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11月25日最具爆发力六大牛股
　　根据最新走势分析，得出明日最具爆发力六大牛股。
　　久其软件（加入自，参加模拟）：司机驿站带来更加确定的增量空间
　　1。司机驿站解决货运司机与货运企业信息不对称问题
　　司机驿站是久其软件打造的一种公路干线货物运输 O2O 模式。线上，为货运司机和货运企业分别提供智能配货 APP；线下，司机驿站是分布在全国各地物流园区内的驿站化服务网点。通过配货平台，货运企业可通过现在发货、预约发货实时发送货源信息；货运司机可通过空车上报、预约上报及时了解精准的货源信息，直接主动联系货运企业，也可以通过货运经理人人工勾兑方式进行配货，提高运输效率。类似嘀嘀打车，司机驿站将供求信息（前者对于出租车的供求，后者是对于运力的供求）公开化和透明化，供求双方通过第三方平台实现自主的匹配协调。
　　2。用户数增长迅速，平台价值逐渐显现
　　用户数是衡量司机驿站项目价值的最重要指标。 一方面，用户数很大程度决定平台供需信息量， 供需信息足够多，匹配效率越高，平台所体现出的价值越大；另一方面，平台成熟之后的流量变现需要依托现有用户。自 7 月 1日正式推出司机驿站 APP，7 月 28 日全国司机用户 5000 余名，企业用户五百多家，司机驿站三十余家；至 10月 31 日，平台日增司机 600+，企业用户三千家，拥有三万名司机用户。目前，司机驿站已经在海南省得到广泛应用，并且在北京、浙江、福建、广东、广西、江西、河南、陕西、河北、内蒙古、江苏等省得到推广。
　　线下公司通过地推和奖励方式推广 APP，近期开始在全国各地招募代理商。代理商为从事长途货运业务的货运司机和企业免费安装司机驿站客户端，并指导其使用。司机和企业在达到&认证司机&、&认证企业&的标准时，代理商可以获得相应奖励。 据了解，目前司机驿站有一半的新增客户来自于司机或者企业推荐。 初期采用奖励方式有利于产品推广和司机群体使用习惯的培养，但短期内会产生不小的支出 （我们预计每天用于奖励资金 5-8 万元） 。
　　3。与其他物流配货软件相比，司机驿站定位独特
　　以两个用户群体较多的物流配货软件，货车帮物流 QQ 和物通配货软件为例。
　　货车帮物流 QQ:PC 端、手机端都有，南方地区货源较多，在南方部分城市设有网点，需要司机持身份证、驾驶证上门办理，费用 60 元/年（2014 年 10 月份与爱施德（加入自选股，参加模拟炒股）成立合资公司，开展针对货运物流行业的通信业务、信息服务业务和终端业务）。
　　物通配货软件：依托于中国物通网。中国物通网主要为物流企业和货源提供商提供网上物流信息服务，会员费用2380 元/年，物通配货 APP 是中国物通网在手机端的移植。
　　物流配货软件对用户的验证流程和实现的功能大体类似，区别在于使用区域、推广方式和盈利模式。相比之下我们认为司机驿站全国地推、永久免费和附加的奖励措施有望帮助其快速占领市场份额。
　　4。变现途经猜想和空间测算
　　司机驿站以与司机用户关系最为密切的货运问题为切入口，假设通过 APP 积累足够多的用户，成为司机、货运企业普遍认可的物流信息共享平台，有望借助平台的话语权，打通物流、信息流与资金流的隔阂。公路干线普货运输占物流运输的 60%，有 3000 多万货运司机，每年新增营运卡车超过 50 万辆。与司机用户相关的消费行为统计如下。
　　5. 传统业务增长无忧，司机驿站带来确定的增量空间，给予买入评级
　　假设亿起联明年开始并表，预计公司
年净利润 8900 万、1.64 亿， EPS 分别为 0.51 元、0.83 元，对应当前股价 PE 分别为 58.8 倍、36.1 倍。公司传统业务受益于政府和大型企业信息化程度提升，以及软件国产化带来的市场机会，预计将保持稳定增长；移动互联业务处于推广阶段，短期无法贡献利润，但近期司机驿站项目的推广顺利，为公司带来更加确定的增量空间。维持&买入&评级。
　　6. 风险提示
　　行资管理二期项目收入确认推迟风险；移动互联网前期投入过多风险； 行资二期项目实施后造成一期项目服务收入一定程度下降风险等。（赢家）
　　宏达高科：风物长宜放眼量 经编龙头的双轴发展
　　投资要点
　　国内经编龙头，汽车内饰面料业务优势明显。公司作为国内经编行业的龙头企业之一，其汽车内饰面料特别是车顶棚面料是公司经编业务的主要增长点，为上海大众、上海通用、上海汽车、一汽大众、比亚迪（加入自选股，参加模拟炒股）、吉利、奇瑞等多家国内主流汽车品牌的供应商，合作关系与供货比例均较为良好，具有龙头优势。同时，在未来国产替代环境向好的情况下，公司正在开拓宝马、奥迪以及日系韩系车等的内饰市场，并有意进一步扩大在交通领域的覆盖面，向高铁和大飞机相关应用领域拓展。
　　医疗器械成为公司另一主业与发展新动力。近年来医疗器械逐步成为公司发展的新方向与主要培育的增长点，相关产品包括诊断类的黑白超、彩超、新型彩超和超声治疗类的四大产品等。随着公司研发实力的不断提升，有望凭借其产品的技术与价格优势，抢占更大的市场份额。同时，在医疗机械行业良好的政策空间与发展环境下，公司医疗器械业务正经历着内生结构优化及纵向拓展扩张的发展期，未来公司医疗产品具有良好的增长潜力。
　　经编加医疗战略明确，为今后发展打下基础。2012年公司明确了自身的发展战略， 其发展将主要围绕做大做强医疗器械和做强做精经编面料上展开。具体来看，2013年公司增发投资于超声诊断与治疗产业、研发中心建设及销售服务中心建设。此外，公司也在为如宝马、奥迪等以订单式生产做一些配套供应，并争取早日进入其主要供应商列表，而在医疗器械领域，一方面公司推出了移动心电仪，并计划推出更多移动医疗产品，进入社区医疗服务业，另一方面也计划先进行体外诊断试剂的开发与生产来拓展新领域。值得注意的是随着国家对小贷公司政策力度的加大，公司收购的宏达小贷公司也有望为做强主业助力。
　　盈利预测：预计年公司归属母公司净利润分别为1.16、1.28和1.45亿元，基本每股收益分别为0.66、0.72和0.82元，对应当前股价的市盈率分别为30.30倍、27.78倍和24.39倍。2014年公司两大业务所属纺织与医疗器械行业市盈率整体法分别为31.52倍、56.04 倍，未来公司估值具有一定的溢价空间。我们认为在经编加医疗业务双轴驱动战略明确的前提下，公司做大与做强主业的潜力较大，明后两年业务发展与业绩继续提升值得期待，首次给予&推荐&的投资评级。
　　风险提示：市场竞争加剧风险、原材料价格波动风险、医疗器械销售渠道开拓不畅风险。
　　东方电热：拓展电加热器市场 挺进油气服务领域
　　东方电热从创建之时即 1992 年 12 月起就致力于高性能电加热器的研发和制造，此后几年陆续成为格力电器（加入自选股，参加模拟炒股）、青岛海尔（加入自选股，参加模拟炒股）、美的电器（加入自选股，参加模拟炒股）、大连三洋、青岛马士基、英格索兰等生产企业电加热器供应商； 2006 年公司在民用电加热器取得良好成效的基础上挺进工业用电加热器领域，公司目前发展成为国内电加热器行业的优势企业。
　　空调行业的回暖带动电加热器需求有所改善。 农村地区基础设施完备（特别是配电网完善）、农民收入提升、 空调价格走低使得农民家庭购买的意愿增强以及家用空调较低的渗透率使得农村市场对空调需求不断走强。此外，智能空调变频空调带动一二线城市消费升级、城市保障房较大量上市等因素也对空调市场保持相对稳健增长起到促进作用。
　　多晶硅行业触底回升带动工业电加热器销售加快。明年太阳能电站装机容量增长保持较好态势，预计太阳能级多晶硅价格保持相对稳定，同时存在一定上扬的空间，一定程度带动早期停产的一些工厂逐步复产，进而技改、新线需求增长将持续，对工业电加热器的需求亦进一步增大。电加热器的应用市场广泛，公司会基于规模化应用、进入成本等方面的考虑，公司会加快部分市场的横向拓展，如：石油化工、轨道交通、电动汽车等，增加电加热器的盈利点。
　　瑞吉泰格油气工程有限公司是一个集设计、技术咨询、工程承包、设备制造及工程建造服务为一体的工程技术公司。公司通过收购可以实现较强的协同效应，更为重要的是，公司通过瑞吉泰格这个平台，快速进入油气处理服务领域，从而实现发展双轮驱动的战略目标。
　　投资评级：预计
年 EPS 分别为：0.31 元、0.41 元、0.57 元，市盈率分别为：32. 97、24. 73、17. 73，首次给予&增持&评级。
　　投资风险： 下游景气度波动；业务横向拓展低于预期等。
　　中国平安：利润增速领先同行
　　预计公司全年保费和新业务价值将继续保持两位数高速增长，在综合金融的驱动下利润增速和净资产表现将继续领先于同业。
　　中国平安（601318） 公司三季报净利润同比增长35.8%，增速符合预期，较好的增速主要受益于保费和投资双双高增长。前三季度，公司分别实现保费和投资收益2522亿元和 538亿元，同比分别增长22.8%和27.5%，其中投资收益更是实现了在高基数之上的高增长。虽然营收高增长，但是公司资产减值在一定程度上拉低了业绩增速。公司前三季度计提资产减值191亿元，同比增长223.4%，其中三季度单季度增长54亿元，这与公司此前可供出售金融资产配置结构相关。
　　受益于投资结构优化，中国平安净投资收益率达到5.3%，创新历史新高，总投资收益率降低至4.6%主要受到资产减值的影响。长江证券（加入自选股，参加模拟炒股）分析师刘俊认为，后期在大幅计提减值的背景下，公司浮亏压力已经完全消化。公司净投资收益率较历史同期提升0.4个百分点，投资收益率的提升主要得益于公司持续提升高收益类资产配置比重。同时2014年前三季度资产减值计提规模较大拉低总投资收益率至4.6%。在大力计提资产减值的背景下，公司浮亏基本上已经完全消化，预期公司后期净投资收益率将保持稳定，总投资收益率将进一步提升。
　　政策面全面向好，中国平安出台员工持股计划彰显信心。海通证券（加入自选股，参加模拟炒股）分析师丁文韬分析认为，&国十条&给出了行业未来的基本原则和发展目标，预计后续政策将陆续出台，如递延养老税等。预计未来递延养老试点在全国推广后，将为寿险行业带来两位数的保费增速。公司近期出台千人员工持股计划，根据自主选择的原则鼓励管理层及核心骨干员工用薪酬与业绩奖金来购买公司二级市场的股票。员工持股计划将提升公司的凝聚力，同时显示出公司对未来股价的信心。
　　近日中国平安发布定向增发H 股获得中国证监会核准的公告，核准公司增发不超过6.26亿股H股。丁文韬认为，此次核准增发的6.26亿股占现有H股的20%，占总股本比例约8%。因市场风格和投资者偏好的差异，假设增发价格为11月6日收盘价61.5的九折，将为公司增加约277亿元的资本金。偿付充足率较2014中期将提升约17个百分点至203.5%，2014年内含价值倍数将从0.83下降至0.78.
　　作为全牌照的综合金融平台，中国平安具有交叉营销的优势。丁文韬表示，寿险业务中最具价值的个险渠道行业领先，互联网金融平台进一步扩大各业务板块协同效应。预计全年保费和新业务价值将继续保持两位数高速增长，在综合金融的驱动下利润增速和净资产表现将继续领先于同业，预计年每股收益分别为4.52、5.72元。维持公司&买入&评级，维持目标价61.99元。
　　徐工机械：再获向上业绩弹性
　　徐工机械 （000425）公司公告收购的大股东持有的两家合资公司罗特艾德与力士 （徐州）资产较为优质，负债率分别仅为14.7%和12.5%、净分别达9%、11.2%。预计本次收购标的合计权益净利润增长率年分别为49.9%、20%、20%，具有较高成长性，为公司再次贡献向上业绩弹性。
　　国企改革正在推进，或带来更大的业绩弹性。同类龙头公司中，徐工机械高管激励力度远远不够，国企改革具有巨大空间。徐工机械作为当地政府进行国企改革的重要试点标的，将有望实现突破性改革，为公司更快更好走出工程机械行业低迷期注入活力。受益于&一带一路&，公司将进一步走出去。中国基础设施建设的成功，是我国工程机械行业的最好宣传，一带一路提及的标志性工程、基础设施建设，势必会带动工程机械行业的出口，尤其是综合性工程机械龙头的出口。徐工机械作为出口优势企业，&走出去&准备充分。
　　基于公司现有业务，预计公司年EPS分别为0.50、0.60、0.66元；考虑2014年7月和近期公告的两次收购大股东资产，预计公司年EPS分别为0.66、0.78、0.87元。考虑两次资产收购方案以及收购资产的成长性较高，给予估值溢价，目标价由10元上调至11.5元，相当于2014年现有业务23倍PE，维持公司&增持&的投资评级。投资该股风险主要是：国内需求大幅下滑的风险、原材料价格大幅上涨的风险。
　　伊利股份：投资布局全球资源
　　伊利股份 （600887）公司公布对外投资计划，合计投资20亿原人民币分别用于新西兰4个项目的建设，包括5.6万吨的奶粉项目，婴幼儿配方奶粉包装项目、生牛乳加工项目和超高温灭菌奶项目。
　　此举有助于公司进一步整合全球产业链资源：新西兰拥有丰富低廉的原奶资源，在乳制品全球化竞争的格局下，国内乳制品龙头企业对于海外奶源的布局是非常重要的一笔，是增强其全球化竞争实力的体现。借助在新西兰的奶粉及灭菌奶项目，公司一方面可以利用新西兰的原奶成本优势增强自身的盈利性，满足公司的自给率；另一方面可以向国内提供更多符合消费者差异化需求的产品，比如提升婴幼儿配方奶粉的原产地进口比例，实现中高端婴幼儿配方奶粉的国外原产地生产及包装。同时可以借鉴国外的先进技术、促进乳业技术创新，提供更为多元化的产品，确保全球战略布局的顺利进行。从投资金额来看，5.6万吨的奶粉项目投资额 10亿元人民币，单吨投资金额约1.79万元，相比较2012年公司在新西兰投资的4.7万吨奶粉生产线的单吨投资金额2.45万元来看，整体的投资成本还是降低不少，不过预计应该略高于国内的投资成本 （国内2010年的单吨投资额约为1.2万元），投资回报率可能会略低于国内项目，但是由于目前消费者更倾向于原装进口产品，因此这是做强婴幼儿奶粉的一步。
　　预计公司年实现销售收入544亿、620亿元，同比增长13.9%和13.9%；实现归属母公司净利润41.49亿、 53.9亿，同比增长30.1%、29.9%，实现EPS1.35、1.76元，重申&买入&评级，按倍PE给予目标估值区间 33.4-35.2元
　　南方财富网微信号：southmoney
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