项有望出台，考虑到公司的龙头地位以及资产整合对公司的积极影响，我们维持对公司“增持”投资评级，合理价格区间为16-18元。
　　风险提示:“太行”发动机交付慢于预期，航空转包市场景气度下滑。
　　风帆股份:业绩基本符合预期，AGM电池前景广阔
　　风帆股份 600482
　　研究机构： 分析师：刘元瑞 撰写日期：
　　事件描述
　　风帆股份公布业绩快报，2012年实现营业收入47.27亿元，同比增长16.02％；归属于上市公司股东的净利润0.83亿元，同比增长18.96％；实现基本每股收益0.18元。
　　事件评论
　　营收稳步增长，季节性因素显著。2012年公司实现营业收入47.27亿元，同比增长16.02％，其中:（1）主营产品――起动铅酸蓄电池产销小幅增长，预计在20％左右；（2）全年电池出厂定价基本稳定，而淡季促销力度强于往年带来电池实际价格略有下滑。从单季度营收走势来看，汽车起动电池1、4季度为销售旺季，因此全年营收“两头高、中间低”，季节性因素影响显著。
　　业绩基本符合预期，盈利能力小幅提升。公司2012年实现归属净利润0.83亿元，同比增长18.96％，基本符合我们预期；公司在第4季度销售旺季实现净利润0.23亿元，处于全年最高水平。我们判断，由于公司主动缩减了部分中低端整车配套车企的供货量，加大了产品在售后维护市场的投放以获取更高的单品盈利能力，因此公司盈利能力获得小幅改善，2012年净利率提升至1.75％。
　　由于配套业务对公司售后维护市场产量释放起到支撑，且较多车企合作关系稳定，因此后续收缩空间有限。
　　传统电池产能补缺，AGM电池市场空间广阔。公司目前汽车起动电池产能约为万只，随着扩产计划的稳步推进，2013年底有望达到2000万只，产能不足瓶颈逐步缓解。同时，考虑到公司老厂产能搬迁，以及开口电池产线向免维护电池转化工作的持续推进，预计全年公司产销增长维持在10-20％。新兴AGM电池（启停电池）更加节能，市场空间广阔，公司在技术上储备扎实，已经实现小批量供货，募投项目建成后有望成为公司新的业绩贡献点。
　　维持“谨慎推荐”评级。预计公司年EPS分别为0.22、0.26，对应目前股价PE分别为41、34倍，给予“谨慎推荐”评级。
　　中航精机:重组完成华丽转身，资本运作步伐持续
　　中航精机 002013
　　研究机构： 分析师：真怡 撰写日期：
　　重组完成展现亮丽业绩，业务转型成航空机电业务:公司12年收入67.74亿，（与调整后数据相比）同比增长5.69％；归属母公司股东净利润3.71亿元，同比增长21.16％，12年EPS0.52元/股，同比增长20.9％。公司12年底完成资产交割，主要业务由汽车零部件业务转变为包括航空产品、非航产品和贸易服务及其他等在内的三大类业务。
　　2013年经营目标稳步增长。公司航空产品、非航产品、贸易服务及其他三大类业务收入占比分别为48％、49％和3％，毛利占比中，航空产品约占74％，非航产品约占24％，显示出航空产品较强的盈利水平。2013年公司收入目标75.63亿元，利润总额目标为5.25亿元。按此目标，公司13年收入增长约13％，利润增长约7％。13年1季报收入同比略降3.01％；归属母公司股东净利润同比增81％，但一般1季度并非公司业绩结算高峰，故其业绩并不具有全年趋势特点，还需要后续跟踪。
　　公司非公开增发融资为收购资产、投资建设项目及补充流动资金。公司公告拟向不超过10名机构等特定投资者发行1.05亿股，发行底价14.38元/股，拟融资约15个亿，其中约10.9亿收购江航公司100％股权。此次增发将使股本扩大约15％；如果以12年江航公司未审数估算，对每股业绩增厚约0.05元，差不多增厚12％左右，基本上抵消股本扩大带来的业绩摊薄。
　　盈利预测和投资建议:暂不考虑此次增发对业绩的影响，预计公司13-15年EPS为0.55、0.61、0.70元/股，对应13年的PE约27倍，在整个军工行业中公司估值水平相对较低，我们看好公司作为中航机电系统公司整合平台以及国内军民用飞机大发展带来的发展前景，维持“买入”评级。
　　风险提示:此次增发收购资产数据为未审数，对业绩的影响具有不确定性；公司民品可能会受到下游需求和竞争格局影响导致盈利下滑风险。
　　宝钛股份:量价齐跌导致业绩下滑
　　宝钛股份 600456
　　研究机构：瑞银证券 分析师：林浩祥 撰写日期：
　　2012年收入及利润大幅下滑.
　　2012年公司实现营业收入23.36亿元，同比下滑20.02％，实现归属于上市公司股东的净利润585.39万元，同比大幅下滑90.51％，对应2012年EPS为0.014元，基本符合我们之前的预期。
　　量价齐跌导致盈利能力下滑.
　　公司2012年实现钛产品销售量14526.12吨，同比下滑20.68％，其中钛材8199.69吨，同比下滑31.214％；与此同时，海绵钛价格2012年均价同比下滑幅度达到14.74％。在需求不振的背景下，量价齐跌导致公司盈利能力持续下滑，海绵钛走弱亦导致公司控股67％的子公司华神钛业盈利大幅下滑。
　　募投项目可望2013年投产.
　　我们预计公司5000吨钛带生产线、万吨自由锻压机以及华神钛业的海绵钛全流程改造项目可望于今年投产，将显著改善公司产品结构，前景长期看好。
　　但短期内大量在建工程转固可能造成初期折旧压力较大，而项目投产初期均需要一定产能投放期，因此我们预计募投项目对今年业绩的贡献将相对有限。
　　估值:小幅上调目标价至18.4元，维持“中性”评级.
　　我们小幅下调对公司2013-15年的盈利预测至0.13/0.29/0.59元（原为0.13/0.31/0.65元）。考虑到整体融资成本的下降，在WACC为8.6％（原为8.8％）的假设下，基于瑞银VCAM模型进行现金流贴现，小幅上调目标价至18.4元，维持“中性”评级。
　　中航重机:业务下降和计提影响利润增长
　　中航重机 600765
　　研究机构：银河证券 分析师：鞠厚林 撰写日期：
　　1.事件
　　2012年公司实现营业收入53.72亿元，同比下降2.％；利润总额3.87亿元，同比增加91.7％；归属于净利润2.13亿元，同比增加46％。每股收益0.27元，低于我们预期。
　　2.我们的分析与判断
　　（一）锻铸和液压业务呈现下降
　　锻铸业务是公司最大的业务板块，2012年实现收入为37亿元，同比下降4％，占比为69％。该板块收入下降的主要原因，一是由于部分产品订单减少、及部分子公司大型设备生产能力不足等原因，军品收入下降；二是下游行业不景气，民品收入下降。锻铸板块两家重点子公司中，宏远公司收入增长2.4％，利润下降2.4％。安大公司收入下降8％，利润下降33％。
　　公司的液压业务收入10.6亿元，同比下降6.1％，占比为20％。该板块下降主要原因，一是受工程机械行业不景气影响，民品中工程机械液压件、铸件以及散热器订单减少，价格降低；二是受国外经济形势下滑和人民币升值导致的汇率损失影响，外贸收入降低。
　　（二）新能源板块影响业绩波动
　　新能源业务实现收入6.09亿元，同比增长22.9％，占比为11％。中航新能源公司收入4884万元，同比下降42％，净利润1.83亿元，利润大幅增长的主要原因是转让股权的投资收益。世新公司实现收入7.26亿元，增长41％，净利润-1.16亿元，利润大幅下降的主要原因在于计提山西美锦项目资产减值损失9166万元。总体上看，公司的军工和液压板块受下游需求和竞争影响，出现一定回落，不过公司下半年业绩大幅的波动主要是受转让股权资产获得大额的收益，以及资产减值和坏账计提等因素的影响。
　　3.投资建议
　　我们预计公司2013年和2014年的每股收益分别为0.25元和0.32元，动态市盈率为55倍和43倍，在军工行业中处于偏高水平。
　　考虑到公司锻铸等主业未来有较大的上升空间，新能源业务也将逐渐扭转亏损的局面，激光成型等新业务面临巨大的成长空间，因此我们继续看好公司的中长期投资价值，维持“推荐”评级。公司的主要催化剂在于激光成型业务、高端战略金属业务的重大进展，以及航空发动机产业可能面临的支持。
　　航天电子:航天军品是增长主要动力，未来持续增长能力强
　　航天电子 600879
　　研究机构：银河证券 分析师：鞠厚林 撰写日期：
　　1.事件
　　今日航天电子公布2012年年报，公司全年实现收入37.14亿元，同比增长5.8％，归属净利润2.05亿元，同比增长21.89％，每股收益0.25元，超过我们的预期（扣非后每股收益为0.19元，同比增长34％）。
　　2.我们的分析与判断
　　（一）航天军品支撑业绩增长，未来持续看好2012年公司收入和利润增长的主要原因，是航天军品的销售规模上升较快，较上年增长了21.82％，在民品收入下降的情况下，对公司经营业绩的增长起到了重要作用。此外公司压缩营业成本、降低销售费用，以及转让长天电工股权获得了股权转让收益，也是支持经营业绩上升的重要因素。公司的航天军品业务实现收入31.94亿元，占公司收入的86.86％，主要涉及测控通信、集成电路、惯性导航、机电组件，应用于运载火箭、飞船、卫星等领域，这些业务将受益于宇航事业和国防的持续增长。航天技术应用包括近程无人机和小型集成化飞行控制系统等，目前系统级产品日趋成熟，具有较强的市场竞争优势。
　　（二）民品业务占比减小民品业务实现收入4.83亿元，占比为13.14％，比上年下降10.98个百分点，主要原因是公司转让了湖北航天100％的股权。公司的民品业务包括钻井定向仪以及电线电缆等，2012年底公司将主营电线电缆的长天电工股权，因此2013年公司的民品业务占比将进一步减小。
　　3.投资建议
　　2013年公司航天军品业务将继续增长，民品业务的质量也将优化，公司将努力实现41亿元收入，按此测算同比增长10％左右，由于业绩结构的优化，公司盈利能力将上升，利润增长将快于收入增速。我们预计2013年-2014年公司每股收益分别为0.29元和0.36元，动态市盈率分别为28倍和23倍，考虑到公司具有资产整合的预期，投资价值有较大上升空间，维持“推荐”评级。
　　催化剂:配股事项预计在上半年实施，将提升投资价值。
　　中航电子:整合见成效，2013年将加速增长
　　中航电子 600372
　　研究机构：银河证券 分析师：鞠厚林 撰写日期：
　　1.事件
　　公司2012年实现营业收入43亿元，同比增长17.36％；利润总额5.64亿元，同比增长10.56％；归属于母公司净利润为4.70亿元，同比增长14.35％。2012年每股收益0.36元，分配预案为每10股转增3股，派0.5元。
　　2.我们的分析与判断
　　（一）航电业务是增长主力
　　航电业务实现收入33.8亿元，占公司收入的80％左右，收入水平在上年高位基础上依然保持较高增长，同比增长16.4％，对全年营业收入和利润贡献最大。航电板块的具体产品中，飞机参数采集设备、定位导航设备、航姿设备等的增速达到30％以上，航空照明及传感器等呈现负增长。我们认为，航电产品增长的差异主要在于不同产品的波动周期不同，中长期的增长趋势基本相同。
　　非航空防务增长最快，同比增长47.78％，主要得益于公司下半年制定的大力拓展非航空防务市场的策略，但限于原有基数太小，对公司整体营业收入的贡献率仍然偏低。
　　公司的民品中，纺织机械的收入和盈利平稳增长，光伏产品虽有所亏损，但经营规模已经大幅度缩减。
　　（二）2013年业绩将加速增长
　　根据公司目标，2013年计划完成营业收入63.5亿，同比增长47.7％；归属母公司净利润6.35亿，同比增长35.1％，将呈现加速增长。我们认为，公司面临的业绩高增长，在很大程度上体现了新任管理层对资产内部整合的成效，以及对航空军品等下游需求的持续看好。
　　3.投资建议
　　预计公司2013年和2014年每股收益分别为0.48元和0.60元，动态市盈率为47倍和38倍，在军工行业中处于中等水平。我们认为，公司的投资价值还在于对航电系统优质资产的整合预期，如果完成整合，公司经营业绩将大幅提高。我们预计主管部门新领导将支持军工资产证券化，航电资产整体上市2013年启动的可能性较大。维持“推荐”评级。
　　宝钢股份:5月出厂价平盘开出
　　宝钢股份 600019
　　研究机构：长江证券 分析师：刘元瑞，王鹤涛 撰写日期：
　　事件描述
　　宝钢股份公布了2013年5月主要产品出厂价政策，主流产品均维持不变，取向硅钢价格下调300元/吨。
　　事件评论
　　旺季仍有预期，但前期已有不小幅度的上调，5月出厂价维持不变:国内钢价在本是旺季的3月持续下跌，近期现货钢价伴随季节性需求的陆续释放开始逐步企稳，在此背景下，公司5月出厂价选择维持不变在预期之内:1、历来根据现货市场价格变动制定出厂价是公司主要定价依据。旺季预期下近期现货钢价的逐步企稳成为公司出厂价维持平稳的主要支撑；2、虽然旺季现货钢价仍有上涨预期，但需求弱势复苏格局下预期钢价上涨幅度有限，且公司出厂价已经在前期提前持续上调，在公司出厂价与市场价均已有较大幅度价差的情况下，选择平盘开出或为对前期价格政策的适度修正。
　　在旺季钢价弱势回升及公司出厂价与市场价价差处于高位的情况下，维持主流产品出厂价不变是公司的最优选择，同时也印证了我们前期对大型钢厂出厂价的判断:大型钢企期货出厂价并非领先指标，甚至是表现出一定的滞后性，在期货出厂价脱离现货价格变动时，钢企会在后期进行修正。
　　出厂价维持不变，5月盈利环比微降:简单估算，虽然5月公司主流产品出厂价维持不变，但考虑到订货优惠与近期上升的成本压力，预计单月盈利环比小幅下降。不过这一测算结果将受到最终原料结算价格的影响，我们的测算考虑因素也较为简单，无法完全模拟实际经营过程中的种种变化，可能与实际经营数据存在一定出入。
　　综合公司过往的业绩水平及我们对2013年的全年看法，预计公司20
　　13、2014年EPS分别为0.40元、0.47元，维持“推荐”评级。
（责任编辑：周壮）
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